顺应国际调味品发展趋势，迎接中国调味品产业春天

■中国调味品协会副会长兼秘书长 白 燕

顺应国际调味品发展趋势，迎接中国调味品产业春天

■中国调味品协会副会长兼秘书长 白 燕

近年来，中国调味品行业的产业结构发生很大的分化，一批民营企业获得突飞猛进的发展，在市场上风光无限。而随着政治、经济大环境的变化及行业的发展，调味品行业面临的竞争格局也有了很大的转变。如何“应时而变，重塑战略”是所有企业面临的严峻考验。

进入21世纪以来，随着人们生活品质的提升和对健康、营养、美味要求的进一步提高，国际调味品的发展趋势出现了明显转变，主要表现在以下方面：

国际调味品生产与消费的三大发展趋势

一是单一调味品产销量呈下降趋势，如食盐、食糖、味精、酱油等。日本的酱油消费量下降了约10%，最近几年的年产量一直徘徊在100万吨左右。韩国及欧美等国家的食品和调味品标签中则明确标示：该产品不含味精。纵观全世界各个国家的食品和餐饮业消费，减盐食品、低盐食品、少盐食品和低钠食品渐成风气；用其他调味品代替食盐已成为饭店厨师和家庭主妇的喜好。

二是复合调味料、天然调味料和各种花色调味品呈上升趋势，新产品、新工艺和新技术不断涌现。这种状况的出现并得以持续发展，是餐饮业在全球迅猛发展和家庭厨房革命引起的必然现象。如方便食品的发展带动了复合调味品的升级换代，也带动了风味调味料的出现；而风味调味料的发展又带动了休闲食品的发展，如风味豆腐干、休闲麻辣小食品和各种膨化休闲食品；各种休闲食品的不断出现，又促进了以咸味香精为主的咸味配料食品的发展。这种发展趋势不但迎合了人们对低糖、低盐食品的需求，而且带动了天然调味料的研发和发展，如用于补钙的骨类调味料的发展。

三是东方调味品与西餐调味品融合的速度加快，做到了和而不同，你中有我，我中有你，彰显特色。如麦当劳、吉野家、德克士、必胜客和肯德基等西式快餐业在我国取得成功后，又进一步针对中国餐饮的特点，推出了老北京卷、糯玉米等纯中式产品。而精明的中国调味品生产者也根据市场消费需要推出番茄调味酱等中西融合的调味品。东方调味品本是以传统发酵食品为主体，如东北大酱、北京黄酱、四川豆瓣酱和各种花色腐乳、地方风味酱油、四大名醋等；西方调味品美国是以洋葱、芥子为主，欧洲是以黑胡椒等香辛料为主，印度、印度尼西亚是以咖喱等香辛料为主。近几年则出现了较大变化，东、西方餐饮业和各种调味料开始在不同的国度交替出现。如色拉酱、烤肉汁、鹅肝酱、油醋汁、烤牛排调料、串烧调料、日本炸鸡料、寿司酱油、烤鳗酱油在中国的流行和中式快餐在洛杉矶及美国各大学公共食堂的快速普及。

中国调味品行业的发展寄希望于民营企业

中国调味品行业获得了迅猛的发展，原来以国有调味品企业为主的商办工业，发生了很大的分化，涌现出一大批市场占有率高的民营调味品企业。如酱油行业的前三名分别为广东海天、湖南加加和广东美味鲜；食醋行业的前三名分别为江苏恒顺和山西的水塔、紫林；鸡精行业的前三名分别为上海太太乐、四川豪吉和联合利华；香辛料行业的前三名分别为河南十三香、上海味好美和福建安记；味精行业名列前茅的是河北梅花、辽宁阜丰和山东菱花；辣酱企业名列前茅的是贵州老干妈和香港李锦记等，这些企业大多为民营企业或合资企业，即使是国有企业也已在资本市场上市，成为公众股份公司。北京王致和腐乳、天津独流老醋和山西东湖食醋等少数国有企业，虽然发展不错，但规模较小。

酱腌菜行业由于其特殊性发展较慢，但出现了重庆涪陵乌江榨菜集团这样的大型企业。虽然涪陵乌江榨菜集团现在国有资产控股占51%，但毕竟是从原来的供销社分离出来，下一步的发展就是“上市”。调味品行业去年在中小板正式推出后，推出两个创业板企业，一个是涪陵榨菜集团，另一个是广东佳隆食品股份有限公司，是一家从事鸡精、鸡粉生产的民营企业。今明两年，这两家公司会在中小板上市，这是我国调味品行业的一件大事。为此，我们曾与中国食品科技学会合作，组织了以中国工程院院士、北京工商大学副校长孙宝国教授为首的一批专家学者，对调味品核心技术进行了科学论证，并将有关材料报送相关部门广为宣传，以为我们调味品行业的发展呼吁更多的政策支持。

从协会2009年内部的统计和整个行业排名情况看，有三点突出的印象。

第一、民营企业增长比较快，大型企业增长比较慢。北京、青岛的一部分国有企业出现了明显下降，这是一个明显的趋势，今后还可能进一步分化。

第二、品牌的集中度在提高。我认为这是一件好事，从食品安全角度讲，中国和外国的差距就在于我们的品牌集中度太低。这种提高不是通过行政命令的手段或其他人为的手段，而是在规范和安全的基础上通过市场竞争实现的。作为食品安全会议的协办单位，香港李锦记历来对食品安全十分重视，所以它的产品能够打遍全世界，这也是他们企业值得骄傲的一点。

第三、赢家通吃在调味品行业成为可能。一家企业以一个产品为主导做大后会向其他产品延伸，比如海天不但酱油的综合产量及销售第一，在食醋也排名第八。巧媳妇在综合产量、酱油、食醋都排在前五名。特别是民营企业发展比较快，前100家企业产量已经达到500万吨，相当于10年前全国调味品的产量。保宁醋、太太乐、独流、六必居、王致和、十三香、百味佳、中科凤祥由于企业基数比较大，增长率在15%～20%左右。而以下企业增长非常快，比如巧媳妇、山西紫林、四川恒泰、沈阳惠城、老才臣、浙江中味、资阳临江寺、香其酱业、武汉亚太、四川清香园、重庆红九九、广东佳隆、济宁耐特、中融百鸣以及独凤轩，增长率均在30%～40%。可以说中国调味品产业发展的春天已经到来了，不仅仅是到来了，而且是春光明媚，前途无限。

中国调味品行业需要“应时而变，重塑战略”

目前，外部经济环境正在发生着变化，随着全球经济的回暖，国家一揽子宏观调控政策的实施成效显著。但是，正如温总理所指出，经济出现向好的势头，并不意味着困难时期已经过去，把保增长与调结构紧密结合起来，要“轻速度、重模式”，是中国经济面临的问题，也是中国调味品行业面临的问题。

调味品行业处于一个完全竞争的市场状态，企业面临的挑战将会越来越多。随着边际收益的逐渐减少，寻求新的发展思路和发展战略，寻求长期、持久的增长点，将是调味品行业需要思考的重中之重。建议调味品企业应该充分了解我国目前所面临的宏观政治环境、经济环境和金融环境，深刻认识行业正在发生的竞争力格局的转变。在关注自身企业现有发展的情况下，未雨绸缪，积极调整和完善发展战略，转变企业增长方式和策略，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。