2012中国气体*

孙福楠，刘兴斌

(1.中昊光明化工研究设计院有限公司，辽宁大连甘井子甘北路34号 116031;2.大连岩谷气体机具有限公司，辽宁 大连 116600)

2012年全球持续遭受严重的经济危机，作为气体的终端产品，如IC、光伏太阳能、LED等领域，则是危机中的重灾区。

我国在当今世界新能源产业中扮演极为重要的角色，中国制造的太阳能芯片绝大部分销到美国、欧盟等国家，由于危机，国际贸易保护主义抬头，加之此前我国各地一哄而上的“光伏豪赌”而产生的一系列问题，在此时期暴露无遗。国内太阳能企业在度过了2010年最美好的光景后，光伏产业的境遇在2011年急转直下，2011年10月，德国企业Solar World美国分公司向美国国际贸易委员会和美国商务部提出申诉，要求对中国出口的太阳能电池板进行反倾销和反补贴调查，2012年5月18日，美国商务部做出对中国太阳能电池和组件反倾销结果初审，征收高达31% ～250%的反倾销税，这就是著名的美国“双反政策”。

2012年7月，德国Solar World公司又故伎重演，要求对中国向欧盟出口光伏产品进行反倾销调查。尽管中国政府，甚至温家宝总理和国内企业多次呼吁通过磋商合作化解光伏产品贸易摩擦，但欧盟委员会仍我行我素，执意发起反倾销调查。与美国双反调查申请即立案不同，欧盟有45天立案决定期，2012年9月6日，欧盟委员会最终发布公告，对中国光伏电池发起反倾销调查。对于我国太阳能厂商，欧洲市场的重要性不言而喻，这里曾是中国光伏企业发家的地方，在光伏市场发轫之初，欧洲占据了全球90%的光伏市场。

至此，我国2000多家光伏企业被逼到了绝路上来，即使是国内的英利、尚德、天合、阿特斯四大光伏领头企业也难过此劫!南昌赛维、无锡尚德已经处于倒闭或政府接管状态!多数在美上市的中国光伏公司面临退市。笔者最近到过国内的许多光伏厂，目睹其衰败景象可谓哀鸿遍野，四面楚歌，此时受到连累的地方政府和银行也是回天乏术，一筹莫展!

作为代工的国内IC企业，由于欧美市场的萧条，其开工率不足40%，目前企业不过处于维持状态，国内几个代表我国IC产业的国企，则依赖政府的政策在勉强支撑。同样严重依赖于国外市场的中国LED，出口订单锐减，国内需求不旺，多数企业开工不足，负债经营。据了解，广东地区已有大量与LED相关联的企业倒闭，员工聚众讨薪的事件不断出现。

LED核心技术主要是外延生长的控制、芯片的结构设计及制造工艺等，这些核心技术早被国外少数几家企业所垄断，并以专利形式加以长期保护，致使我国的技术发展处于非常被动的局面，涉及专利纠纷的产品出口受到制约，企业的技术升级和产品更新受限，多数企业的产品长期处于同质化的低档水平，形成恶性竞争的局面，地方政府为了GDP，推波助澜盲目炒作，不惜本钱引进LED制造商，违背WTO规则，一味对LED提供巨额补贴。

我国如不从LED的核心抓起，即使产量再大，也将永远受制于人，其结果将比光伏的结局更惨。所以，笔者认为LED尽管是未来人类照明的首选，但对我国的LED生产而言，由于发达国家知识产权的密集保护，专利池的形成，我们能厚积薄发的可能性不容乐观，这或许是杞人忧天?

鉴于气体是IC、光伏太阳能、LED的“源性”材料，下游领域如此的惨象，我们的气体产业同样经受意想不到的境遇，许多供气单位2012年首要的工作就是追讨债务，即使是讨得数月才能兑现的汇票，他们也会感到万分的高兴，因为很难预料明天这些单位会在一夜之间关门倒闭，欠气体款达上千万的比比皆是。

国内本土气体公司是这样，在华的外国气体同行同样也难幸免于难。他们根据计划从世界各地购进的价格昂贵的各种电子气体，也因用户生产停滞，导致气体超过规定的保质期或因气瓶打压期满而报废，雄心勃勃的在华办厂的计划也被无情的现实而打乱。以上仅对与气体紧密相关领域的市场情况做了描述，下面对2012年中国气体的现状进行介绍。

1 2012中国气体现状

1.1 大宗工业气体

2012年国内钢铁、造船等诸多领域效益急剧下滑，中央财政没有新的拉动内需的刺激计划，工业气体业绩平平。从目前液氩的市场价格可以看出，我国目前的经济运行的确呈现严重下滑态势，这种趋势预计还会恶化，市场回升恐怕在未来几年难以改变。许多同行认为液氩价格是国家经济是否景气的风向标，或许有一定的道理。目前国内以分装气体为主导业务的小型或微型企业，将承受巨大的压力。

同样，大型空分厂也因下游平台用户的需求减少而效益下降，所以，针对大路产品如N2、O2、Ar的竞争加剧，许多大型空分厂立足空分产品，扩大产品的种类，如生产提纯稀有气体，解决了我国稀有气体依赖进口的局面，济钢、日照、马钢等都开展了此项业务，而老牌稀有气体生产商中的武钢、首钢气体扩大了产量。相信在不远的将来，我国稀有气体将会有大量的产品出口国外，我国将由进口国翻牌为出口国，本观点也得到美国某同行的认可。

由于光伏太阳能、多晶硅市场萧条，工业氢气在某些地区也产生过剩，这样使得经销氢气的经销商，也会遭受一定的经济损失，因为提供氢气资源的公司，在签订合同时不完全按销掉的氢计算。当前氯碱厂、轧钢厂都有相当量的氢气可用，而半导体、LED似乎对氢气的要求更苛刻，甲醇裂解经PSA净化后的高纯氢，虽然检测纯度很好，但这类氢气经常在LED厂发生问题，这是一个值得探讨的问题，估计这类高纯氢尚含其它未被检测的诸如硫化物、砷化物、氰化物、氯化物等比H2O更为有害的杂质。

1.2 标准气体及混合气体

1.2.1 标准气体

我国标准气体几年来一直保持稳定增长的趋势，在我国自产标准气体几乎能够满足需求，但标准气体的从业者急剧增多，国内几乎所有的气体公司，甚至气体站点都能或多或少生产标准气体。这主要是因为标准气体政府许可的门槛较低，国家尚未对此进行全面的管控，一台天平，几块压力表，一台色谱就可以开张纳客;另一方面，标准气体的利润大大超过普通工业气体，利益驱使，使得本已十分拥挤的标气市场竞争变得尤为突出!价格战愈演愈烈，标准气体的质量有下降的趋势。我们国家标准气体生产厂家的数量，大大超过欧美和日本，这一点和日本的反差很大。

对于一些含“活性”组分的标准气体，如氯化物、氰化物、氟化物、醛类的标准气体，我们仍无十分有效的办法保持其稳定性，同样对N2、H2、O2、Ar、He类的标准气体，国内缺乏溯源用权威标物。尽管我们许多单位获得二级标准物质的许可，但彼此比对，甚至不同批次的比对误差很大。究其原因，一定是缺乏足够纯的“零点”气体，尽管我们在标准气体配制、进口分析仪器检测方面已经具备相当水准，同时，国内同行也缺少共同合作的精神，相邻同行老死不相往来，彼此比对共同进步的良好行风，近年似乎已成为过去。国家在此管理的缺失，加大了国内标准气体质量下滑。这方面我们应该向国外同行学习，只有这样我们的标准气体的水平，才会不断进步发展。

1.2.2 混合气体

在混合气方面，尤其是电子混合气体，我们还存在概念上的不足，实际上这些混合气体在离子注入、掺杂等关键环节，其浓度、质量居于十分重要的地位，这和我们日常所说的混合气是完全不同的概念，它要求所配组分必须准确无误，整个气体的品质必须达到6N的水平 (指除了平衡气、组分气以外，杂质的含量达到10－9数量级)，同时要求气体的颗粒物，也应控制到一定的要求，颗粒物的过滤、计数应和国际水平一致。这些常见气体通常为:5000×10－6PH3－H2;5000×10－6TMB－H2;2%B2H6－H2;200×10－6SiH4－H2;200×10－6Si2H6－H2;2% SiH4－N2;10% GeH4－H2;0.1% ～3%BCl3－He/N2。

这些气体看上去配制很容易，但若要配准，则涉及原料气体、气瓶处理、气体配制、分析检测等诸多环节;这些气体国外进口的价格达到上万元，如此昂贵还是有一定的道理的。

1.3 电子气体

中国电子气体业在2012年因下游产业的变化，发生了很大的转折。新能源产业在市场和政府的推动下，轰轰烈烈地展开，给许多相关的气体厂家乃至分销商带来前所未有的财富积累。此次经济危机下的戛然而止，也给众多的气体企业带来许多后续上的问题，但总的说来，还是得大于失的。

1.3.1 硅烷

受市场的推动，我国电子气体的进步是显著的，我们一直期盼的国产硅烷，通过中宁硅业的努力，几经挫折终于以国际化的工艺生产出硅烷产品，新方法生产的国产硅烷和以硅化镁法制造的硅烷，共同打造了我国的硅烷供应体系，大大平衡了国内的价格，曾经3元/g，现在则能达到0.4元/g。从国家的层面看，这是值得称道的大事。可惜的是生不逢时，中宁硅业应尽快完善其技术，提升其品质，降低其成本，使公司的管理、生产等系列环节同国际接轨，在目前阶段完善自我，力争产品走出国门，降低企业的经济压力，同时也希望另一条位于北方的生产线，不因目前的状况而裹足不前，若能将国内采用其它方法生产硅烷的厂家联合起来，利用这些企业的硅烷生产管理经验，打造我国的硅烷航母，我们的硅烷生产一定会创造让世界敬慕的一流企业!国内许多采用硅化镁法生产硅烷的企业，拥有相当宝贵的硅烷生产经验和一流的一线技术工人，他们或许和博士一样重要。

图1 2011年世界工业气体商电子市场份额Fig.1 Worldwide industrial gas palyer share of the electronics market－2011(Source:CryoGas International)

1.3.2 高纯氨

国产高纯氨屈指算来，已经走过好几个春秋，2012年法液空、日本住友、美国空气化工、林德联华等老牌气体公司，受国内LED的诱惑，打破陈规纷纷在华投资建厂，以期能在超速发展的中国LED产业分得利益，国内的众多气体公司，甚至众多的投资公司也纷纷跟进。我国的近邻韩国企业及中国台湾企业，虽然没有在中国内地建厂，其大量低廉的液氨也倾销我国，诸如在台的德国BASF、韩国的PSG等公司。从目前的市场特点看，高纯氨用量下降，价格一直处于下滑状态，即使是经济危机过后，中国的高纯氨已经处于严重的过剩状态。价格竞争将继续下去，最终将以略高于原料成本几倍的价格而终止，这也符合LED的发展之路!据了解LED的终极价格是和白炽灯接近，唯有如此，LED才能走向千家万户，否则，终因高昂的成本造成LED难以推广。LED降价的压力，必然传导到所用的原料上。此外，最近某公司已在着手现场净化供氨的推广，因为在LED制造的过程中，氨同三甲基镓在MOCVD装置上反应，氨的过量系数很大，大量的高纯氨以尾气的方式浪费掉，造成原料成本的提高及尾气量的增多，通过对尾气的过滤、净化、增压使之循环使用，这样对氨的采购将大大减少。反复研究此技术，感觉十分科学，相信在不远的将来，该设备将以积木的方式安放在LED的供气车间。这对高纯氨企业而言无疑是个不好的消息，但技术的发展和进步是历史的必然，不管我们是否愿意。

1.3.3 高纯笑气

高纯笑气在2012年又出现如同当年硅烷紧缺的状况，我国唯一的一家高纯笑气制造厂生产的国产高纯笑气供不应求，无奈我们又重复了硅烷当年的老路，大量从韩国进口。由于AP在韩国兴建了一个规模惊人的笑气厂，进口的高纯笑气的价格甚至低于国内的产品价，只是进口环节复杂，周期也太长，许多有实力的公司试图进口笑气发生、净化设备，怎奈世界唯一的这家公司已被林德收购，出于复杂的理由，设备价格涨得很高，周期也是很长!值得提醒的是，由于笑气制造是使用硝酸铵，而硝铵是制造炸药的重要原料，在当今政府维稳为第一要务的大背景下，一定要落实好原料采购、存放的许可条件，在此前提下方可出手，否则，悔之晚矣!若和硝铵厂联盟，可能是个不错的选择，除此可能十分麻烦。

1.3.4 锗烷

2012年国内不少企业急需锗烷或含锗烷混合气体，价格很贵，每千克进口价格高达万元，目前，我国所用的锗烷全部依赖进口。美国某公司利用中国产锗的条件，融资170万美金，整合了位于我国云南的华军矿，购置该公司煤—锗—铀综合开发利用项目中的多数股权，利用该矿生产的元素锗又在韩国和Wonik公司合作生产高纯锗烷，该公司的99.999%纯度锗烷的产能为20Mt/a，美国公司舍近求远用中国的元素锗，在韩国投资办厂，令人深思，也说明我国气体业的国际影响力实在小得可怜。

1.3.5 TMB(三甲基硼)

TMB(三甲基硼)在LED等领域，有一定的用量，它和乙硅烷一样价格不菲。2012年我国有两家企业，利用自身的优势，在老一代知识分子的不懈努力下，合成出国产的TMB。据了解，目前正处于粗原料的提纯阶段，相信只要努力，国产TMB和MO源—三甲基镓一样，完全可以实现国产化。

1.3.6 高纯砷烷

高纯砷烷是制造半导体、LED用的极其重要的气体，国内需求量大，2010年仅日本国内的需求量高达20600 kg。众多的特气品种中，其技术难度、重要性仅次于SiH4。在当下的大气候下，要获得高纯砷烷的制造资质，可谓比登天还要难，这种气体只有通过国家的行为，从国民经济的安全角度出发，才有可能开展此工作。实际上我国曾经做过此项研究，合成路线和国际相同，但深度净化技术，尤其是其中的PH3脱除着实需要特殊的技术，过去很少将PH3列入杂质。

1.3.7 氟化合物

氟化合物包括 CH3F、CH2F2、CHF3、CF4、C2F6、SiF4、C4F8、WF6、SF6、NF3等含氟系列化合物，我国已经完全可以批量生产，CF4可能产能过剩。此次光伏危机，CF4将严重过剩，鉴于含氟化合物西方国家因环境和安全方面的考量不愿生产，国产CF4在国外还是有一定的市场，走出国门或许是国产含氟化合物的最佳出路。

1.3.8 高纯氯气

高纯氯气是制造光纤、TFT用的重要气体，和磷烷相同，这些气体都列于2012版剧毒化学品名录内，国家对此监管力度大，没有获得许可生产、销售、运输，将会承担很大的风险。氯气的提纯光明院早在20世纪80年代就开展过此项研究，从技术层面看，99.999%的高纯氯气，通过系列的提纯没有问题。目前国内的高纯氯气几乎完全依赖进口，日本的住友、昭和及韩国的一些公司都有高纯氯气。

1.3.9 超纯气瓶

2012年我国宁波美恪乙炔瓶有限公司，在超纯气瓶的制造及内壁处理技术方面也有很大的进展，他们研发的超纯氨气瓶，已成功用于LED级液氨的包装上。相信在掌握这些技术后，该公司应开发更大的包装容器，大胆形成中国模式的氨包装体系，供光伏太阳能企业使用。

1.3.10 高纯氯化氢

我国高纯氯化氢在张吉瑞老师的精心研究下，目前国产高纯氯化氢无论在质量还是在量产方面，已取得了巨大的飞跃!

表1 2008年～2010年主要电子特气在日本国内市场销售量实际情况统计Table1 2008-2010 sales situation statistics for the main electronic special gas in the Japanese domestic market

2 中国气体展望

危机给世界经济带来灾难，中国气体业也深受其害，未来几年，危机似乎也很难解决。从另一个角度看，危机给我国气体行业带来很好的喘息之机;几年的生产劳作，许多公司把精力、物力、财力全用在生产和市场上，至少笔者是这样，通过此次危机我们应充分总结经验，为以后的发展做好充分的准备。

虽然我国的气体业最近几年进步很快，但是我们同国外的差距实在很大，我们国家的气体行业整体水平尚处于落后的状态。我们的许多观念和做法同韩国、中国台湾相差较远，更无法和日本、欧美等强国相比。未来我们应:

1.气体公司起点要高，要国际化。根据本企业气体的生产应用特点和用户要求，必须配备和国际接轨的工艺装备、各种分析检测仪器、不同专业的技术人员，训练有素的产业工人。切不可抱着“没有条件创造条件也要上”的观念，不具备条件决不能贸然上马，决不可把没把握的产品供给用户使用，在此方面我们应向国外同行学习。

2.企业应充分重视技术的自我创新。切实将产、学、研、用结合好，由仿制、追随到创新领跑。未来市场竞争会日益加剧，我们将面临国内外同行的竞争与挑战，没有创新，企业就没有生命的源泉。我们必须创造自己的知识产权，我们更要尊重别人的知识产权，形成众多受同行、用户尊重的企业。

3.高度重视我国气体专业人才。我们应该培养和造就一大批气体专业技术人员，并为这些人员提供必需的学习和生活环境。目前我国独有的教育体系及特殊的社会环境，获得德才兼备的技术人员，实在是一件难事。即便如此，我们不能也不该放弃对人才的重视，否则，中国气体业没有任何前途和希望。中国气体业目前之所以能取得一点成就，我们真要感谢中国老一代知识分子为行业奠定的基础。老本总有吃完的那一天，不能做到日积月累，未来我们如何去应对?

4.加强气体行业的整合，做强、做大我国的气体工业。我国气体公司在数量上超过西方国家，但无论是经济实力或者技术实力，在国际上没有竞争力，随着中国气体产业国际化，外资在国内投资办厂，将是大势所趋。只有行业整合、区域整合，才有可能减少内耗，把市场做强。其它行业不断地在兼并整合，作为已经形成产业的中国气体，也应通过资本运作实现技术、市场的整合，上市公司湖南凯美特及气吞山河的盈德气体的飞速发展，让我们感到资本力量的震撼。

5.完善我国的气体产业链条。气体不能孤立的存在，通过检测仪器、产品包装、用户配合使用，我们国产气体才能形成合力。可喜的是，近几年我国在分析仪器方面取得长足进步，这些国产仪器的成功，对于我们国产气体的发展无疑意义重大。

3 结语

危机终会结束，但绝不会重复到过去的路子上来，经历过危机的洗礼，中国气体行业将会重新洗牌定位。笔者坚信，只要我们大家以平和的心态扬长避短，以求实的精神踏踏实实的工作，踏过激流险滩，我们的明天会更加美好!