竞争情报为航空企业的质量竞争力服务

袁 俊

（中航工业综合技术研究所，北京 100028）

情报已被国际社会公认为是继技术、资金、人才之后的企业第4大生产要素，是21世纪重要的质量竞争工具。IBM公司认为：“企业要想在当今世界获得行业的主导地位，必须建立分析型系统，即那种能为制定关键战略决策提供情报和思想的系统”。在全球化背景下，影响企业发展的外部环境因素日趋复杂，企业的质量风险大大增加，决策稍有不慎，就可能被市场淘汰。因此，对外部环境进行监测、跟踪和研究，及时发现市场竞争和竞争对手的威胁和机会，降低产品质量风险成为必需和必然，这是竞争情报在全球产生和发展的由来。

竞争情报以公开信息资料为基础，是为了保障企业整体质量竞争需要而收集的信息资料及其研判的成果。企业通过合乎法律和道德的手段收集竞争情报，掌握市场和竞争对手的最新动态，为企业决策提供支持。竞争情报系统的目标是使“死信息”变成“活情报”，成为企业决策层的思想库。

最近，中航工业董事长林左鸣指出：“对处于市场中的企业而言，情报无处不在，它既是一种过程（对竞争信息的收集和分析），也是一种产品（包括由此形成的情报和策略）。因此，一个成功的企业，必须能够通过开展竞争情报工作，围绕企业的发展战略，准确判别优势和劣势、机会和挑战，为企业提供直接或间接的支持。” 中航工业副总经理顾惠忠日前也指出：“企业应该关注收集世界先进技术和产品的资料为我所用。”

1 竞争情报对企业赢得质量竞争优势的影响

在日常企业的工作中，都在以各种形式进行着情报的收集和利用。企业和员工的每一个举动都在利用和产生情报。在互联网服务环境下，情报的生产成本和传递成本极低，情报在企业的外部和内部大量、迅速生成。目前，越来越多的中国企业成为国外公司情报收集的对象，许多企业都建立了自己的网站，一些企业的商业秘密就是通过自己的网站泄露出去的。一些网站详细披露了高级职员的职位变迁情况、与其它公司的合作研发项目、产品开发计划、处于实验室产品状态等；一些招聘信息详尽描述每个职位承担的研究项目和质量目标，反映出企业的发展动态，这样丰富的情报，是质量竞争对手求之不得的！

据有关资料显示，竞争情报对跨国公司的贡献率，微软为17%，摩托罗拉为11%，IBM为9%，P&G为8%，通用电气为7%，惠普为7%，英特尔为5%。凭借竞争情报，跨国公司在激烈的市场竞争中洞察先机，不断取得领先的竞争优势。日本的9大株式会社先后在海外设立了700多个办事处，及时收集世界各地的科技、经济情报、质量情报。

美国未来咨询集团公司的调查显示，世界500强企业中，超过90%的企业都建立了较为完善的竞争情报系统，竞争情报管理已经成为企业业务流程中的关键一环。在美国年经营收入100亿美元以上的企业中，80%建立了竞争情报系统，在年经营收入10亿美元以上的企业中，60%建立了竞争情报系统，一般的企业请商业咨询公司帮助收集、分析竞争情报，小企业则由老板自己来做竞争情报。

对企业来说，仅仅了解客户是不够的，“市场导向”和“客户导向”的提法显得过于笼统。事实表明，企业满足了客户90%的需求，仍然可能被竞争对手击败，而如果你领先竞争对手5%，你就是市场的领先者。不少企业非常周到地为客户着想，却没有获得预期的市场份额和扩张速度，企业要引入“质量竞争导向”的思想，必须了解竞争对手，了解其战略、研发、生产、质量、服务等方面的优势和弱点，预测其行动，作为自己行动的参谋。而了解竞争对手的工作，首先是由企业竞争情报系统来完成的，因此，要企业建立高效的竞争情报系统。

2 竞争情报为企业发挥整体质量优势提供保障和服务

企业的运营过程由资金流、人力流和信息流组成。情报是信息流的重要组成部分，是信息流的核心。企业决策是资金流和人力流流向拐点的确定，它依赖于情报，情报的质量决定企业决策的正确性，直接影响资金和人力的流向、流量和流速，最终影响企业的质量竞争力、生存和发展。

竞争情报可减少企业决策的盲目性和不稳定性，帮助企业分析市场情况，对企业决策可能产生的各种结果做出合理的预测，增强企业产品质量保障能力。竞争情报的收集、传递和利用是通过竞争情报系统来实现的。竞争情报系统的作用是持续的全面监测和跟踪企业整体质量竞争环境和竞争对手，评估和跟踪行业的变化和质量发展趋势，分析判断现在和潜在竞争对手的动向，充分发挥 “外脑”的过程，为企业决策服务。

2.1 市场预警

提供市场早期预警信息，预测其变化。

2.2 环境监测

收集内外部环境、事件和质量发展趋势等相互关联信息。

2.3 宏观环境

包括科技因素、经济因素、质量因素、文化因素、法律因素等。

2.4 行业环境

包括现有竞争企业、可能进入的新企业、供应商、客户等。

2.5 技术跟踪

无论是技术领先战略、技术追随战略还是技术替代战略，都要求情报专业人员有敏锐的技术触觉。

2.6 竞争对手分析

识别判断潜在质量竞争对手，收集其显性和隐性的信息资料，了解其发展目标、技术动态、产品动态、质量动态等。

2.7 制定质量竞争策略和方法

提出建设性意见和可行的方案。

2.8 反竞争情报

保护本企业的知识产权、技术秘密和商业机密，防止被窃取和泄露。

3 竞争情报系统的基本要求和工作方法

一些企业，其情报的流转和利用都是非标准、不规范、无组织、无流程，完全依靠个人素质，甚至受到员工级别的制约，常常因传递节点过多而延误情报的时效性，成为了历史信息。更有一些企业对情报不屑一顾，情报在其战略性、经常性的决策中没有地位和发言权，在关键时刻，企业还是打价格战。

3.1 竞争情报系统的基本要求

首先要符合企业实际工作流程，需要有专人来负责，它应参与到企业业务核心层和决策层之中。情报的收集、传递需要统一从一个接口出入。企业统一接口的情报流程，是让情报从规划、收集、分析判断和利用环节都有序进行，避免情报传递和利用的零散性、混乱性和随机性。

其次，竞争情报系统应当纳入企业健全的组织体系之中，做到情报信息与人际关系网相结合，情报信息与质量管理体系相结合，情报信息与信息化网络平台建设相结合。竞争情报系统应该是企业信息化网络建设的重要组成部分。企业能否有效利用情报资源，通过情报分析判断和传递，支持企业决策，甄别和配备精干的情报专业人员至关重要。

3.2 竞争情报系统工作方法

包括竞争情报收集、竞争情报分析判断和竞争情报服务。

3.2.1 竞争情报收集

根据企业质量规划与情报工作目标，收集各种信息资料，并做初步筛选，同时作好归档工作。为企业提供可操作性的情报信息，是以情报专业人员的经验和智慧为主导，以计算机技术为辅助手段。情报信息收集是竞争情报系统工作的基础，其质量和速度决定着竞争情报系统的效能。缺乏完整的情报数据监测，企业决策就难以做到有的放矢。

企业获得竞争情报的95%，可以通过合法途径获得。必须指出，情报信息收集，其本身是一个合作过程，需要建立组织良好的人际关系和对外长期合作关系。

人是情报传播的主要途径，情报信息传递就是通过各种手段和载体在人群中进行。人际关系是重要的公开情报源，可充分获取情报，具有直接性的优点。有关研究表明：在2.5亿人口中，联系任意两个人的关系链长度为5人左右。如果能够充分发挥人际关系优势，将会产生巨大的情报信息支持力量。

人际关系包括：企业员工、政府官员、行业领域的专家、质量认证组织、行业协会、销售渠道、供应商、广告机构、专业会议、展览会、证券分析人员、商业咨询公司、消费者协会等。尤其是通过与政府官员、行业协会和行业领域专家交流，可以获得非常重要的情报。通过建立广泛的人际关系，可以挖掘到正式交流中所不能体现的情报信息，还可以实现隐含情报信息的转移和传递。

互联网中蕴藏着丰富的信息资料，是情报信息的重要来源，企业应对通过网络服务器对互联网进行有效记录、分类，作为初始情报信息的来源。互联网是巨额信息资源库，它不受时间和空间的限制，是发掘情报的金矿。一些政府网站和商务网站，拥有很多有价值的质量信息、情报信息，这些网站界面友好，反映迅捷，经常会有意外收获，而且允许免费查询。通过数据、资料查寻，可寻找新的市场和出口机会，比较质量竞争对手。

一是政府、行会和协会的网站。它是官方国际贸易信息、质量信息资料集散地，可以全面了解一个国家、行业最新的动态和情报信息。

二是国际商务网站。它可以全方位地提供全球及地区性的各类商业情报信息，有的商务网站提供市场调研和分析、贸易条款及规定、出口知识必备、货运情况；有的提供商务网站提供全球的企业名录、贸易事件、贸易展会资料，有的网站能与欧洲大企业名录实现链接；有的网站则提供贸易机会查询服务等。

三是发达国家的网站。在美国白宫网站上可查询到世界各国的资料，在美国海关数据库上，可按产品进行数据统计和查询，而且详细到可根据具体产品提供美国进出口商的名址、国外供应商的名单等；道琼斯金融网站，可实时传送世界各地的经济信息、股票动态、银行分析、经济预测等；在美加贸易数据统计网站上，可以按产品详尽地查询美加海关的统计数据资料。

3.2.2 竞争情报分析判断

运用系统分析的方法和工具，研究原始情报信息，将原始信息激活为情报，经过准确判断，提出建设性意见或策略，形成情报产品。

在企业组织体系中应该有一个精干的专业班子，专门从事竞争情报研究。通过对科技、经济、质量、文化、法律等因素在内的宏观环境和对竞争对手、客户、产品在内的行业环境进行长期跟踪、分析研究，有针对性地收集情报，去粗存精，建立相关情报跟踪数据库，提供给企业决策层和相关质量管理部门，向企业提供“早期预警”。

3.2.3 竞争情报服务

为企业决策层和相关质量管理部门提供快捷、友好的情报信息浏览、查询服务，决策层和相关部门可随时查询各类情报报告。另外可以适当的方式包装情报产品，为其它情报用户服务。经验表明，简洁的口头汇报是情报用户最喜欢的情报服务方式。20世纪90年代，美国各情报系统曾经一度热衷于花样翻新、冗长花哨的格式化文稿或PPT课件来汇报情报内容，却降低了单位数量载体的情报信息，人为地增加了情报用户的阅读时间，给情报工作效率与质量带来负面影响，受到了情报用户的批评。美国参谋长联席会议前主席Gen•Hugh Shelton曾向全球的美军基地下达过一份不同寻常的命令，别在报告中虚张声势，只需简单明了。

4 结束语

竞争情报系统是企业质量竞争力最活跃的因素，是企业战略决策的重要咨询机构，是企业决策的支持系统。建立和完善竞争情报系统，使企业做到知己知彼，是企业获得质量竞争优势的关键。

对企业而言，不管是模仿创新，还是原始的对标学习，都是从情报信息收集开始的！企业在提高产品质量和竞争优势的同时，一定要重视竞争情报的收集、分析和利用，这关系到企业的整体质量和可持续性发展。竞争情报研究的成果，能为企业质量竞争提供依据和论证。

企业在决策中是否真正采用竞争情报，取决于竞争情报系统对情报用户需求的快速响应、竞争情报的价值以及竞争情报的传递方式。因此，也对企业竞争情报系统提出了更高要求，其规范化、专业化的发展就显得尤为迫切。