2009年主要用钢行业生产及钢材消费情况

中国钢铁工业协会

2009年，面对百年不遇的国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形势，我国坚持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，随着2008年四季度出台的应对危机保持经济平稳较快发展的一揽子计划的实施，较快扭转了经济增速下滑的态势，经济企稳回升势头逐步增强，整体向好态势趋于明显，取得了显著的成效。根据国家统计局数据，全年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比上年回落0.9个百分点。第二产业增长快于第一产业、第三产业达到9.5%。全年规模以上工业增加值比上年增长11.0%，增速比上年回落1.9个百分点，其中重工业增长快于轻工业达到11.5%。全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%；扣除价格因素，实际增长16.9%，实际增速比上年同期加快2.1个百分点。全年进出口总额22073亿美元，比上年下降13.9%。

从全年发展看，宏观经济走势呈以下特征：

1.经济走势“V”型特征明显，GDP、工业增加值均呈逐月加快，经济稳步上升趋势基本确立

各季度GDP同比增长情况，见表1。

表1 2009年各季度GDP、规模以上工业增加值增长率 %

2.投资拉动显著，内需拉动和消费增势强劲

全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6.0个百分点。全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%；扣除价格因素，实际增长16.9%，实际增速比上年同期加快2.1个百分点。2009年中国社会消费品零售总额增长创1986年以来最高增速，据测算， 2009年前三个季度的数据中，消费对经济增长的贡献是4个百分点，投资的贡献率为7.3个百分点。2009年中国经济企稳回升，内需增强起到了关键作用。

3.世界经济缓慢复苏，出口大幅下滑，并于年末低位趋稳

全年进出口总额22073亿美元，比上年下降13.9%。11月份进出口总额同比涨幅由负转正，当月增长9.8%，12月份增长32.7%。全年出口12017亿美元，下降16.0%；进口10056亿美元，下降11.2%。出口在前三个季度对GDP的拉动是负的3.6个百分点。

一、主要用钢行业生产运行及用钢概况

总体看，2009年主要用钢行业的运行状况是宏观经济走势的一面镜子，清晰而又深刻的反映出宏观经济走势的主要特征，具体特点如下：

1.2009 年各行业的发展均呈现前低后高的态势，

2.受惠于国家加大投资、拉动内需一系列宏观经济刺激政策的行业增长明显。如基础设施建设、铁路、交通、汽车、农机、家电等等。

3.出口外向型行业大幅下滑（如集装箱、部分机电子行业）。

4.部分长周期行业（如造船等）延续了前几年的增长态势。

5.除上述特征以外的其他工业制造行业，总体有所增长，但增速低于2008年。上述用钢行业的运行态势决定了2009年钢材消费呈现以下特征：

1.钢材表观消费量逐季递增。

2.基础设施建设、铁路、交通的快速增长拉动了长材的消费，长材消费增长高于板材。

表2 2009年各行业钢材消费量 万吨

3.汽车行业的迅猛发展和家电行业的稳步增长促进了冷轧产品消费，全年冷轧板带材产品的消费形势好于热轧板带材

4.出口型的行业如集装箱、机电及部分机械制造子行业钢材消费量出现大幅萎缩。

根据各行业协会的测算，2009年各行业的消费钢材情况如表2。

二、下游行业生产运行及用钢情况

1.铁路行业

2009年全国铁路运输总量仍旧呈现上升态势，其中旅客发送量比2008年增加了4.3%，货运总发送量也比2008年增加了1.9%。全年铁路建设投资达到7013.2亿元，比2008年增加了2865.8亿元，增幅达到69.1%。新线铺轨5148公里，新线投产5849公里；复线铺轨3462公里，复线投产4662公里；电气化投产5606公里；安排新开工项目近80项，新增投资规模为15000亿元。全年新开工项目123项。在建新线规模达到3.3万公里，其中，客运专线1.5万公里；在建项目投资规模2.1万亿元。截至2009年底，我国铁路营业里程达到约8.6万公里，跃居世界第二位。

2009年，高速动车组、大功率机车、大型养路机械等新技术装备进入密集生产、密集运用的时期，铁路新线建设中桥梁、隧道建设比重加大。

根据测算，2009年铁路行业钢材消费总量接近1900万吨，其中钢轨约320万吨，建筑用钢材900万吨，其他用钢约680万吨。

2.交通行业

2009年全年，交通行业公路货运量、货物周转量、客运量、旅客周转量完成210亿吨、36384亿吨公里、278亿人、13450亿人公里，同比增长9.4%、10.7%、3.6%、7.8%。水路货运量、货物周转量、客运量、旅客周转量完成31.4亿吨、57440亿吨公里、2.22亿人、69亿人公里，同比增长3.0%、14.0%、2.9%、5.8%。规模以上港口完成货物吞吐量69.1亿吨，同比增长8.2%。民航完成运输总周转量427亿吨公里，旅客运输量2.3亿人、周转量3374.9亿人公里，货邮运输量445万吨、周转量126.3亿吨公里，同比增长13.4%和19.7%、17.1%、9.3%、5.6%。

2009年交通行业基础设施建设明显加快。全年全社会公路、水路、民航固定资产投资完成1.13万亿元。据测算，拉动GDP增长约0.5%，消耗钢材超过1300万吨、沥青约2000万吨。新增公路通车里程9.8万公里，其中高速公路4719公里；新增万吨级以上深水泊位96个；改善内河航道里程1192公里。

2009年民航全行业完成固定资产投资总额约600亿元。民用机场航站楼总建筑面积增加66万平方米。新增腾冲驼峰、玉树巴塘、伊春林都、大庆萨尔图、鸡西兴凯湖和佛山沙堤（军民合用）等6个运输机场，全国颁证运输机场从2008年底的160个增加到166个。

2009年主要城市地铁运营里程继续攀升，截至年底，已有10个城市开通了31条城市轨道交通线，运营里程达835.5公里。

2009年新开工1.6万公里高速公路项目。在现有的6130公里高速公路断头路中，开工3000公里。新修通4719公里高速公路，截至2009年底，我国高速公路通车总里程已经达到6.5万公里。

综合测算，交通运输行业（包括城铁、公路、水路、民航）2009年全年消费钢材约1700万吨。

3.汽车行业

2009年国家相继出台1.6升及以下排量乘用车车辆购置税减半、汽车摩托车下乡、汽车以旧换新、二手车交易市场和报废汽车回收拆解企业升级改造等一系列政策措施。在政策的引导下，小排量汽车、自主品牌车汽车增长迅猛，相反受铁路客运竞争等因素影响，客车行业发展缓慢，客车市场需求乏力。全年汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，同比分别增长48%和46%，首次居世界第一。

2009年商用车产销分别完成340.72万辆和331.35万辆，同比分别增长33%和28%。全年货车（含非完整车辆）共销售274.84万辆，同比增长34%。客车（含非完整车辆）共销售35.40万辆，同比增长4%，略好于上年。其中：大型客车销售4.72万辆，同比增长7.20%；中型客车销售8.19万辆，同比增长4%；轻型客车销售22.49万辆，同比增长3%。

2009年乘用车产销分别完成1038.38万辆和1033.13万辆，同比分别增长54%和53%。增速超过2008年45.66个百分点。

2009年全国汽车分品种产量统计见表3。

钢材一般占汽车生产所用材料的70%以上。汽车用钢材的品种构成为：钢板约占50%以上，优质钢（齿轮钢、轴承钢、弹簧钢等特殊钢）占30%，型钢占6%，带钢占6.5%，钢管占3%，金属制品及其他占1%。

表3 2009年全国汽车分品种产量统计 辆

根据2009年汽车产量测算，2009年汽车行业消费钢材约3300万吨，其中板材1900万吨，长材1100万吨，管材及其他300万吨；其中整车制造（含改装车）消费钢材2500万吨，占75%；零部件出口和汽车维修配件用钢材800万吨，占25%。（日本2000-2008年零部件、总成及修理用特殊钢占直接销售到汽车行业特殊钢的85%-90%。可见我国汽车零部件用钢潜力巨大。）

4.船舶行业

2009年在《船舶工业调整和振兴规划》和金融机构的大力支持下，船舶行业保持了稳定的发展势头，全年造船完工量增长50%以上，新接订单和手持订单量首次超过韩国成为全球第一，但手持和新接订单量负增长。

图1显示出2004-2009年我国三大造船指标走势。从图1可以看出，手持订单及新接订单均呈下降趋势，且新接订单的下降幅度大于手持订单。预计未来2～3年，有效需求不足仍将是船舶工业所面临的最大挑战。

2009年初国际造船市场依旧低迷，我国新船订单寥寥无几。从2009年6月份开始，我国新承接船舶订单走出了去年4季度以来极度低迷的状态，成交量有所放大。但2009年全年我国新接订单仅为2600万载重吨，同比下降55%。2009年全年约有65%船舶企业没有接到订单，尤其是部分新兴船厂。

随着航运市场的持续低迷，船东对船舶合同要求日益苛刻，造船企业普遍面临推迟接船、撤单和弃船的风险。目前我国手持的1.9亿载重吨船舶订单中散货船比例高达64%，极易受到航运市场冲击。据统计资料显示，自2008年10月份至2009年10月底，我国已累计撤销船舶订单185艘，共677万载重吨。

2009年，全国造船完工量4243万载重吨，同比增长47%；新承接船舶订单2600万载重吨，同比下降55%；手持船舶订单18817万载重吨，比年初手持订单下降8%。2009年，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的34.8%、61.6%、38.5%。

根据估算，2009年我国造船用钢总消耗量约为1330万吨，其中船板为1170万吨、型钢及球扁钢为120万吨、管材为40万吨。

按类别分2009年造船行业钢材消耗量见表4、表5。

表4 2009年按类别分造船行业钢材消耗量 万吨，%

表5 2009年按品种分我国造船行业钢材消耗量 万吨

5.集装箱行业

2007年世界集装箱产销量是392万TEU，其中我国集装箱产销量已达374万TEU，市场占有率达到94%。2009年是集装箱发展历史上最为困难的一年，由于金融危机以及贸易量的锐减，出口大幅下降，集装箱产量严重萎缩，全年生产同比下降77.2%，行业处于前所未有的困境中。目前，我国集装箱出口市场主要集中在香港、欧盟、美国、日本，2009年我国集装箱共出口了69万只，其中包括20万只的托盘箱，出口金额达到了有史以来最低。

钢质集装箱占集装箱中绝大多数，所用钢材基本实现了国产化（国产化90%），一个标箱的集装箱，钢材占其生产成本的40%。从用钢量来看，一般20英尺集装箱用钢量约为1.6-1.8吨，而40英尺集装箱制造约需钢板2.9吨。另外还有部分特殊规格的集装箱，如冷藏箱、罐箱、拖挂箱、特种箱，用钢各不同。见表6、表7。

6.石油化工行业

2009年全国石油和化工全行业实现总产值6.63万元，同比下降了3%。2009年1～11全国石油和化工行业总产值增速走势见图2。

全行业实现增加值20150亿元，同比增长了10.8%。分时段看，年初增加值累计增长6.6%，上半年累计增长7.7%，前三季度增长9.06%，1～11月累计增长10.4%，呈现逐步增长的态势。分行业看，石油天然气行业增长7.1%；炼油行业增长3.9%；化工行业增长15.1%。

2009年1～11月，全国石油和化工行业固定资产投资8782.53亿元，同比增长12.13%，回落19.5个百分点。分行业看，油气开采行业和炼油行业总投资降幅较大，同比分别下降9%和13.3%，但是其中的石油钻采设备制造投资增加60%，炼油、化工生产专用设备制造投资增加50%；化工行业投资增长26.8%，持续保持较快增速。

表6 1.6-6.0mm规格范围内不同规格集装箱用热轧薄板需求比例

表7 我国集装箱产量及钢材消费量 万TEU，万吨

2009年石油化工行业共消费钢材1020万吨，其中：消费油井管270万吨，消费管线钢板卷630万吨、炼油及石化装备制造行业消费钢材约120万吨，主要品种为型钢、中厚板、无缝管和焊管，专用钢材品种是用于各种反应塔、反应釜、储罐等装置的压力容器板、石油储罐板、低温耐蚀板、石油裂化管、高温炉管、高压锅炉管、不锈钢管等。

7.电力行业

2009年，全国发、用电量从年初严重下滑、年中企稳回升到年末大幅攀升，全年增速大于上年，全社会用电量增长为5.96%，全国发电装机容量达到87407万千瓦，同比增长10.23%。其中，水电19679万千瓦，占总容量22.51%，同比增长14.01%；火电65205万千瓦，占总容量74.60%，同比增长8.16%；水、火电占总容量的比例同比分别上升0.74个百分点和下降1.45个百分点；风电并网总容量1613万千瓦，同比增长92.26%。见表8。

2009年，全国电力建设投资完成额增加幅度较大，达到7558.4亿元，同比增长19.93%，同比上升8.92个百分点。见表9。

全国电源投资结构继续优化，火电投资比例大幅下降，核电、风电投资比例较大幅度增加。2009年电源完成投资3711.3亿元，同比增长8.91%。电源基本建设投资呈现了继续加快结构调整的态势，核电、风电基本建设投资完成额同比分别增长74.91%和43.90%，火电基本建设投资完成额同比下降11.11%。电网投资完成3847.1亿元，同比增长32.89%，同比上升14.77个百分点，其中送变电项目投资占电网投资比例为87.82%，500千伏及以上电压等级电网投资占送变电投资总额的33.43%，特高压（含1000千伏交流和±800千伏直流）投资占送变电投资总额的5.56%。见表10。

表8 我国电力生产及其结构变化

表9 2005-2009年电力工业投资概况 亿元

表10 2009年全国电力装机容量及2009年新增电力装机容量比例

2009年我国投资的机组和产能细分如下：

①水电投资机组与产能见表11。

表11 水电投资机组与产能 万千瓦

②火电

火电建设继续向着大容量、高参数、环保型方向发展。广东海门一期2台和潮州二期2台、天津北疆2台、浙江宁海电厂二期扩建2台和北仑三期扩建1台、江苏金陵煤机1台百万千瓦超超临界机组的相继投运，使得全国在运百万千瓦超超临界机组达到21台，另有12台百万千瓦机组在建；全年新增火电机组单机容量超过60万千瓦的合计容量占全部新增火电容量的58.68%。

③核电

核电进一步加快了立项核准和建设速度，全年共核准浙江三门2台125万千瓦、山东海阳2台125万千瓦、广东台山2台175万千瓦核电机组，其总建设规模850万千瓦，并于年内先后开工建设，截至2009年底全国核电建设施工规模已达20台2180万千瓦。

④风电

风力发电继续翻倍增长，全年基建新增风电设备并网容量897万千瓦。内蒙古自治区风电装机并网容量突破500万千瓦，中国国电集团公司风电设备并网容量突破500万千瓦，我国第一座千万千瓦级风电示范基地―甘肃酒泉风电基地已开工建设。

⑤其他

全年新投产秸秆发电22.6万千瓦，垃圾发电12.5万千瓦，余温余压等循环利用发电10.9万千瓦。

电网投资增长继续加快，投资规模占电力投资比例已达50.90%，比上年同期上升4.97个百分点。截止年底，全国电网220千伏及以上输电线路回路长度39.97万千米，同比增长11.38%，其中，500千伏线路回路长度为12.19万千米，同比增长12.85%；全国电网220千伏及以上公用变设备容量16.51亿千伏安，同比增长17.09%，其中500千伏公用变设备容量为6.28亿千伏安，同比增长19.44%。

电力行业用钢包括：电力装备用钢和电力工程用钢两大类。电力装备用钢按机组分为：火电、水电、核电、风电和变电设备等用钢。电力工程用钢分为：热电厂、水电厂和电网用钢。根据调研各类用钢耗钢强度如下：

电力装备用钢

火电机组 以60万千瓦机组为代表测算每万千瓦装机耗钢量355吨左右。其中锅炉用钢310吨，汽轮机用钢24吨，发电机用钢21吨。

水电机组 每万千瓦水电装机耗钢约320吨（含水轮机组、发电机组、永久性钢结构如船闸、闸门、引水管道，但不含大坝、厂房及辅助土建设施），其中硅钢55吨（含变压器用硅钢）。

核电机组 每万千瓦火电设备用钢应在400吨。

风电机组 每万千瓦风电装备（含塔架）用钢约500吨，其中板材占80%，钢筋占10%，特钢占10%。

变电设备 根据测算每万千伏安变电设备用钢约7-8吨，每亿元电网投资消耗钢材277吨。

热电厂 以60万千瓦×2电厂为代表进行用钢测算，约用钢筋线材1.31万吨，型材、板材0.34万吨，合计1.65万吨，折合每万千瓦137.5吨。

水电站 每万千瓦水电工程（不含装备和永久性钢结构）用钢170吨。

8.机械行业

受国家拉动内需特别是固定资产投资大幅增长的影响，2009年机械工业在工业各行业中率先企稳回升，2009年全行业完成总产值10.75万亿元，同比增长16.07%。完成销售产值10.48万亿元，同比增长16.11%。工业增加值比上年增长13.8%，高于全国工业11%增速2.8个百分点左右。见表12、13。

机械行业外贸进出口自2008年11月开始下降，在2009年5月份达到最大降幅，随着国内外多种应对金融危机措施的实施，全球经济触底回升，虽然机械进出口降幅有所收窄，但整体仍呈负增长态势。

1-11月机械行业累计实现进出口产值3358.08亿美元，同比下降16.77%，其中出口1751.01亿美元，同比下降21.86%；进口1607.07亿美元，同比下降10.42%，累计实现贸易顺差143.95亿美元。

在机械行业协会统计的118中主要产品产量中，全年累计增长的产品已达76种，占全部品种的64.41%，其中以两位数增长的产品有57中，占全部上报产品的48.34%，总体趋势逐步向好。

工程机械产品中，内燃叉车、装载机呈负增长，但降幅逐月收窄。挖掘机、压实机械、混凝土机械、水泥专用设备均实现正增长，绝对量和增幅都呈现稳步回升，其中混凝土机械增长42.04%。重型机械产品中，金属冶炼设备、金属轧制设备继续呈现负增长，采矿设备小幅增长。

表12 2008、2009年机械行业各子行业总产值增长对照表 %

表13 2009机械行业主要产品产量增长情况

表13 2009机械行业主要产品产量增长情况（续）

表13 2009机械行业主要产品产量增长情况（续）

据初步分析，2009年机械行业（不包含汽车）钢材总消费9200万吨。主要消费钢材品种有中厚板、薄板、棒材、普通长材、钢管等，其中中厚板、薄板消费量较大，占总消费量的50%以上；其次是优质钢棒材，消费比例有所增长，约占28%。见表14。

表14 2009年机械行业钢材消费品种构成 万吨，%

9.轻工行业

2009年轻工行业主要经济指标从3月份开始逐步回升，受扩大内需、家电下乡等政策拉动，轻工多数行业在出口不利的情况下实现了产值的较快增长，家电下乡对家用电器及相关行业的拉动作用十分显著。总体看，全行业内需比重已由78%上升到83.5%。

（1）家电

2009年初，随着国家各项刺激消费政策的出台，特别是针对家电类产品的“家电下乡”、“以旧换新”政策的逐步展开，家电产品总销量开始同比回升。彩电、电冰箱、洗衣机等主要家电产品的产销量都在年初触底反弹，前三季度，我国家用电冰箱销售总量为4703万台，同比增长25.66%；家用洗衣机销售总量为3246.7万台，同比增长9.34%。根据商务部家电下乡销售信息系统登记，截止到11月底，家电下乡产品的总销售额已经达到581.3亿元，发货金额为1395.5亿元，说明“家电下乡”政策对刺激农村消费，拉动行业增长起到了极为重要的作用。

2009年1-11月，全国家用电冰箱累计完成产量5528.2万台，同比增长17.6%；家用冷柜累计完成产量1134.2万台，同比增长21.8%；家用洗衣机累计完成产量4348.1万台，同比增长13.1%；房间空调器累计完成产量7632.9万台，同比下降6.4%；家用电热水器累计完成产量1768.9万台，同比增长14.2%；微波炉累计完成产量5352.3万台，同比下降9%。

根据调查测算，2009年全国家电行业消费钢材约780万吨，其中，冷轧板310万吨、热镀锌板170万吨、电镀锌板130万吨、贴膜板和彩涂板60万吨，其他品种110万吨。

（2）五金

我国五金产品从20世纪80年代初的40种产品、不足500个品种，激增到现在的1万多个品种，增长了20倍。企业绝大多数是民营企业或股份制企业，由于企业分散，产品众多和管理体制等方面的原因，行业缺乏完整的统计数据，根据有关部门推测，2009年全行业总产值超过8000亿元，产品出口100多个国家和地区，出口总量大约占行业销售60%左右。

据中国五金制品协会分析，2009年，五金制品行业大约消费钢材1700万吨，其中，线材约1170万吨，各类薄板约150万吨，中厚板约15万吨，不锈钢材约170万吨，棒材约165万吨，其他钢材30万吨。

10.房地产行业

近年来，我国房地产业高速发展，已成为国民经济的支柱产业之一，需求景气吸引大量企业进入房地产行业，行业规模迅速扩大。2009年在银行信贷大幅增加，降低购房首付款比例、贷款利率优惠、减免交易环节税费等一系列优惠政策刺激下，住房消费快速增长。

2009年，全国完成房地产开发投资36232亿元，比上年增长16.1%。其中，商品住宅完成投资25619亿元，增长14.2%，占房地产开发投资的比重为70.7%。同年，全国房地产开发企业房屋施工面积31.96亿平方米，比上年增长12.8%；房屋新开工面积11.54亿平方米，增长12.5%；房屋竣工面积7.02亿平方米，增长5.5%。其中，住宅竣工面积5.77亿平方米，增长6.2%。

根据房屋建设类型及用途不同，每平米钢材消费强度差距很大。房屋建筑钢材消费强度还与层高、构造等密切相关。根据统计，根据不同房屋建筑类型，每平米钢材消费量45-250千克之间，低层房屋钢材消费强度小一些，高层房屋钢材消费强度大一些；商业用房及体育场馆钢材消费强度大一些，民用房屋钢材消费强度小一些。

目前，不同机构测算的房地产行业用钢的差别较大，大致范围在5500万-7000万吨左右，主要钢材消费品种有钢筋、线材和中厚板等。

11.煤炭行业

2009年上半年煤炭市场呈现供大于求局面，下半年需求增长较快。据国家统计局统计，1-11月，全国原煤产量累计完成270548万吨，同比增加30274万吨，增长12.6%。全年原煤生产预计同比增长12.7%。

2009年煤炭行业投资继续沿延续了高增长，全年投资额预计将达到3000亿元。同比增长25%。煤炭行业年生产能力为27亿～28亿吨，2009年全国在建的新建、改扩建、技术改造和资源整合矿井3955处，规模达到11亿吨/年 。

根据调查分析，2009年全国煤炭行业消费钢材近1000多万吨，主要用于生产支护用钢，煤炭机械设备制造用钢材，以及棚户区改造和基础设施建设等用钢材。全行业消费生产支护用钢300万吨（其中：巷道支护用钢230万吨）；煤机用钢200万吨左右（其中：刮板运输机32万吨、矿车和钢轨30万吨、钢丝绳15-20万吨）。