内蒙古光伏产业：从资源优势到全产业链优势

杨亮 葛力大 戴宏

太阳能光伏发电是目前发展最为迅速、并且前景最为看好的可再生能源产业之一。自1990年以来，全球光伏组件年度产量从46兆瓦增加至2011年的近50GW，20年期间增加了500倍以上，年均复合增长率超过36.5%。截至2011年全球光伏发电累积装机容量达到了6900万千瓦，近5年的增长率超过了49%。这一增速使得光伏产业成为到目前为止增长最快的产业之一。光伏电池生产主要集中在中国、日本、德国、美国等国家，德国、西班牙等国为主要应用市场。晶体硅太阳能电池市场份额超过85%，其商业化最高效率已经达到22%，技术向着高效率和薄片化发展，未来10-20年内仍将是市场主流；薄膜太阳电池市场份额约占15%，铜铟镓硒薄膜电池商业化最高效率达到13.6%，技术向着高效率、稳定和长寿命的方向发展。得益于产业发展和技术进步，光伏发电成本将持续下降，2015年光伏电价有望降至0.15美元/kWh。内蒙古作为我国重要的能源基地在这场新能源盛宴中也扮演着越来越重要的角色

朝阳产业的现实迷局

从市场来看，光伏产业作为朝阳产业，未来市场将会呈现指数增长。但短期内，产业仍将承受较大的供给压力。据赛迪智库光伏所不完全统计，全国156家电池组件企业2011年的太阳能电池产能已超过35GW，预计2012年产能在40GW以上。欧盟2011年9月份发布的报告也显示，2012年全球太阳能电池产能将达到80GW，我国占据超过50%的份额。与快速增长的太阳能电池供给量相比，光伏需求量增长则显得相形见绌。据2011年6月欧洲光伏工业协会对2011-2015年的市场需求量预测数据，2012和2013年光伏市场需求在30GW左右，因此仅当前我国的产能已可满足未来2-3年全球光伏市场需求，光伏市场的增长速度远不能跟上产能扩张的步伐。2012年这一市场仍将承受价格和整合压力，一批不具备竞争力或贸然进入光伏领域的光伏企业将在激烈的竞争中被整合或淘汰。

对于德国、美国等国家的高额光伏终端补贴，许多中国企业以为掘到了无尽的宝库，一时各地对上马光伏生产线趋之若鹜，但定价权的旁落无疑埋下了价格跳水的隐患。事实证明，对所有的光伏企业来说，2011年是不堪回首的一年。欧美主要国家相继大幅削减光伏补贴、欧债危机、光伏产品价格急速下滑，使得绝大多数光伏企业陷入亏损的境地，破产的光伏企业更是多不胜数。此外，中国光伏企业还要面对美国政府的“双反”调查，过着心惊胆战的生活。

全球最权威的电子行业研究机构IMS Research关于光伏产业的最新季报显示，快速下跌的光伏组件价格将导致2011-2012年全球光伏行业收益萎缩。光伏组件的过度供给和剧烈的市场竞争已致使2011年组件价钱敏捷下滑。尽管组件出货量持续增加， 2011年收益仍削减了10%，2012年预计还会持续降落。我国在光伏产业产业链上处于中间环节，前端（核心技术）、后端（市场）在国外。内蒙古正是在这个中间环节的前端——光伏组件材料的生产环节。由于近两年以来国内光伏组件制造环节的恶性竞争，成本失控，价格过快下降。对于许多尚未形成规模的多晶硅、单晶硅、太阳能电池组件生产商造成生存压力。全球最大的10个光伏组件制造企业我国就占有8席。同门PK，产能过剩，我国光伏产业自酿困局（参看图1）。

行业洗牌 全产业链优势凸显

我国政府长期以来对太阳能开发利用给予高度重视，并制定了《太阳能发电科技发展“十二五”专项规划》。近年来，太阳能技术、产业和应用取得了全面进步。2010年，多晶硅实际产量45000吨，自给率从2007年的10%提高到2010年的50%；自2002年以来，我国太阳电池产量均以100%以上的年增长率快速发展，2010年产量 8.7GW，占到世界总产量的50%，连续四年产量世界第一，商业化晶体硅太阳电池光电转换效率已接近19%，硅基薄膜电池商业化最高效率达到8%以上,生产设备也已经从过去的全部引进到现在70%的国产化率。2009年，我国政府开始实施“金太阳示范工程”，通过光伏产品的规模化应用带动国内太阳能发电的商业化进程和技术进步。2010年国内新增光伏装机500MW，累计装机达到800MW，500kW级光伏并网逆变器等关键设备实现国产化，并网光伏系统开始商业化推广，光伏微网技术开发与国际基本同步。这些都为我国光伏企业打造全产业链优势提供个政策和技术前提。

根据工信部发布的《多晶硅行业准入条件》，大大提高了准入门槛，最低资本金比例、环境条件要求、项目每期规模、还原电耗等方面均有更为苛刻的要求，相对而言，一批多晶硅小企业不得不对即将出局的尴尬。从光伏产业界一度“拥硅得天下”，到多晶硅产业爆出产能严重过剩、遭遇金融危机价格惨跌，2011年多晶硅产业或在国家宏观调控下逐步结束丛林混战局面。在这个行业，仅有少数的几家是大户，多晶硅厂商中80%都是小企业，其中多数都是瞅准了这几年光伏产业的火爆局面不惜重金进入这一领域的。这些企业的产能普遍在百吨规模左右，对照这次的准入条件，在规模和能耗上基本上都没法达到要求。如此一来，那些具备规模优势的一体化厂商更有可能在成本竞争中胜出。目前我国高质量的国产多晶硅依然短缺，所以“产能过剩”一说并不成立，多晶硅提纯环节仍有20%-30%的毛利润率。该次提升准入条件，令相关龙头企业直接受益。内蒙古引进的大型光伏生产企业获益更多。为了引导多晶硅行业健康有序发展，此次《多晶硅行业准入条件》在能耗、环保及生产投入方面提高了门槛。

一、在能耗方面，根据准入条件规定，到2011年底前，太阳能级多晶硅还原电耗必须小于60千瓦时/千克，综合电耗大于200千瓦时/千克的太阳能级多晶硅生产线则将被淘汰。多晶硅目前的现货报价已达到114美元/公斤，而中小企业的生产成本才50美元/公斤。在一些低电价区域，不少中小多晶硅企业凭借低廉的电价及零成本的尾气排放获取高额利润。准入条件的出 台，将对高耗能企业提出挑战。

二、 在环保方面，准入条件规定，还原尾气中四氯化硅、氯化氢、氢气回收利用率不低于98.5%、99%、99%；水资源实现综合回收利用，水循环利用率不得少于95%。此外还对新建多晶硅项目的区域进行了规定。按照《准入标准》，目前我国80%以上的多晶硅企业都达不到环保要求。

三、在资金方面，准入条件规定，新建和改扩建项目投资中最低资本金比例不得低于30%；太阳能级多晶硅项目每期规模大于3000吨/年，半导体级多晶硅项目规模大于1000吨/年等。分析人士认为，国家把多晶硅产能的最低下限定为3000吨/年，目的是想要通过规模优势创效益。同时，也有助于防止有些公司盲目扩张产能，也阻止了投机资金的进入。业内人士普遍认为，如果《准入条件》中相关标准得到严格执行，那么，国内多晶硅行业必然面临一次洗牌，很多实力相对较弱的生产企业将会被挤出这个市场。对此，天华阳光CEO张怡的观点是：行业发展到今天，产业链各段合作分工、有效联动才是行业整体健康发展的根本。中国光伏制造业已经步入规模和成本的极度敏感期，要脱颖而出，消除同质化、增加差异化，需要在精益生产、成本优化、增值服务等各方面入手，专注于产业链上自身真正擅长的、而不能盲目求大、求全。内蒙古中环光伏材料有限公司副总经理尚伟泽在接受本刊采访时对于内蒙古大型光伏企业的前景也持乐观态度。他认为，“我国光伏产业要立足，需要解决好三个问题：一是依靠政府政策推动，产生终端市场，进而掌握定价权；二是依靠掌握核心科技降成本；三是依托园区整合资源，打造全产业链优势。”

在长期看好太阳能利用前景的基础上，未来多晶硅消费量的大幅度增长，全产业链公司更有优势。多晶硅为光伏产业的关键原材料，未来在光伏发电和太阳能屋顶上的应用存在极其广阔的空间。据预测，到2015年一些发达国家将可以实现光伏发电平价上网，届时将迎来多晶硅消费的高峰。 今年阶段性多晶硅供给偏紧可能短暂推高硅价，从而带来多晶硅相关标的的交易性机会，但多晶硅厂商的长期投资价值取决于其成本下降情况，目前多晶硅公司前景尚不明朗。而下游厂商将进入长期的以量换价通道，由于盈利增长动力逐步减缓，相对而言具备规模优势的一体化厂商更有可能在成本竞争中胜出今年光伏产业依然处于小低谷期，全产业链盈利能力承压，但上游多晶硅料、硅片环节仍将保持较强盈利能力，下游电池片、组件环节将利润微薄。关注电池片/组件企业的盈利风险。 从生产环节的产业链来看，国内厂商在电池组件环节具有明显的成本优势。从成本整合方面看，对下游厂商而言，硅片-电池-组件环节的一体化将是趋势。未来5年太阳能市场整合将留下具备成本优势的厂商，而布局全产业链的厂商将比单个环节的专业化厂商在成本压缩方面具有明显的优势。同时也看到国内电池组件厂商都在积极布局硅片环节业务。此外，规模化是降成本的重要手段，具备规模优势的厂商更有可能获得生存和发展的空间。

光伏产业的福地应成为产业链整合的先锋

内蒙古有丰富的优质硅矿资源，是我国硅矿资源大省，储量大，品位高，仅巴彦淖尔市硅石资源储量就达3．37亿吨，已发现矿产地40余处，大部分矿床硅矿石品位达到97％以上，符合生产工业硅指标要求。其中有3处矿点矿石经取样化验，其品位均已超过99.4％，属于世界上优质的生产多晶硅原料。同时内蒙古具有煤电资源优势，发电装机已达3000万千瓦以上，2010年发电量突破2970亿度，居全国第4位，自治区拥有独立的电网，未来电力市场的开拓越来越紧迫，保持相对低廉电价，以及实施大用户直供试点等措施都有望为加快推动硅产业发展提供优越条件。内蒙古中西部温度适中，气候较为干燥，尤为适合光伏组件的生产。基于此，内蒙古自治区政府光伏产业发展战略正在脚踏实地全面推进。目前，内蒙古已进一步强化各项政策措施，一是统筹规划，合理布局。以具备较好发展条件的地区和企业为龙头，积极推进2～3个多晶硅产业园区，打造多晶硅－单晶硅－电路级硅片和太阳能级硅片－太阳能电池和组件等完整的硅材料产业链。二是瞄准高端，抢占优势。在生产技术和生产规模上瞄准国际先进水平，在生产设计上一步到位，分步实施，形成技术优势和规模效益优势。三是落实政策，扶持发展。多晶硅属高附加值产品，内蒙古把多晶硅产业与高耗能产业严格区分开来，比照高科技产业的扶持政策制定相应的多晶硅产业扶持政策，如税收优惠政策、投资补贴政策、电价优惠政策、用地优惠政策、行政服务政策等。并相继出台了《内蒙古自治区高新技术企业认定管理办法》（内蒙古届定光伏产业为电子信息产业）、《内蒙古光伏产业发展纲要》、《内蒙古光伏产业发展框架协议》、《内蒙古光伏产业环境评估体系》、《呼和浩特市政府关于硅材料工业发展的指导意见》等系列文件。正如一位光伏企业人士所云：内蒙古是光伏产业的福地！

确实，内蒙古近几年在光伏产业的大手笔令业界刮目相看。内蒙古依托丰富的太阳能资源和建设优势，在大型太阳能并网光伏和光热利用方面取得突破性进展。其中，阿拉善盟、包头市和巴彦淖尔市总装机容量６万千瓦的三个大型并网光伏电站特许权招标项目已进入建设阶段；国内第一个太阳能槽式热发电特许权招标项目也已完成招标，装机容量５万千瓦，将于近期在鄂尔多斯市开展实施；二连浩特市大型风光互补可再生能源城市供电系统示范项目已获得核准，目前正在开工建设，其中光伏电站装机容量为2.2万千瓦。 2012年，阿盟确定实施4个重点能源项目，主要集中在风光发电领域，具体包括：额济纳旗庆华集团2×50兆瓦热电联产项目、中国节能环保集团公司100MW光伏发电二期工程、国电内蒙古能源投资公司20MW光伏发电特许权招标项目及阿左旗银星贺兰山风电场4.95万千瓦二期工程，总投资超25亿元，年内计划完成投资18.46亿元。其中，中国节能环保集团公司100MW光伏发电是在内蒙古自治区投资建设的第一个大型荒漠光伏电站，该项目规划总装机容量10万千瓦，总投资约22亿元，一期10MW工程于2011年成功并网发电。2012年内蒙古呼和浩特赛罕区将打造百亿规模光伏产业基地，该地区依托多晶硅——单晶硅——太阳能电池及半导体级芯片为主线的太阳能光伏产业链，延伸带动下游太阳能电池片、封装组件、系统集成、光伏电站等产业，将形成年产值300亿元规模的光伏产业基地。其中，内蒙古神舟硅业有限责任公司新上扩能项目，将形成1万吨多晶硅、1200吨硅烷、5000吨气相二氧化硅产能。 内蒙古中环光伏材料有限公司三期单晶硅项目即将开工建设，香港中兴能源有限公司3000吨多晶硅项目预计上半年开工建设，积极引进年产值100亿元的日本晶圆芯片制造太阳能光伏组件项目。预计到2015年，内蒙古太阳能光伏发电装机总规模预计达到８０万千瓦。

今后一段时期，内蒙古光伏产业需在打造全产业链上下工夫，以效益求生存，以科技促发展。

一、加大延长产业链条的力度，实现产业垂直一体化发展、获取各产业段良好的投资回报率。完整的光伏产业链包括多晶硅原材料制造、硅锭和硅片、太阳能电池、太阳能电池组件、光伏系统(太阳能电站)5个环节,产业链呈金字塔形状分布。垂直一体化发展可以为自身的组件销售提供稳定的渠道和“出海口”，以此突破产能过剩的困局。

二、产业链各段合作分工、有效联动。这是行业整体健康发展的根本。我区光伏制造业已经步入规模和成本的极度敏感期，要脱颖而出，消除同质化、增加差异化，需要在精益生产、成本优化、增值服务等各方面入手，专注于产业链上自身真正擅长的、而不能盲目求大、求全。

三、积极依靠科技成果转化确立产业优势。目前内蒙古中西部光伏产业集中的园区要大力引进消化吸收物理法提纯多晶硅、单晶硅拉制、多晶硅铸锭、硅片切割、电池片生产、电池组件生产、配件生产、太阳能光伏发电站、太阳能光伏设备制造、薄膜太阳能电池等产业化项目,形成太阳能光伏产业较为完整的产业链与产业集群,以期有效带动内蒙古太阳能光伏产业的发展。

四、突出“后端产业链优势”。我区光伏企业在原材料价格上具备优势，加工环节的优势更加明显。这就增加了我区参与国际定价权的砝码。今后，在完成全产业链整合的基础上，我区应积极与国内其他省市光伏龙头企业联合，在强大国内内需力的带动下，参与终端市场的定价权制定，为我区光伏产业成为国际光伏领域重要一员奠定坚实基础。

（作者单位：1.内蒙古自治区发展研究中心；2.内蒙古自治区政府研究室；3.内蒙古日报社）