炼油工业：深陷囧境难自拔

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全球炼油工业微利时代何时终结？头悬产能过剩严重、成本居高不下、赢利能力下降三把达摩克利斯之剑的炼油工业，唯有寄希望于全球经济尽快复苏。

世界三大经济体在2012年同时减速，让离市场很近的全球炼油工业深感凉意。

2012年全球炼油工业进入微利时代

受全球经济低迷的影响，全球炼油工业面临产能过剩严重、成本居高不下、赢利能力下降的困境。

需求减少导致产能过剩加剧。2012年，世界经济实际增长低于预期，持续处于低迷状态，总体对石油的需求也出现下降。炼油行业受此影响，2012年世界原油加工量约34.62亿吨，比2011年的35.73亿吨下降了3.1%。亚洲和中东地区投产的炼油能力大于欧美地区关闭的炼油能力，世界炼油能力在2012年有较大幅度增长。2012年底，世界炼油能力达到44.68亿吨/年，较2011年增长1.5%。

2009年以来，受世界经济影响，世界炼油能力利用率一直处于较低水平。2011年世界炼油能力利用率为81.2%，最低是非洲66.9%，最高是亚太地区85%。一方面，世界经济仍处于低迷状态，石油能源需求减少；另一方面世界新增炼油能力较大，2012年世界炼油能力利用率为77.5%，较2011年下降3.7个百分点。2012年世界炼油行业产能过剩较为严重。

产业集中度进一步提高。欧洲成品油需求在2006年达到顶峰（1504万桶/日），原油成本居高不下，炼油赢利能力下降，炼油能力逐步减少，欧债危机进一步加快了这一进程。同时，欧洲市场柴油需求比例加大，而多数炼油厂都是按最大化生产汽油设计的。产能与需求的不匹配造成欧洲出现较多的永久性炼油厂关闭。道达尔2010年关闭了其位于法国北部的工厂，壳牌和BP也削减了在欧洲的炼油量。

美国成品油消费2005年达到顶峰（2080万桶/日），炼油产能出现过剩。近年来，美国非常规油气开采技术取得进步，国内原油开采进程加快。2012年，美国国内原油价格普遍低于国际市场平均石油价格，南美地区对美国的成品油需求也在增长。美国平均炼油成本下降，出口稳定增长，墨西哥湾地区炼油厂赢利能力提升，开工率超过90%。但是，东海岸地区炼油厂由于不能够加工廉价劣质原油，仍然出现关停。总体来看，美国炼油能力变化不大。

2012年，世界炼油产能主要增长来自亚太地区，该地区炼油能力超过12亿吨/年，中国和印度炼油能力增加约3000万吨/年。印度产能增加约2000万吨/年，2012年达到2.1亿吨/年，增长速度超过中国。中东地区炼油产能2012年未出现增长，主要在建项目将在2013年投产，届时将有较大产能增加。

总体来看，欧美地区炼油产能减少，而亚太地区产能增加。世界炼油产能分布延续2011年的趋势，继续向亚太和中东集中。

□ 上海石化生产装置操作人员正对设备运行情况进行检查。高卫洪 摄

原油劣质化和产品优质化加大炼油行业生产难度。从炼油行业发展的历史不难看出，炼油厂加工的原油硫含量在不断上升，高酸、高硫、重质原油的使用比率从2000年的7.5%已经增加到10%左右。

与此同时，世界车用燃料要求更加低硫、低芳烃。美国和欧洲要求汽油中硫含量分别低于30ppm和10ppm，对柴油的硫含量要求低于15ppm和10ppm。中国也全面执行国3的汽柴油标准，部分城市执行了国4标准，而北京已经执行国5标准。

原油劣质化和产品优质化，对炼油厂装置加工能力提出了较高的挑战。欧洲和美国东海岸的部分炼油厂由于不适应原油的劣质化，已经关停。

2013年全球炼油工业形势依然严峻

2013年，需求将温和回暖，产能依然严重过剩。发达国家的燃料需求已经达到顶峰，还将继续出现炼油产能的关停。2013年中东和亚太地区投产的炼油能力较多，预计净增加8000万吨/年左右，较2012年增长1.8%。2013年石油需求随世界经济温和回暖，预计增长4000万～4500万吨，较2012年增长约1.3%，低于产能增速。因此，2013年产能仍然维持严重过剩的局面。

高油价进一步压缩企业利润空间。美欧日等经济体推出量化宽松政策，而石油需求并不会出现强劲反弹，油价不会过快上涨，但会维持在较高水平。在高油价的压制之下，炼油企业的利润空间会较上年下降，加工劣质化原油的趋势也会更加明显。

中东炼油行业借助资源优势进一步壮大。仅仅依靠出口石油和天然气难以使中东地区的经济持续获得发展，很多国家难以跨越中等收入陷阱，只有依靠丰富的油气资源，发展本地区的制造业才能使中东地区经济获得更多增长点。近年来，中东地区生产的液体燃料、石化产品以其超强的竞争力使中东国家获得了高额的经济利益。由于中东地区炼油化工产能仍将保持高速增长（例如，2016年中东地区产能将比2012年增长20%以上），必然使其成为世界炼油化工的生产中心。

生物质燃料将进一步影响世界炼油工业。全球气候问题已经成为世界焦点。生物质燃料为低碳绿色能源，成为世界各国发展的重点。美国依据能源政策法案，强制在汽油中添加生物质燃料，2012年约130亿加仑燃料乙醇用于替代石油基燃料。预计未来美国还将提高生物质燃料的使用。欧盟2008年提出生物能源占总能源需求的10%的目标，巴西和印度也都先后提出强制添加生物质乙醇的法案。中国也在逐步试验生物质燃料的应用。未来，生物质燃料将进一步影响世界炼油工业。