湖南农业产业化经营中农产品加工产业组织变动分析

皮修平，张彩霞

（衡阳师范学院 经济与管理系，湖南 衡阳 421002）

农业产业化是传统农业向现代农业转变的必然趋势，是加速农业现代化的有效途径，也是市场经济发展的必然结果。随着经济的发展，我国农产品加工业发展也较为迅速，市场需求的不断增长使农产品加工业成为21世纪的朝阳产业。我国政府高度重视农产品加工业的发展，将其作为建设现代化农业和农业产业化经营的重要内容。我国三大区域东、中、西部发展农产品加工业的比较优势各不相同。发展农产品加工业应因时因地，根据区域农产品资源、资金、技术及区位等要素禀赋条件，选择适宜的农产品加工产业。作为中部地区的农业大省，湖南拥有丰富农林资源，为其农产品加工业的发展提供了良好的自然基础条件。近年来，湖南农产品加工业发展迅速，在旺盛市场需求的拉动下，农产品加工已成为推动湖南农业产业化、增加农民收入、解决农民就业及促进农业现代化的重要途径。

作为中部地区的农业大省，湖南农产品加工业产值位居全国前十，农产品加工业对经济发展带动作用不断凸显，但其产业组织化程度较低，农产品加工企业技术创新能力差，企业数量多、规模小，行业内无序竞争大量存在，上述产业组织方面存在的问题已成为制约湖南农产品加工业进一步发展的根本原因。在农业产业化发展过程中，要想真正实现农业产业化及农业结构的优化，就必须进行产业组织的调整，以实现要素存量的自由流动和调整［1］。从农业区域经济发展的视角，研究湖南农产品加工业发展的组织形式、内部结构以及市场绩效等，对促进湖南农产品加工产业组织健康发展，提升农产品企业竞争力，优化农产品加工产业组织结构，从而为政府制定农产品加工产业的政策，推动湖南从农业大省向农业强省跨越，具有很强的理论及现实意义。

1 湖南农产品加工产业组织发展状况

1.1 农产品加工业持续快速发展，产值不断增长

入世后，湖南农产品加工业取得了快速发展，现已形成以农副食品加工、烟草加工、食品、纺织、造纸及木材及草制品加工为主要行业农产品加工体系。2000年湖南农产品加工业总产值为415.62亿元，其中农副食品加工业、食品制造、饮料业、烟草加工业产值分别为82.43亿元、18.19亿元、27.63亿元、134.53亿元。2005年，湖南农产品加工业总产值破千亿元，占轻工业产值的80%以上，农业和农产品加工业产值占全省经济总产出的30%以上（周中林，2005）。2010年农产品加工业总产值增长到4178.86亿元，农副食品加工业、食品制造、饮料业、烟草加工工业产值分别增加到1049.93亿元、436.19亿元、302.04亿元和531.24亿元。十年来，湖南省农产品加工业产值快速增长，已成为促进湖南经济发展的重要推动力量。

1.2 烟草业比重下降，农副食品加工比重迅速上升

烟草制造业、农副食品加工业、造纸及纸制品、纺织业在湖南省农产品加工业中占有重要地位，其中烟草制造业和农副产品加工业在湖南省农产品加工业中具有举足轻重的地位。烟草业长期位居湖南省农产品加工业榜首，在湖南农产品加工业中占有重要的地位，但2005年后，农副食品加工业超过烟草业成为湖南省最重要的农产品加工行业。2006年湖南省农副产品加工企业589家，创造总产值为344.88亿元，烟草制造业企业总产值为298.2亿元，分别占湖南农业产品加工业工业总产值的23.5%和20.3%。从总趋势上看，农副食品加工业份额逐年上升，从2000年的19.83%上升到2010年的25.12%，而烟草加工业的份额逐年下降，由2000年的32.37%下降为2010年的12.71%。近年来，湖南农副食品加工业增长较快，由2000年的82.43亿元增长到2010年的1049.93亿元，成为湖南农产品加工业的排头兵。

1.3 农产品加工企业数量增长较快，企业规模不断扩大

随着经济发展及人均收入水平的提高，农产品加工业已经成为我国国民经济增长中最具发展活力的重要产业之一。入世后，湖南省农产品加工企业数量增长较快，从农产品加工业各行业企业经营状况看，农产品加工企业规模不断增大。

据湖南统计局相关资料显示，2001年规模以上农产品农副产品加工企业358个，2010年增长到1036个，平均产值由2001年的0.27亿元上升至2010年的1.01亿元。目前湖南省达到省级认定标准的龙头企业已有300余家，涉及粮食、畜禽、果蔬、油料、茶叶、水产品、棉麻、竹木加工等产业部门。2009年省级以上龙头企业实现销售收入占湖南省农产品加工业销售收入的59%，同时还出现了一批发展较好的农产品加工龙头企业。金健米业、株洲唐人神集团、亚华种业、正虹科技等企业都是湖南农产品加工行业中的佼佼者。

1.4 形成了一定的产业集群

目前，湖南省大力推进农产品加工园区建设，除国家级农产品加工园区外，省级农产品加工园区建设也在稳步推进，产业集聚效应明显，已基本形成优势产品向优势企业集中，优势企业向优势区域集聚的格局。长沙、株洲、岳阳等地农产品加工业依托建立农产品加工园区，形成产业集群，为农产品加工及农业产业化经营向更高层次发展奠定了基础［2］。由众多农产品加工企业按照专业化分工形成产业集聚的加工园区是推进农产品加工业发展的重要途径［3］。农产品加工业的产业集聚为经济发展带来很强的带动作用，2009年长沙市农产品加工园区企业完成销售收入137.68亿元，占全市农产品加工业销售收入的45%。

2 湖南农产品加工组织市场结构

从理论上影响市场结构的因素众多，包括市场集中度、市场进退壁垒、产品差别化程度、市场需求的增长率等，其中市场集中度、市场进退壁垒、产品差别化程度是决定市场结构最主要因素［4］。

2.1 市场集中度

市场集中度是在特定产业或市场中，卖者 （买者）拥有规模结构的指标，即生产经营集中程度。市场集中度是考察市场结构的重要因素，也是衡量市场垄断及产业竞争性的最常用指标，通常可通过某一具体行业内规模最大的前几位企业的有关数值 （如销售额、产值、资产总额、产量等）占整个市场或行业的份额来进行衡量。采用产业内最大几家厂商的市场集中程度，如C4和C8，该指标值介于0与1之间，数值越小，表示行业结构越接近完全竞争市场，反之，表示行业结构越接近垄断市场［5］。

鉴于数据的可获得性及完整性，这里采用大、中小型企业产值占行业比重来间接反映湖南省十个行业的市场集中度 （见表1）。2010年湖南省农产品加工各行业中，农副食品制造业上规模的大型企业各3家，纺织业2家，分别占市场份额的6.63%、2.28%，服装、造纸业大型企业各一家，分别占行业市场份额的9.28%、19.88%，其余均为中小型企业。2010年湖南省农产品加工业上规模企业共计3544家，大型企业仅有8家，中小型企业是湖南省农产品加工业的主力军。湖南省十个农产品加工行业的市场集中度，除烟草行业外其他农产品加工业的市场集中度均偏低。按照美国产业组织学家乔·贝恩 （J.S.Bain）的市场结构划分标准，湖南省烟草制造业属于典型的高度寡占市场结构，相关数据显示湖南省烟草业近几年的市场集中度在不断上升，C4远大于75%，一家企业控制99%的市场。相关统计资料显示，湖南省印刷业和记录媒介的复制属于低集中寡占型市场，湖南省农副食品加工业、食品制造、饮料制造、木材加工、纺织业属于典型的原子型市场结构，市场集中度过低，行业内企业数目过多，分散竞争型市场结构居于主导地位，行业内企业间的竞争也较为激烈，存在组织分散问题。但从趋势上来看，湖南省农产品加工各行业兼并重组在加快，企业规模不断扩大。

表1 2010年湖南农产品加工业市场集中情况 单位：个，%

2.2 产品差别化

产品差别化是另一决定市场结构最主要的因素，产品差别化是同一行业市场内各企业提供的产品具有的不完全替代性，或者说对于消费者具有不能替代的特殊性质。产品差别化从影响行业集中度和形成进入壁垒两个方面影响市场结构［6］。产品品种的多样性及市场细分程度可以衡量产品差异化，品牌作为识别某个企业产品或服务与竞争对手的产品或服务区别开来的商业名称及其标志，是企业核心竞争力的体现，也是衡量产品差异化的重要工具。2004年湖南省拥有中国驰名商标12个，其中7个隶属于农产品加工行业，2010年湖南省拥有中国驰名商标81个，其中38个隶属于农产品加工行业 （见表2）。“酒鬼”（湖南湘泉集团有限公司）、“白沙”（长沙卷烟厂）、“芙蓉王”（常德卷烟厂）、“金六福”（湖南省金六福酒业有限公司）均榜上有名。从趋势上看，湖南省农产品加工业产品差别化程度有所提升，特别是食品工业。

表2 湖南省中国驰名商标发展状况 单位：个

3 湖南农产品加工业的市场绩效

传统产业组织理论，采用结构—行为—绩效范式分析产业组织问题，在此范式中市场绩效是市场行为 （定价、研发等）的结果，它可由一定的市场行为下的某一产业的价格、产量、利润、成本及技术进步等方面的经济成果所体现［7］。鉴于数据的可得性及指标的合理性，在此利用企业绩效评价指标来衡量湖南省农产品加工组织的市场绩效。

3.1 行业盈利能力

总资产贡献率是企业经营业绩和管理水平的集中体现，是评价和考核企业盈利能力的核心指标，可以反映企业全部资产的获利能力。表3是湖南省2010年农产品加工行业规模以上企业总资产贡献率。与全国其他省份相比，湖南食品制造业、农副产品加工、烟草加工、服装、鞋、帽制造业、印刷业和记录媒介的复制业均具有较强的盈利能力；从计算结果看，2010年湖南省农产品加工业整体盈利能力要高于全国平均水平，其中木材加工及木、竹、藤、棕加工业、皮革、毛皮、羽毛 （绒）及其制品业、家具制造业远高于全国平均水平，但部分行业总资产贡献率略低于全国平均水平，如纺织业、造纸及纸制品业，这两个行业盈利能力较弱。湖南省农产品加工业整体行业盈利能力与其他内地省份存在差距，特别是与同处中部地区的河南相比，除个别农产品加工行业外，湖南省农产品加工业组织整体盈利能力相对较低。

表3 2010年湖南省规模以上农产品加工行业总资产贡献率

3.2 行业生产效率

劳动生产率是考核企业经济活动的重要指标，是经营管理水平、企业生产技术水平、职工技术熟练程度和劳动积极性的综合表现。如表4所列，湖南省烟草、家具制造、农副产品加工、皮革、印刷业和记录媒介复制行业的全员劳动生产率均高于全国平均水平，食品制造、木材加工的全员劳动生产率基本与全国平均水平持平，而饮料、纺织业的全员劳动生产率则低于全国平均水平。

表4 2006年湖南省规模以上农产品加工行业全员劳动生产率

从总体来看，湖南农产品加工行业的发展势头依然良好，但与中部地区的农业大省河南相比，除烟草业的劳动生产率占优势外，其他农产品加工业在劳动生产率方面都落后于河南。而作为湖南省农产品加工业的重要行业，在湖南农产品加工业中占有举足轻重地位的烟草制品业，其“绝对优势”已受到来自自身和外部的极大挑战，高利润率已很难继续维持。

3.3 行业资产质量和债务风险

资产负债率反映债权人所提供的资金占全部资金的比重，常作为衡量企业债务风险的指标。表5数据表明，从资产负债率指标来看，2010年湖南省造纸及纸制品业的资产负债率为65.17%，高于全国平均水平，农副产品加工业、饮料制造业的资产负债率分别为48.33%、45.62%，烟草业的资产负债率为15.19%，皮革、毛皮、羽毛 （绒）及其制品业资产负债率为42.92%，低于全国平均水平，食品制造业资产负债率为49.1%，接近全国平均水平。与河南省相比，2010年湖南省除烟草和饮料制造业等个别行业外，湖南省其他农产品加工业资产负债率均高于河南省，表明湖南农产品加工业与中部农业大省之间依然存在差距。

表5 2010年全国及湖南省资产负债率及亏损率统计表 单位：%

从行业亏损率上看，2010年湖南省规模以上农产品加工企业亏损企业共计89家，其中亏损面积最大的行业为纺织业，亏损企业为22家，烟草与家具制造业无亏损企业，饮料制造、食品制造、农副食品加工企业亏损企业数分别5、11和18家，亏损率分别为1.66%、3.14%及1.74%。与浙江省相比，湖南省农副食品加工、食品制造、饮料制造行业亏损率低于浙江省同类行业亏损率。湖南农产品加工行业的亏损面基本都控制在10%以内，表明湖南省农产品加工行业的债务风险较低。

4 结论及建议

4.1 结论

按照传统产业组织理论分析框架，本文对湖南省农产品加工十一个行业的市场结构及市场绩效进行了较为全面的分析。分析结果表明，湖南省农产品加工业各产业组织结构不尽相同，两极分化发展趋势凸显。首先，从市场集中度来看，湖南省烟草业表现出高的市场集中度，呈现出高度寡占市场结构，一家企业占据市场90%的市场份额。近几年通过兼并重组，湖南省烟草业已初步形成规模，大型企业的行业垄断地位不断加强；另一方面，湖南省其他农产品加工行业市场结构为原子型市场结构，尤其是快速增长的食品工业，行业内部企业小、散、乱现象较为普遍。其次，从市场绩效角度看，湖南省农产品加工企业市场绩效要高于全国平均水平，但与其他农产品加工业发展较好的省份相比还存在较大差距。近几年湖南省农产品加工行业资源配置效率提升较快，适应市场需求变化能力明显增强。

4.2 建议

4.2.1 加强农产品加工产业集群发展

利用和发挥地区农业独特的资源与区位优势，加强农产品加工产业集群建设。农业产业集群有利于农业资源合理利用，可以充分以主导产品为依托，形成新的生产力。根据湖南各地区特点，须培育农产品加工产业集群，形成一批优势农产品加工产业集群［8］。从实践来看，目前湖南农产品畜牧业集群大多数处在初级阶段，仅限于同类企业在地域空间上的简单集中，而非产业价值链上的集聚，产业集群内企业关联程度差。

4.2.2 提高农产品加工科技含量

湖南农产品加工比例低，农产品转化率低，农产品加工业技术水平普遍较低，技术储备严重不足，制约了企业竞争实力的提升。因此，一方面企业自身应培训技术人员、开发新产品、引进新设备、运用新工艺，不断保持和提升农产品加工业的竞争力和创新能力。另一方面政府应积极采取各种有效措施，以鼓励和支持企业加强自主创新能力建设，增加科研投入，加强新产品研发能力建设，加快企业核心技术改造和升级，为湖南农产品加工业中部崛起练好扎实的基本功。

4.2.3 培育壮大农产品加工龙头企业，实施品牌创新战略

促进龙头企业发展，提高行业集中度，发挥龙头企业的规模经济效应，是提升湖南产业组织结构的有效途径。湖南省龙头企业与其他省份相比实力相差悬殊，农产品加工企业普遍经营规模小。发展壮大龙头企业，可形成大企业的雄厚资金实力，低成本扩张、适度提高行业集中度以减少无序竞争。在市场经济环境中，要做大做强龙头企业，品牌创新是龙头企业重要发展战略。知名品牌能够对潜在进入者构成必要的进入壁垒，遏制低水平的重复建设，推动市场结构的合理化。湖南农产品加工业应加快自主品牌建设，重点培育一批拥有自主知识产权的优势品牌，打造一批有市场影响力的知名品牌。

4.2.4 转变政府职能，完善政策支持体系

湖南农产品加工行业市场结构以原子型市场结构为主，尤其是快速增长的食品工业，行业内部企业小、散、乱现象较为普遍，企业抵抗市场风险能力弱，政府需加大对农产品加工业的扶持，以扩大企业经营规模。一方面政府需转变职能，实现从管理型政府向服务型政府的转变，减少行政干预，以服务为中心，政府职能转移到市场监督和公共服务上，通过制定和完善市场规则，加大政府扶持力度，制定切实可行的扶持政策和措施为农产品加工业的发展营造一个宽松的宏观外部环境。另一方面，加强对农产品加工企业融资支持，构建一个完整的贷款担保体系，将市场前景好、生产规模大、带动能力强的龙头企业作为重点扶持对象，以解决企业融资难问题。

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