世界主要甜菜育种公司的演变历程及对我国甜菜产业发展的启示

吴则东 ，张文彬

（1.黑龙江省普通高等学校甜菜遗传育种重点实验室，哈尔滨150080；2.中国农业科学院甜菜研究所/黑龙江大学农作物研究院，哈尔滨 150080；3.中国农业科学院北方糖料作物资源与利用重点开放实验室，哈尔滨150080）

科技部部长万钢曾经说过：“在农业生产发展中，种子技术是最核心、最基础、最重要的关键技术”[1]。我国糖甜菜的生产始于1906年，从上世纪40年代末到70年代初，逐步由引进国外品种、种质资源过渡到拥有自己的甜菜品种，摆脱了从国外进口甜菜品种[2]。虽然国外的育种公司在上世纪90年代中期以来就在国内市场进行销售，但在2000年之前，国内的甜菜种子基本上是由国内的甜菜育种科研单位或者育种公司提供。2000年之后，国家颁布了《种子法》，中国种子市场开始对外开放，世界上的跨国种子公司开始大规模进入中国，由于国外进口的丸粒化种子不仅具有抗早期虫害、产量及种子发芽率高等特点，而且营销策略先进，在市场竞争中逐渐显露头角，市场份额也越来越大。目前中国的甜菜种子市场基本上被KWS、Syngenta及SES VanderHave世界三大种业公司瓜分，而国产的甜菜种子则在竞争中不断退却，目前已经很少见到国产甜菜种子的身影。那么为什么国外的甜菜种子能够在短短的十几年内彻底击垮国产甜菜种子？中国的甜菜种业还有没有出头之日？中国的甜菜种业未来的出路何在？本文试图通过对世界三大甜菜种子公司的并购、演变、成长发展历史的回顾，总结跨国公司发展壮大、成功的经验，以期为中国甜菜产业的发展提供借鉴与参考。

1 世界三大甜菜种子公司发展历史与成功经验

1.1 世界三大甜菜种子公司发展历史

1.1.1 Syngenta（先正达公司） 瑞士先正达公司成立于2000年11月，是由原诺华（Novartis）农业公司与阿斯特拉捷利康（AstraZeneca）农化公司合并而成，诺华公司拥有61%的股份，阿斯特拉捷利康拥有39%的股份[3]。先正达公司目前是世界第一大植保公司和第三大种子公司，同时也是世界三大甜菜种子供应商之一。先正达在大田作物、花卉以及蔬菜等品种上都有很多知名的品牌，另外公司的除草剂“禾大壮”以及杀虫剂“功夫”早已是人们熟知的著名品牌[4]。先正达公司具有悠久的历史，1758年瑞士的嘉基（Geigy）公司成立，1884年汽巴 （Ciba）公司成立，这两个公司主要生产药品、农业化学品和染料，1886年瑞士山德士公司（Sandoz）成立，最早生产化工产品，从1895年开始生产药品、纺织品、皮革、造纸等。1970年Ciba和Geigy公司合并成汽巴-嘉基公司（Ciba－Geigy），1974年汽巴公司通过收购The Us-based Funk Seeds international，从而进入种子市场；1975年山德士收购美国的American Rogers Seed Company，开始进入种子市场，1976年收购Northrup King，1980年并购Dutch Zaadunie Group，1989年并购了瑞典的种子公司Hilleshog（Hilleshog公司成立于1907年，是世界上最大的甜菜单粒种供应商之一）。1993年ICI（Imperial Chemical Industries英国帝国化学公司）中的药物、农用化学品以及原属于ICI的种子公司从ICI中分离出来，成立了捷利康公司（Zeneca）。1996年汽巴-嘉基和山德士合并成为诺华公司，同年捷利康和荷兰的VanderHave联合形成埃德瓦塔（Advanta）。1999年4月瑞典的阿斯特拉公司和捷利康合并建立阿斯特拉捷利康公司[5]，该公司为世界上最大的处方药供应商之一。2000年先正达公司成立后，也积极地进行了收购、扩张。2004年收购了原隶属于Advanta的以玉米和大豆为主的Garst，也就是Golden Harvest；2006年收购了蔬菜公司EGV；2007年与中国的三北公司合作生产玉米种子，同年收购了德国的菲舍集团（Fisher）；2008年收购了美国著名的花卉育种公司-高美种子公司（Gold smith Seed）和约德公司（Yoder Brothers）[6]；2009年收购了在抗毒素方面具有优势的美国环球（Circle One Global）[7]，同年收购了孟山都油葵种子业务[8]；2010年先正达公司收购了始创于1920年的丹麦甜菜育种公司马里博种子公司（Maribo Seed）[9]，巩固了其在欧洲甜菜市场的位置，同年购回了Greenleaf Genetics的50%股权。先正达的甜菜业务主要得益于先正达公司拥有的两个历史悠久的甜菜育种公司，一个是瑞典的西林肖格（Hilleshog），一个是丹麦的马里博（Maribo）。西林肖格甜菜育种公司创建于1912年，1966年西林肖格的遗传单粒杂交种monohill就开始应用于生产，西林肖格公司有自己完善的包衣技术，其包衣的成分以及技术均属专利，其包衣属于多层包衣，包括杀菌层（抗真菌、细菌）、肥衣层、抗虫层以及粘合剂层，包衣后的种子能在很多不利的条件下获得良好的发芽，使其发芽率达到95%～98%[10]。1872年丹麦建立了丹麦糖业公司（DDS），最初丹麦所使用的甜菜种子都是从国外进口，1917年DDS在Maribo建立甜菜育种站，1926年育成第一个二倍体品种，1928年开始自己繁殖生产种，1952年丹麦培育出了世界上第一个多倍体品种，1968年育成了遗传单粒雄不育品种，从1977年开始组织培养工作[11]。

1.1.2 KWS SAAT AG（科沃施） 德国KWS公司是世界第六大种子公司，同时也是世界最大的甜菜种子供应商。KWS公司于1856年成立于德国的克莱万兹雷本小镇（Kleinwanzleben），1859年开始甜菜育种，1900年在乌克兰成立了子公司，并成为了世界甜菜种子的领导者，1920年育种业务扩展到饲用甜菜、土豆以及禾谷类，第二次世界大战后，公司搬迁到Einbeck，从1951年开始，KWS的育种项目扩展到玉米、豆类、饲料以及油料，1972年KWS公司建立了细胞生物学实验室，1984年成立了PLANTA生物技术公司，2000年，KWS公司和法国的利马格兰合作组建玉米种子公司AgReliant，2008年，KWS公司将谷类育种公司Lochow-Petkus纳入旗下，2011年KWS公司成立了全资子公司KWS POTATO B.V，专营马铃薯业务，同年购买了荷兰的Van Rijn公司50%的股份。美国的BetaSeed甜菜育种公司也属于KWS系统[12]。

1.1.3 SES VanderHave SES欧洲公司于1948年在比利时成立，创建时的名字是S.B.G.B.（比利时甜菜种子公司），该公司主要进行甜菜种子的生产加工和销售，公司开始时的业务仅在比利时国内，后来逐渐扩展到其它欧洲国家。1972年S.B.G.B.和意大利的育种与繁育企业联合成立后更名为SES，1987年SES被英国的跨国公司ICI收购，之后ICI决定将其所有的种子业务转移给从ICI中脱离的独立的国际公司捷利康（Zeneca）。VanderHave公司于1879年在荷兰成立，1941年VanderHave公司开始繁殖甜菜种子，1977年VanderHave被Cosun（糖业联盟）接管。1996年捷利康和Cosun合并成立了跨国公司Advanta，曾经是世界上第六大种业公司。2005年Advanta将其甜菜业务卖给了法国佛洛利蒙-德佩育种公司 （Florimond Desprez Group），同年佛洛利蒙-德佩育种公司将SES和VanderHave合并创立了SES VanderHave，目前公司的业务就是甜菜种子。德国的Strube也属于SES VanderHave系统[13]。 SES VanderHave公司目前是世界甜菜种子市场的领导者，每年出售大约150万个单位的种子，除了美国的丸粒化种子是粉色的，其它国家经销的种子均为蓝色，这些种子销售到世界上50多个国家。其中在比利时的Tienen，乌克兰的基辅以及俄罗斯的Alexeyevka分别设有高科技的种子加工厂。历史上甜菜仅种植在气候温和地区，目前SES VanderHave公司在推出适合热带地区种植的甜菜，这种甜菜更耐高温、干旱以及多雨的气候。

1.2 跨国种业集团成功的经验

1.2.1 种业公司之间兼并重组，优化资源，形成超级种业集团 跨国公司都是在不断的兼并、重组、优化资源的基础上发展起来的，如先正达公司的甜菜种业部门就包括原来丹麦的甜菜种业公司Maribo以及瑞典的Hilleshog，Mairbo和Hilleshog本身就是世界上主要的甜菜单粒种提供商，两公司的合并，使得先正达公司可以更好地集中两家公司的优点，同时再利用先正达其它部门的生物技术，极大地促进了先正达公司甜菜种子业务的发展；SES VanderHave公司的甜菜业务也是世界两大主要甜菜种业公司的联合，包括比利时的SES、欧洲以及荷兰的VanderHave；而KWS公司本身也是以甜菜起家，在甜菜业务上也收购了美国的BetaSeed公司。大公司的强强联手增强了公司的实力，同时也加大了三大种业集团对世界甜菜种业的垄断。

1.2.2 种业公司本身集育繁推为一体 跨国种业公司的特点是集科研、生产以及营销为一体，这些公司都拥有自己的育种家、丰富的育种资源、先进的加工设备以及完善的推广体系，这些公司完全按照市场规律进行公司的运作，公司每年会把利润的一部分用于科研，如KWS公司每年会把公司利润的15%用于下一年度的科研，在2011—2012财年，KWS集团净销售额为9.86亿欧元，投入了大约1.27亿欧元作为研发费用，其中甜菜就占到了0.57亿欧元[13]。而Syngenta公司在2000年的研发经费更是达到7.45亿美元[2]，而公司的科研立项又是完全按照市场的需求，完全的商业化行为。同时每个公司在品种的推广上也建立了自己的体系，有自己的技术服务人员，对农民进行培训，让农民了解产品的性能，例如山东寿光先正达有限公司，就是对农民进行培训，把先正达公司最新的研究成果、优良品种以及实用技术让农民了解，每年的参观者可达30万之多[4]。

2 我国甜菜种业落后的原因

目前中国的甜菜种业已经被KWS、Syngenta以及SES VanderHave三家种业公司瓜分，国产的甜菜种子已经基本退出市场，只有极少的品种在个别地区使用。其主要原因如下。

2.1 研究历史短、缺乏资源、国家投入少

中国建国后才发展甜菜产业，真正开展甜菜育种工作是从上个世纪60年代开始，而我国现有的甜菜资源也都是上个世纪从国外引进的一些品种或者国内的农家种，缺少野生种[2]。同时国家的投入又很有限，在2000年之前国家和地方对甜菜育种投入的资金不足100万，即使现在国家甜菜产业技术体系每年在甜菜上的投入也只有1000多万。而国外发达国家的甜菜育种大都有百年历史，如德国的KWS公司从1859年开始甜菜育种，瑞典的西林肖格从1912年开始甜菜育种工作，丹麦的Maribo育种站建立于1917年，荷兰的VanderHave公司1879年成立，跨国种业集团的甜菜育种不仅历史悠久，而且舍得在资金上的投入，如KWS公司每年用于甜菜品种选育的经费就可达到4.7亿元人民币[13]（2011年数据）。

2.2 体制制约甜菜产业的发展

中国的甜菜科研体制严重地阻碍甜菜产业的发展，目前在中国没有形成像国外那样集育、繁、推一体的育种单位，出售甜菜种子的公司或者从科研单位购买品种使用权或者从国外进口种子，种子公司缺乏甜菜种质资源，没有种子的研发能力，而且种子研究机构数目多、规模小，难以形成竞争力。目前中国的甜菜育种主要集中在三大甜菜产区的研究所，如黑龙江的中国农业科学院甜菜研究所、内蒙古农牧业科学院甜菜研究所、石河子农科中心甜菜研究所以及新疆农业科学院经济作物研究所，这些研究所虽然总体科研人员超过百人，但真正进行甜菜育种的科研人员较少，而且育种专家既要申请课题，又要进行育种研究，还要对品种进行推广，另外每年在甜菜育种研究上的科研经费也很少，而且各个育种单位之间的合作较少，研究内容重复、浪费严重。另外种质资源缺少创新，育种技术停滞不前，每年配制的杂交组合数目极其有限，因此很难有质的突破。目前国内的甜菜育种单位每年的杂交组合数量也就几百份，实验温室更是很少使用，而德国的KWS公司每年的杂交组合和自交试验就达到3万份，实验温室1hm2，隔离5万份[14]。另外国内品种推广环节则由乡镇农业技术推广部门进行，育繁推环节严重脱节。

3 中国甜菜产业未来发展之路

如果中国甜菜产业再不进行改革，中国的甜菜种业将没有出路，国内的甜菜育种单位也只能是给国外的育种公司做一些品种鉴定、推广的工作，那中国将丧失甜菜品种定价的话语权，中国的甜菜种业也终将受制于人，难有出头之日。那么中国的甜菜产业怎样才能走出目前的困境，逐步缩小与国外的差距？中国的甜菜产业应该向国外的跨国公司学习，走强强联合、优势组合，建立产学研一体化、育繁推相结合的发展之路。目前国外大的育种公司自身都是经过优胜劣汰，经历一步步的优势组合，形成的强强联合体，是一个良性循环的有机体；公司在统一的领导下，进行育种、繁殖以及销售的工作，每年公司也会把销售利润的一部分用于下一年的科研，这样就促进了公司的可持续发展、良性循环。中国目前甜菜产业的现状是产学研、育繁推相脱节，

国内的每一个甜菜研究机构都有自己的育种部门，掌握着一定数量的甜菜种质资源，由于中国不是甜菜起源国，种质资源匮乏，而各个研究所之间的育种合作又很少，每一单个甜菜研究所其力量再强也是分散的、弱的，都不可能与跨国公司进行抗衡，唯一的出路就是联合发展，才有出路。各个环节、优势专业必须融合成一个有机体，形成合力，才能步入良性发展中。目前国家甜菜产业体系每年投入大量的资金，如果能够借助体系的力量，在政府的协调下，打破部门限制，将大学、糖业公司、研究所以及专业种业公司，以一种合理的方式进行有机的整合，组成甜菜产业联盟，在统一领导下，将不同部门的育种、栽培、植保、机械化以及种子加工等专家能手有机地组合在一起，成立不同的研究室，使之能够在一个部门的协调下共同展开合作，避免重复的劳动和浪费，以市场为导向，为生产上面临的问题而确定要研究的内容。例如育种方面就是要把不同单位育种部门所掌握的全部种质资源整合到一起，利用分子标记技术筛选核心种质，并利用一切生物技术手段进行种质创新，学习国外先进的育种方法，并积极引进国外种质资源，加大组合配制数量和质量；种子加工部门要重点研究丸粒化技术，这种技术国外是保密的，只有靠我们自己去研究、探索；栽培部门能够在实践的基础上拿出一套合理的、农民易懂的栽培措施；机械化部门能够生产出价钱合理又好用的适合单粒播种以及机械化收获的机器等等。我们只有丢弃本位主义、统一思想、发挥主观能动性，低调做人、高调做事，联合发展，才有可能在未来生产出真正拥有自主知识产权与跨国公司抗衡的过硬的国产甜菜品种、国产机械化设备以及中国自己的包衣种等等。同时将优良品种以入股的方式交给专业的育种公司进行繁殖、推广以及销售。只有这样，中国的甜菜产业才有可能走出困境，步入良性发展轨道。

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