中国电力承包企业开拓越南市场策略分析

孙 璐

(山东英才学院,山东 济南 250104)

中越之间的电力合作由来已久,从早期的电力设备出口、西南地区与越南的电力贸易到中国企业承包越南电力工程,双方的合作正在逐步升级。尽管我国电力企业在越南承包工程的过程中取得了很大的成绩,但是也遇到了许多亟待解决的问题。本文针对这些现存的问题进行分析,总结中国电力承包企业开拓越南电力市场的策略。

一、越南电力工程承包现状

近年来,越南经济发展较快,GDP年均增幅一直保持在 8%左右。为实现到 2020年成为现代工业国家的目标,越南每年都投资 100多亿美元兴建工业项目和基础设施工程,其中仅电站项目就数十个。按越南政府现行规定,凡投资规模 6.5万美元以上的项目,均须进行招标,因而招投标项目众多,承包工程市场相当活跃。我国企业也抓住了这些机会,在越南承包了很多电力工程。目前越南电力市场正在迅速扩大,我国企业应该抓住这一机遇,积极开拓越南电力市场。

(一)越南电力市场

近年来,越南全国电力装机容量迅速增长,从 2005年的 11576MW增加到 2008年的 15763MW(如图 1所示)。2007年,越南总装机容量 576.5万千瓦,实际发电量为 538.4万千瓦;截至 2009年 9月份累计上网电量622.66亿度,同比增长 11.78%。目前,越南全国 110-500K V高压电线总长超过 23694公里,中、低压电线总长为 277520公里。越南国家电网覆盖全国所有的省,包括96%的县和 78%的村,乡村地区的电力需求也在大幅增加。越南全国的电力设备需求以9.6%速度递增,电力行业每年需投资 19.35亿美元,其中 65%的电力项目都有外国的投资参与,这就为海外的电力设备提供了庞大商机。电源建设方面,2009年由越南国家电力集团(E V N)投资的电力项目金额约 28.56亿美元。其中,有 3个扩建电力项目,4个新建热电项目,220个 110-220-500k v变电站项目。2009年底,越南国家电力集团(E V N)称,2006—2009年阶段 E V N已建和在建电力项目 29个,总功率 11820兆瓦,总投资 206.68万亿越南盾。2010年E V N计划投资 58.5万亿越南盾(约合 31.79亿美元),同比增加 10.8万亿越南盾(约合 5.86亿美元),为历年来最高。预计 2010年将有 7个电源项目投入运行,总容量为 2130兆瓦。同时,E V N还将开工建设 4个总功率为2216兆瓦的电源项目。由此可见,越南电力市场巨大,而且有着很大的发展潜力,这对我国电力工程承包企业是一个很好的机遇。

图1 2005—2008年越南电力装机容量

(二)我国企业在越南电力工程承包情况

20世纪六七十年代,我国政府援助越南建设了一批电站项目。进入 90年代以来,一批大型中国电站设备制造企业和综合性工程公司相继进入越南市场开展业务。目前,随着越南电力等基础设施建设速度的加快,国内大的工程承包公司都在越南开疆扩土。据商务部统计,2009年中国在越南新签工程承包合同额为 44.86亿美元,同比增长46.7%,越南成为我国在东南亚最大的工程承包市场。通过搜集资料,整理中国电力企业在越南参与的主要的 200M W级以上机组电站总承包信息如表 1所示:

表1 中国企业在越南参与的200MW级以上机组电站项目

锦普电站二期项目 1×300M W 越南煤炭集团 哈电集团 2007广宁电站一期项目 2×300M W 越南电力集团 上海电气集团 2005广宁电站二期项目 2×300M W 越南电力集团 上海电气集团 2007永新电站二期项目 2×600M W 越南电力集团 上海电气集团 2009海防电站一期项目 2×300M W 海防火电公司 东方电气集团 2005海防电站二期项目 2×300M W 海防火电公司 东方电气集团 2006越南沿海电站项目 2×600M W 越南国家电力 东方电气集团 2009汪秘热电二期项目 1×330M W 越南电力集团 成达集团公司 2008越南冒溪电站项目 2×220M W 越南煤炭集团 凯迪电力工程 2009永兴电站一期工程 2×600M W 越南煤炭集团 广东电力设计院 2008

(三)越南电力工程承包市场的发展趋势

越南基础设施建设资金来源方式较多,主要来自三个方面:一是国家财政和信贷及企业自筹资金,相当于社会总投资的 40%。二是每年约 20亿美元的外国官方发展援助(ODA)。在 2009年12月 3日于河内举行的 2009年援越国际咨询组(CG)会议上,各国和国际组织承诺2010年向越南提供的官方发展援助(ODA)总额达 80.63亿美元,其中有 14亿美元为无偿援助。三是少量私人投资,占一小部分。目前越南电力承包工程业务起步较晚,相关政策法规及其管理制度尚不健全,这就造成了越南电力工程招标的混乱。另外,越南政府因为自有资金有限,现在多采用国际融资的方式承建工程,随之而来的就是项目的国际招标随意性大和操作的不规范。越南人口约 8300万,近几年已发展成为全世界经济发展最快的国家之一,已成为国外众多企业争相开发的区域。随着越南经济发展迅速,过去 3年GDP平均每年增长超过 8%,市民生活水平也随之提升,对电力系统需求不断提高,年均增长已达 13.4%,估计 2020—2050年需求将由 24%增至 42%。2010年,政府计划增加 110K V到 500K V的长达 15000公里的电线网,并建成 50000K W总量的变电站。该计划还将把电力传输的损耗率从 2003年的 13%降为 2010年的 8%。越南还将对北方 19个省 2639个社区的电网进行改造,该项目包括约 49338公里的线路改造以及更换 240万个电表,总投资约 1.555万亿越南盾(约合 5980万欧元),工期 2年。2009年 7月,世界银行(WB)越南代表处负责与越南央行行长签署了协议,向越南提供总额 3亿美元的优惠贷款,用以扩大越南农村通电范围及改善国内基础设施。为满足越南国内的电力需求,EVN计划每年投资 50亿美元兴建 74个发电站,包括48个大型水电站、17个大型燃煤热电站、5个大型燃气热电站、2个核能电站及2个再生能源电站。

二、中国企业进入越南电力承包市场的SWOT分析

中国作为越南的邻国,中越两国的电力合作有着得天独厚的地缘优势,但是由于中国技术、设备等方面的限制,中国电力承包企业又受到来自欧美、日韩企业的压力。在这种情况下,中国企业应该认清自己的优势、劣势,抓住机遇,规避威胁,采取正确的策略开拓越南电力市场。

(一)优势

越南位于中南半岛东部,北与中国广西、云南接壤,边界线长达 1347公里。这样的地理位置有利于两国之间人员的往来,也有助于设备、材料的运输,减少了运输成本,加上中国设备本身成本较低,相对于日本、欧美公司报价就更具有优势。自古以来就受到中国文化的影响,其传统、习俗、哲学、宗教、语言等都带有汉文化的明显特征。同时,越南也是社会主义国家,近年来积极向中国学习改革,政策上有很多相同之处,其经济发展和生活水平基本等同于 10年前的中国,越南人尤其是北方人对中国的产品很有认同感。

(二)劣势

尽管中国大多数工程公司通过自身努力,在当地赢得了良好信誉,但越方一些官员特别是技术人员对使用中国技术设计和成套设备仍抱有偏见,而对西方技术和设备却很迷信。若在同等或略占优势的条件下与西方国家或日本竞标,中方公司很难中标。另外,越南电力市场大部分为越南电力公司、越煤集团、越南石油公司等少数几家公司所控制,因此要进入越南市场,就必须与这几家公司打交道。较早进入越南市场的国外工程承包公司已经巩固了与这几家公司的关系,对于后进入越南市场的中国公司来说无疑增加了市场开发的难度。

(三)机遇

越南快速的电力需求增长,迫使越南加快电力建设,但是由于越南自身资金的缺乏,越南政府和电力部门一方面积极欢迎国外投资建设,另一方面通过世行、亚行的贷款弥补资金短缺。最近几年,为了弥补资金的不足,越南政府还曾多次计划提高电价,目前该计划已予以实施,所有由涨价形成的差额收入将作为财政预算资金投资于电力资源和电网。亚洲金融危机后,越南政府采取多种方法,致力于改善投资环境。越南政府放宽外商投资比率的限制,简化了外商投资审批手续。凡以BOT、BT两种投资形式参与越南社会基础设施投资的外商,投资企业免除其营运后 4年的营业税,后续 4年还可以减半征收。实施一揽子政策,降低了外商投资企业的电费收费标准,降低了最低工资限额,简化签证手续和降低营业执照费。这些都意味着越南的电力承包市场正在积极向国际化、开放化发展,中国企业应该抓住这一难得的机遇,积极进入越南电力承包市场。

(四)威胁

中国电力设备尽管有着低成本的优势,但是在质量以及精细化方面相对于欧美等大品牌还存在较大差距。因此中国的电力承包商不论是做EPC项目还是单纯的BTG都不占太大优势。另外,越南电力市场资金短缺,对于申请到世界银行和亚洲发展银行贷款的项目,越方均要求外资承包商与越南企业联合投标;而对于自筹资金项目,一般要求承包商提供信贷或带资承包,这无疑加大了竞标难度;而对于从日行贷款的项目,则日本的电力承包企业具有先天的优势。

三、中国企业开拓越南电力市场的策略

中国企业在越南市场既有优势又存在着与欧美、日韩国际知名公司的竞争压力,因此我国企业需要走出一条适合自己的道路来,积极开拓越南电力市场。

(一)拓宽融资渠道

2008年国际金融危机爆发后,越南本国政府电力发展资金匮乏,电站项目大多使用外国贷款或外国公司投资。因此,企业的融资能力在承揽越南电站项目中至关重要。我国电力承包企业可通过中国进出口银行和国家开发银行提供融资的方式,利用中国信用保险公司 421战略扶持计划等优惠措施,为业主提供融资方案。同时可以与国际知名电站投资运营商合作,结合有竞争力的合理报价,在争取电站EPC项目上获得有利位置。

(二)与国际知名企业组成联合体投标

越南各电站项目普遍聘请欧美企业作为业主工程师,按照西方国家的产品进行设备选型。我国企业在竞争越南电站项目时,应该与有实力的电力设计机构、设备制造企业、施工单位结合起来,形成完整的企业联合体共同参与竞标。

(三)用好越南当地的代理商

通过对几家大的承包商代理的了解,可以清楚地认识到好的代理商在电站项目竞标中起到了至关重要的作用。他们不但可以及时通报招标信息,提出投标建议,还可加强中方企业与客户的联络,协调与业主关系,在招标中发挥作用,提高竞争力。因此,我国企业可以先在越南找寻合适的代理公司找寻合适的项目机会。

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