金融危机冲击下的国际肉类产品市场

○中国农业科学院农业信息研究所 张 莉 张学彪 司智陟

价格总体下降

一、猪肉

1.美国价格低迷。自2008年11月以来，美国猪肉价格一直处在低位徘徊，主要原因是金融危机影响了美国猪肉的国内外需求。2009年1～6月，猪肉出口同比减少20.4%，活猪出口减幅更高达86.1%；国内失业率居高不下，维持在9%以上，居民购买能力下降。据美国农业部资料，2009年，美国猪肉切块价格为每英担58.10美元，比上年下跌16.09%，比2007年下跌13.98%，养猪持续亏损。12月初美国生猪存栏6580万头，同比减少2%，比9月初减少2%，商品猪和种猪存栏量均有所下降，后期市场压力减少。见图1。

2.欧盟价格上涨乏力。2009年，欧盟猪胴体平均价格为每吨1422.79欧元，比上年下跌7.15%，比2006年下跌2.07%。总体来看，欧盟猪肉市场深受金融危机影响，失业率上升，猪肉消费减少，猪肉价格低于上年水平。据统计，2009年上半年，德国肉类销售量比上年同期减少1.2%，猪肉销售量减少约5%。见图2。

二、牛羊肉

1.美国价格2009年后半年下跌，11月低点。美国去骨牛肉（90%新鲜）3～5月价格连续上涨，5月达到2009年最高值148.5美元/英担（2.92美元/kg），6月价格大幅下降，7月反弹，8～11月价格回落，12月回升，牛肉价格130.4美元/英担 （2.57美元/kg），环比上涨4.1%，同比上涨3.2%。

美国东海岸精选羊肉批发价格1～3月低位波动，4、5月大幅上涨，5月达到年内最高点249.5美元/英担（4.91美元/kg），6～8月回落，9月持平，10、11月继续下降，12月回升。

2.欧盟价格波动剧烈。欧盟牛肉价格在2009年2月止跌回升，3月有所回落，4月价格开始新一轮攀升，6月达到年内最高值3115欧元/t，7～10月价格回落，11月小幅回弹，12月持平，价格为2862欧元/t，环比持平，同比下降4.8%。

▲图1 2005年1月—2009年12月美国猪肉切块价格

欧盟羊肉价格（活体在40kg左右）继5月高点后连续下降3月，9～11月波动下降。其中，10月价格达到近两年最低点3834欧元/t，11～12月价格小幅回调，为4128欧元/t，环比上升3.6%。

3.新西兰价格上涨，羊肉11月达到最高水平。新西兰牛肉（冷冻牛前身肉，85%瘦肉比）CIF美国港（东海岸）价格经历了2008年年末到2009年年初的走低后，4～7月逐月上涨，7、8月达到高点（2.73美元/kg），9、10月小幅回落，11月价格上涨，为2.76美元/kg，环比上涨4.1%，同比上涨2.8%。

新西兰羊肉（冷冻整个畜体）CIF巴黎港价格从2009年上半年年中价格高点后同样持续下降9个月，2009年4月开始回升，6月高点，7月微降，8月上涨，9、10月回落，11月价格再次上涨。

三、禽肉

1.欧盟价格11月跌至年内谷底。2009年，欧盟禽肉价格1月受消费需求拉动价格处于高位，2月下跌后连续3个月小幅回升，6月出现降势，7～8月回升，9～11月持续下跌。11月，欧盟禽肉价格为每千克1.59欧元，同比下跌8.5%，环比下跌4.3%，跌幅呈扩大态势。比8月的年内最高价1.77欧元下跌了10.2%，创2009年价格新低。从1～11月平均价来看，比2008年同期下跌4.6%。

2.美国价格先涨后跌。2009年上半年，美国禽肉价格总体呈上升态势，6月达到年内最高值，下半年呈下跌态势，11月价格基本处于2008年下半年以来的最低水平。从月度价格变化来看，前4个月价格持续小幅下跌，5、6月反弹回升，7月后连续4个月下跌。11月价格跌幅收缩，12月小幅反弹。12月，美国12个城市鸡肉平均批发价格为每磅72.80美分，环比上涨1.4%，同比下跌11.2%。佐治亚州码头鸡肉平均批发价格为每磅81.60美分，环比上涨0.3%，同比下跌5.2%。2009年，全年平均价格涨跌不一，12个城市鸡肉价格同比下跌2.7%，佐治亚州码头鸡肉价格同比上涨2.3%。见图3。

3.日本价格大幅下跌。2009年上半年，日本（关东地区）从巴西进口禽肉的批发价（不含税）持续上涨，下半年以来连续5个月逐月下跌。11月价格降为每千克380日元，同比下降20%，环比下降3.6%，环比跌幅较上月缩小1.7个百分点。12月价格反弹，涨至394日元。从全年的价格来看，同比跌幅高达19.9%。

生产放缓

据FAO最新报告显示，2009年由于疫病发生的影响，猪肉产量仅增加2%，达到1.06亿吨。全球牛肉产量连续第二年缩减，为6440万t。主要是因为澳大利亚、巴西、中国、欧盟、俄罗斯和美国等国家牛肉产量下降。全球羊肉产量预计增长1.7%，为1340万t。禽肉生产方面，基本维持稳定，世界产量为9190万t。美国产量下降4%，为有史以来禽肉总产量首次出现负增长。世界最大的禽肉出口国巴西的产量也可能出现15年以来的首次下降，其他大的禽肉生产国也面临着生产下滑。

一、美国猪肉产量略降

据美国农业部预计，2009年，猪肉产量为230.52亿磅，同比减少1.3%。前11个月美国猪肉产量为210.07亿磅，同比下降1.3%。其中，5月受H1N1流感暴发的影响，生产明显受挫，6月后逐步恢复，10月的产量创年内最高。总体来看，各月的产量基本维持在19亿～20亿磅。2009年受金融危机影响，国内外市场需求不足，美国猪肉生产者亏损，市场低迷，猪肉冷藏库存量增加。年末累计冷藏库存量为67.58亿磅，比上年增加1.4%。

二、美国牛羊肉产量下降

据美国农业部预计，2009年，牛肉产量为258.79亿磅，同比减少2.6%，羊肉产量为1.68亿磅，同比下降3.4%。前11个月美国牛肉（包括小牛肉）产量为239.54亿磅，同比减少2.7%；羊肉产量为1.55亿磅，同比减少2.1%。

三、美国禽肉产量下滑

据美国农业部预计，2009年，全年禽肉产量为355.33亿磅，同比下降3.7%。前11个月美国禽肉产量为325.18亿磅，同比减少4.3%。从各月生产情况来看，美国禽肉生产在1～2月逐步放缓，3～4月有所恢复，在5月的生产低谷后连续4个月平缓加速。6～10月产量稳定维持在30亿磅以上。11月产量锐减，下降为27.69亿磅，环比减少9.7%。前11个月产量下降的主要原因是屠宰量减少，同比减少了4.9%。2009年年末美国禽肉冷藏库存量为77.25亿磅，同比减少12.8%。

▲图2 2006年1月—2009年12月欧盟猪胴体（E级）价格

贸易萎缩

2009年受全球经济危机影响，国际肉类消费需求减弱，贸易萎缩。据FAO预测，由于H1N1流感暴发对猪肉需求造成重挫，全球猪肉贸易可能下降7%，贸易量为540万t。世界牛肉出口670万t，同比下降4.5%，主要是因为全球最大的出口供应国巴西贸易量下降了14%。世界绵羊肉贸易量90万t，同比下降6%，主要原因是南美洲国家遭受了2008年中期至2009年4月长时间的干旱，牛肉供给受挫，羊肉变化不大。在禽肉贸易方面，2009年出现负增长，降幅为4%。禽肉出口下降主要源自巴西和美国，占全球贸易的70%。巴西由于受制于出口限制、地方货币走强、出口商缺少信贷以及重点出口市场需求萎缩，出口贸易下滑。美国的禽肉出口下降7%，这是国际禽肉价格较低和国内供应减少共同作用的结果。

一、美国猪肉贸易大幅下滑

2009年前11个月，美国猪肉出口大幅下滑，出口37.63亿磅，同比降幅达13.6%。其中，受H1N1流感影响，猪肉出口在5、6月下滑明显，随后逐步恢复，10、11月出口强劲。主要出口国家和地区为日本、墨西哥、加拿大、俄罗斯和中国香港，与上年同期相比，除了对墨西哥的出口大幅增加33.6%外，对其他几个国家和地区的出口均下滑4%。

▲图3 2001年1月—2009年12月美国鸡肉平均批发月价

二、牛肉出口减少，羊肉出口下降

受经济危机和北美疯牛病个案影响，美国牛肉出口下降。前11月美国共出口牛肉（包括小牛肉）17.00亿磅，同比减少3.0%。墨西哥是美国牛肉出口第一大市场，其次是加拿大和日本。1～11月，美国进口牛肉24.42亿磅，同比增加7.5%。澳大利亚成为最大的进口来源国，其次是加拿大和新西兰。由于年初美元相对强势，竞争市场经济衰退，美国从澳大利亚进口大量牛肉，下半年美元疲软，进口下降。

韩国牛肉进口增加。据韩国国际贸易协会（KITA）数据，截至10月，韩国共进口牛肉18.16万t，同比增加4.1%。韩国主要从澳大利亚进口牛肉，累计进口10.55万t，同比减少7.6%；美国是其第二大牛肉进口国，从美国进口4.64万t，同比增加1.2倍（牛肉禁令解除）；从新西兰进口2.79万t，同比减少21.1%。

澳大利亚牛羊肉出口小幅缩减。据澳大利亚农渔林业部（DAFF）数据，截至10月，澳大利亚累计出口牛肉和小牛肉78.06万t，同比减少1.7%。澳大利亚牛肉主要出口日本，共向日本出口30.00万t，同比减少1.9%；向美国出口22.35万t，同比增加24.0%；向韩国出口9.28万t，同比减少10.6%。澳大利亚累计出口羊肉和羊羔肉24.53万t，同比减少2.6%。

三、美国禽肉出口萎缩

2009年前11个月，美国禽肉出口62.83亿磅，同比减少2.5%。其中，自6月出口陷入2009年以来的低谷后，7～10月出口有所恢复。第三季度美国禽肉出口强劲，出口量达17.19亿磅，比第二季度增加6400万磅，但同比仍下降11%。10月，出口6.24亿磅，同比下降6.7%，环比增加7.5%，创全年出口最高记录。11月，出口出现严重萎缩，环比下降14.7%。俄罗斯、墨西哥和中国是美国禽肉的主要出口市场，截至11月，美国对俄罗斯、日本、乌克兰和韩国的出口分别减少了14.3%、41.7%、53.1%和42.4%，直接向中国的出口与上年同期基本持平，对墨西哥、中国香港、立陶宛和格鲁吉亚的出口有较大增加。预计全年出口量为67.27亿磅，同比减少3.4%。

2010年形势展望

一、猪肉价格反弹

进入2009年，美国失业率维持在9%以上高水平，而欧元区失业率也持续攀升，目前已达9.5%，为1999年9月以来的最高水平。全球经济的不景气严重影响了猪肉市场的消费与贸易。美国猪肉市场持续低迷，养殖处于亏损状态，生猪和母猪存栏量减少；欧盟各国生猪存栏量也呈减少趋势，尤其是2004年5月至2007年1月，加入欧盟的新成员国生猪产业结构面临着重新调整，家庭饲养逐渐被淘汰，规模化获得较快发展。在生猪存栏和母猪供给减少的情况下，预计2010年欧美猪肉市场价格将会触底反弹，波幅不大。

二、牛羊肉价格坚挺

随着南方共同市场国家（阿根廷、巴西、乌拉圭和巴拉圭等）逐渐从干旱中恢复，农户开始重建牧群，预计2010年牛羊肉生产有望恢复。随着经济的恢复，世界牛肉贸易前景向好，经济恢复将抬升世界进口需求，刺激加拿大、巴拉圭、美国、乌拉圭等国的出口。需求增长将导致2010年牛肉价格适度提高。羊肉方面，由于亚洲等地有羊肉消费传统，这些地区的刚性需求直接导致羊肉价格的上行。

三、禽肉价格低位震荡

由于美国受国内外需求严重萎缩的影响，价格不会有大的反弹回升。欧盟禽肉价格整体仍保持在低位，2009年11月，比利时、意大利、荷兰禽肉价格大幅下跌，跌幅超过10%，法国、英国、波兰禽肉价格跌幅较窄。另据联合国报告预测，2010年世界经济增速仅为2.4%，欧盟经济增长更为缓慢，预计为0.6%，因此未来欧盟禽肉价格大幅回暖空间不大。据FAO预测，2010年全球禽肉产量增加2%，基本能满足全球消费缓慢恢复的需求，世界禽肉价格将平稳运行。