水果类农产品产销预警指标体系的构建

熊 巍，祁春节

(华中农业大学 经济管理学院，武汉 430070；现代农业产业发展研究中心，武汉 430070)

0 引言

农产品市场已经由卖方市场转向买方市场，供求态势的变化导致市场竞争日趋激烈，产销风险不断加大。同时，市场经济越发达，越要求信息充分，渠道通畅。顺应国际农产品贸易的日趋活跃，农产品市场预警工作越来越受到世界各国的重视。近年来我国农产品的相关预警研究工作纷纷展开，玉米、小麦、棉花、大豆、糖料、稻谷、油料等受国际市场影响较大的品种已经先后纳入了农业部农产品市场监测预警系统。农产品市场监测预警系统在为政府制定农业发展政策，履行“经济调节、市场监管、社会管理、公共服务”职责，向农产品生产经营者提供及时、准确、有效的农产品市场监测预警信息，解决小规模生产与国际大市场的矛盾等方面发挥了重要作用，取得了明显的社会经济效益。而水果是我国主要的经济作物之一，在世界市场上也具有竞争优势，虽然近年来我国水果品种越来越多，产量也急剧增加，但由于生产、销售的组织化程度低，果品质量不高等原因，致“卖果难”的现象普遍存在，无法适应“大市场、大流通”的格局。因此，研究水果类农产品产销预警问题能够缓解水果产销矛盾，有效指导水果的生产和销售，增加果农的收入，对促进水果产业的发展有着十分重要的意义。而要使水果类产销预警工作取得成效，就必须首先针对该行业的特点建立科学、有效的预警指标体系。

1 水果类农产品产销预警指标体系的构建原则

水果类农产品的生产和销售受到产量、单产、投入、突发事件、需求量、进口量、出口量、价格、消费者收入以及国家政策等诸方面因素的影响，是一个复杂的系统。这就决定了该预警指标体系是由一系列相互关联且能敏感地反映出其产销风险状态及存在问题的指标构成的，预警指标选择的合理与否直接影响到预警的效果，因而在选取产销预警指标时应当首先遵循以下基本原则。

(1)全面性原则

由于水果类农产品的产销过程涉及到多方面因素，因此在设置预警指标体系的过程中必须全面考虑各种因素，使得入选指标应能够全面、深刻地反映水果产销中各个方面、各个环节、各个因素之间的关系。

（2）代表性原则

预警指标体系的建立在满足指标体系全面完整的同时，使所建的指标体系尽可能简洁，尽量不用代表性不强的指标，删除相互重叠、涵义相近的指标。这样使所构建的指标体系既涵盖了监测预警所需要的主要指标，达到了监测预警的目的，又剔除了对贡献不大的甚至可能导致判断结果出现偏差的次要指标。

（3）灵敏性原则

预警指标应具有较高的灵敏度，它们要能对产销过程中的发生的微小变化作出适时反应。特别是先行指标一定要选择敏感度高的指标，当水果产销呈现正常波动时，这些指标应有明显的变动；一旦发生异常波动时，这些指标则能迅速地发出指示信号来，预警将可能发生的风险。

（4）可操作性原则

所选择的指标必须具备可操作性，要根据我国统计工作的现状、调查所能涉及的范围和资料的可获取性来选择预警指标。同时要兼顾指标样本容量足够大，以满足不断调整的需要。这样可以根据相关的数据资料，对我国水果类农产品的生产和销售进行时间序列分析，建立相应的预警分析模型。

（5）定性与定量相结合原则

定性分析是定量分析的基础，定量分析最终要为定性分析服务，除了定量指标以外，还有一些指标不能获得定量数据，但本身又对产销预警有重要影响，因而要将其补充使用，全面反映产销波动情况及发展趋势。

2 水果类农产品产销预警指标体系的设置-以柑橘为例

我国是世界水果生产第一大国，是世界果树起源最早，种类最多的地方。改革开放以来，我国水果产业得到了迅猛的发展。但近年来水果产业也出现了果品质量不高、国际竞争能力不强、果农增收难等问题。由于我国是柑橘原产地和世界柑橘生产第一大国，在众多品种的水果中，柑橘占有十分重要的地位，柑橘产业具有可观的发展前景，但目前的产销形势也是喜忧参半。[1]目前我国柑橘产业正进入转型期，需要从战略上加以研究。基于此本文以柑橘为例说明水果类农产品预警指标体系的构建过程。

柑橘产销预警指标体系中的指标可以分为警情指标、警源指标和警兆指标三大类。预警研究的基本思路是明确警情、寻找警源、分析警兆、预报警度、排除警情[2]。

2.1 警情指标

警情是指经济运行过程中发生的不正常状况。确定警情的含义，这就必须借助于一些统计指标来描述，这些统计指标必须是在经济运行中重要的基本指标。在研究柑橘产销问题的时候，主要是“卖橘难”的问题十分突出，这实质是供求失衡的表现，可以用柑橘的供求比率=柑橘供应量/柑橘需求量来判断是否出现产销风险，但柑橘需求量的数据很难获取，考虑到价格的波动反映了柑橘产销中供求关系的变化，因此以柑橘价格波动率作为警情指标。

2.2 警源指标体系

明确了警情之后，就应该寻找产生这种警情的根源，即“警源”，寻找警源是预警过程的起点。从警源的形成原因看，警源可以分为以下三类。

（1）自然警源。包括气象、地质、海洋、资源四大自然因子。自然因子的异常变化会造成严重的自然灾害，从而诱发经济灾害。例如，自然灾害（雪灾、冻灾、旱灾、虫灾等）是影响我国柑橘生产销售的主要因素之一，它将导致柑橘的年产量和销量的异常变动，可能发生警情，因此它是我国柑橘产销安全的自然警源。

（2）外生警源。是由国外输入的警源,指外国政治及经济组织与我国的政治与经济关系,对外关系的变化会对我国正常的经济社会生活产生严重的不良影响,从而导致宏观经济警情的产生。例如，柑橘的进出口限制(关税及非关税壁垒)、国际柑橘产量、国际市场柑橘价格、国际柑橘贸易状况、国际柑橘生产资料价格等因素都会对我国柑橘生产产生影响，导致警情发生。从中国柑橘生产和销售的发展情况来看，外生警源是不可避免的。

（3）内生警源。是来自经济系统内部的导致警情产生的根源,包括内生生产警源和内生分配警源两类。前者指生产的物质、资金、劳动力及市场等条件恶化，使生产受到直接影响。例如，柑橘生产资料与柑橘之间的比价不合理，柑橘的生产资料价格过高，导致柑橘生产萎缩，继而影响到下一年柑橘的产量，这样可能会导致警情的发生。后者指由于分配关系的不合理而引发的一系列矛盾，例如，柑橘与苹果都是水果类的两种作物，但是如果柑橘总是相对于苹果比较利益低，这样也会挫伤橘农的生产积极性，导致警情的发生。

2.3 警兆指标体系

分析警兆是预警过程中的关键环节。由警源到产生警情是一个过程。警情在爆发之前必有一定的警兆，如果说警源是警情产生的原因，则警兆就是警源演变成警情的外部表现，通过分析警兆可以预报警度。从产销预警角度可以把警兆分为三类：供给警兆、需求警兆和供求环境警兆。

（1）供给警兆。柑橘供给是由经济、社会、气候等多种因素综合决定的，主要包括国内柑橘生产和国外柑橘的进口两个方面。国内柑橘的生产又主要由柑橘种植面积和柑橘单产两个因素决定：一方面柑橘的种植面积主要取决于当地的生态条件是否适宜种植柑橘和橘农的生产积极性。而橘农的积极性与种植柑橘的收益密切相关，这与柑橘的成本、收益、政策扶持等都有关系；而另一方面农业机械总动力增长率、农业生产资料的价格、投入要素的成本、技术进步、气候等因素又决定了柑橘单产的高低。国外柑橘的进口主要受到国内需求的影响，它与国内生产一起构成了柑橘的总供给。考虑以上的影响因素和指标的可操作性原则，选择柑橘播种面积增长率、柑橘单产增长率、有效灌溉面积增长率、农用机械总动力增长率、农业生产资料零售价格指数、柑橘平均每亩生产成本增长率、柑橘进口量增长率、受灾面积增长率作为供给警兆指标。

（2）需求警兆。柑橘是一种重要的水果,既能鲜食,又可用于加工成罐头和橙汁,其副产品还可以进一步加工利用。由于人是柑橘的主要消费者,所以柑橘需求量的变化主要取决于人口的增长；居民生活水平不断提高的过程中,柑橘消费增加,其消费的多少取决于收入水平和水果消费量的变化。此外，柑橘的消费还应该考虑替代产品的消费，由于苹果是我国第一大果，我们将苹果消费的变动也作为影响柑橘消费的因素之一。柑橘出口量表明国外对国内柑橘的需求，也是柑橘需求、销售的一部分，故将柑橘出口变动因素考虑进来。考虑以上的影响因素和指标的可操作性原则，选择人口自然增长率、城镇居民家庭人均可支配收入增长率、农村居民家庭人均纯收入增长率、城镇居民人均水果消费量增长率、苹果生产价格增长率、柑橘出口量增长率作为需求警兆指标。

（3）供求环境警兆

供求环境作为一个外生因素也会对柑橘产销产生一定影响。宏观经济环境将会影响整个社会经济活动，对柑橘生产和销售也会有一定影响，考虑以上的影响因素和指标的可操作性原则，选择农业支出占财政支出比重、居民消费价格指数作为供求环境警兆指标（见表1）。

表1 柑橘产销警兆指标体系

3 先行、同步和滞后预警指标的确定

在预警指标体系中,指标代表的经济意义对柑橘产销的影响在时间上是不一致的,有的会对当期的柑橘产销产生影响,有的要经过较长一段时间才会产生影响。所以在确定警源、警情和警兆指标的基础上,要区分指标对柑橘市场影响的先后顺序，把指标划分为先行指标、同步指标和滞后指标。前者用于柑橘产销预警工作，中者用于柑橘产销情况的实时监测，而后者用于判断柑橘产销景气转折点，三者互为补充说明，在柑橘产销预警中具有非常重要的地位。

3.1 指标分类方法

目前对于先行、同步、滞后指标的划分方法主要包括：时差相关分析法、K-L信息量法、马场法、聚类分析法、循环方式匹配法、三角函数法、因子分析法、交叉谱分析法和峰谷对应法等。[3]但是各种方法在判断指标类型时是有一定差异的，为使先行、同步、滞后指标的确立更加科学和准确，本文首先应用时差相关分析法、聚类分析法对指标进行初步分类，再在定性认识的基础上结合峰谷对应法最终确立柑橘产销预警的先行、同步和滞后指标。

（1）时差相关分析

时差相关分析法是以一个能够敏感反映当前经济活动的经济指标作为基准指标,其它被选指标相对基准指标前后移动若干年,对移动后的这些序列和基准指标序列求相关系数。最大的相关系数对应移动年数就是该指标的超前或延迟年数,反映出被计算指标与基准指标的超前、滞后期[4]。

（2）聚类分析法

聚类分析是定量研究分类问题的一种多元统计方法，其基本思想是分类，在同一类中的个体有较大相似性，不同类中的个体差异较大；即：于是根据一批样品（或变量）的多个观察指标，找出能够度量样品（或变量）之间相似度的统计量，并以此为依据，采用某种聚类法将所有的样品（或变量）分别聚合到不同的类中。聚类方法很多，系统聚类法因其研究结构丰富，且可根据聚类过程得到聚类图，在实际中应用最多。

（3）峰谷对应法

峰谷对应法是一种比较直观的方法，它主要是通过比较转折点的位置来确定指标的类别。选择一个重要的能够敏感的反映当前经济活动的一致指标作为基准指标。把基准指标与被选指标画在一张图上，这样峰、谷的对应状况就一目了然了。

3.2 利用时差相关分析筛选先行、同步、滞后指标

利用SPSS16.0统计软件进行时差相关分析，根据时差相关分析对数据的要求和数据的可获得性及可比性要求，选取1992～2008年的数据，来源于《中国统计年鉴》《中国农业统计年鉴》《全国农产品成本收益资料汇编》、国际粮农组织（FAOSTAT）及联合国商品贸易统计（UN comtrade Statistics）。最终对影响柑橘生产价格增长率的警兆指标计算前后3年的时差相关系数，确定7个相关系数中的绝对值最大的值，从而得到指标的时滞分类，如表2。

表2 柑橘产销的先行、同步及滞后指标

3.3 利用聚类分析筛选先行、同步、滞后指标

采用SPSS16.0软件对警兆指标进行聚类分析，把指标分为三类。由于在进行聚类分析的时候如果变量之间存在较强的共线性则可能对结果产生较大影响，所以最好先对参与聚类分析的指标进性预处理。通过对16个警兆指标做相关分析发现通货膨胀率与农业生产资料价格指数、城镇居民人均可支配收入增长率、农村居民人均纯收入增长率之间有高度的线性相关，存在共线性问题，故而在做聚类分析之前先剔除农业生产资料价格指数、城镇居民人均可支配收入增长率、农村居民人均纯收入增长率这三个指标，再归入通货膨胀率所属的类别，最终得到的聚类结果如表3。

3.4 利用峰谷对应法确定先行、同步、滞后指标

前述几种方法可以用来初步筛选景气指标，它们从不同侧面描述了指标的某些整体性质，但缺乏对指标各个特殊循环波动状态的直观具体描述，还需利用峰谷对应法来最终确认入选指标。本文先对16个警兆指标与柑橘生产价格增长率进行标准化，再将其分别与标准化后的柑橘生产价格增长率这个基准指标做峰谷对应图。以柑橘进口量增长率、苹果生产价格增长率、柑橘种植面积增长率分别作为滞后、同步、先行指标的代表指标如图1～3。

表3 柑橘产销的先行、同步及滞后指标

图1 滞后指标峰谷对应图

图2 同步指标峰谷对应图

图3 先行指标峰谷对应图

对指标进行定性分析的基础上将峰谷对应法结合上述时差相关分析和聚类分析的结果最终确定的先行指标是柑橘种植面积增长率，农业机械总动力增长率、受灾面积增长率、农业生产资料零售价格指数、城镇居民人均可支配收入增长率、农村居民人均纯收入增长率、城镇居民人均水果消费量增长率、人口自然增长率，柑橘出口量增长率、通货膨胀率；同步指标是有效灌溉面积增长率，农业支出占财政支出比重，苹果生产者价格增长率；滞后指标是柑橘单产增长率，柑橘平均每亩生产成本增长率，柑橘进口量增长率。

4 结论

我国柑橘产销预警指标体系的构建和指标的分类是柑橘预警系统中的重要环节，它可以明确影响我国柑橘产销的警情指标、警兆指标及各预警指标的时滞作用，是进一步进行柑橘预警工作的基础，是实现柑橘产销预警系统的关键步骤。经过几种方法的综合分析最终得到影响柑橘价格变动的10个先兆预警指标、3个同步指标及3个滞后指标。这些指标对我国柑橘的生产和销售有着较好的预测预警和监控作用。我们可以随时监控这些指标的变动，根据这些指标的变动范围来初步判断柑橘产销警情的发生，对可能出现的产销问题进行防范。此外在运用柑橘产销预警指标体系的过程中，还需要根据实际情况予以不断地修正、补充和完善，以便与我国柑橘产业的发展要求相适应。而目前柑橘面临的产销问题是我国水果类农产品普遍存在的问题，其他类型的水果也可以借鉴柑橘产销预警指标体系的构建来建立各自相应的预警指标体系，从而为果农、中间商、消费者提供市场价格、生产技术、库存、气候等预警信息服务，促进我国水果产业的发展。

[1] 王川.中国柑橘生产与消费现状分析[J].农业展望,2006,(1).

[2] 陶骏昌.农业预警概论[M].北京:北京农业大学出版社,1994.

[3] 张永军,经济景气计量分析方法与应用研究[M].北京：中国经济出版社，2007。

[4] 姜向荣,司亚清,张少锋.景气指标的筛选方法及运用[J].统计与决策,2007,(2).