国内聚甲醛行业的现状及发展建议

王利平

（云天化集团有限责任公司，云南昆明 650228）

·专论综述·

国内聚甲醛行业的现状及发展建议

王利平

（云天化集团有限责任公司，云南昆明 650228）

简述了世界聚甲醛行业的概况，介绍了中国聚甲醛的生产能力、装置建设、进出口、消费、价格情况。认为产能严重过剩、生产技术相对落后、产品结构不合理、生产装置国产化程度低是我国聚甲醛行业存在的主要问题，对该行业的发展提出了建议。

聚甲醛；产能；现状；问题；发展；中国

聚甲醛（POM）广泛应用于电子电器、汽车、轻工、机械、化工、建材等领域，从20世纪50年代实现工业化至今已有50多年的历史。经过20世纪90年代早期相对平稳的一段时期以后，在近几年进入了快速发展的新阶段。

全球聚甲醛生产能力从2005年的97万t增加到2012年底的134万t，年均增长率为4.7%；消费量从2005年的75万t增加到2012年底的110万t，年均增长率为5.6%；装置利用率从2005年的77.3%增加到2012年底的82.1%；呈现出消费增长相对较快，装置利用率略有提高的格局。

1 世界聚甲醛行业概况

1．1 世界聚甲醛供应情况

2012年全球POM总产能为133.9万t／a［1］，主要集中在西欧、美国、日本、中国和韩国。世界上，发达国家POM的生产高度集中，主要生产商分别为泰科纳（38.4万t／a）、杜邦（19.0万t／a）、大赛璐（10.7万t／a）、三菱瓦斯（10.4万t／a），这4家POM生产商合计产能78.5万t／a，占全球总产能的58.6%，加上巴斯夫（5.5万t／a）和旭化成（5.4万t／a），已经占全球总产能的66.8%，引领着全球POM的市场和技术发展方向。这几大生产商通过合资在亚洲建立了新公司，主要包括宝理、韩国工程和宝泰菱，其中宝理由大赛璐和泰科纳合资，韩国工程由三菱瓦斯和泰科纳合资，宝泰菱由宝理、三菱瓦斯、韩国工程和泰科纳合资。

未来世界POM供应增长主要集中在亚太地区。2011年宝理宣布在马来西亚扩建9万t／a的POM产能。同时，我国POM生产能力将保持较快的速度增长，到2015年还将新增约96万t／a产能。此外，泰科纳将在中东利用当地丰富且廉价的天然气，与萨比克合资在沙特朱拜勒建设POM装置，计划新增产能5万t／a，该项目已投入建设。综上所述，预计到2015年世界POM产能将超过200万t／a。

1.2 世界聚甲醛消费情况

2012年世界POM总需求约为110万t［1］，主要POM消费地区为中国、西欧、美国和日本，其消费量分别占世界总消费量的31%、21%、13%和9%。

世界POM主要消费领域从大到小依次为汽车行业、电子行业、日用消费品、工业机械、输水排灌、家用电器等。但世界不同地区的消费结构有所差异，美国POM消费领域以工业机械和汽车行业为主，其次为日用消费品、输水排灌管道等。西欧以汽车业为主要消费领域，其次为电子电器、工业机械、日用消费品和输水排灌等。我国POM则主要用于电子电器行业，约占我国总消费量的50%。

2 我国聚甲醛行业发展情况

我国聚甲醛的研制始于20世纪50年代，与杜邦、赛拉尼斯同步，甚至早于日本旭化成。但我国POM生产发展速度慢，到20世纪末，生产规模仍停留在kt级，且工艺技术水平低、原材料及动力消耗高，生产成本偏高、产品质量不够稳定，严重制约了我国聚甲醛工业的发展。进入21世纪以来，通过引进国外技术及吸收国外先进企业投资，一批聚甲醛装置快速建立起来，我国聚甲醛生产水平得到快速提高。特别是2011年大量的聚甲醛项目建成投产［2］，我国聚甲醛产能已经占全球总产能的34%，产能过剩问题开始显现，装置利用率较低，产品价格也呈下降之势。

2.1 我国聚甲醛市场供需情况

到2012年底，国内聚甲醛产能已经达到41万t／a，2012年产量约24万t［1］，装置利用率仅58.54%，低于国际平均水平约24个百分点。进口量21.3万t，出口量5.8万t，净进口量15.5万t。表观消费量39.5万t，国内自给率已上升到60.76%。本世纪我国聚甲醛情况见表1。

表1 本世纪我国聚甲醛情况Tab le 1 POM status of the century in China

2.2 我国聚甲醛装置建设情况

截止2012年底，我国有8家POM生产企业。2001年云南云天化股份有限公司从波兰化工集团（ZAT）引进国内第一套1万t／a POM生产装置，并于当年投产。2004年杜邦-旭化成聚甲醛（张家港）公司POM投产，由杜邦中国集团有限公司与日本的旭化成株式会社合资建立。2005年宝泰菱工程塑料（南通）公司POM装置正式开始商业运转。2008年上海蓝星新材料公司POM项目投产，引进香港富艺技术。2009年到2011年，中海石油天野化工、天津碱厂、开封龙宇化工和神华宁煤集团相继通过引进香港富艺技术投资建成POM装置［3］。国内主要POM生产商情况见表2［1］。

表2 国内主要POM生产商Table 2 Themajor domesticmanufacturers of POM

到目前为止，我国已经开工建设的聚甲醛装置产能约有96万t／a，主要产品仍为通用型聚甲醛。笔者分析，到2015年我国聚甲醛产能将超过100万t／a，届时POM低端市场的竞争更加激烈。国内在建POM装置情况见表3。

表3 国内在建POM装置Table 3 Dom estic constructing POM device

2.3 我国聚甲醛进出口情况

我国POM以进口为主，每年有少量出口。进口整体呈现逐步上升的趋势。其中进出口POM加工贸易所占比例较大，进口产品实际用于国内市场消费比例较低。

2012年，我国聚甲醛进口量为21.3万t，其中一般贸易量8.2万t，占总进口量的38.6%，其余为进料加工贸易（31.3%）、保税区仓储转口货物（19.5%）、来料加工装配贸易（10.0%）和保税仓库进出境货物（0.6%）。主要进口来源是我国台湾省（19.2%）、韩国（16.2%）、美国（13.1%）、日本（12.3%）和泰国（10.3%），还有部分出口转内销占14.3%。

2012年，我国聚甲醛出口量5.8万t，其中一般贸易量仅1.8万t，占总出口量的30.2%，其余为进料加工贸易（58.2%）、来料加工装配贸易（7.1）和保税区仓库进出境货物（0.1%）。出口产品大部分出口到我国香港，约占60.4%。此外为土耳其（5.7%）、日本（3.8%）、意大利（3.1%）、我国台湾省（3.1%）和巴西（2.4%）。2012年中国聚甲醛产品进出口贸易情况见表4［1］。

表4 2012年我国聚甲醛产品进出口贸易情况Table 4 2012 China import and export trade of POM

2.4 我国聚甲醛消费情况

2012年我国聚甲醛产量约24万t，进口量21.3万t，出口量5.8万t，净进口量15.5万t，表观消费量39.5万t。但由于我国聚甲醛进出口贸易中加工贸易所占比例较大，如果只考虑一般贸易的进口量8.2万t和出口量1.8万t，则我国聚甲醛市场实际消费量仅为30.4万t，国内自给率已接近80%。

我国POM消费结构与国外有较大区别，电子电气行业是我国POM主要消费领域。以2011年为例，我国电子电气需求POM占总需求量的55%，日用消费品占20%，汽车工业占15%，工业机械占8%，其他领域占2%［4］。

2011～2012年我国聚甲醛的表观消费量年均增长12%，2005～2012年为10.5%，近三年为8.5%，总体上与我国经济发展水平同步增长，预计未来几年将以7%左右的速度增长，到2015年表观消费量将达到45万t，实际消费量将达35万t。

2.5 我国聚甲醛价格分析

我国聚甲醛进口价格基本平稳，保持在1.4万元／t左右；出口价格波动略大，基本保持在1.1～1.4万元／t内。2006年前，进口价格基本与出口价格持平，甚至略低于出口价格；2006年至今，国内进口价格始终高于出口价格，差价在10%左右。2012年下半年以前，国内价格略高于进口价格，高出幅度平均在30%左右；进入2012年8月后，国内价格已低于进口产品价格。

国内聚甲醛价格波动幅度较大，2011年以前基本维持在1.6万元／t上下浮动，高位时达到1.7万元／t；2011年下半年开始，POM价格一直下滑，2012年底降至1.3万元／t左右［5］，目前部分产品价格已经低于1万元／t。这与近年来国内新增产能相继投产有关，预计未来一段时间内，POM仍将维持低位运行。2013年3季度国内主要企业POM价格情况见表5［6］。

表5 2013年3季度国内主要企业POM价格情况Table 5 Price situation of themajor domestic POM enterprises in 2013 three quarters

从表5看出，国内8家主要生产企业装置负荷率总体都不高，除南通宝泰菱和张家港POM厂两家外资企业，供应我国市场的特殊牌号偏多，报价在12000～14000元／t外，6家内资企业的主流产品均为M90及90系列产品，报价在9300～10500元／t，其中云天化股份产品报价略高200～300元／t外，另外5家企业报价均在1万元／t以下，价格已经接近产品成本，装置的盈利能力堪忧。

3 我国聚甲醛行业存在的问题

近几年，随着国内几家大型煤化工企业聚甲醛装置的建成投产，我国聚甲醛工业得到了快速发展，但聚甲醛行业所面临的问题也随之凸显，并正在成为制约行业发展的瓶颈。

3.1 产能严重过剩，产品价格将维持低位运行

据资料介绍，欧美等国家认为，产能利用率的正常值应该在79%～83%为宜，低于79%则说明可能存在产能过剩问题。对于一些大型化装置，由于规模效益明显，进行连续化生产，其产能利用率若在85%以下，即为产能过剩。但对一些装置较小，不存在明显的规模效益，进行间歇分批生产的行业，产能利用率则可适当降低。我国聚甲醛装置属于大型连续化生产装置，近三年装置产能利用率分别为58.79%、68.29%和58.54%，产能过剩局面已经十分明显。根据目前国内聚甲醛装置建设情况，预计到2015年，我国聚甲醛产能将超过100万t／a，预计到2015年国内表观消费量将达到45万t，实际消费量将为35万t，在不考虑高端产品的进口需求的情况下，装置产能利用率可能下降至35%～45%，国内产能过剩的情况将进一步加剧，从而导致产品价格总体上仍将维持低位运行，行业经营情况不容乐观。

3.2 生产技术相对落后，技术瓶颈亟待突破

虽然我国已经成为世界POM生产大国，但目前国内上马的聚甲醛装置采用的技术大都是引进的二手技术［7］，生产存在“技术瓶颈”。世界POM生产技术仍然被杜邦和塞拉尼斯等公司垄断。美国杜邦、日本旭化成、日本宝理塑料、三菱瓦斯和美国泰科纳等跨国公司纷纷进入我国建设生产装置，以其优质产品占据国内市场，并垄断技术。相比之下，我国POM生产技术水平提高缓慢，目前尚未找到最优化的操作条件，催化剂性能不高，导致产品质量和品种仍不能满足国内市场需求。而且存在原料单耗高、装置规模小、质量不稳定、品种牌号少等问题。如杜邦公司均聚工艺POM的甲醛（37%）单耗为2.56t／t，而我国的甲醛单耗为5～6t／t，虽然经过改进有所下降，但差距仍然较大，技术瓶颈亟待突破［4］。

3.3 产品结构不合理，高端产品依赖进口

国内一些企业对聚甲醛产品还不能全面理解，只知道是一种新材料，就盲目上马。造成目前国内聚甲醛产能大、项目多，但企业生产的都是普通牌号的低端产品［2］，生产严重过剩；而国内市场需要的高端和专用改性产品则主要依赖进口，呈现出结构性过剩的局面。

而对于聚甲醛改性，不同的科研院所与聚甲醛生产企业研究的方向都不太一致，大家都在投资增加硬件，进行改性配方研究。但企业间相互保密，存在重复投资、重复研究的问题。而且改性产品的针对性特别强，比如，虽然都是聚甲醛产品，但汽车方向盘组件与门锁组件就有极大的区别，导致产品品种规模较多，单个产品用量较小，因此，虽然改性增加市场附加值，但技术开发难度较大，前期投入也相对较大，企业必须深入了解市场需求，有针对性的进行改性研究，并不断寻找更多的应用领域，逐步扩大市场需求。

3.4 生产装置国产化程度低，投资较大

目前我国上马的聚甲醛项目还没有一套国产化装备，装置从前到后都是靠引进。单条聚甲醛生产线需要4亿多元的设备投资，一般进口设备就占了3亿多元，主要设备三聚甲醛反应釜、换热器、造粒螺杆、反应螺杆机等都是靠进口。此外，有的工程技术服务公司不仅技术转让费要价高，主要设备对方也要采购，有的还与日本螺杆生产厂家签订了排他协议，造成生产装置投资非常高，严重影响我国聚甲醛产品的市场竞争能力。

4 建议

4.1 通过技术创新，不断提高生产工艺控制水平

目前，我国的POM生产工艺还存在很多不完善之处，诸多核心技术一直没有突破，原材料及公用工程消耗较高，产品质量不够稳定。国内产品在很多方面无法与国外产品竞争。国内聚甲醛生产企业应该确保现有装置的稳定运行的前提下，努力提高产品质量，降低生产消耗，提高生产装置单位产能，降低生产成本，增强产品市场竞争力。

4.2 大力开展改性品种的研究

我国聚甲醛已呈现结构性过剩。一方面低端聚甲醛产品供大于求，装置利用率低；另一方，高端POM产品需大量进口。因此，国内生产企业应加强技术创新合作，根据市场导向突破高端POM的核心生产技术，全面提高POM的市场适应性。

4.3 加快生产装备的国产化

国内POM生产设备大多依靠引进，造成项目投资高、产品缺乏竞争力。对此，要加大力度推进POM生产装备的国产化，以降低项目投资和运行费用，注重关键装备的材料技术的开发，打破国外装备技术的垄断。

［1］ 马要耀.2012年聚甲醛市场分析［J］.工程塑料应用，2013（6）：126-129.

［2］ 任云峰.过热势头已现，聚甲醛新扩产需思量［J］.中国化工信息，2011-04-14.

［3］ 博思数据.中国聚甲醛生产企业产能现状［J／OL］. 2013-01-05.博思数据，http：／／www.bosidata.com／huagongshichang1301／I09165EHHN.htm l.

［4］ 冯成海，王建林，李峰.“十二五”POM需求持续增长技术瓶颈亟待突破［J］.中国化工信息，2012（17）：8-9.

［5］ 范婷璐.聚甲醛行业亟待产业结构优化［N／O］.生意社，2012-12-25.http：／／www.100ppi.com／news／detail-20121225-263904.htm l.

［6］ 生意社－大宗商品数据商.2013年3季度POM商品情报［J／OL］.生意社，2013-11-22.http：／／www. 100ppi.com／report／intelli-5055.htm l.

［7］ 张兴刚.小心聚甲醛“大跃进”［N］.中国化工报，2011-05-12.

Current Situation and Developm ent Proposals of POM Industry in China

WANG Li-ping
（Yuntianhua Group Co.，Ltd.，Kunming650228，China）

The world POM industry was overviewed.POM production capacity，plant construction，import and export，consumption，as well as price situation in China were introduced.Serious overcapacity，relatively outdated technology，irrationalproductstructure，low levelofdomestic production facilitieswere considered as the major problems existing in China POM industry.Proposals for the industry developmentweremade.

POM；capacity；Status；issues；development；China

TQ325

： A

： 1004-275X（2014）01-0025-05

12.3969／j.issn.1004-275X.2014.01.007

收稿：2014-01-06

王利平（1963-），女，云南玉溪人，工程师，从事规划和战略研究工作。