走出过剩泥淖 实现健康发展

产能过剩已经成为了制约我国多晶硅产业和稀土产业健康发展的一个重要因素，针对这两个行业的问题国家出台了多项政策措施给予治理，目前已初见成效。

目前，产能过剩已经成为我国有色金属工业强国之路的一大“拦路虎”，对有色金属工业的健康平稳可持续发展带来了极大的隐患，并且在过剩程度上还有不断加深和扩大的趋势。因此，调整产业结构、淘汰落后产能、化解产能过剩成为了当前有色金属工业势在必行的重要举措。

我国有色金属工业除了电解铝之外，多晶硅产业和稀土产业也都陷入了产能过剩的泥淖中。国家对这两个产业发展都十分重视，针对这两个行业的问题国家出台了多项政策措施给予治理，目前已初见成效。

骤然破灭的财富神话

回顾我国多晶硅产业和稀土产业近几年的发展历程，我们会发现，两者的境遇是那么相似。

在光伏市场迅速扩大、价格不断上扬的刺激下，我国多晶硅行业迅速崛起，2008年成为了多晶硅的“神话年”，多晶硅简直成了利润的代名词，一箱30公斤的多晶硅售价一度高达10万元。高额的利润刺激了更多的资本投入到多晶硅产业，各地纷纷上马多晶硅项目，一场多晶硅产业化的热潮轰轰烈烈地席卷全国。到2011年，我国多晶硅产量由过去的200～300吨发展到8万多吨，原材料自给率由几乎为0提高到50%左右，短短三五年时间中国便成为全球第一大多晶硅制造国。

但神话的破灭几乎是一瞬间的事情。从2011年欧债危机爆发开始，光伏组件价格大幅度下跌，多晶硅产业因此受到波及，同时也遭到来自美国、韩国、欧盟等多晶硅低价倾销，主流报价下探至12～13万元/吨，价格的重挫给大量中国多晶硅企业带来了灾难性的影响，世界多晶硅光伏巨头尚德电力甚至因为巨额债务问题破产重组。直到目前为止，我国多晶硅光伏行业都没有走出寒冬的阴影。

与多晶硅光伏产业一样瞬间“火爆”起来又瞬间降至“冰点”的还有稀土产业。多年来，富有战略资源价值的稀土一直“白菜价”出口，这引起国家对稀土资源保护工作的高度重视。自2010年起，国家连续密集出台了《2009～2015年稀土工业发展规划》等一系列调控政策，限制出口，治理稀土行业无序发展的乱象。从此稀土价格如同坐上了火箭一路飙升，一下从“土”直跃“黄金”，氧化镝价格涨幅一度超过800%，涨幅最小的金属镧也超过300%，稀土概念股票也出现疯长，“稀土热”一时间席卷全国。

在高额回报的刺激下，非法开采及非法生产规模日益壮大，产量甚至与国家指令性计划总量相接近；而且，稀土价格的暴涨抑制下游功能材料需求并引发了替代，2011年底，稀土价格暴跌，包钢稀土等国内大型稀土集团还采取了停产保价等措施，仍旧没能挽回稀土价格的颓势，两年多来一直持续在比较低迷的状态。

殊途同归的过剩危机

多晶硅和稀土市场如过山车般大起大落的价格背后，一直笼罩着挥之不去的产能过剩阴影，但是两者呈现的特点却有所不同。

其实早在2009年，国家就出台了《关于抑制部分产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见》，将多晶硅产业定位成产能过剩的行业。2012年12月，习近平总书记在中央经济工作会议上再次点出多晶硅等产业的生产能力都是过剩的，部分行业的能力明显过剩，它影响效率、影响投资，如果发展下去会影响社会的稳定，潜伏着危机和风险，因此要把化解部分产业产能严重过剩作为调整产业结构的重要任务。

赛维LDK技术研究院高级工程师、客座教授蒋荣华认为，全球的多晶硅市场都是供过于求的。一方面是前几年全球多晶硅供不应求的暴利引发产能大力扩张；另一方面是美、欧债务危机引发的全球经济衰退，导致全球光伏产业的发展速度降低。在以上两个原因的共同作用下，导致多晶硅供过于求，产能严重过剩和价格暴跌。

国内很多地方的多晶硅项目纯粹只是在利益的驱动下开始启动的，多晶硅项目投资大、产值高，单线年产3000吨多晶硅，总投资额近20亿元，按2009年每吨售价60万来算，3000吨就是18亿产值，这对于地方GDP来说拉动能力是十分巨大的。一时间“千亿光伏产业园、多晶硅产业园”这样的“大跃进”式项目屡见报端，但这种不考虑市场的实际容量盲目上马的模式导致了各个地方的低水平重复建设，致使产能过剩的矛盾骤然激化。

多线切割机

据统计，2012年底，我国在建和已建成的近70家多晶硅企业设计投资超过500亿元。在这样的规模之下，落后产能的重复性建设也成为了多晶硅行业的一大隐疾。我国大多数多晶硅企业的核心技术水平仍旧与国际一流企业有着一定的差距，国外一流企业能够将生产成本稳定地控制在一公斤20到25美元之间甚至更低，而多数中国企业的生产成本一般还是一公斤30美元到40美元之间。因此，在国外多晶硅产品强劲的低价倾销下，我国大多数中小多晶硅企业毫无招架之力。

而同样身陷国际贸易争端的中国稀土产业也一直长期面临着产能过剩的问题。2013年3月29日，在中国有色金属工业协会三届三次理事会上，陈全训会长就直接指出，“稀土产能已过剩较为严重，产能利用率不足40%。”

遍地开花稀土工业园区已经成为目前稀土行业产能过剩的一个缩影。中国稀土行业协会秘书长马荣璋表示，2010年以来，很多地区进行了稀土园区规划和建设。全国现有18个稀土产业园区，这些园区的规划类同，多以资源为核心向中下游产业链延伸，涉及稀土分离冶炼、永磁、光功能、储氢、抛光粉、催化剂等主要稀土新材料，这些稀土园区的建设将导致产能进一步过剩。

除了国内各正规生产企业每年按照国家指令性计划进行生产之外，稀土产能还牵涉到一条隐秘的黑色产业链——据工信部副部长苏波介绍，2012年稀土矿产品计划9.38万吨，实际生产7.6万吨；稀土冶炼分离产品计划9.04万吨，实际生产8.2万吨。以此计算，非法稀土矿和稀土冶炼产品约为2012年合法稀土矿及稀土冶炼产品计划产量的一半！据有关部门统计2006年、2007年、2008年国外从中国进口稀土的数量，比我国海关统计的出口量分别高出35%、59%和36%，2011年更是成倍高出。这将造成中国稀土产品市场供应量严重过剩，也将对稀土行业正常的生产和经营秩序带来巨大的冲击。不仅如此，盗采滥采行为的存在还严重威胁着我国稀土资源的保护，也对自然环境造成了极大的破坏。

工信部原材料司司长陈燕海还表示，除了黑色产业链比较猖獗之外，稀土行业目前还存在初级冶炼分离、中低端应用产品过剩，高端应用产品匮乏的现象，因此，调整产业结构、实行上下游产业协调发展的任务还十分艰巨。

初见成效的化解政策

目前，产能过剩的问题已经引起了国家的高度重视，2013年10月15日国务院发布了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，对化解产能严重过剩矛盾是当前和今后一个时期推进产业结构调整的工作重点提出了指导性意见。而多晶硅和稀土行业的调整产业结构、淘汰落后产能的工作已经先行，国家出台了多项政策措施给予治理，并且已经取得了初步成效。

为抑制全球多晶硅产能过剩状况，各国多晶硅生产经营企业在进行一场博弈。而解决我国多晶硅行业产能过剩的问题，一方面要优化产业结构，淘汰落后产能。目前多晶硅价格只有18美元/千克，长期在成本线之下。国内技术水平落后的一些中小企业在这样的价格下根本无法生存，自然会遭到淘汰。而对于一线企业来说，目前的低价则可以形成“倒逼”机制，促使他们优化产能，提高技术水平，降低成本，增强竞争力。

解决产能过剩问题，更重要的是要扩大多晶硅的市场需求，以解决供需矛盾。据中国有色金属工业协会硅业分会分析，国内多晶硅产业、多晶硅光伏产业作为未来新能源的重要组成部分，目前依旧处于产业发展初期阶段。2020年光伏产业的需求是目前有效产能的1.5倍左右，2050年的需求是目前有效产能的15倍左右，因此中国多晶硅产业属于阶段性、结构性产能过剩。而解决这一阶段性过剩矛盾的关键就在于扩大市场需求。

到目前为止，国家已经发布了多项扶持政策来刺激国内的光伏应用市场：2013年7月15日，国务院正式发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，提出了包括完善光伏电价补贴、促进金融支持、强化并网管理服务、推进标准化体系建设等一揽子支持光伏产业发展措施。国内光伏行业欣喜地将该《意见》称为“光伏国八条”，认为不久后我国国内的光伏应用市场将有较大发展，对光伏产业链上下游都会带来持续的拉动。

2013年8月9日，国家能源局印发《关于开展分布式光伏发电应用示范区建设的通知》，公布第一批分布式光伏发电示范区名单。

多晶硅生产线

2013年8月13日，国家发改委发布了《分布式发电管理暂行办法》，明确了分布式发电在项目建设管理、电网接入、运营管理等环节的具体方法。

2013年9月30日国家税务局公布，自2013年10月1日至2015年12月31日，对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。

2013年11月27日，财政部发布《关于分布式光伏发电自发自用电量免征政府性基金有关问题的通知》，进一步明确了分布式光伏发电免交税费政策，使得用户自发自用成本降低，将有利于促进分布式光伏应用市场的扩大。

在国家密集出台的政策扶持下，国内光伏市场的向好发展必然也会拉动对上游原材料多晶硅的需求，这对于多晶硅产业来说无疑是一大利好。

同时，面对美、韩、德的违背WTO规则的低价倾销，我国政府已经提起的对美、韩、德的多晶硅“双反”，并进行了相应的调查和初步裁决，这将对市场价格的合理回归起到积极作用。保利协鑫旗下江苏中能硅业副总经理吕锦标表示，现在一线企业多晶硅成本在20～25美元/千克左右，高于现货价格，后期多晶硅价格会逐步回到成本线之上。

除了多晶硅光伏行业之外，国家针对稀土产业的各种政策也是接连出台。稀土行业的过剩问题由来已久，国家几乎每年都对其进行各种整顿维序工作，如实行出口配额制度、整合稀土矿权、实行指令性生产规划、采用稀土专用发票、促进行业整合等。

2012年8月6日，工信部发布《稀土行业准入条件》，从项目的设立和布局、生产规模工艺和装备、能源消耗、环境保护等方面作出了一系列规定，使资源进一步向优势企业集中，降低区域稀土资源整合的难度，推动稀土产业结构调整和升级，助推行业兼并重组。

经过一年多的整合工作，目前北方稀土集团以包钢稀土为龙头的整合形势已经确定，但南方稀土整合则一直处于各方势力暗中博弈的状态。中国稀土行业协会秘书长马荣璋表示，稀土行业的产能已经过剩，而地方政府出于GDP的考量，却希望能迅速地做大这个产业，更多人能加入到这个产业中来；另一方面，国家则不愿意有更多的人从事包括稀土分离冶炼等相关行业中来，他更希望看到的是行业集团化、规模化的发展趋势，避免造成同质化高投入的重复建设，两者形成了政策上的角力。

2013年9月11日，工信部副部长苏波在大连夏季达沃斯论坛上表示，组建稀土产业大集团也将在年底之前有结果。目前国家正积极促进行业的整合，平衡各方面的利益，促进企业转型升级，优胜劣汰。而广大稀土生产企业也应充分认识到市场稳定的重要性，应根据市场需求安排生产，自觉维护供需平衡。

针对黑色产业链问题，2013年8月7日，工信部还公布了《打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动方案》，决定自2013年8月15日至11月15日开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动，重点打击稀土非法开采、废旧回收等方面违规行为。这掀起了继2012年10月11日，工信部下发《工业和信息化部办公厅关于核查整顿稀土违法违规行为的通知》在全国范围内重拳打击黑色产业链之后的又一波稀土打“黑”高潮。对于黑色产业链的打击和治理，将有效地遏制非法产能，建立起良好的市场秩序。

铈钕萃取生产线

解决稀土行业的产能过剩问题，“打黑”工作只能治标，要想治本还得从根本上提升我国稀土产业的核心竞争力，扩大国内应用市场，走高端应用路线。“眼下，产能过剩正在倒逼我国稀土企业急切寻求新的发展出路，实施技术创新、开发生产高端稀土新材料、走高端产品路线成为最佳选择。”内蒙古华谊稀土有限公司总经理胡耀斌表示。中国稀土行业协会副秘书长陈占恒也认为，我国稀土产业的许多技术的知识产权受制于国外，我们擅长的还是稀土功能材料的生产，也就是初级产品，但这些材料最终都要做成产品的零部件，再加工技术亟须加强政策引导。北京安泰科信息开发有限公司高级工程师陈家作在11月12日召开的中芬有色金属工作组元素可持续发展研讨会上指出，由于深加工高端技术和装备的缺失以及受到国外专利制约，严重影响国内稀土原材料向下游流动，是制约我国稀土产业健康发展的关键点之一。致力于突破深加工关键技术和装备的制约，才能逐步实现产业的健康发展。

只有高端产业链发展起来，我国的稀土行业才会得到更好的发展，宝贵的稀土资源才能体现其价值。目前，国家也相当重视对稀土下游应用产业的扶持，提升稀土功能材料生产设备的大型化、精细化、自动化水平，加强加工及处理装备水平，增强稀土应用元器件的开发能力，提升行业利润，以推动我国稀土产业健康、可持续发展。

随着我国国民经济增长进入“换档期”，转变经济发展方式，调整产业结构已经势在必行。有色金属工业的成长不能一味地只追求发展的速度和规模，多晶硅和稀土产业大起大落的命运就是一个深刻的教训。我们要重视发展的质量和效率，面对目前已经出现的产能过剩的问题，政府、行业协会和企业应当团结一致，联合起来采取多种有效的措施来优化产业结构，淘汰落后产能，促进企业进行生产技术的优化升级，促进自主创新和行业整合，以化解产能过剩的矛盾，从而稳定多晶硅和稀土产业的市场秩序，促进多晶硅和稀土产业的健康平稳可持续发展。