中国农业银行竞争力的ser-M分析

章家清 张兆鑫

[摘 要]中国农业银行是我国大型上市银行，中国五大银行之一。近年来，随着改革开放的深入，地方性中小银行与外资银行的增加，使得银行业的竞争更加的激烈，而外资银行的进入对于中国农业银行无疑是一把双刃剑，一方面为农业银行的提供了学习的机会，另一方面也加大了盈利的难度与生存的压力。本文采用Ser-M模糊层次分析法，对于中国农业银行的竞争力进行分析，意在找出中国农业银行自身发展所具备的优势，借此加强自身的竞争力，切实推动农业银行的稳健发展。

[关键词]Ser-M模型中国农业银行竞争力

一、问题的提出

中国农业银行最初成立于1951年，是新中国成立的第一家国有商业银行，其前身为农业合作银行。2009年1月15日，中国农业银行整体改制为股份有限公司，并随后在上海与香港上市，完成了向公众持股银行的跨越。随着私营银行的增加，外资银行的进入，我国银行业的竞争不断的加剧，这对中国农业银行的稳定发展与业务的增长都提出了新的挑战。

目前我国正处于抑通胀，扩内需和产业结构调整的阶段，全球经济也缓慢复苏，2011年上半年，我国6次提高存款准备金率至21.5%,这使得各银行的主要盈利模式—贷款受到了较大的影响，如何一方面贯彻国家宏观调控的紧缩货币调控政策，同时在另一方面提升农业银行自身的盈利与竞争力呢？本文采用Ser-M模型（模糊层次分析法）来进行定量分析方法，通过对正经历的相关影响因素的分类研究，找出农业银行所存在的优势，同时发现其劣势，为农业银行的发展提出对策。

二、文献综述

近年国内学者针对农业银行的研究也有一些，主要集中于企业文化因素与股份制改造等方面，如师兴无在《对农业银行企业文化因素的探讨》（2008）一文中对农业银行的企业文化因素进行了分析，提出农业银行的企业元素主要包括学习文化、诚信文化、责任文化、创新文化、合规文化、品牌文化、服务文化、廉政文化、和谐文化九个方面。

蒋晓确在《中国农业银行股份制改造研究》（2009）一文中提出中国农业银行虽然已经在改革中取得了重大的成绩，但同时还存在很多问题，如管理体制问题，产权制度问题，公司治理问题。股份制作为产权界定清晰的制度安排，由于其所有权与经营权分离，因而有利于科学的公司治理结构的建立，文章针对中国农业银行现状提出了产权制，改革与公司治理结构改革的具体思路与策略，并指出了要加强银行股份制改造配套措施建设，如加强内控制度、信息披露和银行监管制度的建设，建立存款保险制度等。

薛晋在《农业信贷服务三农研究》（2010）一文中提出农业银行作为一家国有商业银行必然要遵循商业银行经营和管理的三大原则，即效益性，安全性和流动性。农业股份制改革的总原则是“面向三农，整体改制，商业运作”。文章指出保障资金安全，以及具有资产迅速变现和低成本组织资金的能力，即农行在面向三农的同时，很好的遵循“三性原则”，实现效益是农行在激烈的市场竞争得以生存的关键。从总体上看对于农业银行的讨论主要运用的是比较分析与计量模型的方法，本文利用ser-M模型进行分析来进一步充实该领域的实证研究。

三、理论假设

本文采用模糊层次分析法中的ser-M模型来对中国农业银行的优劣势与竞争力来进行分析。韩国国立首尔大学Dong-Sung cho（赵东成）认为波特的钻石模型主要用来解释发达国家的经济，过于强调物质要素的重要性。因此他在1998年提出了产业竞争的ser-M分析范式。他认为：在评估竞争力时，有两个方面需要考虑。一是四个物质因素：要素条件，需求条件，相关及支持产业和商业环境。二是发展中对产业进步起着关键作用的各类人群，他将其划分为四类：从事基础经济活动的工人；持续挑战新技术的工程师；敢于冒险投资的企业家和负责商业经理人，制定和执行经济政策的政治家和政府官员。

这些要素在决定产业竞争力时能起到不同的作用，整体称之为ser-M分析范式。根据这一范式分析产业竞争力时，工人、企业家、专业人员和政治家等从属于竞争主体（s）层次，需求条件、环境变化、相关及支持产业属于竞争环境（e）层次，要素条件等属于竞争资源（r）层次，这三大层次共同由战略与商业环境如竞争对手及其表现即竞争机制（M）整合。

四、样本选取与变量的设定

1.样本的选取

一家银行的竞争力主要表现为在塑造具有强大实力的竞争主体，营造良好的竞争环境，获取有益的竞争资源，以及运营有序的竞争机制方面所表现出来的能力集合，至于如何评价银行的竞争力，各方学者有不同的观点，但银行业作为国家金融的支柱与核心，对它的评价应综合不同的方面进行权衡。

本文采用FAHP模糊层次分析模型，构建定量评价指标体系，以中国农业银行的国际竞争力作为目标层，将竞争主体（s），竞争环境（e），竞争资源（r）及竞争机制（M）这四个要素作为准则层，通过筛选，选取11个指标作为影响因素建立了定量评价模型如表1所示，尽量准确地反应中国农业银行竞争力的全貌。

表1 定量评价指标明细表

2.变量解释

(1)竞争主体（s）。在现代竞争中，工人、企业家、工程技术人员，以及与产业发展密切相关的政策制定者都可以是产业竞争的主体。工人的竞争实力包括其人员规模、技术熟练程度、平均薪酬高低等，而企业家的竞争能力，主要由其运营管理企业水平决定。政策制定者对于产业发展的影响非常深远，但一般只能进行定性评价。经综合考虑，本文选用了劳动生产率、职工人数、工资水平这三个指标对竞争主体进行衡量。其中职工人员规模可以从一个侧面反映产业发展规模，因此职工规模与产业竞争力可能存在正向关系；与此同时平均工资水平又能够衡量企业用人的人力成本，成本越低其竞争实力越强。

(2)竞争环境（e）。按照ser-M分析范式：需求条件、相关支持产业及环境的变化都从属于这一层次。银行业关联度高、需求来源广泛，因此，选取我国人均GDP，房地产行业投资额以及人均可支配收入作为指标层。

(3)竞争资源（r）。竞争资源主要评价产业发展的所拥有的要素资源丰裕与否。贷款额作为银行利润的主要来源自然是评价体系中的重中之重。而贷存比则是衡量一个银行流动性风险的主要指标，因此也应放到评价体系中。几年来由于我国银行业贷款的不断增加，导致不良贷款也逐渐增加。而这些都是竞争资源的组成方面。

(4)竞争机制（M）。竞争机制是由产业发展战略以及与竞争对手的博弈、交锋水平所决定的。因此比较优势与银行业的集中度就是作为衡量竞争机制的主要指标。

五、实证研究

1.数据选取

为定量评估中国农业银行的整体竞争力表现，本文选取了1995年~2010年间15年数据作为分析基础。B1，B2数据来自中国国家统计局：http://www.stats.gov.cn。B3数据来自于中国人民银行官网http://www.pbc.gov.cn/。B4数据经作者测算整理而得，原始数据来自联合国贸易数据库第72及73分类：http://comtrade.un.org/db。

2.数据标准化处理

在评价体系的构建过程中，由于指标之间的计量单位和指标的分布方向都存在差异，因此需要做一定的标准化处理，使得所有指标之间具有相同的分布性质。

(1)正向分布处理：由于C3、C8这三项指标数据期望值与一级指标竞争力呈负方向相关，因此对其做正向处理。处理方法为：

Cij=MAX{Cij}-Cij （1）

其中Cij为待处理的指标值，处理过后指标排序满足正向排列要求。

(2)无量纲处理：由于各类指标之间的计量单位存在很大差异，因此做指标无量纲处理。处理方法为

其中Cij是进行处理后的指标值，Cij是待处理指标，Cijmax和Cijmin分别是某待处理指标序列中的最大值和最小值。这样处理过后指标最大值为100，最小值为0，达成数据无量纲目标。

3.指标权重确定

本文对指标权重的确定使用模糊层次分析法（FAHP）。如下为具体计算过程：

(1)单层次排序，建立初始判断矩阵集。在确定指标权重之前，我们需要得到最初的模糊判断矩阵集，这一矩阵集本文通过专家评分法进行确定。首先对m位专家进行问卷调查，每一位专家都依照其本人的专业知识对上文所述模型各层次之间的指标进行比较，并以此构造模糊矩阵集 。{Rt|Rt=（rijt）nxn，t=1，2， …m}。其中rijt为第t位专家对第i项和第j项准则进行两两比较时遵循如下表2所述原则所得数值。对于问卷，本次调查对象包括银行客户经理、大中专院校金融研究领域的学者，调查方式包括邮寄问卷、面对面访谈，调查地点为无锡和上海的各商业银行及相关院校，调查时间为2011年的8月份。总计发放问卷32份，回收有效问卷20份。包括银行客户经理9份，学者11份。

(2)构建综合判断矩阵：在通过第一步得到初始矩阵集的基础上，则需要构建的综合判断矩阵为R=｛rji｝，其中

(3)单层次排序一致性检验：对于新构造的综合判断矩阵，需要对其进行一致性检验。令

表3 A-B层次判断矩阵

当时，即认为模糊判断矩阵满足一致性要求。表3所示的矩阵中，所以判断该矩阵具有满意的一致性。同理，可对其余层次的判断矩阵进行一致性检验。

(4)确定权重向量。利用公式：

其中取值决定于决策者的偏好。 越小，表明决策者越重视因素间重要程度的差异。本文综合权衡后选取 ，这是为了避免当 过小时，某些权重趋于0而造成计算处理的困难。根据式（5），A-B层次的权重向量为

(5)层次总排序及总其一致性检验

4.模型结果与分析

对模型各层次进行总排序后结果如表4所示。由于根据式（4）计算得到的总排序判断指标，因此可以判断层次总排序满足一致性要求。由表中的数据结论我们可以看出，B1，B3的数值占据比较大的权重，从而我们可以认为B1与B3即竞争主体与竞争资源对于农业银行竞争力影响比较大，其中竞争主体的能力与技术水平的不断增加是中国农业银行能否不断创新，提出新的主张，新的产品的关键，也是农业银行维持自身活力的关键；竞争资源丰富与否是决定农业银行能否资金流转顺利，提高资金利用率。因此，着力加强对于竞争主体与竞争资源的投入与开发是我国农业银行现今条件下所必须努力去做的，但是竞争环境与竞争机制的不断发展与提高也是势在必行的。同时，如何或用外资企业的管理经验，调控总贷款额，严防不良贷款的增加对于提高我国农业银行竞争力也是十分重要的。

六、结论与对策

1.结论

通过前面的分析我们可以看出，竞争主体、竞争环境、竞争资源和竞争机制对于中国农业银行的稳步发展与竞争力的稳步提高都有着极其重要的作用，虽然相互之间可能有着强弱之分，但缺一不可，四个方面相互促进又相互制约，其中任何一个方面发展的过快或过慢都会使得整合银行的竞争力发生变化，所以农业银行的竞争主体、环境、资源和机制的共同发展是必不可少的也是势在必行的。

2.对策

(1)实行贷款分级制度，增加对于那些信誉较好的商家与个人的贷款，加快和完善内部评级，通过对借款人现金流量，财务实力，抵押品价值等因素的连续监测和分析，判断贷款实际损失程度，实施分类贷款，并强化对具有创新能力和潜力的中小企业的贷款。

(2)对房地产市场进行严格的监控，通过定量分析探讨我们可以看出，房地产市场的价格与发展对于我国农业银行的信贷风险有着十分显著的影响，这是由于我国大部分的信用贷款是以房贷为主，如果房价变得过高会增大人们的还款压力，从而会导致信用贷款市场风险的加剧，因此政府需要适时的对房地产市场进行监控，包括银行放贷，限制房地产商的贷款，各地方政府的土地买卖等，一个健康发展的房地产市场对于控制我国农业银行风险是十分重要的。

(3)在中国农业银行内部加强监督力度，对于农业银行内部重要的人员调动，任职有一定程度上的干预，确保银行体系的正常运转，做到真正的公平与公正。建立充分的信息披露制度加强外部监督，有效地降低农业银行内部道德风险。充分发挥银监会及银行同业协会的作用，如建立金融从业人员信息库，对不适合担任农业银行高级管理职务的人员信息予以充分披露。提高农业银行获取人力资源信息的能力；要求各农业银行提高对违规经营责任人员处罚的透明度等。

(4)进一步增强农业银行的核心竞争力，加大对于创新的投入力度，不光要在管理制度上面进行创新，在技术、营销模式、理念方面进行创新，特别是在制度建设和理念创新方面，要从政府层面，行业企业层面，以及个人层面进行创新，政府要加大管理力度，创新管理方式，行业与企业自身要加大对于本行业的投入，不断完善激励机制，促使从业人员增强创新思维，不断为提升行业与企业的核心竞争力而努力创新。

(5)强化农村金融市场的拓展，中国农业银行应加大对于农村的投资与扶持力度，增加农村商业网店的建设，扶持一些有创新的农产品企业，给予必要的贷款，从而实现农业银行与农村经济建设的共同发展，以推动社会主义新农村建设。

参考文献：

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[2]张鹏.商业银行信用风险度量与控制[J]. 财经理论与实践,2008

[3]师兴无.对农业银行企业文化元素的探讨[J].经济师,2009

[4]杨海英，马妮.商业银行信贷风险防范的策略选择[J].金融经济

[5]陈峥.浅论巴塞尔新资本主义协议下我国商业银行信用风险控制机制的完善[J].金融经济