2012年下半年我国光伏产业经济运行走势分析与预测

工业和信息化部赛迪研究院 ■ 光伏产业走势预测课题组

2012年上半年，全球光伏市场出现了超预期的增长，我国光伏产业规模也持续扩大，但由于供需失衡，光伏产品价格继续下滑，企业经营压力持续增大。我国光伏产业也存在着诸如产业整合步伐缓慢、国际贸易保护壁垒加剧、国外多晶硅产品以低价抢占我国市场等问题。预计下半年光伏产品价格将会继续下滑，受美国“双反”影响，我国光伏组件对美出口额将会大幅下滑，但我国持续性的政策支持将保证我国光伏市场的大幅增长。

一 上半年光伏产业经济运行情况综述

1 基本特点

(1)全球光伏需求增长超预期

受欧洲光伏市场政策变动及不确定性刺激，2012年上半年市场需求强劲。德国2012年第一季度新增光伏装机容量较2011年同期增长三倍还多，达到1800MW，二季度装机量达到3GW左右。2012年一季度意大利安装量仅有200MW左右，但由于“第五能源法案”草案中设置了补贴下调(15%)和补贴上限(每年2～3GW)的条款，二季度的抢装非常明显。在德国和意大利光伏市场增长的拉动下，2012年上半年全球光伏市场需求达到13.1GW，同比增长46%。

(2)产业规模持续扩大

受欧洲抢装潮带来的市场短期增长拉动，我国光伏产业规模持续增长。电池组件方面，据中国光伏产业联盟统计，2012年上半年我国组件出货量达到13.6GW，同比增长14.2%。在多晶硅生产上，2012年上半年多晶硅产量为4～5万t，同比增长20%。

(3)美成我国最大多晶硅进口国且进口均价低

2012年1～5月我国多晶硅累计进口量3.4万t，同比增长32.3%。美国成为我国多晶硅产品的主要进口国，占我国1～5月进口总量的43.6%。而从价格看，1～5月从美国进口的多晶硅均价为23.8美元/kg，低于进口总均价28.1美元/kg。

(4)对美中光伏组件出货占比大幅上升

从整体来看，由于光伏组件价格持续下滑，我国光伏组件出口金额出现大幅度下滑，2012年1～4月，我国共出口电池组件50亿美元，同比下降40.7%。美国仅次于荷兰成为我国第二大出口国，占总出口金额的16.5%，而去年同期美国市场仅占我国出口总额的7.4%。

另外，随着国内市场的快速发展，中国市场也成为国内企业的主要出货对象。天合光能预计其2012年全年中国占比为17%，远高于2011年的7.1%；英利在2011年4季度中国市场占其出货金额的31%，并宣布在2012年全年中国市场占30%；晶澳在其2012年第一季度的出货量中大约47.4%销往中国本土。

(5)价格持续下降导致企业经营压力继续加大

2012年1～6月，多晶硅价格已经从30.5美元/kg下降至23.6美元/kg，降幅22.6%。同时，电池组件的价格也由1月初的0.951美元/W降至6月底的0.82美元/W，降幅达13.8%。

图1是国内一知名光伏企业的光伏电池生产成本与平均售价的关系，可以看出，至2012年一季度，产品均价越来越接近组件生产成本，企业经营压力大幅上升。多晶硅生产上，目前国内多晶硅企业的生产成本为33～40美元/kg，但从上可以看到多晶硅均价已低于国内企业生产成本，国内多晶硅企业生存状况堪忧。

从图2可以看到，我国光伏组件企业在2012年一季度大部分处于净亏损，经营压力仍然很大，二季度略有好转，但总体来说仍未摆脱困境。

2 主要问题

(1)产业整合步伐缓慢

据预测，2012年全球电池产能将达到80GW，仅中国就将超过40GW，远远大于20～40GW的市场需求量。供需失衡的局面将会推动产业整合。但由于行业特殊性，大型多晶硅企业不愿意吸纳小型企业产能，大型电池组件企业也由于品牌、售后等原因不愿意整合中小组件企业，并且由于看好2～3年后的光伏市场，以及地方政府的推波助澜，那些不具备竞争优势的企业不能得到及时淘汰，市场上还有一些行业外企业意欲借助低谷期进入该领域，行业整合仍困难重重。

(2)国际贸易壁垒加重

2012年上半年，美国商务部已分别对我国光伏产品做出“反补贴”和“反倾销”初裁，分别征收2.9%～4.7%和31.14%～249.96%的关税，并将启用“反追溯”条款，即自初裁之日起，向前90天征收相应关税。根据美国法律，自初裁判定之日起，将征收关税保证金，这对于现金流本来就捉襟见肘的我国光伏企业来说，经营压力骤增。而根据我国主要光伏企业在2012年一季度披露的财报显示，我国晶硅电池生产成本约为0.75美元/W，而产品平均售价约为0.84元/W，美国加征近35%的“双反”关税后，我国光伏产品在美国市场丝毫不具竞争优势。值得关注的是，美国市场中的组件价格较欧洲地区高，美国“双反”初裁等于无端认定我国光伏产品存在所谓的“反补贴”和“反倾销”，极易被欧洲搭便车，也对我国光伏产品发起相应贸易壁垒调查，这对我国光伏产业的打击更为巨大。

(3)国外多晶硅企业持续采取低价策略，对我国多晶硅产业发展不利

国外多晶硅企业实行低价竞争策略，低价向我国大量出口多晶硅产品，抢占我国多晶硅市场。根据海关数据，2012年5月从美国进口的多晶硅价格均价为22美元/kg，而根据美国上市企业财报分析，美国多晶硅企业的生产成本在23美元/kg以上。考虑到进口均价为长单价格和现货价格的加权平均，而长单价格一般比现货价格高，因此可以基本判断，来自美国的多晶硅现货价格已大幅低于其生产成本。我国多晶硅企业由于美国的低价竞争策略，80%已经停产或半停产，根据多晶硅生产经验，多晶硅工厂持续停产一年以上，重启成本高昂，甚至可能彻底倒闭。因此，若此种情况再持续半年，我国几乎绝大多数多晶硅企业将面临彻底倒闭的厄运。

二 下半年光伏产业走势分析与预测

1 太阳电池出货量有望再翻新高

据我国在美国上市的9家电池组件企业披露数据，均预测2012年下半年组件出货量会大幅增长，这9家企业预计其2012年全年组件出货量将达到13.7GW，同比增长41%。由此推估，2012年我国太阳电池出货量有望达到33.4GW，同比增长59%，将占据全球太阳电池产量的70%以上。

2 国内多晶硅产量集中度进一步提高

虽然当前我国有近80%的多晶硅企业停产或减产，但主要多晶硅企业如江苏中能、洛阳中硅、重庆大全等仍在正常生产。预计我国多晶硅有效产能仍将保持在16万t以上，产量达到10万t，同比增长19%，进口量超过8万t，同比增长23.8%。

3 光伏产品价格继续下滑

由于产能供给目前仍大于市场需求，因此预计光伏产品价格仍将下跌。2012年下半年预计多晶硅价格将持续低迷，在20～30美元/kg徘徊；晶硅电池组件价格在2012年底将达到0.7美元/W。产品价格的下跌严重挤压企业利润空间，那些生产成本高、技术水平低下的企业将逐渐被市场淘汰。

4 对美光伏出口将会剧烈下滑

美国是全球最重要的潜在光伏市场，我国上半年组件出货量对美国市场的大幅增长，主要是由于部分企业为了规避美国“双反”税率影响，抢在美国“双反”初裁前出货。据海关数据统计显示，2012年1～2月份至美光伏产品出口额分别占据同期光伏出口额的36%和23%。由于美国商务部在2012年1月30日作出“反追溯”决定后，对美光伏产品出口额急剧下降，3～4月出口额占比为8%和6%。由于美国“双反”的最终裁决要等到今年年底，因此预计这之前我国对美光伏组件出口将会继续下滑。有分析机构预测，受“双反”影响，今年运往北美的中国光伏组件出货量可能将削减75%。

5 欧洲及北美、亚太市场发展迥异

由于主要光伏安装国家已确定下调光伏补贴费率，因此，下半年欧洲传统光伏市场将会呈现环比下滑。有分析机构预计，今年下半年欧洲光伏市场需求将较上半年下滑27%。2012年下半年的光伏市场需求增长主要来源于北美和亚太等新兴地区，这些欧洲以外的地区将提供60%的市场需求，较去年同比提高10%。虽然主要光伏安装国家均在下调光伏补贴，但由于光伏产品价格快速下降，一定程度上弥补了光伏补贴下调影响，且北美及亚太地区的增长弥补了欧洲传统装机大国的下滑，因此今年光伏市场仍将保持稳步增长势头，预计全球光伏装机量将达到35GW以上，同比增长16%以上。

6 我国光伏装机容量仍将大幅增长

2011年我国西部地区已经掀起了光伏电站建设大潮，这股浪潮预计将延续至2012年。如我国青海省2011年光伏装机量达到1003MW，尚有1.4GW的核准项目预计将在2012年安装。2012年国家能源局工作会议上明确指出“积极发展太阳能，组织实施‘十二五’第一批规模为3GW的开发计划”，“2012年要再解决60万无电人口用电问题”，我国2012年批准的金太阳示范工程项目已达到1.7GW，并且需要在年底前完成安装并网。2012年5月23日，国务院总理温家宝在主持召开国务院常务会议时也特别提出，要“支持自给式太阳能等新能源产品进入公共设施和家庭”。

地方层面上，江苏省计划实施新一轮的光伏发电扶持政策，对光伏电站项目实行上网电价补贴，辽宁、山东等省将相继出台地方光伏上网电价扶持政策，江西、河南两省已开始启动相关调研工作。种种利好消息均将推动国内光伏市场的进一步增长，预计2012年国内光伏装机量将达到5～6GW。

三 政策措施建议

1 完善行业标准体系

以我国自主知识产权为基础，按照市场需求及企业技术水平，会同有关标准主管部门、光伏制造企业与光伏产品应用企业，制定完善光伏产品和系统的相关标准。建立健全相关检测机构及公共服务平台，强制推行产品标准，并加大产品质量检查与执法力度，以标准规范市场、淘汰落后产能。

2 加强行业组织建设

加快中国光伏产业联盟等行业组织建设，并充分发挥联盟政企沟通桥梁作用，加强行业协作和自律管理，不断提升我国光伏行业总体形象，更好地应对和参与国际竞争。以联盟为平台推进太阳能光伏产业监测预警体系建设，对行业内产能产量增长情况与市场变化情况实时监测，并定期对外发布监测报告，建立权威的产业监测平台，引导协调统筹各地方光伏产业发展，避免低水平重复建设给产业发展带来隐患。

3 引导企业转变发展方式

支持光伏企业转型升级，转变以往扩大规模与压低产品售价的市场策略，转而重视技术研发、产品差异化与质量提升。通过技术改造等手段扶持掌握自主技术的骨干企业，巩固和提高核心竞争力。加大对光伏产业技术创新的扶持力度，以太阳电池高效高质和低成本新工艺技术的研发和产业化为方向，紧紧把握技术发展趋势，加强关键基础技术、基础工艺、基础装备的研发，全面提升本土化光伏设备技术水平，降低生产成本。

4 制定重点企业认定制度，坚持扶优扶强

支持骨干光伏企业加快发展，制定《国家鼓励发展的重点光伏企业及产品认定管理办法》，对重点光伏企业加强行业管理和监督，组织协调并管理重点光伏企业认定工作。通过认定的光伏企业，在资金扶持、直购电、承担国家项目、金融信贷等方面享受国家有关鼓励政策。深入贯彻落实《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》，推动产业合理布局，引导国内光伏产业加强资源整合，提高产业集中度，实现集约式发展。

5 积极应对国际贸易壁垒

一是鼓励企业抱团，继续抗辩。积极向美国商务部上诉，力争驳回其所做出的“中国政府存在补贴、中国产品存在倾销”的裁决。二是实施战略性反制，进一步做好多晶硅等领域的贸易壁垒调查工作，多方施压，贸易争端的解决将是多方权衡妥协的结果。三是鼓励企业“走出去”，协助企业做好投资国的资源搜集和整理工作，通过合营、并购、到国外建厂等方式，引导企业走出去，以充分利用全球各种资源，优化产能的全球布局，使产品靠近终端消费市场，规避国际贸易风险。四是启动贸易救济措施，稳定多晶硅产品价格。在WTO框架基础内，研究制定关税调整等政策，提高进口多晶硅产品价格，避免国外多晶硅产品低价倾销对我国幼稚产业带来冲击。

6 扩大国内光伏应用规模

一是全方位开拓市场，鼓励光伏多样化应用。坚持并网发电与离网应用相结合，支持小型光伏系统、离网应用系统、与建筑相结合的光伏发电系统等应用，开发多样化的光伏产品。二是贯彻落实国务院工作会议精神，支持自给式太阳能等新能源产品进入公共设施和家庭。三是国家各相关部门以及电网公司之间加强协调，统筹规划全国太阳能发电项目建设，组织力量研究制定全国太阳能资源的开发目标和方案，优先开发太阳能资源丰富、当地消纳容量大、电网输送能力强区域的太阳能资源。四是规划光伏发电上网网点，落实上网电价实施细则，针对分布式能源和与之相互依存的智能微网发展特点，组织修订《电力法》及《可再生能源法》。