2012年中国装载机市场分析及前景展望

许玉明，李爱峰，李光

（太原重工股份有限公司技术中心，山西太原030024）

1 概述

装载机作为铲土运输机械，广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施工，它主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料，也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。换装不同的辅助工作装置还可进行推土、起重装卸作业。在道路、特别是在高等级公路施工中，装载机用于路基工程的填挖、沥青混合料和水泥混凝土料场的集料与装料等作业。此外还可进行推运土壤、刮平地面和牵引其他机械等作业。由于装载机具有作业速度快、效率高、机动性好、操作轻便等优点，因此它成为工程建设中土石方施工的主要机种之一，对加速工程进度、保证工程质量、改善劳动条件、提高工作效率以及降低施工成本等都具有极为重要的意义[1]。

2 国内外发展概况

2.1 国外发展概况

1）目前，国外多功能物流装备及其相关技术正日益的完善，并朝着系列化、大型化、微型化、多用途等方向发展，国际知名厂商则广泛应用微电子技术与信息技术，完善计算机辅助驾驶系统、信息管理系统；2）采用特殊降噪材料、噪声控制方式等，消除和降低装载机工作时的噪声；3）通过不断改善电喷装置，进一步降低柴油发动机的尾气排放量，研究无污染、经济型、环保型的动力专职,从而改善了性能，提高可靠性，缩短停机时间，增加生产能力，降低燃油消耗，取得了更大的经济效益；4）优化工作装置的机构设计。

2.2 国内发展概况

装载机龙头企业从本世纪初期，在市场、产品、技术、管理方面采取了许多重大革命性措施，逐步扭转了被动局面，逐步占据了市场的主动权，许多中小型企业纷纷退出装载机市场。原来最多有120多家装载机制造企业，到目前为止有接近一半退出装载机行业，还有60多家，主要企业大约有20多家，其它30多家学校经营状况好一些的是那些生产小型、特种、专用机型，与主要企业市场冲突不大的企业。因此，目前装载机在中国铲运机械行业的市场竞争基本上是在主要制造企业之间。主要企业的竞争在龙头骨干企业柳工、厦工、龙工、临工之间，由于装载机在工程机械行业内相对技术含量小，门槛较低，所以国内生产厂家众多，伴随着宏观调控政策影响的逐渐发酵，装载机行业出现分化的趋势。行业龙头企业通过产业结构、营销模式的调整和海外市场的拓展，保证了业绩的相对平稳，所受到的冲击明显较小，而中小企业因为不具备规模效应、成本优势，承受的压力较大，未来几年内被整合和收购将不可避免[2]。

32012年中国装载机销量情况分析

伴随着国家经济增长方式的转变，中国装载机行业逐渐由高速增长向稳健增长平稳过渡，行业发展逐渐步入“中速增长”阶段，下面详细分析2012年装载机的市场情况。2012年1～11月中国装载机销售情况，见表1、表2。

表12012年上半年装载机销量情况表

11月份以后，各地的寒冷气候将不利于重大项目的开工，装载机的销量将减少。

表22012年下半年装载机销量情况表

从企业销售情况来看，市场大环境的不景气，使得大部分品牌与去年同期相比都有大幅下降，仅山推、安徽合力、卡特彼勒、利勃海尔、沃尔沃以及凯斯是正增长，但是除了山推之外，其他正增长企业的量都比较少。一线品牌中，龙工和厦工下降幅度比较大，要低于行业平均水平。2012年柳工的销量继续领先临工，保持头把交椅，其次是临工、龙工和厦工。临工和龙工销量也都突破两万台，虽然同

比销量均出现不同程度的减少，但是仍将其他品牌远远甩在身后。

2012年5t和3t产品仍然是装载机市场的主力产品，其中5t产品的市场占有率最高，其次是3t产品。2012年的产品结构与2011年相比，5t产品的市场占有率有所下降，3t产品的市场占有率有所提升，市场占有率下降的还有1t及以下的产品；其他产品的市场占有率都有不同程度的上升，其中市场占有率上升最多的则是3t的产品。

2012年相对于国内整个工程机械行业的低迷形势，装载机出口仍能保证持续正增长，体现了装载机在出口市场稳定，产品性价比较高的特点，受到了世界用户的认可。与国内情况相似，3t和5t的产品仍是主流出口产品，除了1t及以下型号的小型装载机销量下降之外，其余吨位产品都有较大增长，其中滑移装载机同比增长超过200，增幅最大。出口企业中，临工出口销量最大达4000多台，徐工特种增幅最高。2010年以来，我国装载机出口数量不断增加，出口比重也有明显提高，说明国产品牌装载机国际竞争力在不断提升，出口市场对全行业销售的拉动作用加大。

从地区销售情况来看，2012年延续了去年地区销售走势，华北地区仍占有较大优势。分会统计资料显示，2011年销售排名前五名的地区是山东、河南、山西、河北和内蒙古，2012年销售排名前五名的地区分别是山东、河南、内蒙古、山西和江苏。河北销量下降超过4000台，由第4名下降到今年的第7名，尽管江苏省销量比去年减少超过500台，但排名仍上升到第五名。

4 存在问题及发展趋势

4.1存在问题

2012年，国内外经济环境的不确定性给中国工程机械行业的发展造成了波动，这其中也包括装载机行业，但同时也为行业的健康、持续、稳定发展敲响了警钟，让我们清醒地看到发展过程中需要面对的问题，中国装载机行业已到了战略转型、创新变革的关键时期。

1）企业经营理念、发展方式和模式需要转变；

2）低利润运行状态仍然存在，企业发展后劲不足；

3）自主创新能力不足，大吨位产品技术瓶颈尚需突破；

4）标准不能满足规范和提升行业发展的要求。

当然，除上述问题外，存在的问题还有很多，如供需矛盾的尖锐化，能源问题开始影响企业的生产经营秩序，成本增加降低了企业经济效益，低水平重复投资建设和产能过剩风险存在，应收账款压力增大，高端零部件的供应，行业自律以及出口环境所面临的诸多困难等，都是我们需要认真面对并加以解决的问题，而要解决这些问题，需要各方共同携手努力，最终达到共赢。

4.2发展趋势

根据装载机的发展特点及外部环境影响，预测未来装载机的主要发展趋势是[3]：

1）国内市场竞争加剧，利润空间继续收缩，市场占有率拼杀将走向白热化。

2）大型化与微型化仍是产品系列化的两极方向。

3）微电子、机电液一体化、混合动力技术及能量回收技术将获得越来越广泛的应用。

4）安全性、舒适性及高效性是产品发展的重要目标。

5）开发节能、高效、可靠、环保型产品，并研制无泄漏装载机。

6）技术进步、人才培养和售后服务将成为企业生存的三大关键内在因素。

7）集团化、社会化与国际化是企业生存与发展的必由之路。

虽然目前我国装载机市场随着“中速时代”的来临、市场竞争的加剧，高生产率、高可靠性及低油耗等市场需求的不断提升，主流设备与高端产品性价比博弈的拐点定将出现，会为我国装载机行业带来转型压力。企业能否寻找到短期市场与长期发展的平衡，将决定整个“十二五”时期及之后相当长一段时期内装载机行业的发展。

[1]韩宏蕾.中国装载机行业发展战略研究[D].济南：山东大学硕士学位论文，2006：56-59.

[2]吴学松.装载机市场，乐观中充满曲折[J].建筑机械化，2004（6）：78-81.

[3]陈路.2011年中国装载机行业运行市场态势及投资战略咨询报告[J].中投资讯产业研究中心，2011（3）：44-48.