广电与电信运营商的竞合关系图谱

1983年

关键词：内忧外患

从1983年开始，广电行业实行“四级办广播电视”的政策，即将有线电视网大致划分为国家级、省级、地市级和县级传输网四级广电部门并没有一张全国性的网络。在电信业的高歌猛进下，这种一地一网、一城一网的散乱性网络建设，成为广电业的内忧外患之源。

1998年

关键词：重复建设

这一年，中国为应对WTO的入门条款，正在酝酿电信产业的新一轮改革开放。与此同时，广电总局旗下的各地广电，纷纷在传统的有线电视业务之外，开始从事宽带接入等电信业务，以解决当时先进的有线电视网络仅仅传播几十套电视节目的带宽浪费问题。但由于宽带为电信的传统业务，广电部门此举迅速引发了电信的怒气，此后双方的冲突不断升级，部分地区发生互相破坏对方的网络传输设备的事件，当时的中国电信为此上诉至有关部门。

1998年6月，《国务院办公厅关于加强广播电视传输网络建设管理的通知》规定：广播电视传输网络的管理，应严格实行政企分开，成立企业化的广播电视传输公司，接受信息产业主管部门的统筹规划和行业管理，广播电影电视主管部门不得进行行政干预。广播电视传输网络的建设，要搞好与国家通信主干网、专用电信用和新建网的衔接和协调，充分利用现有通信网络，切实避免重复建设。

1999年

关键词：划江而治

1999年9月，信产部、广电总局联合制定《关于加强广播电视有线网络建设管理的意见》（82号文），规定电信部门不得从事广播电视业务，广播电视部门不得从事通信业务，对此必须坚决贯彻执行。此后，电信的宽带业务蒸蒸日上，而广电不得不退出了这一拥有巨大利润的未来市场。

对于电信系统而言，坐拥数千亿年产值的产业，向年产值数百亿的广电系统开放市场，而且注定无法取得广电市场核心的内容播控权，自然缺乏动力；对于广电系统而言，虽然有线电视网络“带宽”远超电信网络，未来有一定竞争优势，但全国数千张有线网完成双向改造，进行整合却困难重重。

十年禁入期，硕果仅存的只有上海的东方有线。1998年上海被选择为唯一的三网融合试点地区，上海的有线电视网络组建为东方有线，提供有线电视、互联网接入(与上海电信合作)双重服务。此后几年，广电部门亦挟“82号文”，相继叫停多个地方电信运营商的IPTV业务，引起较大震动。

2004年

关键词：期待破冰

2004年年底，国家发改委向科技部、信产部、广电总局等5部委发出《鼓励数字电视产业发展的若干政策》的“征求意见稿”,其中提到，“条件成熟时,推动电信和广播电视市场相互开放、业务交叉竞争”。

至此,三网融合就一直成为电信方面大声疾呼的理想状态,特别是在近年来,电信、网通等固网运营商由于遭受移动业务分流,面临增速放缓的局面,更是希望通过IPTV等业务带来新的增长点。

信息产业部科技司有关人士表示，发生这次转变的原因，很大程度上缘于广电方面在数字电视上的推进速度，使国家意识到必须改变以往那种缺乏竞争的状态，决定引进来自电信运营商的资金，来推进数字电视的整体转换。

根据《政策》规定，在符合国家有关投融资政策的前提下，支持包括国有电信企业在内的国有资本参与数字电视接入网络建设和电视接收端数字化改造。这无疑将大大推进数字电视整体转换的进程。

2008年

关键词：壁垒消融

2008年1月18日,国家广电总局网站挂出消息，公布了《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》(国务院“1号文”)。该文件规定，从今年2月1日起，鼓励广播电视机构利用国家公用通信网和广播电视网等信息网络提供数字电视服务和增值电信业务。同时,在符合国家有关投融资政策的前提下，支持包括国有电信企业在内的国有资本参与数字电视接入网络建设和电视接收端数字化改造。

这次发布的国务院“1号文”显然打破了此前“82号文件”有关电信、广电分业经营的规定。发生这次转变的重要原因，在于广电方面在数字电视推进上的速度，使国家意识到必须改变以往那种缺乏竞争的状态,决定引进来自电信运营商的资金,来推进数字电视的整体转换。国有电信企业可以投资数字电视接入网络和终端改造，可以大大推进数字电视整体转换的进程；鼓励广电开展增值电信业务，也为其提供了新的发展机会。

2009年

关键词：互抢饭碗

2009年5月25日，中央政府网发布了《国务院批转发展改革委关于2009年深化经济体制改革工作意见的通知》，文件中提到：“落实国家相关规定，实现广电和电信企业的双向进入，推动“三网融合”取得实质性进展(工业和信息化部、广电总局、发展改革委、财政部负责)。”

“三网融合”已经不是新鲜的话题，但是如何双向进入，是对称进入，还是非对称进入？是否监管机构合一或者对运营企业统一管理就能解决问题？各方观点不一。电信重组之后，各地电信与广电的合作陡然增多，但更多的还是缺少固网的中国移动拉上广电的有线网络参与三大电信运营商的竞争，与真正的“三网融合”尚有分别。因此有分析认为，“三网融合”不过是广电、电信各自从对方的碗里抢肉吃而已。但是，广电介入互联网，互联网是电信的增值业务；电信做IPTV，视频是广电的基础业务。一个是抢对方碗里的肉，一个是干脆抢对方的饭碗。

2010年

关键词：融合突围

2010年1月13日，国务院常务会议正式通过加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合的新政策，提出5年内全面实现三网融合，并为这一蓝图勾画出一条务实的路径，明确提出了推进三网融合的阶段性目标和推进三网融合的五项重点工作。新政将十几年来一直横亘于电信和广电两大行业之间的樊篱拆开一个巨大缺口。

三网融合之所以久拖未决，根本原因在于其涉及广电和电信的核心利益以及更高层级的舆论管控问题。两家行业都试图主导三网融合，进入对方领地，同时又都通过许可证等建立行政樊篱防止对方入侵。这种利益博弈造成的直接后果是双方始终无法确立合作开放的理性竞争心态，导致三网融合的美好愿景长期停留在“远景”层面。因此，三网融合的本质问题是电信和广电之间的双方市场准入问题。新政的出台在一定程度上解决了这个障碍，同时也是国内提出三网融合概念以来，三网融合最为明确的一次实质性的进展，被业内认为是一个历史性突破。

2011年

关键词：频繁落子

2010年是三网融合政策的破冰之年，国家在全国范围内启动了北京、上海、哈尔滨、武汉、杭州、南京、深圳、青岛、大连、绵阳、湖南长株潭城市群等12个城市（地区）的试点。2011年成为以上试点城市进入各方布局的关键期，广电和电信部门会在试点地展开更多的竞争与合作，这将对广电和电信格局造成影响，但不会很大，因为试点只是小规模的。而今年，宽带网络升级提速、广电部门跨区域并购组建全国性统一网络、标准化工作制定则是工作重点。

这一年，电信企业和广电运营商首要的工作是升级网络，使网络具有更大的带宽，达到新的水平；其次是促进视频产业的更大发展，如互动电视、高清电视、体感游戏、信息资讯、三屏互动和定向广告等各种新型视频应用的快速发展。然而，广电和电信不会实现大规模的双向进入。对于宽带接入业务，广电运营商的进入会分流电信运营部分低端用户，但比例不大；对于电视业务，电信运营商的IPTV和互联网电视业务对广电的数字电视冲击也将很有限，IPTV和有线电视(数字电视)将共存发展，有线电视主要面向普通大众，而IPTV主要面向中高端用户，两者具有差异化的特性。