大数据时代银行卡收单业务发展决策思考

孔凯英 王孟妮

日前，部分商业银行为贯彻落实2013年中央经济工作会议精神，支持实体经济健康发展，缓解中小企业发展融资难，有效拓展中小企业融资渠道和调整信用卡资产结构，提升本行小微商户贷款产品的公众认知度，彰显各行缓解小微商户融资难题，服务民生经济的社会责任，纷纷借助大数据时代的有利支撑，开拓基于POS交易的小微企业贷款业务，银行卡收单业务进而引起业界前所未有的高度关注。大数据时代收单业务的发展如何把握？笔者有以下的一些浅显思考。

一、银行卡收单业务及其作用

银行卡收单业务是指收单银行向特约商户提供的资金结算服务。作为与发卡业务并驾齐驱的两驾马车之一，收单业务已经受到越来越多的金融机构的重视，并视为银行卡中间业务收入的重要来源。

1.收单业务是银行卡业务发展的基础。在整个银行卡产业链中，持卡人是银行卡的使用者，是银行卡存在的意义，也是银行卡的利益来源。持卡人通过使用银行卡而获得更为便捷的支付方式以及各种附加价值，并为此支付费用。而发展收单业务则为持卡人提供更为广阔银行卡使用空间，并不断创新发展更多的附加功能吸引持卡人提高银行卡的使用效率，并从中获得收益，形成完整的利益链条，产生良性循环的动力。因此收单业务是整个银行卡体系运行必不可少的基础。

2.收单业务可以促进银行卡使用，增加收入。在银行卡业务中，发卡并不是最终目的，银行卡只有用起来，产生交易，才能带来收益。因此，发卡业务和收单业务必是相辅相成，缺一不可，没有作为消费基础的银行卡，收单业务只能是无根之水，无本之木；没有收单业务，银行卡只能是一张“死卡”，无法转化为最终的生产力，并带来收益。发展收单业务，一方面改善银行卡受理环境，拉动消费，能够促进银行卡交易的快速增长，从而带来产生收入的可能性。另一方面，收单业务通过发展收单商户，为商户提供资金结算服务本身也能带来收入，并且日益成为银行卡收入的主要来源之一。

3.收单业务可以提升收单银行综合竞争力。发展收单业务，通过与特约商户开展合作，为持卡人提供形式多样、内容丰富的优惠或额外增值服务，是提高持卡人的满意度和忠诚度、打造银行卡核心竞争力的有力手段。此外，收单业务作为开展市场营销的敲门砖，为进入新的市场提供营销手段，为法人业务、个人贷款业务推广奠定基础，从而有效提升收单银行的综合竞争力。

二、影响收单业务发展的主要问题

随着银行卡受理市场规模的逐渐扩大，POS收单业务的收益也逐渐成长，越来越多的商业银行为了提高自身的竞争力，把收单业务作为新的利润增长点，加大了对POS收单市场的投入。与此同时，由于看好银行卡市场的成长性，越来越多的专业化收单服务机构也纷纷进入收单专业化服务市场，市场竞争日趋白热化。在当前多方机构割据的形势下，不可避免地存在影响收单业务发展的问题。主要有：

1.市场恶性竞争。随着银行卡收单业务的利润不断增长，为了抢占市场，部分收单机构以及第三方支付机构不顾市场规则，无视现有的刷卡手续费率标准，采取高扣率商户套用低扣率商户MCC码，或直接降低刷卡手续费率标准的方式，在收单市场的竞争中抢夺商户，不仅造成了收单市场无序竞争，更是损坏了其他收单机构的利益，并直接导致了恶性竞争的加剧，对收单市场的发展产生了不利的负面影响。

2.商户非法套现。由于部分收单机构没能严格审查商户的市场准入资格，或是部分商户故意伪造商户信息以骗取市场准入资格，而使部分资质不合格的商户混入受理市场。他们与持卡人互相勾结，利用虚假交易，疯狂套现、从中渔利。严重影响了收单机构乃至整个银行卡产业的发展。甚至产生无可挽回的损失。

3.市场监管乏力。目前收单市场规模急剧扩张，收单机构也如雨后春笋般不断涌现，2013年，我国获得支付牌照的第三方机构已达250家，且有54家第三方支付企业获得银行卡收单业务牌照。2013年，微信开始涉足支付领域，其潜在4亿支付用户，后市对银行卡的收单业务将是不可小觑的影响。尽管监管部门及时发布了《银行卡收单业务管理办法》，进一步深化了银行卡业务的规范性，但监管机构仍很难做到对市场、商户以及收单机构的全面监控，难免出现违反市场运作规则、恶性竞争甚至违法经营的情况，而监管机构某些方面的职能缺失又进一步加剧了上述情况发生的程度。

三、银行卡收单业务的发展思路与方向

在当前金融机构以及第三方支付机构诸方混战的格局之下，如何扩大市场规模、规范经营并规避风险，实现收单业务健康长效的发展，依靠传统模式下的发展显然已经无法跟上市场发展的步伐，定位优质商户、发展创新业务和数据式营销应是银行卡收单业务的发展思路和方向。

1.定位优质商户。随着我国银行卡市场竞争加剧，商户的议价能力也在不断增强，仅仅扩大收单市场是不够的，还应关注收单结构。在持续拓展收单业务领域、扩大收单范围的同时，应注重竞争优质的、高回佣商户。

对于银行卡收单业务来说，发展商户并不是收单业务的最终目的，而是通过商户实现中间业务收入的最大化。基于这样的发展目标，在特约商户的选择上就不能仅仅是量的考虑，而更应注重质的发展。一个优质的目标商户能带来的收益往往要十个乃至上百个普通商户才能实现。

在商户类型中，酒店类、商场类、珠宝类、艺术品类等商户的回佣率较高，尤其是其中大型的优质商户，收益高，风险小，因此应作为重点关注的商户进行拓展和维护，提高其市场份额；批发、公益、学校、医疗的消费金额绝对值较大，但回佣率较低或没有，但从收单收益的角度考虑，确实无法带来期望的利润，但从综合性的收益来看，可以作为长期全面合作的发展对象；而对于个体类商户，其经营规模小，消费金额少，而且市场经营风险以及套现、移机等收单风险较大，应慎重发展该类型商户。

因此，以普通商户为基础，以优质商户为重点的营销策略应成为银行卡收单业务的营销思路和发展方向。

2.发展创新业务。在收单业务的发展过程中，还应注重作为行业驱动力的新收单手段和收单项目，以求在市场竞争中处于有利地位。

一是大力发展非接支付受理市场。随着科技的不断进步，电子产品的不断升级，广大的社会群体求新求变的需求也日益强烈，为适应这一发展，金融产品和功能也不断地推陈出新，非接触式的支付方式与传统的刷卡支付方式相比，更为快捷和方便，在小额支付市场方面具有不可比拟的优势，尤其是年轻白领更是新型支付方式的拥趸。同时，通过发展非接受理市场，更是适应了当下丰富支付方式的市场发展方向，更能得到管理机构的支持和认可。对于银行来说，更能以此为手段，细分受理市场，打造特色的受理市场商圈，从而吸引特定受众群体。

二是发展新型的MIS收单模式。传统的收单模式为POS终端的收单方式，这种方式银行与商户之间的联系松散，无法实现独家经营模式，在目前取消“一柜一机”规则的情况下，更是无法应对激烈的市场竞争。而MIS收单方式，实现银行的收单系统与商户自身的收银系统相连接，不仅可以为商户提供更为个性化服务和精细化的管理，更可以排除同业竞争，实现与商户的专属合作。在大型的优质商户开展收单合作时，采取MIS收单模式，对于稳定商户关系，促进与商户的全面合作能起到积极的促进作用。

3.数据式营销。在当今这样一个大数据时代，无法通过大量的数据信息为业务发展提供数据分析支持，势必退出市场。通过强大的数据信息，掌握庞大的客户和商户信息流，分析持卡人消费习惯，分析商户的销售规律，捕捉利益增长点，为市场细分和为精准营销提供数据支持，指导收单业务的发展方向，及时修正业务偏差；另一方面通过对持卡人和商户的消费行为的分析，可以有效地发现欺诈交易以及套现行为，及时阻止收单风险的发生，为收单业务的健康发展保驾护航。