台湾开放大陆赴台旅游的经济影响度研究

刘佳 龚唯平

摘要：2008年7月，台湾开放大陆13省居民赴台旅游，以期由旅游业带动台湾的低迷经济走出低谷。基于旅游乘数模型和旅游人数模型，本文以2008年前后台湾旅游业分析为背景，定量研究开放大陆居民赴台旅游对台湾经济的贡献度，及影响大陆居民赴台旅游需求的影响因素，认为开放大陆赴台旅游对台湾经济发展具有很强的拉动作用，两岸政策的开放性对赴台旅游人数影响巨大。

关键词：经济影响度；旅游乘数；人数模型

中图分类号： F592 文献标识码：A

现代旅游经济不仅在国民经济中占有重要地位，而且其对相关产业的带动、经济结构的改善都具有十分重要作用，事实上旅游作为一种服务贸易更是两地政治关系的良好体现［1］。台湾与大陆的旅游往来长期以来呈现的是“单项、间接、民间”状态，随着近几年台湾对大陆居民赴台旅游政策的逐步开放，这种状态才有改善。由于台湾生存发展环境的特殊性，台湾与大陆之间旅游的政治性表现得尤为突出。2008年7月，台湾开放大陆13省居民赴台旅游，以期由旅游业带动台湾的低迷经济走出低谷。然而这一开放措施究竟有多大经济影响度，能否达到台湾当局预期的效果值得研究。本文试图建立一个影响大陆赴台人数的模型，分析其影响因素，希望对以后的研究及预测有所帮助。

一、文献综述

分析已有对中国大陆和台湾旅游的研究文献，主要可以归纳为以下三个方面：（1）基于大陆和台湾的特殊背景，按时序来分析台海关系影响下的台湾入境大陆旅游特征（包战雄，陈娟，2009；孙根年，2009）［2-3］。如包战雄等认为随着两岸“三通”的实现，入境台湾游客总量将有较大增长，其空间分布也将趋于均衡。（2）从区域旅游合作的角度，探讨大陆与台湾旅游合作的可行性：一是从整个大中华圈的旅游合作来研究，如李天元(2007)通过分析台海两岸四地的旅游客源市场的潜力，指出构建四地旅游合作的可能性及前景［4］；二是集中于福建与台湾旅游合作开发，认为开放大陆居民赴台旅游后，海西旅游与台湾旅游的联合优势明显（兰晓原，郑向敏，2009）［5］。（3）用实证方法定量研究台湾来大陆旅游和大陆赴台观光需求的影响因素（廖斌斌，2009；吴开军、黄福彩、李建中，2009）［6-7］。

上述文献大部分是定性地探析大陆与台湾旅游合作发展带来的经济优势及前景，但是以实证方法度量开放大陆赴台旅游对台湾的经济贡献的研究尚不多见。基于两岸的特殊背景，两岸政策也是影响两岸旅游的关键变量，但是目前的文献很少涉及研究它对大陆居民赴台影响程度。

二、台湾旅游业发展背景分析

（一）2008年以前台湾旅游业发展情况

在国际贸易竞争激烈、关税壁垒频现的背景下，旅游业作为非贸易外汇收入来源渠道的作用日益突出。它不仅能吸引外资注入，使企业参与国际市场竞争，改善国家对外关系，还能吸引大量外地旅游者入境旅游，增加收入。因此，通常将这种旅游创造的外汇收入称为“无形出口”。

总体而言，台湾基本上属于游客产出地区，出境旅客多于入境旅客，观光收益逆差较大。自1979年开放出境观光旅游以来，截止到2002年的出境旅游人数达到750.7万人次，23年间增长500倍，造成台湾每年旅游外汇逆差约23亿美元。另外，台湾入境旅游量也落后于亚洲一些国家和地区，如2008年前其入境游客接待量约占全球出境游客人数的0.33%，观光收益也仅约占全球观光收益的2.5%［8］。台湾观光旅游业产出占其GDP比重不到5％，和香港、泰国、越南、马来西亚、中国大陆观光业占GDP的10％到16％相比，仍处于低度开发状态。尽管平衡这种“无形贸易”逆差需要更多入境旅游冲击，然而近几年的数据表明，除香港赴台旅游人数增长较快外，其他地区的旅游人数变动不大甚至有下降趋势。

中国大陆之所以未能列入台湾主要客源地市场，主要受台湾当局政策影响。事实上，自2002年台湾开放第三类大陆居民（在其他国家和地区工作、学习、定居的大陆居民）来台从事观光活动以来，大陆来台观光人数第二年就从最初的2 151人次增长到12 768人次，增长率达493.58%。其后于2005年开放所谓第二类大陆居民（出访其他国家和地区的大陆居民）赴台旅游，2006年第一季度大陆赴台游客18 000比去年同期的4 000人增长4倍。伴随“五一”长假，利用第三地赴台的大陆游客达5 600多人，给台湾带来1 120万美元的商机。一个黄金周就能带来3亿多新台币的经济效益，还仅是开放之前通过第三地进入台湾的大陆居民带来的短期收入。来自《祖国大陆居民赴台湾旅游意愿调查》的数据显示，在不同经济收入层次的调查对象中，愿赴台旅游者在50%到76%之间，而无论来自东、中、西部的不同地区的人，想去台湾旅游的人在被调查人数中的比例都在60%以上［9］。因此，对台湾低迷的入境旅游来说，中国大陆无疑是一个庞大的市场。一旦突破台湾对大陆赴台旅游的人数限制和通航限制，大陆游客有望成为台湾旅游业的最大客源市场。

（二）2008年之后台湾旅游业发展现状

2008年6月，大陆与台湾签订《海峡两岸关于大陆居民赴台旅游协议》，第一类大陆居民（在大陆生活工作的大陆居民）赴台旅游正式实施，为两岸的交流和往来创造了新的平台。这两年间海峡两岸出台多项推动大陆居民来台旅游的配套政策和措施，大陆居民赴台旅游的规模逐步扩大，两岸的旅游交流进入常态化、机制化发展的新阶段。截止到2007年底的十年间赴台大陆居民总共不超过160万人，只占市场的3.9%。开放大陆赴台旅游后，2008年大陆同胞去台湾人数为27.9万人，2009年增长3.4倍，达93.6万人，而2010年赴台人数超过这两年总和，创下166.2万人次的高峰，这三年来大陆赴台人数达到287.6万人次［10］，充分说明大陆游客对台湾游存在巨大的需求缺口。

近两年来，大陆游客为台湾观光产业带来26亿美元的外汇收益，使台湾一直以来的观光逆差现状得到改善。大陆游客的增多不仅刺激对旅游业基础设施的投资，也带动了旅馆、饭店、购物场所等相关产业的发展，为社会提供了较多的就业机会。相关调查表明超过一半的服务业者表示，为配合大陆游客赴台游的不断发展将增加劳动力雇佣，估计共增加5万个就业机会［10］。随着ECFA（两岸经济合作框架协议)实施，大陆旅客赴台限制将会进一步放宽，为大陆与台湾旅游合作发展提供更加广阔的空间。

三、变量说明与模型设定

开放陆客入台旅游以来，作为服务贸易的台湾入境旅游业因为需求的增加得到发展。旅游业对经济增长的贡献来源，比较流行的理论观点即“乘数效应”。此外，基于旅游产品的特殊性，对旅游的需求（即赴台旅游人数）是台湾旅游业发展的关键。

（一）旅游乘数模型

乘数效应最初来源于凯恩斯经济学，根据经济学理论，在相同的条件下，如果经济规模越大，则注入经济系统的额外消费所引起的各轮经济效应总和也越大，反之亦然。旅游乘数效应是指旅游者的消费，对旅游目的地经济所产生的各种影响。旅游者在旅游目的地的消费是对当地旅游行业的投入，不仅能够增加当地旅游企业的收入，而且会在整个旅游目的地经济中起连锁反应，导致目的地经济的增长。

基于对旅游乘数效应的诠释，旅游乘数就是用以测定旅游消费（即接待国或地区的旅游收入）所带来的全部经济效应（直接效应+间接效应+诱导效应）大小的系数。在计算乘数时，旅游花费所导生的直接、间接和诱导性效应都包含在计算的指标中，常用的计量旅游乘数效应的旅游乘数归纳如表1：

需要指出的是，旅游乘数中涉及到的旅游花费，是指从目的地国家（地区）以外来的旅游者的花费，其中并不涵盖目的地居民在当地的旅游消费。由于无法直接获得旅游收入对地区经济中各项指标的具体贡献量，比如旅游引起的间接收入和诱导性收入无法测得，旅游引起的间接就业人数也不容易划分。因此，本文采用回归分析方法，通过分析旅游外汇收入与各项指标的线性关系，定量说明旅游业的发展对经济的影响程度。通过选取测度台湾旅游外汇收入与台湾GDP、就业人数、服务业产出及进口额的线性关系，以此表明一单位旅游外汇收入的增加与各指标增加的系数关系。由于各指标的增加量并不完全来自于旅游收入，只能将所得系数称为收入系数、就业系数、服务业产出系数和进口额系数，而非乘数。

开放大陆对台旅游后，选取的各个指标数据变动较大，会影响到整个回归的线性拟合优度。所以，本文引入的是1987-2007年间的数据，数据主要来源于国家统计局网站、台湾观光局网站和国务院台湾事务办公室网站［11］。其中，由于网站统计年鉴数据的部分缺失，就业人数、服务业产出、进口额四组数据不足21个样本点，但这不影响回归分析的结果。

结合以上分析，采用一元函数：

（二）旅游人数模型

以上通过乘数效应，结合最新数据大致测度了台湾开放大陆赴台旅游初期对经济的影响度。然而，赴台旅游人数是产生经济效应大小的起点，关于中国大陆赴台旅游人数究竟受哪些因素影响，影响有多大，也是本文关注的对象。因此，本文将尝试建立一个旅游人数模型，分析在两岸这种特定的历史和政治背景下，影响赴台旅游人数的主要因素。

本文采用多元线性回归模型，选取和旅游人数密切相关的两个定量变量，即在目的地的人均旅游消费额（代表目的地的旅游消费水平）和客源国的人均GDP（代表消费者的收入水平），数据主要来源于中国统计局网站和台湾观光局网站。此外，由于台湾与大陆的特殊背景，应将政策作为定性变量引入模型。这样可以体现政策环境的不同对模型造成的影响，同时提高模型精度，减少设定误差。将因变量Y设定为每年的大陆赴台人数，自变量X1为台湾的人均旅游消费额，自变量X2为大陆人均GDP，虚拟变量政策设定为D，受政策影响，台湾在1997年开始逐步对大陆通航，因此将以这个时间点为界为虚拟变量取值。

D=1,1997年通航政策实施后

0，1997年通航政策实施前

由于事先难以确定上述定性变量的具体类型，因此先以加法和乘法方式同时引入虚拟变量，再通过t检验来判断引入项的保留与剔除，据此建立多元线性回归模型：

Y=a+a1D+b0X1+b1X2+b3X1D+b4X2D

在建立具体的计量模型之前，先对变量进行协整检验，以确保最终模型是长期、有效的。在协整分析之前，首先进行单位根检验，检验变量是否平稳。

四、实证结果及分析

（一）旅游乘数模型结果及分析

在用软件分析之前，通过定性分析，本文认为2003年的SARS对台湾旅游有特殊影响。由于该年偏离样本回归线较大，属于样本点中的强影响点，因此将该年从基础数据中剔除之后，结果如表2所示。根据表2，以上各方程中自变量的系数以及方程经过F检验均达到了显著性水平，并且各个方程的复相关系数R均较高，说明各方程整体拟合度较高。因此，最终可确定各回归方程如下：

Yr=256.479+67.903X（1）

Ye=720.292+6.463X（2）

Ym=-429.029+44.116X（3）

Yt=-172.017+54.418X（4）

通过以上方程能够得到与旅游外汇收入相关的各经济变量的相关系数，将其经济意义的说明整理如表3。基于表3的经济描述，再结合2008年到2010年第一类居民赴台旅游以来的实际情况测定开放初期的影响度。根据台湾“交通部观光局”网站最新统计，选取2008年到2010年大陆赴台人数（包括赴台观光、交流团体等）、每一旅客在台平均消费额算出大陆居民贡献的直接旅游消费额，通过之前得出的旅游收入与各指标的线性系数关系，测得其经济影响度（以下将以2007年的数据为基数值，增长值与增长率均与上一年相比），见表4。

（二）旅游人数模型结果及分析

1．单位根检验。运用Eviews 6.0对赴台旅游人数Y、平均消费额X1、人均GDPX2进行单位根检验。ΔY、ΔX1、ΔX2分别表示Y、X1、X2的一阶差分，根据AIC（赤池）、SC（施瓦茨）值最小原则选择滞后期，结果如表5所示。

2．协整检验。根据表5的分析结果，各变量的一阶差分序列均为平稳序列，可进一步进行协整分析。对于多变量协整关系的检验，常用Johansen检验法，检验结果如表6所示。协整检验结果显示在5%显著性水平下，Y、X1、X2存在1个协整关系，即赴台旅客人数和平均消费额、人均GDP存在长期稳定的关系。

3．旅游人数模型的多元回归模型分析。在以Y为被解释变量,X1、X2、D、X1*D、X2*D为解释变量的模型中，各变量的系数值均未通过显著性检验，表明模型存在严重的多重共线性，在去掉X1*D、X2*D后，各变量系数均通过了显著性检验，模型的多重共线性得到了消除，重新设定的模型形式为：Y=a+a1D+b0 X1+b1X2，回归结果见表7。

在这里同样定义政策开放时，虚拟变量D=1；不开放时D=0，开放时间设定为1998年。由此可知，

D=1时，Y = -66869.279+ 44.791X1+ 79.282X2+39077.766 （5）

D=0时，Y = -66869.279+ 44.791X1+ 79.282X2（6）

通过t检验可知，自变量即大陆人均GDP、赴台游客的平均消费金额和虚拟变量政策的变化D对Y的影响具有显著的水平，且R值比较高，证明方程的拟合度比较好，同时F值比较大，说明这个回归方程的模型总体是显著性的，即全部解释变量对被解释变量的共同影响显著。从中可知政策的变化对台湾旅游业的巨大影响力，虚拟变量的t统计量在1%的水平下通过了显著性检验，也充分说明政策对大陆赴台人数的作用。

为检验此模型的准确性，本文将2008年大陆赴台人数、人均GDP及在台平均消费额的实际数据代入以上方程检验，得到测算的2008年大陆赴台人数Y=274 440，而2008年大陆赴台人数、游客在台平均消费和大陆人均GDP的实际值分别为278 712人、1 543.66美元和2 940美元。可见，该方程能够较真实地反映大陆赴台人数的几个主要影响因素。在游客人数模型中，通过对各自变量的量化分析，发现大陆居民人均GDP、游客在台湾旅游人均消费额、以及两岸政策，共同影响大陆赴台旅游人数，并通过这种影响进一步影响大陆游客对台湾整个经济的影响度，其中大陆居民人均GDP与政策是影响人数的最主要因素。每一项政策的实施都会使方程系数产生很大变化，2008年的新政策实施后，赴台人数将会沿着新的轨迹趋势发展，尚无法获得足够的样本点去得到新的方程，并据此预测新政策对人数的影响，然而这一模型对于未来预测大陆赴台旅游人数及经济影响度具有重要意义。

五、结论

从上面的数据分析得出以下几点结论：

1．就旅游人数模型而言，大陆赴台旅游市场随着台湾当局政策的不断开放正在蓬勃发展。大陆经济的逐步走强，会对赴台旅游人数有很大的推动作用，两者之间正相关影响。相对而言，旅游在台湾的平均消费金额对大陆赴台旅游人数影响较低，不过两者之间也是正相关关系。从乘数模型来来看，在台湾经济景气低迷的状况下，大陆赴台旅游消费对台湾的经济发展有很大的拉动作用，这主要由于旅游业的高关联度，对房产、交通、保险制造业等方面会产生较强辐射。近年来，台湾劳动力不断外移，制造业面临压力增大，大力发展服务业，提高服务业贸易竞争力是可行之路。它将成为带动台湾经济的一个亮丽的增长点，也将给本来就处于低度状态下的台湾旅游业增加无限活力。

2．从长期来看，中国大陆游客在数量上和经济效益上都将超过日本，在台湾旅游市场上跃居首位。据台湾观光局统计数据，日本游客赴台人数出现连续的负增长趋势，每年100多万的游客数量必将被中国大陆超过，其主导地位将被大陆取代，而如何能将这种稳定增长保持下去是台湾需考虑的问题。目前的大陆赴台旅游现状已经凸显部分问题，一是旅游的自主性不强，除北京、上海和厦门实现居民赴台自由行外，旅游服务仍然是“一刀切”式，抑制了个性化需求和旅客在台的消费，只有扩大旅游纵深、分流旅客，才能持续增加陆客来台的兴趣；二是台湾旅游配套设施的完善。随着来台旅游的陆客人数攀升，如果台湾的旅行社、导游、酒店、交通等相关服务容纳不了剧增的游客，反而会给台湾整个社会带来困扰。事实上，这点可通过大陆和台湾旅游投资者合作来解决，大陆投资者谙熟大陆游客的消费习惯和文化，且经营成本较低，而台湾旅游的经营理念较新，管理人才充足，两岸旅游合作可形成航空、旅游、酒店一条龙产业链，创造竞争优势。

3．无论是短期或是长期，大陆居民赴台旅游都要以宽松、稳定的政策环境和两岸关系为基础。在上面的人数模型中，从量上说明政策因素对人数有相当的影响。虽然由于样本点不足，无法量化及预测2008年及2010年ECFA（两岸经济合作框架协议）这些政策对人数的影响程度，但是这一模型仍是一个有益的尝试，对长期分析和预测有启示意义。

参考文献：

［1］ 王洁洁,孙根年,郑鹏.美国台海政策的两面性与旅游互动的反对称性研究［J］．思想战线,2010(3):117.

［2］ 包战雄,陈娟.台湾游客赴大陆旅游时空变化特征［J］．北京第二外国语学院学报,2009(3): 24.

［3］ 孙根年,王洁洁.1987年来台海关系变化对台湾入境大陆客流量的影响［J］．地理学报, 2009(12):53.

［4］ 李天元.基于入境旅游市场开发的台海两岸四地旅游合作途径［J］．旅游学刊,2007(1):19-21.

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［8］ 张玉冰.台湾旅游业发展现状［J］．统一论坛,2008(3):42-44.

［9］ 岳燕祥,陈怡宁.祖国大陆居民赴台湾旅游意愿调查［J］．统一论坛，2008(1):38-40.

［10］柳英.大陆居民赴台旅游开放两周年回顾与展望［J］．台湾工作通讯,2010(8):7-8.

［11］国家统计局网址: http://www.stats.gov.cn/;台湾观光局网址: http://admin.taiwan.net.tw/; 国务院台湾事务办公室网址: http://www.gwytb.gov.cn/.

On the Economic Effect Degree of Opening the Mainland Residents to Taiwan Tourism

LIU Jia,GONG Wei-ping

(College of Economics, Jinan University, Guangzhou 510632, China)

Abstract：Taiwan declared that the mainland residents would travel Taiwan on July 2008, expecting the tourism industry to strengthen the gloomy economy. Based on the analysis of Taiwan tourism before and after 2008,the paper uses tourism multiplier model and tourist arrivals model to do the quantitative study on how opening the mainland residents to Taiwan tourism contributes to the economy, and what affects the demand of this tourism. The conclusion is that the economic impact of opening the mainland residents to Taiwan tourism is huge，and cross-strait policy plays a substantial role in the demand.

Key words:economic effect degree;tourism multiplier;tourist arrivals model

（责任编辑：关立新）