安防行业的市场分析与数据挖掘

○ 李晨晨

（武汉理工大学理学院 湖北 武汉 430070）

一、引言

现代社会，人们在衣食住行要求都基本得到满足之后，安全问题开始引起人们的广泛关注。由此，中国在全面建设小康社会和社会主义和谐社会进程中，将保证社会的安全稳定性列为关系国计民生的头等大事。这就势必加大了社会对安防产品的需求力度，我国的安全防护行业开始进入稳定而高速的发展时期。

一方面，随着中国经济建设的不断发展，安防产品的应用领域越来越广泛，智能交通、智能建筑、各级政府和学校等大型公共场所、工厂企业、商场、新型社区等安防需求大量增加，新增需求点越来越多。另一方面，2005年提出的“平安城市”等国家建设政策为安防行业创造了一个巨大的市场，它开启了中国安防行业的全新时代：截至2010年底，国内安防企业达到了2万5千家左右，行业总产值达到2300多亿元，相较于2005年，全行业产值增长1.8倍，年复合增长率达到了23%。“十二五”计划开始后，中国安防行业更是在“平安城市”、“科技强警”等政策下继续保持稳定增长的势头。

二、中国安防行业主要产品组成

我国安防行业主要产品有：视频监控系统、门禁产品系统、楼宇对讲系统、报警系统（入侵报警、车辆防盗联网报警）、防爆安全检查器材、防盗门锁、柜及防弹运钞车，以及其他产品。

尽管我们的安防行业发展比国外晚了20年，但是经过三十多年的不懈努力，中国安防行业已形成了门类齐全、技术先进的产业体系。尤其是经过“十一五”期间的快速发展壮大，安防产品制造、工程设计施工及服务业均获得了长足的发展与进步，形成了市场应用广泛、产业链相对完整、具有一定规模的高成长型行业，在服务政府构建“和谐社会”、推动“平安城市”建设、实施“科技强警”战略等方面发挥了十分显著的作用。

三、应用实例之安防产品在“平安城市”建设中的应用

中国正处在高速城市化进程之中，经济的发展，特别是与安防发展关系密切的平安城市、智能化交通建设等政策的实施，以及公众安防意识的增强，都推动着安防行业的发展，这些也是我国安防行业迅速发展壮大的几个重要客观原因。

“平安城市”是一个特大型、综合性非常强的管理系统，不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求，同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。统计数据显示：平安城市对各类安防产品的需求比例为：监控系统28%、GPS及智能交通相关产品13%、防盗报警9%、警察装备19%、刑侦器材15%、生物识别及智能卡5%、其他产品11%。仅2011年，随着“3111”试点工程进入整体推进阶段，进行的直接投资就接近1000亿元。除此之外，国家的政策势必会引起人们的广泛关注，由此将带来不可估量的市场潜力。

四、对安防行业的发展现状进行数据分析

本文采用我国安防行业2001—2012年的行业数据作为分析对象，其中以2005年以后的安防行业数据作为分析主体，因为2005年国家实施了“平安城市”等政策，对安保行业的作用力是长期有效的，我们将重点关注。

1、建立回归方程预测未来行业产值发展趋势

对安防行业产值年增长率进行一元回归分析，结果如表1所示。得到回归方程：y=-16.757+0.009x。计算可得2011年以后安防行业市场产值年增长率就已超过20%，预计2015年“十二五”计划完成时，其市场总产值将达到5000亿元，是2005年的5.6倍，并且随着x（年份）的增大y（产值年增长率）也会增大。这说明在未来一段时间里安防行业将处于持续上升阶段，是名副其实的朝阳行业。

表1 系数a

图1 全国各地区安防企业历年所占比例变化趋势图

2、对我国安防企业的分布状况进行分析

由图1可知，东南沿海地区企业变动较大，华东地区企业数量所占比重逐年增大，华南地区企业占有率连年下降，表明安防企业的发展重心有向长三角地区偏移的倾向。这与经济、人才的分布是分不开的，有力地说明了我国安防行业正在逐步由劳动力密集型产业向技术密集型产业发展。

3、用因子分析方法进行统计分析

我们对安防企业连续四年主要产品数据运用因子分析方法进行统计分析，提取代表着大量市场销量信息的公共因子，进而找出在中国近年社会建设中有明显偏好或潜在消费倾向的因子，这对安防企业市场策略的制定有一定的指导意义。

为此，我们用v1表示安防视频监控产品，v2表示楼宇对讲产品，v3表示出入口控制产品的数量，v4表示车辆防盗防窃联网报警产品，v5表示防盗门锁柜及防弹运钞车产品，v6表示入侵报警产品，v7表示防爆安全检查产品，v8表示其他产品。

表2 安防产品种类数据整理

表3 Total Variance Explained

图2 碎石图

从表2中可以看出，产品v1与v2是近年来安防行业的产品研发重点。

表3表示的是我们所用的原有变量v1到v8差异程度被解释的列表，可以看到通过计算得到的第一个因子和第二个因子解释了所有8个项目的68%，包含了安防行业产品市场的大部分信息，且只有这两个变量的特征值大于1，因此我们初步选择因子v1、v2作为用于解释变量的公共因子。

为了确定最优的因子数量，我们做出产品种类的碎石图（见图2），其横坐标表示因子数目，纵坐标表示特征根。从图2可以很明显地看出，前两个因子的特征根都很大，从第三个开始特征根变得较小，且因子特征值连线也变得平缓，也就是说前两个因子对解释变量的贡献最大。

4、对两个因子及其所包含的信息进行揭示与解释

经过上面的分析，我们从八个变量中提取了最适宜解释安防行业产品中畅销品种所具有的特点的两个因子。下面我们将进行进一步的分析，对两个因子及其所包含的信息进行揭示与解释。

表4 Component Matrix（a）

表5 Rotated Component Matrix（a）

表4、表5分别代表因子的载荷矩阵、旋转后的因子载荷矩阵，表中未显示的是相应载荷小于0.3的值，可以忽略。通过这样反复确认，特别是通过旋转后的载荷矩阵我们可以清楚地了解到：变量 v1（安防视频监控产品）、v2（楼宇对讲产品）、v4（车辆防盗防窃联网报警产品）、v7（防爆安全检查产品）在第一个因子上的载荷较高，v1、v2的相应载荷最高，达到0.912；而v6（入侵报警产品）、v5（防盗门锁柜及防弹运钞车产品）、v8（其他产品）、v3（出入口控制产品）在第二个因子上载荷较高，其中v6的相应载荷最高，达到0.910。这就是说，在进一步的分析中可以集中从安防视频监控产品、楼宇对讲产品、入侵报警产品三个品种着手考虑。

基于对第一个因子的高载荷因素v1（安防视频监控产品）与v2（楼宇对讲产品）特点的考察，可以发现他们都是依托于数字化技术发展起来的，而第二个因子的高载荷因素v6（入侵报警产品）以及其他因素如v3（出入口控制）都与智能技术密不可分。

因此，我们将第一个因子命名为“数字化安防因子”，第二个因子命名为“智能报警因子”。这明确表现出了今后我国安防行业的发展趋势，即在数字化网络技术以及智能控制方面会有持续可观发展，这与“平安城市”等国家政策的建设方向不谋而合。

五、结论及前景分析

本文首先在理论层面上总结了安保行业的现状，并指出了“平安城市”等社会建设政策下，安保行业发展的有利环境，然后对有效数据进行详细的统计研究。一是建立关于安防行业历年市场总产值的回归方程，通过方程我们可以预测，我国安防行业将持续快速增长，未来五年的行业增长率将保持在20.3%左右。二是通过对历年全国各地区企业数量分布数据整理我们发现，中国的安防企业大多分布在华东和华南，这些地区不但包括经济发达地区而且包括了最早开始开展“平安城市”试点的地区，这就说明我国安防行业的发展与“平安城市”等有利政策密不可分。三是经过严密的统计计算，我们得到了最能代表社会需求和未来安保行业发展方向的“数字化安防因子”和“智能报警因子”，这预示着今后的安防产品市场一定会更加倾向于数字化和智能化，各企业的科研力度会不断加强，具体表现在安防视频监控产品和智能报警产品会持续占有较大的市场比重。

基于以上研究结论，本文认为在“平安城市”、“科技强警”等国家政策的扶持下，我国安防行业呈现极为有力的上升趋势，安防行业应该继续抓住政策的东风，加大科研力度，将产品体系尽量向智能化和数字化倾斜，满足社会需要，实现行业与社会的双赢，并且应加紧探索潜力市场，如民用安防市场，毕竟我国是一个人口大国，民用市场蕴含着巨大的消费潜力并且其发展还刚刚处于萌芽阶段。民用安防市场要求产品具有简单、方便、实用、经济的特点，马斯洛需求层次理论将人对安全的需求排在第二位，可见，在解决温饱问题之后安全的需求就比较突出了。5年内，我国民用安防市场规模将达500亿元人民币，这或许还只是民用安防市场显山露水时人们的初步推测。这都表明了我国安防行业拥有十分广阔的发展前景，与本文研究理论十分契合。

[1]杨磊：安防规模产业化 智能化趋势明显[EB/OL].http：//miit.ccidnet.com/art/32559/20110428/2375315_1.html.

[2]中国门禁网：平安城市建设推动安防巨大市场[EB/OL].http：//www.menjin.net/a/news/menjinxunzi/2012/1205/612.html.

[3]无名：安防技术加持平安城市建设 打造美丽中国[EB/OL].http：//miit.ccidnet.com/art/32559/20130315/4801761_1.html.

[4]薛薇：基于SPSS的数据分析[M].中国人民大学出版社，2006.

[5]王光、魏永忠：中国安防管理[M].中国人民公安大学出版社，2008.