2010年中国电解金属锰行业状况分析

杨 娟，曾正茂

(1.全国锰业技术委员会《中国锰业》编辑部，湖南长沙 410006；2.湖南天雄集团，湖南长沙 410005)

1 生产情况及分析

1.1 生产情况

近几年来，我国电解金属锰(以下简称为：电解锰)事业的规模在突飞猛进地发展，尤其是在近5年时间里，我国电解锰产能增长了1.75倍，产量增长了1.89倍。近5年的开工率也都基本维持在60%左右。纵观2010年全年，随着钢铁、不锈钢行业的政策转向，钢铁企业资金紧、库存大、需求下降，行业亏损较多，从而导致电解锰厂家也大面积减、停产，虽然在下半年随着节能减排的调控，“锰三角”地区及广西矿山整顿，原料价格的升高，造成锰价缓慢上涨，但开工率还是一直不高，2006-2010年我国电解锰产能生产量见表1[1]。

表1 2006-2010年中国电解锰产能与产量

我国目前的电解锰企业还是高度集中在锰储量较高的地区，尤其是湖南、广西、贵州、重庆4省(区、直辖市)的产能占到了全国总产能的87%。集中度的明显提高，市场竞争的日趋激烈，势必会推动一批大型企业或集团的诞生。低产能的企业被逐渐合并、淘汰，大规模的高产能企业在慢慢扩张，相对独立的竞争市场已初具雏形。表2是2010年我国电解锰的主要产能分布情况，表3列出了2006-2010年这5年我国电解锰企业数量情况[2]。

表2 2010年中国电解锰主要产能分布

表3 2006-2010年中国电解锰企业数量

1.2 未来发展

1)高技术含量、高附加值的新产品的开发与研究迫在眉睫。

2)进一步完善低品位矿石浮选，氧化锰矿还原生产，进口富碳酸锰矿石生产等先进技术的运用和推广。

3)清洁生产、环保要求越来越严，落后产能面临淘汰，常规的环保检查将日益频繁，促使锰企业加大环保投入及清洁生产控制。所以节能减排工艺将会被广泛运用，新工艺、新技术的研发会实现新的突破。

4)竞争日趋激烈，优胜劣汰，产业集中度会大力提升，将会出现几家规模大，资源足，管理科学，成本控制优秀，产业链涉及电、矿、冶、深加工等足够长环节的大型集团企业，这部分企业的产量预计会占到全国的50%甚至更多。锰企业两极分化将越来越突出，大型集团企业在资源保障、能源供应、持续生产、环保达标、订单招标、合同执行力等方面将越来越占优势地位，强者恒强。

2 市场需求情况及分析

2.1 市场总体需求

电解锰流出方向主要包括大型钢厂、200系不锈钢厂、出口电解锰重溶锰铁、锰桃、四氧化三锰、锰铝合金和锰粉、催化剂及其他等。图1是2008-2010年电解锰需求情况对比，在柱状图中可以看出，200系不锈钢用锰近两年发展迅速，在电解锰的内需中，200系不锈钢已承担了主要角色，比重已达到总需求的40%左右；钢铁对电解锰的需求在2009年有了大幅度的增加，2010年则基本与2009年持平；而出口在2008年达到高峰期后，自2009年急剧下降了20%左右，2010年虽有所回升，但与高峰值仍有差距；其他对电解锰的需求量在近3年浮动不大，相对比较稳定。

1 2008年；2 2009年；3 2010年

2.2 200系不锈钢市场

镍是不锈钢生产的关键性原料，但随着不锈钢产业的快速发展，镍资源已经无法得以满足。而近几年以锰代镍型的不锈钢(200系不锈钢)产品，因其价廉、实用、美观等优势，在一段时间内迅速得到扩张，产量、消费量不断上升。在200系不锈钢发展的过程中，也曾存在过质量低劣、假冒伪劣等问题，但通过不断改进配方和工艺，目前性能已经大幅提高，在日用百货、建材、装饰、汽车等方面用途日益广泛[4]。

近5年来，200系不锈钢在稳步发展，而由于节能减排的政策实施，促使200系产量在2010年增幅不大。2011年，200系产量预计会稳定在450～550万t/a，会带来50～60万t的电解锰消耗量。2006-2010年我国200系不锈钢产量见表4。

表4 2006-2010年中国200系不锈钢产量 万t

2.3 钢铁市场

在钢铁工业中，锰的用量仅次于铁，90%的锰产品消耗于钢铁工业[3]，所以锰的市场是和钢铁行业息息相关的。

长期以来，我国钢铁工业发展总体上也在走一条规模扩张的道路，高产能、高产量、高消耗也是目前我国钢铁行业存在的突出问题。近年来国家不断加大了对钢铁业在淘汰落后、节能减排、控制产能扩张等方面的政策投入力度，虽然短期内这些政策对钢铁业的影响有限，但从长期来看，随着这些政策措施的实施，未来我国钢铁产量继续保持高速增长的空间不大。

国际钢铁协会(worldsteel)公布的2010年世界粗钢统计数据表明，全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为13.95亿t，同比增长15.2%。中国粗钢产量为6.27亿t，同比增长9.3%。表5是2006-2010年世界和中国粗钢产量对比，在此表中可以看出，中国在世界的钢铁产量中，一直占据着较大的比重，并且呈相对递增的趋势。

表5 2006-2010年中国与世界其他国家粗钢产量对比

2.4 出口市场

目前我国电解金属锰的出口关税为20%，而锰桃暂时未实施出口关税政策，锰桃的出口价格比电解锰普遍低250美元左右。由于价格的优势，锰桃已经部分替代电解锰成为钢铁、锰合金冶炼的添加剂，因此锰桃在国际市场的需求量在不断增加。表6是2010年我国每月电解锰和锰桃出口的数量，电解锰的出口量近年来在不断减少，到2010年5月锰桃的出口量已经超过电解锰。表7是2010年我国电解锰和锰桃前5大出口国家[5-6]，从统计数据上看，日本市场依然以电解锰为主，韩国则主要进口锰桃。而日本、韩国、俄罗斯、荷兰和美国则是对锰制品的需求大国。目前锰行业的国内外机构专家普遍预测我国锰桃的出口关税在不久的将来必定会进行调整，如果调整后锰桃的关税与电解锰一致，那么电解锰将重新成为我国锰行业出口的主导产品。但是在关税调整之前锰桃的出口份额还将进一步增加，电解锰的出口形势将依然严峻。

表6 2010年中国锰片及锰桃每月出口数量 t

表7 2010年中国锰片、锰桃前5大出口国家

3 电解锰价格

2010年我国电解锰达到了高成本、高售价、薄利润的时代，图2是2010年全年电解锰价格走势。

图2 2010年99.7%电解锰价格走势

2010年电解锰价格从1月份的14 500元，一路攀升到年底18 000元左右，其中在10月底一度冲高到了19 000元。图3是电解锰几种主要原材料在2010年的价格走势，由图3可以看出，几种原材料在2010年也都基本处于攀升趋势，10月底基本都是处于高点，故导致了10月底电解锰成本最高。虽然在年底几种原材料价格稍微有所下调，但预计2011年电解锰的整体成本还是会在高位徘徊。

图3 2010年电解锰主要原材料价格走势

目前电解锰保持着供需基本平衡，电解锰厂家很少库存，钢厂拉动需求，锰行业开工率的变化，调节着供应能力的变化。电解锰的价格现在基本取决于成本控制，但某些上涨时段与大宗商品一样，带有部分金融投机性质；一旦市场价格接近成本线+微薄利润，则趋势变化非常缓慢。

4 市场展望

1)大型钢厂特钢产量比重增加；200系列不锈钢受行业集中度越来越高，产量保持稳定；世界经济的复苏，电解锰出口的恢复，使得2011年的电解锰总体需求保持平稳态势。由于日本地震的影响，预计短期内会对锰系产品的需求有所减少，但其灾后的重建也应该是一个潜在的利好。

2)通货膨胀不可避免，大宗商品价格上涨；国内碳酸锰矿石供应缩紧；全国电力的持续紧张；国家节能减排降耗的限制，环保检查力度的加强，电解锰行业环保投入增加。几项综合因素将会导致电解锰整体成本居高不下。

3)电解锰价格的持续高位运行，让一部分主要的200系不锈钢厂逐步使用高硅硅锰作为替代品。

4)产能严重过剩，但扩能却依然在持续。超大型的企业或集团将诞生，行业集中度明显提高，竞争更加激烈。

5)随着行业整合步伐加快，随着新工艺、新设备的推广和使用，电解锰行业自身的调节能力将不断增强，中国电解锰工业的未来将会持续、稳定的发展。

[1]谭柱中.“十一五”中国电解金属锰工业的发展和“十二五”展望[J].中国锰业，2011，29(1)：1-4.

[2]谭柱中.2010年年会工作报告[R]//全国电解金属厂长(经理)锰联谊会和全国锰矿企业矿长(经理)联谊会年会资料.广西：全国电解金属厂长(经理)锰联谊会和全国锰矿企业矿长(经理)联谊会，2010：1-6.

[3]丁楷如，余逊贤.锰矿开发与加工技术[M].长沙：湖南科学技术出版社，1991.

[4]严旺生.我国铬锰系不锈钢发展评述[J].中国锰业，2006，24(2)：4-6.

[5]中国铁合金网.2010年12月份中国出口电解锰分国别和地区统计[EB/OL].(2011-01-24)[2011-02-25].http://cn.ferro-alloys.com/DataDisplay.aspx？did=4960.

[6]中国铁合金网.2010年12月份中国出口锰制品分国别和地区统计[EB/OL].(2011-01-24)[2011-02-25].http://cn.ferro-alloys.com/DataDisplay.aspx？did=4961.