电信运营商在LTE演进中市场格局的变迁

何延润

1前言

目前，三大运营商都已确定向LTE的演进路线，并随着TD-LTE规模技术实验的推进，必然出现TD-LTE与HSPA+共存及TD-LTE与FDD LTE共存的市场竞争格局。分析当前3G市场竞争状况，判断未来竞争格局，以TD-LTE为主导的中国移动存在诸多不确定性因素，并可能出现一路趋弱的态势。如何确保在国家创新战略中作出巨大贡献的企业，在LTET及4G时代仍能发挥市场竞争的主体作用，是需要面对的课题。

2运营商确定LTE演进路线

三大运营商都已确定向LTE的演进路线，最早明确的是中国移动。

今年3月，工信部正式批复同意由中国移动主导在六个城市进行TD-LTE规模技术实验，至今核心网和无线网已基本建成，基站规模超过1000个，大部分基站设备已安装并开通，并已完成核心网、传输、承载和安全方面的测试，开始无线网络性能测试，9月底有望完成工信部确定的第一阶段试验目标。同时，TD-LTE已经初步形成由中国企业主导、全球主流企业广泛参与，包括系统、终端、芯片、测试仪表企业等在内的完整产业链。目前，已有24家国际运营商加入“TD—LTE全球发展倡议”，5家运营商启动商用网络建设，10家国际运营商明确商用计划，32家国际运营商建立了试验网。在此形势下，中国移动加快TD-LTE商用步伐顺理成章，正如高盛公司预计，中国移动、印度Bharti、日本软银这三家运营商准备在2012年末或2013年推出TD-LTE商用业务。中国移动不久前也表示：计划2012年在全球建设超过40个TD-LTE试验网、10个以上的商用网络，建设20000个TD-LTE基站；到2013年，建成60个以上的试验网、20个以上的商用网络和60000个TD-LTE基站；到2014年，实现TD-LTE全球规模商用。

中国电信明确表示要积极向LTE演进，但绝不会仅仅为了技术先进，就花费巨资盲目实施革命性的网络变革。CDMA网络比较现实的后续演进路线，是尽快在有多载波需求的都市热点将DO-RA软件升级到DO-RB，为高端用户提供与HSPA+相当的接入速率；待国内可用频段、业务需求、商业模式和监管政策等明朗后，再迅速和适时地在部分大城市热点区域转入FDD LTE试商用和商用，从而形成CDMA1×、DO-RA／B和LTE长期共存互补、错落有致、平滑互通的无缝网络格局。中国电信判断LTE离商用还需要3年左右，离真正大规模商用至少还需要5～6年。

中国联通所属WCDMA阵营向LTE的演进并不急迫，采用HSPA乃至HSPA+可以满足相当长时间的业务需求，且属于平滑演进，无需重新建网。特别是处于全球金融和经济动荡形势下，经由HSPA→HSPA+→FDDLTE的演进路线的风险可控可管，是稳妥的优选演进方案。目前，中国联通在56个城市全面升级HSPA+，网络下行速率将由目前的14.4M提升至21M。由于WCDMA网络所有基站均基于HSPA，从HSPA升级到HSPA+下行速率未来可实现42M、84M直至168M。联通将HSPA+网络定位为满足未来3～5年的数据业务需求。

由此可见，中国移动在向TD—LTE的演进中最为急迫，无论网络规模技术试验、产业链启动与整合，以及LTE业务研究都在加紧推进，明或后年推出TD—LTE商用成为首要目标。反观中国电信和中国联通都选择了HSPA→HSPA+→FDD LTE的演进路径，LTE的建设与商用都是3～5年后的计划。

3TD—LTE与HSPA+共存期市场格局

自3G牌照正式发放以来，移动通信市场向着三大运营商逐步均衡的方向发展，原本中国移动一家独大的格局被扭转。根据2010年财报，虽然中国移动营收、利润总额及用户规模依然显著领先其他两家运营商。但在新增市场上，中国电信和中国联通都已显示出强劲增长，营收增长分别为15％和11.3％，均高于中国移动的7.3％。至2011年6月底，中国移动用户数占比为60.6％，比2010年底降低6.2个百分点；中国电信移动用户数占比为10.8％，比2010年底提高1.2个百分点；中国联通移动用户数占比为28.6％，比2010年底提高5个百分点。同期，我国3G用户数共计达8051.5万户，其中中国移动3G用户数3502.7万，占比为43,5％；中国电信3G用户数2154万，占比为26.7％；中国联通3G用户数2394.6万，占比为29.8％。

分析上述数据可以发现，中国移动3G用户数虽然占3G用户总数的43％，但增速不及往年。半年来中国移动3G用户增长69.2％，中国电信3G用户增长75.3％，中国联通3G用户增长70.3％，可以预见中国移动3G用户增长缓慢的趋势，在TD-LTE商用之前及商用成熟期内不会改观。而且，中国移动3G用户规模虽居首位，但实际约有一半是无线固话和数据卡，按手机数计比另二家要少。目前，TD用户只占中国移动用户总规模的6％，渗透率较低，而中国联通和中国电信的3G用户渗透率已分别达到13％、20％。尽管中国移动拥有全球最大规模的移动用户群和移动通信网络覆盖，但是自从3G牌照发放后，无线接入技术上的劣势，使中国移动面临高端客户流失、网络数量流量压力告警、成本支出增长过快等迫切需要解决的难题。

再看中国联通，截至今年5月份，中国内地WCDMA终端销量已达8198万台，其中中国联通终端销量占比达45％，市场在售的联通WCD MA定制终端数量达到108款。这表明，中国联通通过iPhone在高端用户战略中取得不俗业绩，3G用户群体取得了突破性进展，3G用户的质量明显高于中国移动。统计数据显示，2010年中国联通3G用户的ARPU值为124元，中国电信3G用户的ARPU值为95元，而中国移动未给出3G用户的ARPU值，但整体用户ARPU值已下降为73元。同时，根据瑞银发布的调查数据，当前已经有5％～10％的中国移动全球通用户签约联通3G服务，而瑞银预计到今年底，签约联通并可能彻底转网联通的中国移动全球通用户比例可望升至15％—20％。高盛的报告也认为，中国移动在过去12个月中流失了很多ARPU值在200元以上的用户到中国联通和中国电信。上述高端用户的流动也在最近一家媒体发布的《中国运营商3G用户品牌选择调查结果》中得到印证，调查结果表明：中国联通“沃”品牌认可度为49％，中国电信“天翼”品牌认可度为40％，中国移动“G3”品牌认可度仅为10％。

在此形势下，中国移动将扭转颓势的希望寄托于TD—LTE的商用，希望借此阻止高端用户的流失，重新夺回高ARPU值用户的市场份额，再塑高端市场形象。但是，在TD-LTE与HSPA+共存期，中国移动实现3G市场颓势的逆转还存在许多不确定性因素。

首先，TD-LTE与HSPA+共存期约3—5年，也正是

TD-LTE商用成熟期。而作为一个全新的技术，从小规模试验到大规模试验，从试商用到正式商用，再到建立大规模用户群，至少需要3—5年，甚至更长的周期，并在此过程中不断完善发展，才有可能真正成熟。因此，在TD-LTE商用成熟期间，很难凭TD-LTE留住高端用户或使其返流。其二，HSPA+已在全球多家运营商正式商用，其网络技术及业务开发都较为成熟，仅在峰值接入速率上与TD-LTE存在差距。因此，无论技术与网络的成熟与稳定，还是产业链的支撑能力方面，TD-LTE仍处于弱势。其三，按照国际上3G发展规律，当3G用户渗透率超过10％之后将进入市场爆发期。以NTT DoCoMo的3G为例，2004年7月3G用户渗透率刚过10％“转折点”，之后7个月3G用户渗透率达到24％，再过9个月3G用户渗透率已高达46％。按照以上规律，至今年6月，中国联通3G用户为2394.6万，3G用户渗透率达到13％，到2012年2月中国联通3G用户渗透率可达到27％，3G用户数为4973万；到2012年底，3G用户渗透率可达到49％，3G用户数为9025.8万，而这些3G用户在TD-LTE商用尚未完全成熟的情况下很难回流到中国移动。

从以上分析可见，在3～5年的TD-LTE与HSPA+共存期内，TD-LTE虽然可以得到长足的发展，但就用户市场而言，却可能成为中国联通和中国电信的“战略机遇期”，在3G市场上形成强势的态势，而中国移动虽然在用户总规模上仍有优势，却可能在新增3G用户市场上处于明显劣势。

4LTE时代市场格局走向分析

度过与HSPA+共存期，TD-LTE将与FDD LTE并驾齐趋，同场竞技。中国移动在规模、管理、业务开发等方面优势渐显，在新增市场上也可能逐步缩小与中国联通和中国电信的差距。但是，中国移动强势企业的地位已经动摇。根据瑞银预计，2015年移动、联通和电信的市场份额比例将从2010年的69％、20％、11％变为57％、25％、18％，至02020年将变为52％、27％、21％。其中的基本假设是：中国移动在净增用户总数的市场份额将从2010年的53％降至2015年的33％，到2020年将进一步降至29％。

由上可见，如果瑞银预计无误，到2020年IMT—Advanced(4G)起步时，中国移动虽然在用户总数上仍占据半壁江山，但在3G市场上却处于弱势地位，而且存在继续下滑的趋势，到4G蓬勃兴旺之时，中国移动可能成为需要拯救的企业。

这种状况的可能发生，究其原因是政府主管部门在资源配置上出现偏差。首先，上次电信业重组的主要目标之一是打破中国移动一家独大的垄断局面，构建3G时代三足鼎立的市场格局，从而采取不对称管制政策。至今此目标正在加快实现，然而却出现中国移动加速下滑的趋势，而且随着TD—LTE的商用也难以改变其逐渐势弱的竞争力。第二，中国移动承担了国家TD创新的重大职责，而另两家运营商却在安享国际上WCDMA和FDDLTE的成果，并将其作为在国内竞争的利器，因而造成不同起跑线上的不对称发展格局。请不要忘记，当中国移动为TD-LTE成为国际标准和为TD-LTE规模技术试验殚精竭虑而作出巨大努力和投入时，另两家运营商却可以心安理得地等待或承接国外成熟技术(如iPhone)，既可不为FDD LTE技术成熟与否而投入，更不用承担FDDLTE是否实现国际化的责任，尽可以用远低于中国移动的成本而获得相当高的市场回报。而且这种状况将一直延续到TD—LTE及TD—LTE—Advanced能够获得国内和国际上普遍支持，以及TD国际化的成功，中国移动才可能与另两家运营商花费同样的成本，而得到相匹配的市场竞争能力。否则，中国移动必须以大大高于另两家运营商的成本投入，才可能立足。

当然，在成熟的市场环境中，承担创新风险的主体肯定是企业，企业背后是利益相关者，包括投资者、经营者和员工，他们愿意承担风险是因为预期能够得到潜在利益。但是，TD的创新有所不同，与国际上其他3G标准的历史发展轨迹相比，TD承载的历史使命、提出的主体、产业链的认知、政策的支持都有很大不同，这构成了TD独特的发展背景。可以说，背负国家创新使命而未得到政府相应的、足够的支持，是中国移动可能在LTE演进中沉沦不振的主要因素。

5LTE演进中良性市场格局的措施

相对平衡的市场是理想的竞争格局，如果中国移动加速下滑而成为弱势企业，肯定不是国家和公众期盼的结果。政府主管部门可从多层面人手，制定和出台相应政策与措施，确保LTE演进中各运营主体在合理、可控的范围内走向均衡竞争格局。

其一，尽快出台LTE演进指导政策，协调TD-LTE与FDD LTE在国内的演进步伐，并出台鼓励以及具有一定限制的政策，优先为TD—LTE发放牌照。其二，尽快明确我国发展TD-LTE的建设规划，以鼓励和引导国内外相应TD产业链的能力提升和聚合。其三，优先为TD—LTE分配商用频率，尤其是700MHz低频段频率，以增强TD—LTE的竞争力与国际号召力。其四，为TD-LTE实现国际化提供政策支持。如增加中国移动国际互联网出口，为TD-LTE国际化提供与之相匹配的宽带能力。其五，适当考虑授予中国移动固网运营质资，以保证TD-LTE在“固定+移动”的业务融合中，具有与另两家运营商相应的网络能力。

6结束语

3G投入运营至今，虽然市场竞争格局逐步向平衡发展，但在LTE演进中，应警惕可能出现的中国移动逐渐趋弱、另两家运营商强势崛起的新的不平衡态势。从国家创新战略全局出发，应采取相应政策与措施，确保承担国家创新重任的企业在LTE及4G时代仍能发挥行业的主导作用。