未来五年我国钢铁行业发展预测与建议

　　未来五年是我国钢铁行业加快战略性结构转变和提升行业竞争力的关键时期，钢铁行业的健康发展需要对产业上下游总体走势进行准确把握，并根据国际环境变化和国内经济转型做出政策调整。
　　
　　一、国内需求继续保持稳定增长
　　
　　（一）工业化进程仍将持续
　　实证研究表明，一国在工业化发展阶段，钢铁消费一般会呈现快速增长态势，当一国进行到工业化后期或者工业化完成之后，钢铁消费达到峰值，随后将保持稳定或者逐步减少。2010年，我国第三产业增加值占比达到43％，距离50％以上的参照标准还有相当大的距离，以我国目前工业化的速度来看，完成工业化至少仍需要10年以上的时间，在该时期内钢铁消费仍将保持较快的增长势头。
　　（二）人均钢铁消费继续攀升
　　目前，我国的人均钢铁消费距离发达国家仍有较大差距。以美国为例，70年代美国进入工业化后期，年人均钢铁消费达到711千克，年均增速大约在5%左右，而2009年我国人均钢铁消费只有416千克，如果以年均增长5%的速度来测算，要达到70年代美国的人均钢铁消费水平仍需要大约12年的时间。
　　（三）下游行业保持较快增长
　　建筑、机械、轻工、汽车是钢铁行业的主要下游行业，2009年，以上四个行业的钢材消耗分别达到我国钢铁消耗总额的49.5％、18.5％、6.3％和5％，未来五年，虽然我国商品房建设有可能继续面临调控压力，但保障房建设力度明显加大，“十二五”期间我国城镇保障性安居工程将建设3600万套，约是“十一五”期间建设总套数的2.5倍；机械行业将受益于“十二五”规划对于高端制造业的扶持，未来五年行业增加值有望实现15%以上的年均增长率；轻工行业和汽车行业主要受居民消费升级的拉动，建立工资正常增长机制是“十二五”期间收入分配改革的重要内容，如果职工工资年均增长15%的目标能够基本实现，将带动轻工和汽车行业继续保持较快增长。
　　
　　二、出口面临不利的外部环境
　　
　　（一）国际市场供过于求
　　2007年，我国出口钢材6265万吨，占当年钢材总产量的11％。受金融危机影响，2009年我国钢铁出口大幅度萎缩，全年净出口仅为286万吨，同比下降94％。金融危机后，世界钢铁生产总体呈现供大于求的局面，尽管我国钢材出口同比增长73%，但仍明显低于金融危机前水平。未来五年，世界钢铁消费的看点主要集中于发展中国家、特别是新兴市场国家的城市化和工业化进程，但印度、俄罗斯、巴西等国近年来自身钢铁产能增长较快，加上发达国家的钢铁产能也存在一定程度的过剩，留给我国钢铁行业的出口空间已经不大。
　　（二）贸易保护措施限制钢铁行业出口
　　2009年以来，受金融危机造成的需求萎缩影响，主要发达国家掀起贸易保护主义浪潮，虽然钢铁行业在许多发达国家已经不是优势产业，但相关企业往往把行业所面临的市场困难归咎到进口产品，寻求政府庇护。中国钢铁业出口多、涉及金额大，产品结构性过剩较为明显，一直是贸易摩擦多发行业。
　　（三）钢铁出口的利润空间受到压缩
　　未来五年，我国钢铁出口的利润空间将受到税收和汇率的双重挤压。首先，从2010年7月15日起，我国取消部分热轧板卷及大型型材原先享有的出口退税，使得享有出口退税的钢材品种数量损失近半数，而这些品种均是以前钢材出口的主力品种。其次，人民币汇率仍将维持长期上升趋势，钢铁出口所得到的外汇收入相对于人民币贬值，抬高了钢铁出口成本，削弱了钢铁产品的出口竞争力。
　　
　　三、生产成本继续攀升
　　
　　（一）铁矿石价格易升难降
　　我国钢铁产量目前占到世界总产量的近50％，铁矿石需求量大，加上全球铁矿石出口寡头垄断特征明显，三大矿山形成价格同盟，导致矿价易升难降。同时，许多国家也逐步意识到资源的稀缺性，在铁矿石开采和出口方面进行限制。未来我国钢铁行业对于进口铁矿石的依赖度将会只升不降，企业的利润空间将长期面临上游铁矿石企业的挤压。
　　（二）燃料价格长期坚挺
　　资源约束拉高燃料成本。2005—2010年，钢铁行业的炼焦煤价格上涨了1倍以上。未来五年，钢铁行业主要燃料的煤炭价格仍将处于长期上升通道中。
　　（三）节能减排成本明显增加
　　截至目前，钢铁行业的能耗占全国总能耗的10%以上，水耗占全国工业水耗的9%左右，吨钢消耗指标大大高于国际先进水平。为履行碳减排承诺和减轻资源约束，未来我国在节能减排领域将会加大政策执行力度，具体到钢铁行业，减排费用的提高主要集中在二次能源利用和污染物处理方面，节能减排政策的执行力度将比“十一五”时期更为严格，企业在降耗和环保上的成本将会明显增加，对钢铁行业的生产经营提出了更高要求。
　　
　　四、行业整合的完成有利于长期可持续发展
　　
　　（一）行业整合有望在未来五年基本完成
　　自2008年下半年开始，我国着手加快钢铁行业兼并重组，从企业层面来看，钢铁行业兼并重组近两年迈出了实质性的步伐，形成宝钢集团、鞍本集团、武钢集团等几个5000万吨以上、具有国际竞争力的特大型钢铁集团和若干个1000—3000万吨级的大型钢铁集团，行业集中度明显提高，技术达到国际先进水平，产供销环节运行更加有序，对外谈判能力明显增强。
　　（二）新的行业格局有利于提高行业整体竞争能力
　　在新的市场格局下，钢铁行业的销售定价能力和原材料采购谈判能力都将明显提高。企业规模的扩大将有利于节能减排和技术升级，钢铁行业在节能降耗、排污处理、技术引进和研发方面的支出比例将会有较大提高，产品结构将从目前的以低利润建筑用钢为主向产品多元化方向调整，高级别钢铁产品比例逐步提高，利润率和国际竞争力相应提升。
　　
　　五、增速回落与结构调整是未来五年行业生产的主要特征
　　
　　（一）三大因素促使钢铁生产增速理性回落
　　一是房地产行业仍将面临较大的调控压力。国家相继出台的旨在抑制需求的调控政策对市场的压制作用将会逐步显现。企业在新开工项目上的投资更加谨慎。预计房地产业固定资产投资增速相比“十一五”时期有所下降。二是政府公共投资力度相比“十一五”时期有所减弱。交通、电力等基础设施经过多年大规模投资建设，目前已经比较完备，投资高峰期已经过去。三是未来五年国家在节能减排领域将会继续加大力度，不具技术、规模优势的中小型钢企陆续退出市场，大型钢铁集团在产量安排上更加注重对钢铁市场价格的影响，产能过剩的状况将得到明显缓解。经测算，预计2011—2015年我国粗钢和钢材产量年均增速分别为5％和6％，2015年产量分别达到8亿吨和10.7亿吨。
　　（二）产品结构逐步改善
　　未来五年，受钢铁产能总体过剩、行业利润较低的影响，钢铁企业在生产安排上将更加注重向高附加价值的工业用钢倾斜。由于机械制造、家电、汽车等下游行业在“十二五”时期仍将维持快速增长势头，相应的钢铁产品需求将吸引钢铁企业转而生产级别更高的工业用钢，而此前由于我国钢企缺乏相应的技术和生产能力，更高级别的钢铁产品往往都是进口的。
　　
　　六、政策建议
　　
　　（一）加快行业兼并重组
　　未来五年，“通过兼并重组，改善产业组织结构”仍是钢铁行业提升、发展的基本路径。在当前背景下应当加快重组步伐，重组工作完成越早，越有利于争取良好的国际竞争环境，提高行业的可持续发展能力。
　　（二）严控新增产能和淘汰落后产能
　　要利用主动调控手段实现产业调整和升级，建议继续加大节能减排力度，严格执行相应的环保标准，重点加大对中小型钢企的环保核查力度，维护公平竞争环境。同时，建立中央对地方节能减排政策执行情况的监督核查机制，确保政策的实际实施效果。
　　（三）加强自主创新和引进吸收
　　一是加大技术装备开发投入，一般装备基本实现本地化、自主化，提高大型装备的本地化率。二是在关键工艺技术、节能减排技术、高端产品研发、生产和应用技术等方面取得新突破，加大财政、税收对技术研发的支持力度。三是鼓励企业开展国际合作，通过建立合资公司等形式加快引入国际先进生产工艺。
　　（四）建立完善原材料采购体系
　　一是加快建立行动统一、强力高效的行业联盟，加强钢铁企业间在市场采购行动中的一致性和有序性，提高整体谈判能力。二是借鉴国外商品期货市场规则和运行机制，尽快建立和完善中国铁矿石期货市场，增强国内外企业参与中国期货市场进行铁矿石期货交易的信心，扩大中国铁矿石期货交易市场的影响力。
　　（五）加快全球资源布局
　　“走出去”是我国钢铁行业破除发展瓶颈的重要思路。充分利用我国“友好国家多、战略伙伴多”的优势地位，结合国际援助与国际贷款，实施“以贷款换资源”，互利互惠，在帮助东道国做好国内建设的同时，完成我国在上游铁矿石开采行业的全球布局，使我国获得更多的矿山权益，对冲铁矿石价格上涨带来的影响。同时，也可以创新国际合作模式，在东道国开展直接投资，将铁矿石进行粗加工，再通过出口供应给我国进行精加工和深加工。