高压开关:激烈竞争上演拉锯战

同煤集团安监局 刘慧宏

今年电网建设的重点是特高压。“十二五”特高压投资将达5000亿元，按开关类产品占总投资的8～10%测算,未来5年特高压开关设备市场容量约为400～500 亿元,年均80～100亿元。在特高压交流方面，主要设备包括特高压变压器、电抗器、GIS 组合开关、互感器等设备。在特高压投资中，设备投资约占45%，其中变压器(含电抗器)占设备投资约30%，GIS 约占25%，互感器约占10%。

市场竞争格局:国内龙头企业直面迎击国际巨头

平高电气、中国西电和新东北电气（沈高）三大龙头企业在国内企业中占据着绝大部分的市场份额，鉴于此，在年均80-100亿元的特高压开关设备市场中，保守估计,这3家企业每家平均每年可分得30亿元左右的市场份额。

由于高压开关行业在技术、资金和资质方面要求较高,造成行业呈现高壁垒高利润状态。近几年，国内几大高压开关制造企业同国外品牌展开了角逐，表现为“国内市场国际化”的激烈竞争。

2011年5月4日，ABB公司宣布拿到“锦屏—苏南800千伏特高压直流输电项目2.85亿美元”的订单，这张订单也让ABB今年第一季度业绩增长率番倍。刚刚过去几天，中国西电就宣布在同一项目拿到了相似金额的订单。

现已建成和在建的3个“特高压”示范工程中，包括了晋东南—南阳—荆门的特高压交流输电项目，向上及云广的两个直流项目，投资额分别是57亿元、174亿元和132亿元。

从这些示范项目看，在特高压GIS领域，在特高压示范工程中6个间隔GIS被平高电气、中国西电和新东北电气3家平分。各家技术来源不同，产品技术差距不大。而ABB近两年在中国的业务增长非常快，整个ABB中国业务获取了每年20%以上的业务增长，中国稳居ABB集团第一市场的位置，并且无论从短期还是中长期来看中国都将是ABB最重要的市场。本地化是ABB在中国发展保持成功的关键之一，ABB中国不断加强本地化投资并完善本地化策略:每年对6—8家ABB在华本地企业进行扩建。

由以上可看出，中外企业之间的竞争已进入白热化。

其实，国内三大龙头企业与国际巨头企业之间的竞争这些年从未停止过，激烈的竞争也使得国内企业加紧了研发新产品，加速进行技术改造，不断提高产能和产品质量。

在2009年的国家电网招标中，外资占据了70%的断路器市场。当时，整体上国内品牌同外资品牌在质量和可靠性方面仍存在差距，外资品牌占据了高端市场，一再挤压本土企业的市场份额和利润空间。

而如今，外资厂商市场份额有所萎缩，内资品牌逐步替代。这不仅是因为国内企业逐渐发力，也得益于中国政府大力推动特高压输变电技术设备国产化的大环境。

这从近期国家电网电气设备两批招标结果即能得到验证。

在组合电器的招标中，平高电气、山东泰开、中国西电三足鼎立。平高电气、山东泰开、中国西电3家公司占据组合电器超过75%的份额，两批次分别中标占比为36.4%、24.7%、24.4%以及24.3%、29.9%、20.8%。

断路器的中外竞争，国内企业逐渐发力。断路器去年全年中标前三甲均为外资公司。而今年前两批这种情况被打破，从第一批招标看，中国西电、平高电气两家占比分别为26.2%、16.4%，已可以与西门子、ABB、阿海珐等传统巨头平分秋色；第二批招标，两家公司占比均有所下降，但总体来看，断路器的竞争中，国内企业正在逐渐发力，抢占份额。

隔离开关五大企业发力，市场优势明显。去年的隔离开关中标情况阿海珐公司占据绝对第一。从今年情况看，山东泰开、平高电气、江苏如高、湖南长高、中国西电等企业中标占比合计超过90%，优势明显。

从国网公司的第一批招标中标结果来看，前三甲为山东泰开、平高电气、江苏如高，占比分别为25.9%、18.9%、17.6%；第二批前三甲为湖南长高、江苏如高、中国西电，占比分别为30.6%、27.8%、17.5%。

原先占有较大市场的外资厂商如ABB、西门子、阿海珐等外资厂商在集中招标市场的占有率不断下滑。内资品牌由于其成本优势，在价格竞争激烈的集中招标市场中适应能力强，因此在近几次招标中都在逐步抢占外资品牌的市场份额，预计国产化率将进一步提升。

国内电网建设采用国产设备的比例正在逐步增加，进口设备比例相应降低，这为国内高压开关制造企业提供了更好的发展契机。

但国际巨头企业不会甘心退让在中国耕耘多年的市场，ABB改变了一往高端市场的营销策略，已开始向中端市场延伸。正像ABB北亚区及ABB(中国)有限公司总裁方秦所述“中端市场我们过去没有完全挖掘，有很多开拓空间，这利于保住我们现有的市场份额。”

不仅是ABB，其他跨国公司也加快了在中国市场的布局。GE宣布投资20亿美元，用于拓展在中国的技术创新中心，面对“十二五”的巨大市场蛋糕，GE公司高层多次表示，希望以其创新的技术实力，参与到中国的经济增长。

德国西门子公司近来也是动作频频，力图扩大市场份额。今年4月，西门子与青岛特锐德电器股份有限公司签署战略合作框架协议，合作生产应用于高铁市场、城市轨道交通市场的10kV环网柜、35kV GIS产品。

面对“十二五”规划这块巨大的市场蛋糕，施耐德电气也掀起了产品升级战，以加大其在中国市场的影响力。

产品发展趋势:呈现环保化、智能化、小型化、多样化

未来“十二五”期间超高压、特高压电网、智能电网建设将拉动输变电领域高端产品的市场需求，进一步加快高压开关行业技术创新进程。

当前形势下，高压开关的技术创新不仅要提供产品的高效，还要更加倾向于清洁、绿色、环保，尤其是在日本爆发严重的核电危机之后。与此同时，我国上半年相继发生了甘肃酒泉风电机组、河北张家口风电机组3起大规模脱网事故，酒泉发生的事故被定性为近几年中国风力发电“对电网影响最大的一起事故”。对此，电监会安全监管局副局长李英华明确表示:这3起事故暴露的是当前国内风电机组的低电压穿越能力欠缺的问题。随后，国家能源局组织研究并起草了《风电设备制造行业准入标准》，这意味着将提高风电行业的准入门槛。

高效、清洁、绿色、环保的高端开关设备将会更受市场青睐，而且也将赢得未来长远利益。

业界人士指出，从“十二五”规划出发，未来5年电气设备行业投资将呈现“两极化”趋势:特高压骨干网和配网改造将成为电网投资主题，“智能化”拉动二次设备占比提升，高性能高压开关市场在此过程中也将取得较大规模发展。

西安高压电器研究所主任吴怀权表示，未来特高压、环保、智能化、小型化、多样化将成为高压开关行业的发展趋势。

目前国内高压开关行业已形成了以真空开关为主导的中压产品体系和以六氟化硫断路器(GIS)设备为主导的高压、超特高压产品体系，且产品设计水平、制造能力不断提升。

近十年来，高压六氟化硫自能灭弧技术的重大突破、超大功率操作机构和500kV单断口GIS等重要核心技术、关键部件的研发，为1100kV交流成套开关设备的自主研制奠定了良好的技术基础。目前，国内真空开关已向高压、大容量、高可靠发展，交、直流超、特高压技术提升与发展有后来居上之势。

在特高压开关设备方面，国内高压开关行业“三巨头”都以引进技术或合作开发及自主制造完成1100kV开关设备的开发:一是各厂家研发的1100kV开关设备样机都顺利地通过了各项型式试验；二是各家按照合同的要求，向我国第一个特高压交流示范工程提供了国产百万伏级开关设备，而且其参数满足国网公司要求，达到额定电压1100kV，额定电流6300kA，断路器额定短路开断电流50kA，绝缘水平达到工频1100kV/雷电冲击2400kV/操作冲击1800kV(极对地)。在超高压方面，我国通过自主创新开发出550kV单断口罐式SF6断路器及GIS。在高压方面，许多有实力的企业加入制造行列，他们自主设计开发出126～252kV各类开关设备(如瓷柱式和罐式断路器(GCB)、GIS、H-GIS及隔离/接地开关(DS/ES)等)，同时原有的一些产品，经过重新设计、改型达到小型化和智能化。在中压方面，制造厂家最多，中压真空断路器已成为主导产品(2007年占98.6%)，24kV开关设备、中压C-GIS、环网柜及箱式变电站等产品形成生产亮点。

从生产的产品电压等级讲，生产1100kV特高压开关设备(GIS、H-GIS、隔离开关/接地开关(DS/ES))的企业是西安西开高压电气股份有限公司、新东北电气(沈阳)高压开关有限公司及河南平高电气股份有限公司等。生产363～800kV超高压开关设备(断路器、GIS、H-GIS、DS/ES)的企业，除上述4家以外，还有湖南长高高压开关集团股份公司(DS/ES)、泰开电气集团有限公司(DS)、上海中发依帕超高压电器有限公司(GCB、GIS)等。生产126kV～252kV开关设备(GCB、GIS、DS/ES)的企业，除上述企业外，还有上海华通开关厂有限公司(GCB、GIS)、北京北开电气股份有限公司(GCB、GIS)、江苏如高高压电器有限公司(GCB、DS/ES)、上海西安高压电器研究所有限公司(GIS)、云南开关厂(GIS、GCB、DS)、湖北湖开电气有限公司(GCB、DS)、湖南开关有限公司(GCB)、大全集团有限公司(GCB、GIS)、西安高压电器研究所电器制造有限公司(GCB、GIS)、重庆博森电气集团开关有限公司(GCB、GIS)、重庆新汇源高压开关公司(GCB)等。总之，我国现生产高压、超高压、特高压开关设备的厂家达到了30多家，尤以生产126～252kV开关设备的企业最多。这里以126kVSF6断路器为例作进一步说明。

126kVSF6断路器基本采用瓷柱式结构，配弹簧操动机构，灭弧基本采用自能式。其参数一般做到126kV/3150A/40kA。产品中以生产LW36-126型产品居多，如湖北湖开电气有限公司、江苏东源电器集团股份有限公司、大全集团有限公司、北京北开电气股份公司、正泰电气股份有限公司、云南开关厂、如高高压电器有限公司、西安高压电器研究所电器制造有限公司、华通开关有限公司、重庆新汇源高压开关公司等，还有的厂生产其他型号的126kV断路器，如西电高压开关有限责任公司的LW25-126型、平高集团有限公司的LW35-126型、泰开电气集团有限公司的LW30-126型、宁波天安(集团)股份有限公司的LW39-126型等。

目前，除沈高、西开、平高等行业原有大型骨干企业外，在高压开关行业的发展过程中，像西安西开高压电气股份有限公司、沈阳高压开关有限公司和河南平高电气股份有限公司这些国有企业在“十二五”规划的重大项目中开始扮演重要角色，不再像以往跟着国际巨头企业后面的“小弟”了。与此同时，国内也涌现出一批产品生产达到相当规模、具有较强市场竞争力的重点企业。正泰集团、泰开电气集团、天安集团这些民营企业也是异军突出，产品从中压扩展到高压，但在“十二五”重大项目中这些企业还很难和国内三大巨头及跨国公司形成三足鼎立的局面。