当前矿产资源形势的基本特点

刘树臣,崔荣国,郭 娟,徐桂芬

(国土资源部信息中心，北京 100812)

1 全球矿业出现下行趋势

当前世界经济发展形势非常复杂，不稳定性和不确定性因素增多，美国经济持续低迷、欧洲深陷主权债务危机、新兴经济体通胀压力加大，经济发展速度减缓，并存在二次探底风险。联合国、世界银行、经济合作与发展组织等世界权威机构不断下调对未来经济增长的预期，普遍对世界经济发展抱悲观态度。联合国预计，2012年世界经济增速为2.6%，低于2011年的2.8%，比2010年的4%明显减速。

受世界经济减缓的影响，全球矿业呈现下行态势。2011年4季度以来，主要矿产品需求萎缩，融资难度加大，成本不断上升，铁、铜、铝、铅、锌、镍等金属价格下降，矿业股市下跌，尤其是标准普尔矿业股指，振荡中大幅下挫，降幅远高于纳斯达克、道琼斯、标准普尔500等综合股票指数，短期内看，全球矿业又一次进入下行期。加拿大股票交易所矿业股交易量和总交易额虽然比上年都有所增长，但多数矿业公司的股票价格从4月份最高点一路下跌到10月份最低点。我国证券市场矿业资本市场也大幅下跌，3月达到峰值，之后波动下降。上海证券交易所采掘行业市值从3月最高点42041亿元下降到11月最低点33490亿元，跌幅25.5%；深圳证券交易所采掘行业市值从3月最高点3380亿元下降到11月最低点2631亿元，跌幅28.5%。

2 我国矿产资源形势的基本特点

2.1 采矿业固定资产投资增速持续放缓，勘查投资持续增长

2011年，我国采矿业固定资产投资11810亿元，同比增长21.4%，低于全国固定资产投资增长23.8%的平均水平。反映了一是新世纪以来矿业加速发展，已经积累了较高的产能；二是产业结构调整，一些高耗能、高污染的行业受到限制。但是，在矿业下游仍然存在值得关注问题，例如有色金属冶炼及压延加工业投资3861亿元，增长36.4%，可能加重矿业下游产能过剩问题。出现这种情况的主要原因：一是在产业结构的调整过程，中西部地区接纳产业转移的积极性很高，而东部地区并未完全实施转移；二是许多地区为了发展地方经济，加速把资源优势转化为经济优势，对新上资源开发类项目，要求企业配套上马冶炼加工业工程，造成矿业下游重复建设项目严重。

矿产勘查投资尽管没有全年准确的数据，但从中央大力推进找矿战略行动，各地制定相应的规划计划，积极引导大企业、实现大投入开展地质找矿，勘查投入1092亿元，同比增长6.7%，保持增长态势。

2.2 矿产品产量保持增长，供应能力不断增强

国内矿产品供应能力进一步快速提升，较好保证了经济社会发展对矿产资源旺盛的需要。全年主要矿产品产量保持增长，特别是支撑基础设施建设钢铁和水泥增长迅速。原油产量2.04亿t，同比增长0.3%；铁矿石13.3亿t，增长27.2%；粗钢6.8亿t，增长8.9%(图1)；10种有色金属3424.3万t，增长10.6%；水泥20.6亿t，增长16.1%。

值得注意的是：2011年6～12月铁矿石产量同比大幅增加，这主要是由于铁矿石的高盈利刺激了矿山开发，矿山产能逐渐释放。从需求方面看，未来国内对铁矿石的需求增幅放缓，可能从一定程度上缓解铁矿石进口的压力。铁矿石的高价使得钢铁行业成本高、效益低，11月份钢铁全行业盈利处于历史最低水平，导致许多炼铁厂暂停生产或关闭，市场需求减少。

2.3 矿产品贸易活跃，大宗矿产进口持续增长

2011年我国矿产品贸易总额为9571.3亿美元，同比增长34.3%(全国商品进出口总额同比增长22.5%)，比全国商品进出口贸易增速高11.5个百分点(图2)。从月度看，矿产品贸易额和矿产品进口额已高于2008年金融危机前最高水平，矿产品出口额基本与金融危机前最高水平持平，且均有加快增长趋势。矿产品贸易在进出口贸易中的比重越来越大，增幅高于全国商品贸易的增速，显示了矿产品贸易在全国商品贸易的重要地位。

尽管我国不断加大矿产资源开发力度，但快速增长的矿产品生产仍然赶不上矿产品消费的增长，部分大宗矿产品消费缺口不断加大，对外依存度居高不下，石油、铁矿石、铜等大宗矿产对外依存度超过50%，就连以往大量出口的煤炭也出现大量进口的局面，经济安全风险加大。矿产资源消费的快速增长，表明我国资源利用水平不高，效率较低，矿产资源节约集约利用潜力巨大。

(数据来源：国家统计局)

(数据来源：国家海关总署)

石油对外依存度进一步攀升。全年石油进口量2.94亿t(其中原油2.53亿t，同比增长6.0%)，同比增长6.6%，增速放缓。石油出口量2822万t。我国石油净进口量为26616万t，石油对外依存度为56.7%，进一步攀升。

铁矿石进口保持较快增长。全年进口铁矿石6.86亿t，同比增长10.9%，对外依存度为56.3%(国内外铁矿石按25∶1折算)；进口额1124.07亿美元，同比增长40.9%(图3)。值得注意的是，矿产品进出口贸易及铁矿石等进口量在10月份出现明显下滑，是对经济状况下行的反应。10月份我国进口铁矿石4994万t，同比下降9.2%，环比下降17.5%。这主要是受港口库存较高、冬季来临下游需求回落、年末资金紧张等因素影响。

(数据来源：国家海关总署)

煤进口持续增长。2011年我国煤进口量为2.22亿t，同比增长20.0%；出口量为1466万t，同比下降23.0%；净进口量2.70亿t，同比增长24.7%。我国已超过日本成为全球最大的煤炭进口国。

2.4 矿产品价格高位运行，波动加剧，金属价格出现下行趋势

矿产品价格波动加剧，仍处于高位。今年以来，矿产品价格比2010年进一步上扬，但三季度开始出现明显回落，四季度波动加剧。矿产品价格的高位波动，支撑了矿产品市场的繁荣，在全球经济不景气的情况下吸引更多的资金进入矿业，有利于矿业的加速发展，能够更多的提供经济发展所需的资源，从而推进经济社会的发展；另一方面，高涨的矿产品价格支撑通货膨胀，同时大幅提高了经济社会发展成本，成为2012年经济发展预期下调的重要因素。

2.4.1 原油

国内外原油价格呈现“N”型变化态势。纽约原油现货价格变化分为三个阶段。第一阶段，上扬。从年初至4月底，由89.3美元/桶连续突破90美元/桶、100美元/桶和110美元/桶三个台阶，4月29日为113.7美元/桶；第二阶段，回调。5月初至10月4日，由于欧美经济数据不利，尤其是欧债危机阴云不散，投资者对全球经济衰退的担忧加剧，加之能源机构相继下调今明两年全球石油需求增长预期，导致国际原油市场压力重重，国际油价连连大跌；由113.7美元/桶连续跌破110美元/桶、100美元/桶、90美元/桶和80美元/桶四个台阶，10月4日降至75.3美元/桶。第三阶段，反弹。从10月初至当前，地缘政治压力上升，欧美经济数据好转，美失业率大幅下降，意大利债券拍卖成功，尤其是全球六大央行联手释放流动性支持金融体系等多重利好的提振，原油价格由75.3美元/桶连续涨破80美元/桶和90美元/桶二个台阶，一度突破100美元/桶，12月6日为101.3美元/桶，振荡加剧(图4)。

图4 纽约原油2011年价格变化

2.4.2 铁矿石

铁矿石到岸均价164美元/t，同比增长28.3%，由1月的151.4美元/t涨至10月的175.5美元/t，再降至12月的141美元/t。国内河北铁矿石价格(66%粉矿)平均为1382元/t，同比增长16.1%；从月度看，由1月的1418元/t波动涨至8月的1467元/t再降至12月的1201元/t，最大跌幅为17.1%。主要港口铁矿石进口现货价格呈下降趋势。9月6日，天津港进口的63%印度矿价格为1330元/t，62%澳洲矿为1280元/t；12月31日两者价格分别降至1040元/t、980元/t，降幅分别为21.8%、23.4%。

2.4.3 铜

铜价呈波动下降态势。国内均价为6.59万元/t，同比增长11.8%；从月度来看，上半年基本在7万元/t上下波动，自三季度开始回落，由7月的7.13万元/t降至12月的5.64万元/t。同期，伦敦金属市场铜现货价平均为8847美元/t，同比增长17.6%；从月度看，国际铜价呈下调态势，由1月的9518美元/t波动降至12月的7650美元/t(图5)。

图5 国内国际铜价格走势

金价持续坚挺。2011年金价呈现波动上扬态势，伦敦黄金交易所黄金均价为1568.9美元/盎司，同比增长28.1%，由1月的1356美元/盎司波动涨至11月的1652美元/盎司，9月6日一度冲至1895美元/盎司。

总体而言，矿产品低价位时代已经过去，这是因为一是矿业企业生产成本提高，成本的刚性增加推高了矿产品价格；二是金融资本流动性加快；三是国际矿业寡头为谋取暴利，通过垄断矿产资源控制矿产品价格。

2.5 全国勘查活跃，矿业开发集约化程度进一步提高

随着国家筹划找矿突破战略行动，中央和地方加大找矿力度，引导商业资金进行矿产勘查。矿业领域利润较高，社会资金进入矿业领域的愿望强烈，全国矿业权市场活跃，勘查许可证申请数进一步增长。2011年全国勘查许可证申请累计数为25656个(不包括石油和天然气，下同)，同比增长8.1%；采矿许可证申请累计数为92923个，同比减少29.5%(由于矿业权实地核查项目要求，2010年底完成全国矿业权更新换证工作，所以2010年11、12月份采矿权换证数量骤增，不能真实反映矿业权市场活跃情况。扣除矿业权实地核查更新换证工作的影响，估计2011年采矿许可证申请累计数比2010年实际是增长20%左右)。

全国矿业权市场进一步规范，矿业开发集约化程度进一步提高，新立勘查许可证和采矿许可证同比大幅下降。通过矿产资源开发整合、部分优势矿产开采总量控制、暂停受理新立煤矿探矿权和提高进入矿业门槛等政策，矿业权市场逐渐规范。截至2011年11月30日，全国勘查许可证35724个，其中，新立1069个，同比减少44.6%；全国采矿许可证106903件，其中，新立4871个，同比减少26.6%。矿产开发进一步走向集约化。全国矿山数量从2005年的12.67万座减少到2010年的11.25万座，净减少11.2%。其中大型矿山从3331座增加到4684座，净增长40.6%。在矿山总数大幅下降的同时，全国固体矿山产量逐年提高，铁矿石、煤等主要矿产供应能力不断增强。

3 认识与体会

3.1 矿产资源呈现“供需内紧外缓，短期缓解、长期趋紧，价格高位波动、振荡加剧，找矿任务艰巨”局面

世界经济发展减速必然使得全球对矿产资源的需求减缓，特别有利于大宗矿产品供应安全和市场稳定，但就我国而言，工业化、城镇化的快速推进，基础设施的加快建设，固定资产投资的高速增长，必然使得中长期矿产资源需求保持旺盛，石油、铁、铜等大宗矿产仍需大量进口，供需矛盾依然突出。尽管国际矿业市场开始走低，部分矿产品价格有所下降，但整体而言，资源性产品价格进入上升通道，廉价资源时代已经过去，经济发展成本不断增加，矿产品价格的决定因素在很大程度上不完全取决于供求关系，地缘政治、人为炒作、寡头垄断等因素影响力度加重，原油、煤炭等价格波动加剧，整体上仍然会处于较高的价位。

对于我们这样发展中大国而言，资源需求巨大，决定我国必须立足国内提高资源保障能力。找矿突破具备许多有利条件，有中央的高度重视和地方政府的大力支持，有找矿突破战略行动的契机，有新机制制度平台的设计，有广大地勘队伍高涨的热忱，有社会的广泛关注和积极投入，但面临的困难同样不可忽视，特别是法律制度建设相对滞后、市场建设不够完善、税费杠杠作用发挥不够等，需要克服技术、政策、管理等各个层面的诸多问题。

3.2 全球矿业进入困难时期，我国矿业企业“走出去”或再遇良机

矿业开发成本全面增长，矿业产品价格涨幅受限或持平，令全球矿业利润率下滑，加之劳动力匮乏、税负增加、政府监管加强等，全球矿业面临的困难程度达到空前水平。各国吸引矿业投资意愿强烈的时机，要加强引导鼓励国内企业走出去，抓住时机寻找合适的矿产勘查开发项目。一是加强同资源投资需求国政府间对话，积极推动签署双边矿业投资保护协议，在政府协议框架下保护和巩固我国资源领域对外投资的利益；二是跟踪国际重要矿业项目和重要矿业公司，以企业为主体，政府金融资源为手段，伺机并购；三是加速我国矿产勘查风险资本市场建设，引导民间资本融入全球布局。

当然，经济全球化和资源全球配置不断深化发展，全球资源竞争日趋激烈。跨国矿业公司加大并购力度，增强对重要矿产品的垄断；一些国家纷纷调整矿业政策，增收资源税、提高准入限制，资源民族主义加重。此外，多国窥视极地资源，对我国南海油气资源的争夺的多国介入，也可论证资源竞争加剧的事实。

3.3 优势矿产资源总量调控效果不佳，需要增强调控的科学性和权威性

我国对矿产资源实施开采总量控制从2002年开始，今年已经进入第10个年头，但调控的有效性需要提高。从总量控制指标看，2010年钨精矿超标62.5%，锑超标42.0%；2011年1～11月钨精矿(折三氧化钨65%，下同)和锑精矿产量分别为12.11万t和10.8万t，分别超标39.2%和2.9%。按照目前生产的增长速度，预计全年钨精矿产量将超标50%以上，锑超标10%以上。一方面反映出政府下达的开采总量控制指标测算存在一定问题，更重要的是反映出开采总量控制指标下达后，缺乏有效监控手段。建议开展优势矿产资源开采总量控制指标设置评估研究、优势矿产资源开采总量控制指标分配研究等专题研究，确保指标确定的科学性，建立总量控制指标的奖罚制度，根据指标执行情况、资源利用水平等动态调控，奖罚分明，确保调控的权威性。

3.4 进一步完善矿业权市场建设，充分发挥市场配置资源的基础性作用

建立规范完善的矿业市场，是实现找矿突破的重要保障，在目前国土资源部以地质找矿新机制为抓手，推动整装勘查的过程中，必须坚持市场经济原则，妥善处理好矿业权设置和配置，合理处理找矿成果的利益分配，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，建立规范、有序、竞争、开放的矿业权市场，为找矿突破战略行动保驾护航，以确保“358”目标的有效实现。