支付变局：卡位POS机

黄浩

当阿里宣布“由于某些众所周知的原因，支付宝将停止所有线下POS业务”声明时，银联却没闲着。就在刚刚过去的7月，中国银联在京东商城首发一款手机刷卡器“卡乐付”。根据介绍，这是一个将智能终端与银行卡相连接的移动支付硬件产品，售价188元。事实上，“卡乐付”相当于一个便携式POS机。在使用时，需要先在手机上安装指定的客户端，再通过手机的耳机接口插入该硬件产品，待客户端选择相应的功能后，在刷卡槽上刷银行卡即完成支付。这或许可以解读为，银联针对支付阵地POS机市场的一次被创新。业内人士指出，在创新型支付方式日渐广泛应用的今天，银联正在从幕后走到台前，从传统的后台数据中心和技术平台的搭建，向直接面向公众的终端支付产品转型。

当然，银联在支付领域的诉求绝不仅限于此，日前其召集52家与其达成协议关系的第三方支付机构参与银行卡收单业务运作与收单办法解读会议，表示跨法人交易发送方式不得绕过银联。按照银联的设想，银行停止向非银行金融机构新开银联卡支付接口，存量接口不再新增无卡取现、转账、代授权等业务，而收单机构不走银行转接银联卡跨法人交易，将按照交易金额的万分之二向发卡机构和收单机构收取品牌服务费，按交易金额万分之五向收单机构收取转接补偿费。

后来者“卡乐付”

“卡乐付”是银联首次试水推出独立品牌的移动支付硬件产品，也是继6月与中国移动联手推出NFC手机支付平台后进一步完善移动支付市场的举措。

据银联内部人员向记者介绍，卡乐付支持iOS和Android操作系统，采用的是音频口，市面上90%以上的主流手机、智能手机均能使用。而据本刊记者了解，与市场上的同类产品相比，除了跨行转账、信用卡还款、公用事业缴费、手机充值等常见功能外，银联“卡乐付”提供了覆盖三十多个省市的全国缴纳交通罚款功能，车主可以即时查询交通违法记录并缴纳罚金，这在同类产品中属首创。

去年6月，国内最大线下支付公司拉卡拉率先推出手机刷卡器“考拉”，全面进军个人移动支付市场。根据卡拉卡官方数据，截至2012年12月，“考拉”售出200万台，手机刷卡器的客户安装量超过了500万次。当年9月，专注于移动支付的钱袋宝也推出手机刷卡器。近期，乐刷加大了其硬件设备的推广力度，推出了0元购机活动。

对于新竞争者的入局，钱袋宝执行董事孙江涛认为卡乐付介入市场较晚，能否在相对饱和的市场里取得更多份额，将取决于中国银联的资金补贴额度。

记者了解到，由于背靠中国银联——中国唯一的跨行信息转接机构，卡乐付的超级转账功能支持所有带有银联标识银行卡，并且做到了实时到账（最迟不超过1小时），手续费每笔2‰，10元封顶，而其他类似产品跨行转账的手续费通常是3‰，30元封顶。除了上述三大特点，卡乐付与同类产品在功能上几乎没有差异，188元的售价与199元的拉卡拉手机刷卡器相比，价格优势微乎其微。而作为“后来者”，卡乐付面对的是一个先行者抢得先机的市场环境。

生态局

拉卡拉、盒子支付，这两家几乎抢尽了线下POS机市场的风头。过去6年，拉卡拉就像一辆战车高速向前，交易量不是按照以年增长率为判断标准，而是以每月、每周乃至每日的增长率为基准。据盒子支付CEO韩森透露的数字，现在拉卡拉每天的交易达到30多万笔。而盒子支付，依靠移动端创新，在今年6月分别与珠海九川物流、友邦保险达成了移动支付解决方案上的合作，目前已经正式上线。据悉，珠海九川物流在全国有28家物流中心/网点，整个贸易链条产业链销售额超过500亿元，其中代收货款规模超过200亿元。韩森称，企业未来的发展方向，除了继续向银行和第三方开放，一个重要的策略是深入垂直行业。

不过，在移动互联网领域，由于要建立的是一个全新的体系，移动硬件POS终端的市场格局尚不明显，还在群雄割据阶段。而用高性价比的硬件去圈用户，再用硬件端内置的应用去沉淀用户行为数据，这些数据的变现或增值服务的收费则可能成为商业模式。

这种商业模式的探索实际上与QQ、360近似。QQ用免费聊天工具圈用户，用增值模式变现，颠覆了短信，改变了SP，于是有了QQ帝国； 360用免费安全软件圈用户，再拿用户流量去变现，改变了安全软件业，于是有了360王国。而在移动互联网时代，POS机市场是否也存在一个“硬件终端圈用户，拿软件应用变现”的二级模式呢？

现实版本是，从去年3月开始，支付宝推出物流POS战略，其中包括两大内容，分别是物流POS支付方案和电商物流支付体系的投资。而物流POS支付方案，通过引入整合刷卡与货单信息管理功能的支付宝POS终端设备，可实现电商COD（货到付款）资金与物流信息的实时匹配。该方案中，支付宝首次布局线下支付，并宣布对POS机投放量将达到6万台，基本覆盖一二三四线城市。尽管到今年8月阿里宣布停止线下POS业务截止，其POS机市场装机量还不到1万台。但最关键的是，阿里的方案已经显示出了“POS机终端+数据解决方案”行业趋势。

这种POS终端+解决方案的方式也得到了宅急送的认同。宅急送副总裁熊明星表示，公司从2011年开始使用POS机和手持终端PDA的一体化设备，到时结算，条码扫描实现货物录入和签收的信息都会直接接入ERP系统，提高派送准点率。

今年2月，央行公布的《2012年第四季度支付体系运行总体情况》显示，截至2012年末，全国发行银行卡数量达到35.34亿张。银行卡跨行支付系统联网商户438.92万户，联网POS 机668.90万台，ATM机39.14万台，环比分别增加50.67万户、74.84万台和1.84万台。需要注意的是，每台ATM、POS对应的银行卡数量在逐年减少。截至去年三季度末，每台ATM对应的银行卡数量为8686张，同比减少4.3%；每台POS机对应的银行卡数量为508张，同比减少20.6%。

对此，北京大学金融系副主任吕随启在接受记者采访时表示，面对新的技术变局，一方面，在做深传统的商超、零售市场的同时，对POS机进行创新，适应移动化的趋势，将POS机推向用户群更大的普通消费者领域；一方面POS机要向企业级应用方向深化，把终端打造成企业财务数据与企业业务流融合的数据入口。

那么，POS机究竟要如何打通企业财务数据与业务流，敬请关注本刊下期“POS机上的业务整合”。