浅析工程物流中的第四方物流服务

【摘 要】文章从物流企业的角度出发，阐述了目前激烈竞争的市场环境下工程物流的现状。根据国际工程项目物流的运作的实际情况，结合国际物流发展呈现出一系列新趋势、新特点、新要求，对第三方物流企业的项目管理水平及综合风险控制能力提出了更高的要求，即向第四方物流延伸。针对工程物流的特殊性，借鉴国际领先项目管理理念，运用波特竞争五力模型（Michael Porters five Forces Model），全面分析了物流企业在新时代进行有力的变革的必要性和可行性。加强第三方物流企业的项目管理理念和能力，规范其操作流程和管理模式，促使其不断向第四方物流企业发展，一方面提升了企业的核心竞争力，另一方面也可确保业主或EPC总承包商的良好经济效益，提升国际竞争力。

【关键词】第四方物流；项目管理；工程物流

随着“中国企业走出去戰略”不断地向纵深发展，越来越多的具有一定竞争优势的中国企业贯彻实施“走出去”战略，积极、主动地参与到了国际市场的竞争中，成为企业发展壮大后国际扩张的必然选择。近年来，越来越多的企业向海外投资，建设国际工程项目。随之，对作为国际工程项目重要环节之一的物流管理提出了更高的要求。

国际工程项目物流（简称工程物流）是指一些大型专业的物流公司按照合同要求，为客户承担大型、成套工程设备的进出口和海外物流业务，通常签订EXW的运输条款，即从工厂到工地“门到门”的跨国综合物流服务。有别于传统的物流服务，国际工程项目物流管理存在着很多不可预见的风险，比如：国际工程项目工期跨度长，而海运成本随时可因全球经济贸易环境的影响而产生较大波动；很多国际工程项目的设备都具有超长、超高、超重的特性，增加了运输的难度和作业风险；工地所在国政治、经济的变化带来的财务风险等等。要规避各种风险，避免业务亏损，同时又要满足项目业主或项目EPC总承包商对于工期时间节点的要求。显然，对于第三方物流企业来说，仅仅完成单一的物流服务已跟不上要求。那么，如何引入项目管理理念，并运用于国际工程项目的物流管理中，对于物流企业来说显的格外重要。因此，我们有必要深入探讨在新形式、新要求下，第三方物流企业如何发展，向第四方物流企业延伸。

随着“中国企业走出去战略”的加快实施，许多国有大型企业业主向海外投资，形成了迫切且大量的对国际工程项目物流的需求。工程物流，作为物流板块的一个细分市场，应运而生并迅速成长。对比传统货物运输代理服务，因为市场准入较低，竞争激烈，企业的利润率已大幅降低，然而在工程物流领域，由于各方面要求较高，则成为了第三方物流企业的重要利润来源。（李连收，韩晓斌： 2005）

无论是业主还是EPC总承包商都更愿意将物流业务外包给专业的第三方物流企业（Bardi， Tracey： 1991）。因为，工程物流要求专业知识且自营成本相对较高。

对于第三方物流企业来说，如何灵活运用各种先进物流理念，应用到物流领域尤为重要。比如运用精益物流思想的应用，将现代物流管理中的Partnering模式、竞合理念、JIT物流理念融合，采取建立敏捷的信息系统、建立良好的渠道，将服务流服务的各个节点通过信息系统组合成一个实时动态的系统（宋倜：2012），形成一个物流、信息流、资金流的综合管理。

基于对前人工作的归纳、总结，本文从波特五力模型出发，对工程物流企业进行有效的竞争环境的分析。这五种力量分别是：1. 行业进入壁垒，即分析工程物流领域的要求和行业的准入门槛；2. 替代品威胁，即分析第三方物流企业和第四方物流企业在工程物流领域的优势和劣势；3. 买方议价能力，即分析项目业主或EPC面对第四方物流企业的议价能力。卖方如何通过公开招标、压价与提供较高的服务质量来影响物流企业的盈利能力和空间；4. 卖方的议价能力，即分析卖方如何通过提高服务质量，同时降低成本来提升企业的盈利能力和竞争力；5.现存竞争者之间的竞争，即分析现有企业之间的价格、市场营销、服务质量、售后等方面的竞争及其强度，从而构建企业的核心价值和核心竞争力。

以下，从五方面因素进行进一步分析：

一、工程物流的进入壁垒

一个行业进入壁垒的高低，主要取决于产品差异化、在位优势以及政府政策等多种内部因素和外部因素。

在工程物流领域大致具有以下三个特点，这些特点、难点大大增加了普通的第三方物流企业进入工程物流领域：

1.环节多，专业化程度高。国际工程的全程物流供应链涉及国内运输、口岸仓储、口岸清关报检、国际运输、目的国清关报检、短倒运输、目的国运输等，至少会需要2个或以上的实际物流承运人，更不用说有些项目还涉及到第三方转运国，需要转关、转运。这些环节，需要有一个强而有力的物流企业进行总体项目协调、管理，整合各方资源，使各个环节无缝衔接，才能顺利完成全程物流。

2.到货时间节点要求高，确保工期为第一位。工程物流经常会发生需要运输工地紧急需要的设备、备件或物资。如何根据工期和需求，启动应急预案迅并速调整运输方案，确保工期，是考验物流企业项目管理能力的一个重要指标。

3.货物尺寸超限，运输技术方案要求较高。工程中，设备尺寸超限十分常见。有别于一般集装箱或者普通散杂货，物流企业面对极大件、极长件、极重件设备的运输，必须制定完善的运输技术方案。在一般运输工具无法承运的时候，采用科技手段进行方案制定，合理规划运输路线的同时，控制物流成本和到货时间。

4.各种不可控因素多，风险控制管理要求严格。工程物流环节多，风险也大，包括有运输特大件货物的作业风险、受全球经济影响的财务汇兑风险、目的国的政策风险等等。如何衡量风险指数并进行有效控制，合理购买保险，控制风险和成本，对物流企业提出了严格的要求。

因此，对于第三方物流企业来说，进入工程物流领域具有一定的壁垒。只有在第三方物流企业在各方面发展到足够成熟，向第四方物流延伸时，才有能力确保工程物流的项目全程管理。

二、工程物流管理中的第三方物流和第四方物流

实际在工程物流领域中，第三方物流企业和第四方物流企业既有联系又有区别。一方面，第四方物流是基于第三方物流的高度发展应运而生的（胡桂红，李新雨：2014）。第四方物流整合了第三方物流的资源为客户提供最优化的综合解决方案。尤其针对工程项目的超大件货物和非常规操作，综合解决方案十分关键。另一方面，第三方物流和第四方物流各有侧重。第三方物流虽然业务广泛，但缺乏整合资源能力，无法提供综合解决方案，擅长重复性的普通货物操作，难以满足工程物流需求。但是第四方物流则可以进行全程物流管理，并整合国内外第三方物流的资源。因此，第四方物流的服务更广泛、质量更高。增值效应在工程物流领域体现的更充分。

从图1、图2可见第三方物流企业和第四方物流企业在工程物流中的角色和不同的作用。

以往工程項目的EPC要面对多家第三方物流企业，实际情况中，很多EPC或者工程承包商对物流领域并不专业，面对众多环节和风险很难把控，造成物流成本居高不下。而引入第四方物流，可以由专业的公司提供综合方案，便于测算和控制物流成本及风险。对于EPC来说，只需要与第四方物流企业一家联系和沟通，减轻了工作量，避免多头沟通产生的信息传递失误和迟滞，同时还享受到了更多、更好的增值服务，使工程物流作为一个项目进行有序规划和管理。

三、国际工程项目业主或EPC的议价能力

EPC（Engineering、Procurement、Construction）总承包是目前大型工程项目中采用最多的一种项目运作模式。由一家具有资质的总承包商负责包括前期规划、设计、采购、施工、调试、试运行等任务（李迎春：2011）。

近年来，EPC公司本身面临着日趋激烈的竞争。在制约其发展的众多因素中，物流管理成为不可忽视的一点。结合工程物流的特点和趋势，通常EPC公司对物流部分业务采取公开招标或定向邀标的方式，邀请工程物流行业内的第三方物流或第四方物流企业来进行投标，要求投标方提供相应的资质文件，运输的技术方案和商务标书。

EPC公司作为招标的组织方和服务的购买者，占有主导地位。随着越来越多的物流企业参与到工程物流的细分市场中，EPC虽然进行公开招标，但仍然可以通过各种途径设法压低价格并对物流服务质量提出更高的要求，使竞争者相互争斗，降低物流利润。

由此可见，在当前工程物流中，EPC议价能力相对较高。EPC自身面临激烈竞争，本身利润空间有限，所以对物流成本价格敏感度增加。虽然物流成本在整个项目预算中只是占比较少的一部分，约10%～12%，但是如果能将物流成本良好的控制，能增加EPC的项目利润并有助于项目顺利运行。

四、第四方物流企业的议价能力

第四方物流企业的议价能力包括2个方面，一是对项目业主或EPC企业的议价能力，一是下游供应商，即第三方物流企业的议价能力。

EPC企业议价能力相对较高，第四方物流企业议价能力则必然相对较弱，这主要是由工程物流的现状及供求关系决定的。目前，国内外大型物流企业，中外合资企业，甚至民营企业都纷纷介入工程物流领域，形成了完全竞争的市场模式（戴哲斌：2013）。现状迫使物流企业形成低价竞争，在整个物流行业形成恶性循环，导致服务质量整体下降。此外，由于低价竞争，造成工程物流领域利润大幅下滑。而实际运作中，工程项目的运作周期很长，短则2、3年，长则4、5年，一旦发生不可控的风险，往往难以保证利润，甚至造成亏损。

第四方物流企业对供应商有一定议价能力，但考虑到风险的控制和分摊，实际上的议价能力势均力敌。由于国际工程涉及到国际运输和目的国运输，这就需要工程物流企业拥有强大、可靠的海外代理网络或者自己的海外分子公司。海外代理或者分子公司必须具有工程物流的理念和具备相应的专业性，而不是传统的、简单的办事处或者货代可以满足的。由于工程物流行业发展的时间并不算很长，目前我国具备国际网络的第四方物流企业并不多，往往是根据项目再临时寻找代理，进行布置。这样，对代理的控制力度较弱。对国外情况不熟悉，议价能力也不可能很强。

而对于国内的供应商，由于本身低价竞争中标，为了确保利润，必须不断压低国内供应商的价格。低价往往以牺牲服务质量为代价，一旦发生风险，难以控制，甚至受到EPC企业投诉，造成企业形象受损，陷入不良循环。因此，对于第四方物流企业的长远发展，更应该选择信誉良好、具备资质的第三方物流企业，以便更好的控制价格、服务和风险的平衡点。面对这样的供应商，第四方物流企业具有一些议价能力，但是也不能过于强势。

第四方物流企业必须不断提升自身综合实力和核心竞争力，才能在市场上获得更多的议价能力。

五、第四方物流企业间的竞争

从2004年12月11日起，我国履行入世承诺，在公路货运、仓储、海上班轮运输和船舶代理等方面进一步放宽外商准入条件，一大批大型的国际物流企业进一步扩大在中国的投资。这些国际物流巨头或独资或并购，迅速的扩大了在中国的市场份额。他们拥有雄厚的资产和高水平的物流管理水平，将主要业务集中在跨国公司的高端物流服务上，如物流与供应链解决方案的设计与实施、大型物流项目的运作与管理、全球物流战略合作、先进的信息服务、物流服务咨询等（孙琦：2009）。

面对挑战，国内的第四方物流企业必须做好以下几个方面：

1.扩大差异化优势，制定物流服务的标准化和规范化，形成品牌效应。增强第四方物流企业的品牌意识，组建一流的管理团队和运营团队，形成标准化、规范的各项操作流程，并根据专注的工程物流细分领域，对品牌进行加强和提升，形成核心竞争力。

2.加强本土优势的同时，扩大网络的覆盖能力和信息技术支持的能力。立足于本土，加强本地化的优势，同时不断扩大全球网络。注重信息技术，扩展电子平台，更好地为客户提供物流资讯服务及准确的货物流通信息、物流单据信息和财务数据信息。

3.加强营销力量，有机结合“一对一”和“团队营销”的模式。工程物流项目往往不是依靠个人能力可以取得，需要良好的团队支持。对重点客户进行针对性的“一对一”的营销，根据客户需求制定个性化的服务，同时也进行“团队营销”，尽量为客户创造最大价值，使客户满意度最大化。两者进行有机结合，确保企业的长远发展和稳定的利润，并在行业形成影响力。

综上所述，工程物流专业性高，环节繁琐，风险较高。第三方物流企业涉足工程物流领域，必须清楚的认识到国际工程项目对物流的需求和要求，不断加强物流资源整合能力和网络资源开发能力，进行准确的市场定位，规范物流操作流程，规避各种风险，根据工程物流的特点和难点提供个性化的综合解决方案并在实施运作过程中贯彻落实项目管理理念，确保工程工期，降低工程物流成本。在不断培养自身核心竞争力的同时，向第四方物流企业延伸，积极参与到国际竞争中，突破第三方物流的局限性，与国际性的大型物流集团进行竞争，树立品牌，提升企业的服务质量和行业影响力。

参考文献：

[1]李连收，韩晓斌. 备受市场青睐的工程物流. 招商周刊，2005（13）：60

[2]Edward J. Bardi， Michael Tracey. Transportation outsourcing： a survey of US practices. International Journal of Physical Distribution& Logistics Management， 1991， 21 （3）： 15-21

[3]宋扬. 工程建设项目现场物流管理探讨. 交通世界， 2011（18）：94-96

[4]李延罡. 工程项目物流成本管控研究. 中国市场，2007（1）：39-40

[5]P.R. Murphy， R.F.Poist. Third-Party Ligistics Usage： An Assessment of Propositions Based on Previous Research. Transportation Journal， 1998， 27（4）： 26-35

[6]宋倜.工程物流風险管理研究. [博士学位论文]. 河北，河北工业大学，2012

[7]Maltz， Arnold.B. The relative importance of cost and quality in the outsourcing of warehousing. Journal of business Logistics， 1994， 15（2）， 45-62

[8]Bradley P. Contract logistics： its all about costs. Purchasing， 1994， 20（10）：3-14

[9]戴哲斌.基于第四方物流的工程物流运营模式研究.中国水运， 2011（6）：46

[10]孙琦.第三方物流企业国际全程物流经营模式及实证研究[硕士学位论文].武汉：武汉理工大学，2009

[11]李尤，第三方物流与第四方物流的比较.武汉理工大学学报（信息与管理工程版），2006（1）

[12]胡桂红，李新雨.大力发展4PL的重要意义分析.对外经贸，2014（2）

[13]李瑞.浅析第四方物流.青年科学教师版，2013（8）

[14]李迎春.国际工程EPC总承包中物流项目的流程及管理模式.物流工程与管理，2011（02）

[15]戴哲斌.工程物流发展现状及前景的探讨.中国水运（下半月），2013（10）

作者简介：

胡灵（1984—），女，汉族，上海人，硕士，英国华威大学，主要研究方向：工程物流，物流项目管理，第四方物流。