废钢产业转型升级与废钢行业预测

沈振山，林加冲

（1.江苏中再生投资开发有限公司，江苏 常州 213134；

2.中再生开发有限公司华东网络经营管理中心，江苏 常州 213134）

中国废钢铁应用协会在《废钢铁产业“十二五”发展规划建议（草案）》中对废钢铁产业的定义为：以废钢加工配送为主体，连接上游的废钢铁回收网点、下游的废钢铁应用企业，以及冶金渣、直接还原铁、钢铁尾矿渣、废钢加工设备等衍生产业，集科、工、贸为一体的一个相对独立的企业及科研群体。

废钢产业是一个新兴的钢铁资源循环产业，其节能减排、低碳环保和不可替代的钢铁原料功效十分显著。但我国废钢产业发展迟缓，与我国钢铁大国地位不相匹配。中国废钢铁应用协会王镇武副会长在《废钢铁作为载能资源应推进产业化发展》中指出：“十一五”期间我国产粗钢26.24亿t，比“十五”增加了120％，占世界同期总量（65.84亿t）的40％，而同期我国的废钢铁消耗总计3.8亿t，比“十五”增加约60％，占世界同期总量（25亿t）的15％。“十一五”期间废钢消耗量增速只有粗钢产量增速的一半，废钢消耗量占世界同期消耗总量的比重尚不足我国粗钢所占全球粗钢比重的50％。中国钢铁工业协会迟京东在2011年5月广州中国金属循环应用国际研讨会上透露：2000—2009年，我国钢产量从1.285亿t增加到5.680 3亿t，增长了342.5％，2001—2008年转炉钢产量增长了255.30％，而同期电炉钢产量仅增加了3 940万t，增长率为164％，远低于转炉钢产量增速。因此带来我国铁矿石进口量的连年增长，2009年和2010年进口量分别达62 778万t和61 864.5万t，并呈现量价齐升状态。

以上比较数据充分证明，我国废钢产业发展相对滞后，国内废钢资源短缺，电价高，大力发展电炉钢的基本条件尚不具备。

随着中国经济社会的快速发展，尤其是我国城镇化水平的提高，作为基础材料的钢铁工业必须与之协调发展。处于废钢产业前端的废钢采集供应、废钢铁应用企业、废钢加工设备制造业等也都由于钢铁工业的发展而正处于加快转型升级之中。

1 国内废钢回收加工行业的转型升级

计划经济时期，从事废钢回收加工的企业，一是供销社系统的物资回收公司，二是物资系统的金属回收公司，三是冶金系统的金属回收管理处。前者回收经营量约占社会资源量的60％。20世纪80—90年代，回收企业加工生产设备十分简陋，只有大型回收企业才拥有行车、打包机、剪切机。中小回收企业装运废钢只能手搬肩扛，最常用的加工方式是氧割，家庭作坊式回收站点占有很大比重。后来又由于取消特种行业管理，降低进入门槛，全国各地从事废钢回收的企业及个人数量激增，行业竞争非常激烈。

据统计，2009年国内回收企业10多万家，从业人数约1 800万人。2009年国内再生资源回收总量达14 000万t，回收总值约为5 000亿元人民币，分别比2006年增长42％和近1倍。

1.1 “十一五”时期是再生资源产业的重要转型期

在循环经济试点，汽车、家电以旧换新，城市矿产政策试行中，政府管理部门认为再生资源发展潜力十分巨大。国家将再生资源回收利用列为政府投资支持的重点领域之一。“十一五”末已经发展55个试点城市和11个再生资源集散市场，建立了30多万个回收网点，对再生资源行业的财政补贴超过50亿元。

由于再生资源回收利用体系建设推动产业链条延伸，以及再生资源园区建设推进再生资源产业升级，据统计：“十一五”时期全社会回收废钢铁达46 756万t，是“十五”时期（22 480万 t）的 2.08倍。

1.2 国内废钢回收企业转型升级范例

我国从事废钢回收经营的企业及个人队伍庞大，经济成分复杂，组织结构无序。“十一五”以来，从这庞杂队伍中脱颖而出的企业如下。

1.2.1 江苏丰立集团有限公司

丰立集团成立于1983年，是中国500强企业，集团总部位于张家港保税区。该公司是我国废钢铁应用协会最早授予废钢加工配送中心示范基地的废钢经营企业。拥有美国产7 457 kW（10 000马力）废钢破碎机，以及专用装卸码头及抓钢机、打包机、废钢剪断机等加工机械，并拥有自己的大型运输车队，年经营废钢数百万吨。

1.2.2 宝钢、武钢金属资源公司及中国再生资源开发有限公司等

宝钢、武钢是国有大型钢铁企业，在厂区及周边地区建有废钢料场和废钢加工中心。加工、装卸、运输设备应有尽有。这些企业一是为钢厂生产组织和加工废钢原料，二是将废钢作为钢铁产品经营。

中国再生资源开发有限公司1989年5月成立，是我国再生资源行业的龙头企业，成为行业发展的标杆。目前已建立起以广东清远为中心的珠三角、以江苏常州为中心的长三角、以京津唐为中心的环渤海、以郑州为中心的中原和以成都、重庆为中心的西南、以哈尔滨为中心的东北等六大再生资源回收网络，回收网点达2 000余个，各类再生资源分拣加工中心32个，年回收再生资源能力超过400万t，2010年华东地区销售各类再生资源达62亿元（泰州、苏州、连云港等地每年向雪丰、淮钢等钢铁企业供应废钢数十万吨）。

安徽双赢再生资源集团公司是安徽省供销社直属企业，与宝钢、沙钢、武钢、南京钢厂、梅钢、马钢、杭钢、宁波钢厂建立长期的废钢供应业务，年经营废钢100 万 t。

2010年，浙江省再生资源有限公司销售额达40余亿元，取得了骄人的业绩。浙江省再生公司年经营废钢10万t，主要供应浙江省内的杭州钢厂、宁波钢厂、浙江元立集团等。

1.2.3 湖北兴业等废钢加工配送中心

自2004年起，我国开始正式建立产业化、规模化、机械化、现代化废钢加工配送中心。目前配送能力达20～100万t的大型专业化废钢加工配送公司20多家，年加工配送废钢在1 000万t左右。它们的设备武装精良，多数有废钢破碎机。如兴业公司有抓钢机25台，鳄鱼剪100台，800 t龙门剪1台，打包机18台，PSX6080破碎机一套，废铁落锤加工间1套。

1.2.4 中国金属再生资源（控股）有限公司

该公司主营废钢和有色金属，在华东、华南、华中及华北建立了大型加工基地及码头设施。在宁波、广州亚钢基地配有台湾产废钢破碎机，广州基地被中国废钢铁应用协会授予废钢加工配送中心示范基地。该公司为亚洲第一家再生金属在香港证交所上市公司，市值约120亿港元。

江苏和瑞升金属资源有限公司2010年经营进口废钢20万t，同时经营铁矿石、煤炭等，有得天独厚的港口码头，是一个很有发展潜力的企业。

1.2.5 民营废钢经营企业

如安庆吉宽再生资源有限公司、玉环兴合再生资源公司、浙江物华再生资源公司等，他们年经营废钢10～15万t。安庆吉宽公司与沙钢、杭钢、武钢、南通宝日等大中型钢企建立长期、稳定的业务关系；玉环兴合再生资源公司全年向沙钢发运废钢近10万t。

1.2.6 中小废钢经营企业

如绍兴加会的废钢经营企业，装卸废钢均使用电磁吸盘、行车、铲车等，杭州、绍兴等地废钢经营企业的废钢资源被丰立及驻厂回收公司（如杭钢新世纪再生资源公司）收购。

1.2.7 小型废钢回收企业

小型回收企业年经营废钢2 000～10 000 t，大多就近就地供应，或为其他公司代送代交，场地里只有打包机、剪切机等必需加工设备。

2 大中型钢铁企业废钢采购模式的转变

历史上，我国废钢经营企业大多采用送货到钢厂，由钢厂派人员验收卸货。随着国内废钢市场供求关系的转变，引发了钢厂废钢采购方式的转变，可将目前国内比较流行的废钢采购方式综合归类如下。

2.1 宝钢模式

2010年宝钢国内采购废钢360万t，合计消耗废钢555万t。宝钢的废钢采购方式为：锁定废钢供应商，价格随行就市，并适当保护供应商利益，推行基价+补差采购方式。执行该类采购模式的有宁波钢铁、梅钢、马钢等。

2.2 沙钢模式

2010年沙钢废钢外购量427.3万t，合计消耗废钢501万t。采购方式为：年度订货，固定供应商，锁定资源，逐年增量，达不到合同要求则处以惩罚；荣德公司以市场定价，采购入库，码头收购扣税12.1％～12.4％，永联、兴澄等钢厂模仿沙钢，但扣税有所区别（在12.5％～13.5％）。

2.3 雪丰模式

2010年雪丰合计用废钢60.61万t，雪丰采用场地看货、批量采购和码头收购相结合，该方式相对灵活，东方特钢、大冶特钢也采用该类方法组织供应废钢。

2.4 杭钢模式

2010年杭钢国内采购量79.66万t，合计消耗废钢89.45万t。杭钢的采购做法是固定部分供应商，约占年度废钢需求量的2/3，剩余部分由杭钢新世纪公司收购供应，扣税率在13％～13.5％。类同于杭钢模式有苏钢、中天等。钢厂推行这类采购模式的意图在于控制资源，并将此作为钢企创收牟利的窗口。

3 中小型钢企废钢采购方式

中小钢企与大中型钢企也只是相比较而言，没有绝对的划分标准。如浙江元立集团，1991年成立遂昌钢铁厂时，只有3 t电炉一座。2001年改制成立集团公司，2010年产钢315万t，钢材253万t，年销售收入达180亿元，排在大中型钢企废钢铁收支平衡表第84号座位。据中国废钢铁应用协会王孝颐先生调查分析：2008年中小钢企钢产量达12 000万t，占当年全国粗钢产量的23.44％，2010年其比重下降为13.8％，中小钢企大多数采用电炉、中频炉炼钢，其消耗的原料大部分是废钢。

3.1 江阴西城钢厂

该厂年需废钢250万t。在夏港、沿山、顾山、江都设有4个分厂，总厂本部有60 t电炉3座，50 t电炉4座；沿山厂区70 t电炉1座，50 t电炉2座，沿山分厂2010年钢产量120万t。西城钢厂废钢采购模式为：统一由西城三联物资再生利用公司现汇收购，扣税12.8％。以该模式操作，完成合同可获运补、奖励费等，带票送货不受欢迎。

西城集团为掌控废钢资源，在浙江、江苏等地分设5个废钢回收加工基地。每个基地铺底资金3 000万元，要求各基地每月向西城钢厂供应废钢1万t。

3.2 鸿泰集团

该集团在江苏镇江、武汉等地建有生产厂区，各厂区年产钢量都在百万吨以上。这些企业在当地也都是纳税大户，能争取到当地政府的优惠政策，设有一对一回收公司，对废钢原料实行当地收购和委托收购相结合，码头购进的废钢扣税在12％～13％。

杭州中强月需废钢数万吨，也设有自己的回收公司，因为杭州很难争取到优惠政策，这类企业需到外地寻找税费相对优惠的废钢供应商。

3.3 永泰、青鸿达金属制品公司

永泰、青鸿达金属制品公司都是福建老板在浙江开设的小型炼钢厂，前者在嘉善姚庄，后者在临安青山。月需废钢1～3万t，产品多数是线材、螺纹等建材，该类企业比鸿泰、中强略小，废钢采购方式类同。

3.4 翻砂、铸造企业

该类企业以废钢为原料生产机械零部件，月使用废钢500～2 000 t不等，其采购价普遍高于市场200～300元，一般以现金采购，定期结算，或带款场地提货。钢板角料目前成交价4 050元，螺纹钢剪切料3 900～4 000元，这在绍兴、杭州、常州等地都十分普遍，进项抵扣票据各企业都有自己的解决渠道。

大中型钢企和中小型钢厂为解决炼钢所需废钢，都不同程度存在着场地看货定价、批量采购现象。另外，钢厂还纷纷创办隶属于钢企的废钢回收企业，即一对一回收公司。他们的人员组成和负责人基本上都是废钢处（科）在编人员，有的则委托与钢厂具有姻亲关系的再生资源公司代为收购废钢。即便具有各种资质的正规回收企业要实现废钢进厂业务，也得以废钢经营户身份被那些具有特殊关系的回收公司所收购。实际就是“划地为牢，外人免进”，或依托钢厂发财致富。这很容易产生不公平交易，很容易引发重大税案。

4 废钢加工设备制造企业的转型升级

传统的废钢加工设备有废钢打包机、废钢剪切机及氧割枪等。从事该类设备研发制造的国内企业有：湖北力帝、江苏华宏、南通鼎豪、常熟锻压等。

进入21世纪后，中国钢铁工业飞速发展，对于经过剪切加工的精料废钢需求量越来越大，对于废钢原料的加工技术及纯净度要求也不断提高。这期间国外废钢加工设备，如抓钢机、大型龙门式剪断机、废钢破碎机也开始进入中国市场。这迫使湖北力帝、江苏华宏、南通鼎豪等设备研发制造企业加快技术改造，加快产品升级创新速度，以适应国内市场的急切需求。

目前湖北力帝、江苏华宏生产的PSX系列废钢破碎机约32～35台（套），在废钢回收企业和部分钢厂中运行，加上进口设备总计在40台（套）左右。华宏产破碎机主机功率400～4 500 kW，每小时生产能力从10～100 t 9个系列。2011年1—5月，江苏华宏合计销售各类废金属加工设备2 192台（套），实现销售25 623万元，与2010年同期相比分别增长8.35％和34.7％，破碎机等大型设备订货量增加，故销售金额增量较大。2011年华宏将向市场投放8～10条废钢破碎流水线。

Q91Y系列重型液压剪切机，最大剪切力可达800～1 250 t，配以抓钢机可形成废钢剪切流水线。目前国内有记录档案的龙门剪约50台。

由于废钢加工设备制造企业的转型升级，目前力帝、华宏生产的大型废钢加工设备基本上可满足国内市场的需求。

废钢原料防辐射检测系统也开始在废钢回收、加工、应用领域使用。

5 废钢电子商务市场

在国家发改委、工信部、银行、商检、行业协会和重点钢企的支持下，我国第一家废钢电子交易市场——南宁（中国—东盟）商品交易所华东总部江阴阳博大宗商品交易所有限公司已在南宁上市，运行稳健。这极大提升了废钢市场运行机制，增加了市场活力。实践证明：废钢电子交易市场发展前景看好。

6 钢铁产业仍存在扩大产能问题

据了解，马钢2011年10月将新增100 t电炉一座，2012年300 t转炉也将投产，其废钢消耗量将由2010年的150万t增加到240万t，增量达60％。另外西城钢铁集团（100 t电炉）、单阳飞达钢厂（220 t电炉）、梅山钢厂也都有扩大钢铁产能的计划，常熟江南重工已开始收储废钢，年消耗废钢50余万t。这将使原本废钢资源比较紧缺的华东变得更加稀缺。

其次，钢厂配备废钢破碎机将成为普遍现象。如沙钢，2009年从美国引进年破碎废钢60～80万t的生产流水线一条，苏州钢厂引进台湾正合兴破碎机，现在月破碎量在5 000～10 000 t，江阴西城钢厂则将破碎机安装在电炉车间，边破碎边炼钢，减少运输装运成本。

马钢也将在合适的时机选择生产能力适中的废钢破碎机。

第三，2011年二季度以来，钢厂原燃料采购资金紧缺，资金兑现能力减弱。据分析下半年钢厂资金还有进一步趋紧的可能。

7 2011年废钢行情的基本判断

世界及中国钢产量仍有一定幅度的增长，国际间废钢贸易量因日本地震将趋下降。国内废钢供不应求的局面不会改变，国际原油、大豆、铁矿石、有色金属轮番涨价，国内冶金炉料价格坚挺。2011年废钢行情总体趋好，但不排除短期震荡，大幅下降的可能性极小。

7.1 世界经济增长4.4％，中国为9.4％

2011年世界经济复杂多变，世界经济的复苏依然面临许多不确定性，IMF预测2011年和2012年世界经济的增长在4.4％～4.5％，中国经济增长在9.5％左右，2011年我国GDP总量可达42万亿人民币。

7.2 全球及中国粗钢仍会小幅增长

据国际钢铁协会预测：2011年全球粗钢产量在14～14.3 亿 t，中国粗钢产量在 6.6～6.8 亿 t，按 2010 年万亿GDP耗钢法（1 575 t/万亿GDP）计算，2011年我国预计消耗粗钢6.6亿t左右。炼钢单耗按吨钢138 kg废钢计，全年需使用废钢9 100～9 200万t。2011年1—4月国内大中型钢铁企业消耗废钢1 846.84万t，同比增长7.26％。大中型钢企消耗的废钢以市场消耗量的60％计，1—4月全社会废钢消耗量在3 100万t左右，亦即全年需耗用废钢9 200万t，但国内可供资源不足9 000万t。

7.3 再生资源税收政策调整推高废钢市场价格

2010年底及2011年初，国内市场炉料及重废成交价在3 300～3 500元，2011年1月20日价格上升至3 600～3 700元；春节后，苏南地区炉料废钢已达3 800～3 900元，张家港荣德公司最早对外公布码头收购废钢扣税费12.4％，随后杭钢新世纪公司宣布扣税费13.5％。时过半年后，张家港扣税费降为12.1％。

所谓扣税费即从废钢经营户送交的废钢款中按商定费率扣除一定额度的货款（3 800×12.1％=459.8）、（3 800×13.5=513）代为上缴税费。这一定程度上推高国内废钢市场价。

7.4 钢厂库存下降

江苏钢厂废钢采购信息交流会实行定期召开制度，宝钢、首钢、武钢、马钢、天铁应邀参会。2011年多数钢厂比较认同的做法是：“小批量、多批次、吃库存、价格小幅调整，共同维护市场稳定”。在该采购政策的引导下，苏南周边钢厂的废钢库存普遍偏小。如锡兴特钢，港池待卸废钢只有10多条船，约2 000～3 000 t，每天都在消耗库存废钢，预计库存已不足2万t。

7.5 废钢供不应求的局面不会改变

2011年，自产废钢以3 300万t计，社会废钢以5 300万t计，进口废钢以400万t计，国内废钢资源量在8 700～8 800万t，尚不足9 000万t，而炼钢对废钢的总需求量为9 100～9 200万t，需求大于供给。

7.6 废钢价格仍将处于高位运行

目前，华东市场船板角料等精炉料成交价在4 000～4 080 元/t，中重废 3 850～3 900 元/t，废钢破碎料3 780～3 800元/t，小钢厂现金收购价3 300～3 340元，有的甚至达3 400～3 500元（不含税）。宝钢小废、统废、轻废2011年6月基价为3 360，3 320和3 020元，预计补差在300～350元，重废结算可达3 860元，比5月上升70～100元。

另外冶金炉料及建材都在高位运行，价格坚挺。如铁矿石1 300元（63.5％的印度矿粉），国内铁精粉1 380元，65％巴西粉矿1 350元（北仑、湿吨），球团矿1 490元，炼钢生铁3 860～3 900元，方坯4 440元，二级铸造焦炭2 550元（唐山），炼焦煤1 300～1 400元，硅铁 7 400～7 500元，6.5高线 4 800～4 950元，普通螺纹钢 5 000～5 200元。

7.7 国内外通胀形势严峻

国际大宗商品涨价，国际及国内，灾难性气候频发，物价上涨在所难免。国际性通货膨胀也在加剧。为控制流动性过剩，中国人民银行已连续上调存款准备金率达21％。

7.8 钢铁产业扩大产能

部分钢厂的扩产计划，将加剧废钢供求行情。

7.9 电力能源紧张

资金趋紧，钢厂为保生产，不愿轻易降价，但电力能源紧张，将迫使部分钢厂限产让电，这也许是废钢供求行情转换的主要原因。