2010年全球太阳电池产业发展总结

中国光伏产业联盟秘书处 ■ 王世江 高宏玲

一 2010年光伏产业发展现况

1 产量持续增大

据统计，2010年，全球光伏新增装机量也达到17GW以上，比2009年(7.3GW)增长了132%。在光伏市场带动下，光伏电池产量也在持续增大，2010年全球光伏电池产量达到21GW，与2009年的10.5GW相比，翻了一番。其中尚德公司以1.570GW的产量排名全球首位，而中国晶澳太阳能公司则以1.46GW的产量超越美国First Solar公司，位居全球第二，接下来依次是美国Frist Solar公司和日本夏普公司，其产量分别为1.41GW和1.174GW。全球产量比较靠前的十家电池片企业名单如表1所示，在这十家电池企业中，中国大陆有4家，而台湾地区则有2家。这十家电池片企业的总产量达到11GW，占据当年全球光伏新增装机量近64.7%。

在全球前十大光伏组件企业中，中国无锡尚德以1.570GW的产量超越美国First Solar公司位居全球首位，其生产的电池产品主要是晶体硅太阳电池；而美国First Solar则以1.41GW的产能位居次席，同时First Solar公司也是全球最大的薄膜电池生产企业，其电池产品主要是碲化镉薄膜电池；而日本夏普公司则以1.174GW的产量位居全球第三，其产品结构中除了晶体硅电池外，也有硅基薄膜电池。在全球前七大组件企业中，我国占据有5席，而这七家组件企业总产量也达到7.87GW，约占据全球光伏装机量的45%。

2 产能将再创新高

表1 全球主要光伏企业电池产能/产量情况

同时，从产能方面，在全球光伏市场的强劲需求带动下，这些大型光伏企业也纷纷扩产，全球产能将再攀新高。在光伏组件方面，中国无锡尚德2010年电池组件已达到1.8GW，而在2011年将继续扩产，预计将达到2.4GW；美国Frist Solar公司则继续在越南、美国、马拉西亚等地新增生产线，预计到2011年，其电池生产线将达到38条，以目前每条生产线产能62.6MW算，其产能将由目前的1.5GW增长至2.4GW。而中国英利、天合光能和阿特斯也将分别由目前的1GW、1.1GW和980MW扩展至2011年的1.7GW、1.9GW和1.85GW，这七家光伏组件企业的总产能也将由2010年的8.58GW扩产至12.41GW，增长率达到44.6%。

在电池片方面，除了尚德、天合和英利等几家企业的垂直一体化发展之外，中国晶澳太阳能公司的电池片产能也将会有一个质的飞跃，将由2010年的1.9GW扩产至2011年底的3GW，中国阿特斯的电池片产能也将在2011年中旬达到1.3GW，而台湾地区的茂迪公司也将产能从2010年的1.15GW扩产至1.75GW。届时，这十家电池片企业的产能将由2010年的12GW增长至2011年底的18.48GW，增长率达到54%，与组件的增长率有着惊人的相似。

表2 全球主要光伏企业组件产能情况

3 电池组件企业抱得金人归

2010年是光伏市场异常火爆的一年，随着光伏组件售价的不断下降，使在德国、意大利等国家投资光伏系统变得非常有利可图，内部收益率甚至可达到15%以上。特别是，众多系统集成商为了赶在德国等光伏补贴下调前安装，以获得高额的投资回报，对光伏组件的需求发生了跨越式的增长。电池组件制造厂里的机器从不间断地咆哮，仍不能满足源源不断的订单需求，一些大型企业甚至不得不寻求代工，巨大的出货量也使得这些企业在2010年赚得盆满钵溢。

如美国First Solar公司的营业额达到25.6亿美元，一季度的毛利率甚至达到49.7%。实行垂直一体化的企业因在生产成本方面占据优势，其毛利率普遍比单经营某一环节的企业高。如中国英利和常州天合公司的营收也在18亿美元以上，毛利率在30%以上，而以电池组件为主要业务的中国尚德和晶澳公司，收入虽然分别达到29亿美元和17.8亿美元，但其毛利率仅为17.4%和21.7%，2010年走垂直一体化之路的企业获益颇丰。

4 生产成本将进一步降低

全球主要光伏国家相继下调光伏补贴，为了保证系统集成有合理的内部收益率，需要电池组件价格不断下降，以满足光伏市场持续增长的需求。从2010年光伏组件的售价数据显示，组件的价格与2009年相比，已经有明显的下跌。以无锡尚德为例，其晶硅电池组件的平均售价已由2009年的2.4美元/W降至2010年的1.82美元/W，并预计在2011年仍将有20%左右的跌幅。

截止目前，晶硅电池的售价已达到1.45美元/W，约合人民币9.5元/W。在生产成本方面，部分实行垂直一体化发展的企业，如赛维LDK，其组件的生产成本在2010年第四季度已经低于1美元/W；常州天合公司生产的晶硅电池组件，其非硅成本也已降至0.73美元/W。而美国First Solar公司生产的碲化镉薄膜电池，其生产成本已经降至0.75美元/W。相信随着生产规模的进一步扩大和生产技术的进步，以及光伏市场竞争的加剧，光伏组件价格将不断下降，平价上网也将有望早日实现。

5 订单集中于主要大型光伏企业

大型光伏企业由于其拥有品牌和渠道优势，再加上其规模化生产所带来的成本优势，使其在市场竞争中处于有利的位置。从上市企业在2010年第四季度披露的信息看，部分电池组件企业在2011年的订单几乎已经排满，2011年度的预期出货量也普遍比2010年增长20%以上。如尚德2011年的出货量预计达到2.2GW，而英利和天合的出货量预计达到1.7GW，增幅近70%。

表2中的这七家组件企业2011年度的预期出货量已达到11.88GW。按目前主要咨询机构对2011年光伏装机市场出货量普遍在20GW的预测数据算，这七家光伏企业的预期出货量已占据2011年光伏新增装机量的40.6%。这些大型光伏企业握有众多的订单，将使其“马太”效应更加明显，也将会加速光伏产业的整合，使得一些无产品特色的中小企业被兼并，或者为这些大型企业提供代工服务。

二 发展特点

1 专业向垂直一体化演变

产业的专业化程度是衡量一个产业是否成熟的标志。欧美国家的光伏发电起步较早，在光伏技术上保持一定的优势，企业具有较高的专业化程度。但光伏产业化发展却始于2005年，在产业发展的初期，一体化发展易于整合光伏产业链上下游资源，以降低生产成本，提高产品竞争力。同时，光伏产业链较短，为光伏企业的一体化发展创造了良好的条件。如全球电池组件产量最大的中国，大多数企业都选择垂直一体化发展，垂直一体化发展的企业在电池组件的生产成本也明显低于其他企业。特别是在2011年，全球主要光伏国家纷纷下调光伏补贴，间接地需要光伏组件价格必须下调，以保证光伏系统集成商的内部收益率。这就导致光伏企业需要降低电池组件的生产成本，垂直一体化发展已经成为企业的首先。如之前一直专注于电池片生产的德国Q-Cells和中国晶澳太阳能(这两家企业也是全球最大的电池片生产企业之一)在2010年也相继向组件环节发展；中国的无锡尚德也从原先的电池组件向硅片环节发展；日本夏普、美国的SunPower、德国的SolarWorld等企业除了继续增强其垂直一体化业务之外，在光伏系统集成方面也颇有所成。垂直一体化的加速发展，将更有效地降低生产成本，加速行业发生整合，众多的中小企业逐渐被兼并或重组。

2 产业转移速度加快

光伏产业中游的电池片/组件工艺成熟日趋成熟，该环节已逐渐发展成为劳动密集型产业。面对日益增加的组件成本下降诉求，全球晶硅电池组件制造企业加速向资源丰富、要素成本低、市场潜力大的地区转移。美国First Solar公司除了将继续在马来西亚扩产外，还在越南开设新的生产基地，美国的SunPower公司2010年除了增强其在菲律宾的工厂产能外，也与台湾友达公司在马来西亚建设新的工厂；德国Q-Cells公司也已在马来西亚地区建立了电池片制造工厂；日本京瓷公司在中国和墨西哥建设的工厂也已于2010年投产；而我国台湾地区的光伏企业纷纷将电池组件制造业务向大陆地区转移。以此同此，为了避免国际贸易纠纷所带来的影响，中国的一些光伏企业也纷纷向欧美国家布局，无锡尚德在美国亚利桑那州开设的30MW工厂已经投产，预计今年产能将达到50MW，明年年中达到120MW。苏州阿特斯也在加拿大投资建立了一个产能为300MW的工厂。全球光伏产业的转移也使得资源得到合理的配置，将更有效地降低生产成本。

3 其他行业纷纷涌入

鉴于光伏产业的良好发展前景及大半导体工艺的兼容性，大批传统集成电路及平板显示器企业，如：台积电、鸿海集团、台湾友达、韩国LG、三星等开始涉足光伏领域。全球半导体芯片代工领域的龙头厂商台积电和鸿海集团积极投资光伏领域。台积电在2010年以62亿台币收购了台湾电池生产厂商茂迪20%的股份，成为其最大的股东，其后又以16.5亿台币入股美国铜铟镓硒薄膜电池厂Stion公司，并计划于2010年底在台湾建立铜铟镓硒薄膜电池工厂。鸿海集团则计划投资20亿人民币用于太阳电池和组件业务。由于平板显示技术的TFT沉积工序可直接用于薄膜太阳电池的生产，台湾友达、韩国LG和三星等全球最大的几家平板生产厂商，也开始凭借其在平板领域的优势，进入光伏行业。2010年，台湾友达出资3.5亿美元与SunPower公司在马来西亚建厂，并计划投资730亿台币在台湾兴建太阳电池生产基地；韩国LG计划在2015年之前投资8.28亿美元用于发展太阳电池业务；韩国三星计划于2020年前，投资6兆韩元用于发展晶硅和薄膜电池业务。这些传统的半导体厂商资金雄厚，且凭借其在半导体制造技术，运营管理及销售渠道等方面的优势，将会对当前的光伏产业格局造成影响。

4 企业纷纷朝规模化方向发展

目前光伏发电成本依然较高，光伏企业规模化发展，可有效降低生产成本。近年来， 受益于光伏市场，全球主要光伏国家纷纷大幅扩产，多数光伏企业的产能以倍增的速度在增加。无锡尚德今年的产能已从2009年的1.1GW扩产到2010年的1.8GW，今年将扩展至2.4GW。组件成本下降到今年的1.4美元/W，计划2012年非晶类成本将下调至45美分以下。而中国晶澳集团的电池片产能2010年已扩产到1.9GW，并计划在今年扩大到3GW；而德国SolarWorld公司的组件产能已从2009年的500MW扩大至2010年的940MW，并在2011年形成1.4GW的生产规模；美国First Solar公司的产能也将在今年扩大至2.25GW。规模化生产也使得光伏发电成本急剧下降，已从去年的1.5元/W下降到今年的1.1元/W，光伏发电平价上网有望早日实现。大型光伏企业的扩产使得这些企业在品牌、渠道和生产成本方面占据更大的竞争优势，有望获得更大的市场份额。

总的来说，2010年的光伏产业发展情势喜人，但由此也带来了一些盲目跟从的项目，电池产能持续增大，在目前光伏发电尚不具经济性的背景下，可能会给光伏产业带来一些负面影响。冀望在政府的规范引导和市场的有效调节下，全球光伏产业能更健康有序发展。