我国机动车辆保险效率分析

林杨

摘要：文章在分析我国机动车辆保险发展现状的基础上，运用数据包络分析方法对我国27家产险公司的机动车辆保险经营效率进行了实证分析，分析结论找出了我国机动车辆保险经营中存在的问题并分析了其产生的原因，针对问题提出相应的解决建议。

关键词：机动车辆保险数据包络分析经营效率核心竞争力退出机制

机动车辆保险一般是指以汽车、拖拉机、摩托车等各种车辆为保险标的的运输工具保险。[1]机动车辆保险有利于减少交通事故发生，促进交通安全，维护社会公众利益和社会安定，促进汽车工业及其相关产业的发展。机动车辆保险已经成为我国产险市场上支柱险种，机动车辆保险的保费收入占财产险业务原保费收入的60%以上，可以说在一定程度上，机动车辆保险业务效益已成为财产保险公司效益的“晴雨表”，其重要性不言而喻。现有的研究主要是关于保险整体效率的分析，很少有对于机动车辆保险市场效率分析。肖智、肖领（2010）分析了2005年至2008年中国财产保险业25家公司的经营效率，发现中资公司的平均效率要低于外资公司，行业平均经营效率逐年下降。[2]王家庭、赵亮（2010）研究表明我国财险产业整体经营效率较低，但财险业多数公司多处于规模报酬递增状态。[3]本文采用数据包络分析，对我国27家财险公司的机动车辆保险经营效率进行分析，通过分析探究我国机动车辆保险经营效率状况以及其中存在的问题并分析其产生原因，针对问题提出相应的解决建议。

一、我国机动车辆保险发展现状

（一）保费收入增长快，占产险保费收入比重高

伴随经济的快速发展和居民收入的持续提高，我国进入了汽车消费的黄金时期，由此带动我国机动车辆保险的快速增长。表1可以看出，从2000到2010年期间，机动车辆保险保费收入由372.5亿元提高到2010年的3004.15亿元，占产险保费总收入比重，由62.25%上升为77.12%，成为产险业务的第一大险种。

（二）市场集中度高

在机动车辆保险市场上，人保财险、中华联合、太保产险、平安产险四家产险公司机动车辆保险保费收入占机动车辆保险保费总收入的70%以上，其他产险公司占比不足30%（见表2），表明车险市场份额的集中度明显。

（三）经营状况不佳

作为国内产险市场的支柱险种的机动车辆保险，同时也是亏损大户。2006年以来，车险市场已连续三年出现行业性承保亏损的尴尬局面，2008年承保亏损更是高达125亿元，综合成本率达106.7%，也就是说，收取100元的车险保费，却要支出经营成本106.7元，亏损6.7元。直到2010年，车险业务才扭转了2006年以来连续四年承保亏损的局面,实现承保盈利62亿元。基于这样的市场现状，为什么会出现亏损？原因是什么？本文对此采用DEA方法进行实证分析。

二、DEA方法实证分析的基本原理

数据包络分析（Data Envelopment Analysis）简称DEA，是运筹学、管理科学和数理经济学交叉研究的一个新领域，是使用数学规划评价具有多个输入与输出的决策单元(Decision Making Units,简称DMU)间的相对有效性，即判断DMU是否位于生产可能集的“前沿面”上。它是由著名运筹学家A.Charnes和W.W.Cooper 等学者（1978）在“相对效率评价”概念基础上发展起来的一种新的系统分析方法。自第一个DEA模型CCR建立起来后，有关的理论研究不断深入，DEA己经被越来越多的学者用于分析被评价的决策单元之间的相对有效性，成为管理科学与系统工程领域一项重要而有效的分析工具。

DEA的基本原理是采用数学规划模型，利用观察到的有效样本数据，比较决策单元的相对效率，并做出有效性评价。每个DMU都可以看作是相同的实体，各DMU具有相同的输入输出，通过对输入输出数据的综合分析，DEA可以得出每个DMU的综合效率的数量指标，据此可将各DMU定级排序，确定有效的或者相对效率最高的DMU，并指出其他DMU非有效的原因和程度，给决策者提供管理信息。DEA还能判断各DMU的投入规模是否合理恰当，并分析各DMU调整投入规模的方向和程度，特别适用于具有多个投入以及多个产出的复杂系统。[4-5]

在DEA分析实际当中应用最广的是CCR和BCC这两种模型。本文使用BCC模型分析我国产险公司机动车辆保险效率。BCC模型剔除了CCR模型中的固定规模报酬的假设，以衡量处于可变规模报酬状态下的相对效率值。从而，技术效率可以再分为纯技术效率和规模效率。也就是说，技术非效率除了来自于投入产出配置不当的因素外，也可能来自决策单位的规模因素，因此我们可以通过调整规模因素以改进其非效率的状态。

根据DEA模型的意义，若某一公司评价单元的效率值越接近1，则表示这个DMU单元具有较高的投入产出比，单元的生产效率水平就越高；当效率值等于1的时候，则表明该公司的投入产出相对于投入而言达到了综合效率最优。

三、DEA方法对我国产险公司机动车辆保险效率的实证分析

（一）投入产出指标的选取

运用DEA模型进行评价，关键在于选取投入和产出指标，指标的选择要坚持以下原则：（1）满足评价要求的前提下，结合我国产险公司的业务特点，客观反映评价对象的效率水平；（2）从技术上避免投入与产出指标具有较强线性相关性；（3）要考虑到指标的重要性和可获得性。[6]

本文分析机动车辆保险效率在投入指标上，选取劳动力、固定资产、金融资本以及营业费用。劳动力投入为当年保险公司的员工人数，用来反映人力资源的指标，因为现阶段我国保险行业主要是实行粗放式经营，主要是依靠机构的扩展和人员的扩招来获取市场份额。[7]固定资产是用来反映资本投入的指标，能够很好反映实物资本的投入。保险机构在销售保单和提供各项保险服务中还要发生其他相关费用，选择营业费用来反映保险公司的管理水平。按照新古典经济学理论，这三个指标基本反映了企业的投入要素量。同时资本金反映了保险机构的总体规模，在将保险视为风险负债的保险定价金融理论中被认为是一种重要的投入，因此选择实收资本加资本公积作为金融资本的投入量。[8]对于产出变量，选取机动车辆保险保费收入和赔付支出。保险的本质是风险的分散和转移，选择保费收入和赔付支出作为量化指标进行分析是合适的。投入与产出变量原始数据均来自2009年至2011年的《中国保险年鉴》。

（二）样本公司的选取

截至2010年年末，全国共有保险集团公司8家，保险公司126家，保险资产管理公司10家。从保险公司资本结构属性看，中资保险公司共有73家，外资保险公司共有53家。其中，中资产险公司36家，外资产险公司19家。

运用DEA分析决策单位的效率时，要求样本容量大于指标个数，一般情况下样本数应大于总指标的两倍以上。本文选取2008年至2010年中国财险市场上的27家经营机动车辆保险的产险公司。由于平安产险缺少员工人数数据，故舍去。这27家产险公司在样本期间2008至2010年，各年的机动车辆保险保费收入之和占到整个车险市场保费收入的80%以上，具有较好的代表性。

四、DEA实证结论分析

利用DEAP2.1软件，运行投入导向型下的BCC模型对27家产险公司进行效率水平分析，得到各保险公司的技术效率值以及纯技术效率值和规模效率值。结果见表4、表5、表6。

（一）技术效率值分析

从技术效率上看，我国机动车辆保险的总体效率值不高，平均值为0.728，处于技术效率前沿面的产险公司有人保财险、中华联合、天安产险、永安以及天平汽车，这五家产险公司在2008年至2010年三年内，机动车辆保险技术效率值都达到了1，即有效。其中人保财险与中华财险经营历史久，规模庞大，在车险市场拥有众多优势；天平汽车是我国唯一的专业机动车辆保险公司，凭借其专营机动车辆保险的专业化优势，达到有效。

2009年，阳光产险、安邦产险、渤海，2010年国寿产险、太保产险、安诚及长安责任技术效率值在该年达到1，处于技术效率前沿面，表明当年这几家产险公司对于投入进行了有效利用，技术水平、管理能力与其经营规模相适应。

同时，国寿产险、太保产险、永诚、安信农险、渤海、华农、民安、长城责任、安联广州及现代，三年技术值呈现递增趋势，说明经营效率在逐年提高。但是，利宝、中意财险、安联广州、现代等产险公司进入中国车险市场时间短，经营规模较小，技术效率值较低，并未能充分利用资源，因此其技术效率值有较大的提升空间。

（二）纯技术效率值分析

从纯技术效率值来看，我国机动车辆保险纯技术效率均值为0.853，总体较高，处于纯技术效率前沿面的产险公司有人保财险、中华联合、永安、天安产险。天平汽车，安联广州以及现代。国寿财险、大地、太平财险、阳光产险、太保产险等12家产险公司机动车辆险纯效率值逐年提高。同时，安信农险、利宝、民安、华泰产险等公司纯技术效率值较低，表明这些公司技术的生产经营性能有待发挥。

（三）规模效率值分析

从规模效率上看，我国机动车辆保险规模效率的均值为0.855，说明大部分产险公司规模效率较高。处于规模效率前沿面上的产险公司有人保财险，中华联合、天安产险、永安、天平汽车，同时国寿产险、太平财险，阳光产险、华泰产险、大众、渤海、都邦、民安、安诚、中银，这几家产险公司都相当接近于规模效率前沿面。在规模无效的产险公司中，太保产险、安信农险、渤海、华农、安诚、长安责任、安联广州及现代处于规模报酬递增生产阶段，说明规模的扩大将会促进生产经营效率的提高。由于规模较小，中小产险公司中的利宝、中意财险、安联广州和现代，规模效率较低。

从产险公司的规模上看，小规模的产险公司效率较低，多数中小型产险公司处于规模报酬递增的阶段，如安联广州、现代等。在机动车辆保险这样一个竞争激烈且较为成熟的市场，一个完善成熟的产品开发、市场研究以及营销网络，对于财险公司至关重要。中小保险公司，存在资本金小、人才匮乏、机构网点少、品牌知名度低等劣势，导致了在市场上无法与大保险公司竞争。同时，也由于资本规模小、经营绩效差的状况，又制约了中小保险公司无论在人才引进、还是在研发上的投入。比如，产品经营和开发的精算数据和汽车报价系统等为保险企业经营的公共资源需求，对于保险收入规模较大、经营区域较多的大保险公司，可以自己建立和完善，且不会大幅度提高经营成本，而对于中小保险公司，自己建立必将对经营产生较大的影响，如果不建立，又较难有效地参与竞争

（四）中资产险公司与外资产险公司比较分析

从中资产险公司与外资产险公司比较上看，中资产险公司明显高于外资产险公司。在样本期间内效率值均为1的五家产险公司：人保财险、中华联合、天安产险、永安、天平汽车，均为中资产险公司，外资产险公司效率总体不高。分析其原因，由于外资产险公司进入中国保险市场较晚，保险市场上还存在一些限制，所以造成外资产险公司在车险市场上知名度不高，业务规模小。中资产险公司，特别是像人保财险、中华联合、太保产险这样的大公司，产险业务开展时间长，占据了车险市场乃至产险市场的“半壁江山”，外资产险公司进入车险市场难度相对较大。但随着保险市场的逐步开放与外资公司本土化进程的加快，车险市场的竞争必将更加激烈，各保险公司的差距会逐渐缩小。

五、恶性竞争是造成机动车辆保险经营效率低的主要因素

造成我国产险公司机动车辆保险经营效率不高的主要原因是恶性竞争。机动车辆保险作为产险市场上的龙头险种，创造了巨大而稳定的现金流，吸引了众多的产险公司。但是通过实证分析，发现我国产险公司机动车辆保险经营效率总体并不高，其中中小产险公司表现尤为明显，究其原因，车险市场上的恶性竞争是造成经营效率不高的主要因素。车险市场上的恶性竞争表现在两个阶段：

第一阶段主要表现在2006年以前，特别是车险费率市场化改革以来，为了扩大市场份额，各保险公司之间开展了盲目的价格战，将产品价格压低到行业平均成本以下，造成大多数保险公司车险经营成本超过100%，车险业务亏损严重。

第二阶段主要表现在2006年至今。2007年4月1日，中国保险行业协会将常用的附加险进行了统一，采取统一条款和费率，除原有的车损险和三者险外，新版商业机动车辆保险又将车上人员责任险、盗抢险、玻璃单独破碎险、车身划痕损失险、可选免赔额特约险、不计免赔率特约险等6个险种也纳入了行业基本条款的范围，实现行业A、B、C三款的基本统一，费率结构、费率水平和费率调整系数全行业基本一致。在此之后，很多保险公司抢占市场的主要手段演变成代理手续费和高额回扣的竞争。因为保险公司现有的销售渠道主要以代理业务为主，即使通过业务员拓展的业务也是以代理业务为主。销售渠道的单一、对代理中介的依赖程度大，各家保险公司给予代理中介的手续费不断飙升，连连突破商业车险手续费15%和保监会7折限令的最高水平，加上车险业务70%左右的赔付率水平，保险公司必然出现亏损，车险经营效率也因而不高。

六、提高我国产险公司机动车辆保险经营效率的建议

（一）提高机动车辆保险营销集约化程度

创新营销模式，建立多元的营销机制，是提高机动车辆保险营销集约化程度的有效途径。具体在车险业务中，目前各保险公司营销模式过度依赖代理中介，均是以直接雇佣大量代理人员进行保险推销的营销策略为主,这种营销机制造成保险公司销售渠道的单一，使得保险公司对代理人的依赖程度加大，无法掌握业务的主动权，对代理人的行为没有掌握权，极易造成手续费支出成本过高与人力资源的使用效率低下和浪费。

1.创新保险营销观念，以市场营销观念为导向

观念决定着企业的一切营销活动,营销模式的创新，首先需要的是营销观念的创新。对于保险企业来说,营销不仅仅是做广告、推销保险,而是涉及保险公司各部门，贯穿于险种设计与开发、员工培训、销售、售后服务(包括退险和理赔)、品牌建设和信用建设等各个环节的管理过程。整个过程要以顾客满意为标准,包括开发顾客满意的产品和提供顾客满意的服务两个基本方面。

2.创新保险营销手段，开拓营销新模式

积极利用电话直销、网络营销等电子商务模式，创新保险营销手段。机动车辆保险在投保、承保相比其他险种更加标准化和技术化，有利于电子商务的开展。网络营销可以增加消费者主动与保险公司联系的可能性,使得客户与保险公司直接交流成为可能。随着互联网的普及和社会经济信息化程度的不断提高,保险企业通过建立网站和网上销售商店的方式，可以让更多消费者足不出户就可以与保险公司取得联系，同时消费者可以通过保险公司在网上的产品介绍，主动而全面地了解各种保险知识，更加自由地选择适合自己的保险产品。虽然电话直销有时会给被保险人造成反感，但此类业务确实能为被保险人带来实惠，为保险公司节省大量的手续费成本和人力资源的投入。

3.重视后续和相关服务

目前，我国车险行业大打价格战，产险公司应对竞争的主要手段要么是降低价格要么是增加保险内容，而忽视了后续和相关服务。现代服务营销观念认为在服务结束后，消费者要与企业再次接触需要投入时间和努力等资源，而消费者所付出的这些资源都是额外的，因此企业必须让消费者得到额外的利益。这就要求保险公司在与客户签订保单、收取保费后，必须重视并能够及时提供相关和后续服务。保险销售人员在售出保单后，应该继续保持与客户的关系，并及时进行信息的沟通，让消费者享有充分的知情权，并对消费者的退保和理赔等要求做出快速反应。保险企业还要加强退保和理赔部门的建设与监督工作，保证客户或代理人提出的相关要求能够被积极审核并在合理期限内被执行[10]。

（二）提升中小产险公司核心竞争力

中小产险公司要探索适合的竞争战略，提升企业核心竞争力。根据上述的实证分析，在车险市场上，几家大产险公司垄断了大部分市场份额。大多数中小产险公司经营效率低但多处于规模报酬递增的阶段，说明在现阶段，中小产险公司的发展关键在于探索适合自己的竞争战略，发挥规模报酬递增的优势，以提升在产险市场上的竞争力，进而提高各险种的经营效率。但是发挥规模报酬递增的优势，并不是意味着盲目地扩大规模，降低价格，以价格战或者变相形式抢占车险市场，这样只会将恶性竞争愈演愈烈，更加不利于中小产险公司的发展。

1.实行差异化战略，找准市场定位

中小产险公司虽然规模小，但不乏局部优势资源，因此中小产险公司参与市场竞争的唯一手段并不只有降低价格，应集中有限的资源，找准目标市场和目标客户群，实施集中差异化战略。在车险市场上，车险产品单一，同质化问题严重，中小产险公司应当抓住机会，在产品、服务、营销上加以创新，打造专长和特色，形成竞争优势。

2.实行联盟战略，提高竞争力

战略联盟是指两个或两个以上有着共同战略利益和对等经营实力的企业(或特定事业部门)，为了达到共同拥有市场、共同使用资源等战略目标，通过各种协议、契约而结成的优势互补、风险共担、生产要素水平式双向或多向流动的一种松散的组织形式。与大型产险公司相比，中小产险公司在资本金、网点建设、营销渠道等方面存在劣势，而战略联盟可以充分发掘出双方现有资源的经济价值，利用双方各自的专业优势，开展如产品共同开发、技术交换、联合营销等方面的合作，做到最小化投入最大化产出[11]。

（三）建立完善保险市场主体退出机制

经营成功、高效率的保险公司在市场上占主体地位，经营失败、低效率保险公司及时有序地退出市场，这正是市场优胜劣汰机制发挥作用的必然结果，也是市场实现资源优化配置，提高市场整体经营效率的必然要求。但是一直以来我国保险市场缺乏真正意义上的保险公司市场退出机制，保险市场只进不出的局面持续至今。对保险公司来说，即使经营不善也会有政府的救助和扶持，在这种心理的作用下，就容易出现像忽视公司自身风险管理、不计成本盲目扩大承保量、盲目追求业务规模和发展速度、搞手续费和价格大战等等短期行为，这样后果是引发了严重的道德风险，扰乱市场竞争秩序，市场整体效率难以提高。

1.充分有效发挥我国保险保障基金作用

我国保险保障基金制度的建立和基金规模的不断壮大，为保险公司因经营失败出市场提供了制度上的保障和现实的可行性。保险保障基金制度的建立是我国保险业的一项重大改革和制度创新，它对改革我国长期以来实行的“保险机构退市，国家财政兜底”的体制，即将保险市场上的隐形的国家信用直接转化为制度化的行业信用，奠定了物质基础。[9]截止到2008年，我国保险保障基金的规模已累积至200亿元，随着基金规模的进一步扩大，可以为经营失败的保险公司退出市场提供坚实的信用保障。在当前我国车险市场恶性竞争愈发激烈的情况下，更应充分有效地发挥其应有的作用。

2.完善保险监管政策，处理好效率与稳定的关系

我国保险监管部门既是我国保险业的主管部门，其主要职责是促进保险业发展，提高保险市场的效率；又是保险业的监管部门，其主要职责是防范、化解风险，维护保险市场稳定。处理好提高效率与维护稳定的关系对于保险市场的健康发展有着重要意义，但是在实际操作上，保险监管部门过分强调稳定，间接得为那些经营状况不佳、效率低下的公司撑起“保护伞”，进而导致各种上述的恶性竞争充斥市场，严重破坏了市场的有效竞争。因此，完善相关保险监管政策，构建合理有效地市场竞争秩序，处理好效率与稳定的关系，是当前监管部门工作的重点。

参考文献：

[1] 郑功成，许飞琼.财产保险[M].第四版.北京：中国金融出版社，2010:177.

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[4] 魏权龄.数据包络分析(DEA)[J].科学通报，2000(9):1793-1808

[5] 郭京福，杨德礼.数据包络分析方法综述[J].大连理工大学学报，1998(2):236-241.

[6] 曹敏杰，张宝山，罗剑朝.基于DEA方法的我国中小保险企业核心竞争力研究[J].西安电子科技大学学报（社会科学版），2008(3):54-60.

[7] 艾翅翔.基于DEA模型的我国责任保险效率分析[J].当代经济管理，2011(2):91-96.

[8] 黄薇，中国保险业效率的实证分析：考虑环境因素的影响[J].统计研究，2009（6）：29- 37.

[9] 王德宝.我国保险业市场主体退出机制的研究[J].金融教学与研究，2010(2):77-79.

[10] 李研，徐静珍.中国保险营销创新研究[J].河北理工大学学报(社会科学版),2008(1):107-110.

[11] 郭丽军，胡海滨.我国中小产险公司发展模式研究[J].保险研究，2009(7):47-52.