浙江省城市商业银行核心竞争力分析

卢奇勋

【摘 要】 本文运用SWOT［1］模型分析了浙江省城市商业银行具有的盈利能力优势、本地优势、后发优势和快速反应优势；同时对浙江省城市商业银行的劣势、面临的机会和挑战进行了客观的分析，并提出了提升浙江省城商行核心竞争力的策略与措施。

【关键词】 城市商业银行；核心竞争力；策略

一、核心竞争力的有关理论

普拉哈拉德和加里哈梅尔（1990）把核心竞争力定义为：组织中的累积性学识，特别是关于怎样协调各种生产技能和整合各种技术的学识。根据核心竞争力理论及内涵，结合城市商业银行自身的特点，城市商业银行核心竞争力是指城市商业银行内部知识和技能的有机综合体系，是能为城市商业银行带来长期竞争优势的内部能力资源，具体表现为城市商业银行的人力资源能力、金融创新能力、风险管理和控制能力、企业文化等。

普拉哈拉德和加里哈梅尔认为，核心竞争力主要有三个特点：首先，是能为企业提供进入目标市场的能力。企业培育核心竞争力的目的是与竞争对手展开竞争，是为了扩大自己的市场份额，进入新兴的市场，或维持自己在市场竞争中的优势地位，其最终目标是获得利润。其次，核心竞争力是一种综合性的能力。是企业内部不同能力的有机集成，体现的是一种综合的优势。第三，是一种难以被竞争对手模仿和复制的能力，具有独有的特性。与一般的企业一样，城市商业银行的竞争力也包括营销竞争力、研发竞争力、理财竞争力、产品竞争力等，但这些只是银行某一方面的竞争力，而核心竞争力却是处在核心地位的、影响全局的竞争力，是一般竞争力的统领。

城市商业银行核心竞争力的产生、维持和拓展，是一个系统的组织过程，它涉及六个要素，即战略管理、信息科技、组织和流程再造、人才培养和激励、公司治理优化和产品及服务创新等，而不是某一种因素简单作用的结果。这六个方面是相互依存、相互渗透、相互发展的。只有将它们有机地结合起来，才能不断提升城市商业银行核心竞争能力，使城市商业银行在激烈的金融竞争中获得优势。

二、浙江城市商业银行核心竞争力现状分析

本文运用SWOT模型来分析浙江省城市商业银行核心竞争力。

1、优势分析

（1）盈利能力优势。浙江省内，城市商业银行的盈利水平高于国内同行水平。宁波银行是国内盈利能力最高的银行之一，2006年加权平均净资产收益率为23．76%，总资产收益率为1．28%，高于A股上市银行平均17．33%和0．65%的水平。值得一提的是，该行的利润增长是在拨备覆盖率不断加强的情况下取得的，截至2006年12月31日的拨备覆盖率高达405．28%，远高于A股上市银行平均110．40%的水平。［2］

（2）本地优势。从服务网点上来说，浙江城市商业银行虽然远远比不上国有银行上万的数量，但是在一个相对的区域密度很高，这就是区域集中优势。在本地市场的把握上，浙江城市商业银行能够投入足够多的精力，对市场进行细分，提供差异化的服务。并根据自身的经济特点，区别于国有银行及股份制银行，制定了以中小企业为目标客户的发展战略，使其拥有一批忠诚度高、信誉良好的中小企业客户群体，在推动中小企业快速发展的同时，使自身也保持了良好的资产质量和经营效益。

（3）后发优势。浙江有着良好的金融生态环境，城市商业银行成立时，商业银行的经营理念正朝着利润最大化、权益最大化和社会效益最大化转变，并且由于网络信息技术的发展，城市商业银行可以依靠新的运营模式、营销策略实现低成本的运作。而且由于城市商业银行自身的历史包袱轻，并可以借鉴国有银行等大银行发展的经验教训，以较少的学习成本实现较高的效益。

（4）快速反应优势。无论国有银行、股份制银行还是外资银行，在其总部所在地区以外的区域都面临着信息传递链与决策链较长，分支机构决策权日渐上升的问题。相比之下，浙江城市商业银行对于客户的需求则可以给出较为快速的反应。对于资金需求频繁而急迫的中小企业来说，这样一种快速的反应具有强大的吸引力。

2、劣势分析

（1）缺乏大量高素质人才。浙江城市商业银行最初亦是由城市信用社合并而成的，员工并没有经过系统的培训，这在一定程度上制约了城市商业银行的发展和创新。现在，虽然专业人才在员工中所占比例不断增加，各城市银行也普遍对员工进行了系统的培训，但是这对于城市银行的发展要求来说还远远不够。而外资银行具有很强的经济实力和完善的人力资源管理经验，能以较丰厚的薪酬待遇吸引国内人才；全国性股份制银行能给予较大的发展空间；国有商业银行随着股份制改造吸引力也越来越强，所以人才的争夺还是相当激烈，城市商业银行面临不小的挑战。

（2）中间业务开发不足，同质化现象严重。和大部分国内银行一样，目前，浙江城市商业银行还是走的“存款立行”之道，扩大存款规模成了各商业银行的头等大事。另外，无论是大银行还是中小银行甚至是地方银行，大家都在争取好的客户，产品、服务都差不多。同质化的客户群、同样的产品、同样的定价，这种同质化造成了激烈的竞争也造成了成本的上升。但是作为规模较小的城市商业银行，如果在这些方面与国有大银行竞争，在规模优势、网点优势和资本约束的条件下，发展的空间势必会越来越小。

（3）贷款集中。不同地区城商行的贷款集中度普遍较高，浙江也不例外。在浙江城商行中，从贷款客户集中度来看，尤其是宁波银行，贷款集中度较高，不仅仅集中于宁波地区，十大客户也高度集中，单一客户贷款比例和最大十家客户贷款比例均高于A股上市银行平均水平，因此公司面对较高的区域经济波动风险和信用风险，反映了相对较高的贷款客户风险。

3、机会分析

（1）外资入股战略合作。在9家引进境外战略投资者的城市商业银行中，浙江就有两家。杭州市商业银行在引进境外战略投资者方面起着一定的示范效应。杭商行连续两年引进战略投资者，成为浙江省第一家拥有外资股份的城市商业银行。2006年8月，继1年前向澳洲联邦银行出售股权后，该行又引进了第2个境外战略投资者——亚洲开发银行购买杭州市商业银行5％的股权，使其外资持股比例达到了24．9%，成为中国外资股份比例最高的商业银行之一。

（2）跨区域经营。跨区域发展成为当下浙江城市商业银行谋求自我突破的一股潮流之风。2007年6月，杭州市商业银行在舟山开出本地以外的首家分行，半年后，又将分号开到了上海。浙商银行的异地扩张步伐迈得更大，2007年底，浙商银行上海分行正式开业，成为继天津分行、成都分行之后在浙江省外设立的第三家分行。浙江省内，城市商业银行的跨区域发展之风正愈演愈烈，在银行业中分得了一杯羹。继2007年在上海开设首家跨区域发展分行后，经过近5个月紧张周密的筹建工作，2008年2月5日，位于杭州保俶路的宁波银行杭州分行正式开业，成为宁波银行在浙江省内开出的首家分行。

（3）银行上市。2007年7月，宁波银行成功在A股市场上市，成为首批上市的城市商业银行，为公司的持续发展和区域扩张提供了更大的资本平台。同时，杭州市商业银行亦加紧了上市的步伐，成为继宁波银行、南京银行之后，第三家向中国证监会递交IPO材料的城市商业银行。

（4）基层金融供给空缺。近年来，四大国有银行纷纷进行战略调整，撤并县级网点向大中城市收缩，并主要定位于为大中型客户和建设项目服务。可以预见，外资银行、四大国有银行和股份制商业银行势必在高端客户上有一场激烈的争夺。而由此带来的基层金融的供给空缺，正好为浙江城市商业银行的发展带来了机会。

4、威胁分析

（1）经营风险加大。一方面，浙江城市商业银行和国有商业银行、股份制商业银行相比，规模比较小，容易导致各种竞争劣势与风险；另一方面，诸如上市、跨区域经营等对于城市商业银行来说虽然是发展的机会，但也容易产生巨额的运营成本，滋生腐败，增加不良贷款并可能进一步加剧银行的经营风险。

（2）银行业竞争的加剧。随着浙江金融市场开放程度的提高，国有银行、全国性股份银行都在以各种方式规范运作过程、提高竞争水平，在同业间已展开了对客户、人才、业务和先进技术的激烈争夺。外资银行也将全面进入中国的金融领域，它们体制完善、业务操作遵循国际惯例，又拥有成熟的客户分层技术和先进的服务手段，能以其所具有的国际网络优势吸引众多跨国企业等高端客户，中国银行业的竞争将更加激烈。城市商业银行应尽量避免与大银行的正面竞争，通过细分客户的方法利用核心竞争优势选择环境较好的一个细分市场来发展。

三、提升浙江城商行核心竞争力策略

1、立足浙江经济发展，服务中小企业和中高端零售客户

与全国性银行相比，浙江城商行对浙江本地经济环境和金融文化有着更为深刻的理解，对客户需求也有更直接的体会。随着区域经济发展分化，全国性银行越来越依赖信息技术进行集中决策，而城市商业银行等区域性银行则凭借和当地客户长期的“关系”做出信贷决策和客户筛选。如果说银行是最受益中国经济发展的行业之一，城市商业银行无疑在协助地方经济腾飞的同时充分享受了这种经济利益。以宁波银行为代表，宁波银行推出的针对中高端客户的“个人VIP”和“白领通”以及针对个体私营业主推出的“易贷通”，占该行全部个人贷款的57%，不良率仅为0．06%，派生的个人存款占该行全部个人存款的9．4%。

1、走创新、发展、服务之路

浙江城市商业银行应秉承“信誉、灵活、服务、创新”的经营方针和“改革、完善、创新、发展”的发展战略，将改革与发展的基本战略导向定位于：保障质量前提下的优先，创造竞争优势、强化企业形象、以客户为中心、建立管理咨询系统、严格控制风险及建立有效组织，以技术进步求发展。

3、明晰产权，充分利用民间资本条件

浙江的城市商业银行是引进民营资本比较成功的典例。实力雄厚的民营资本的介入成为浙江城市商业银行发展的一大契机和优势。在吸收资本方面它走的是与上海银行完全不同的路子，广泛地吸收民营资本，但并没有暴露出其他城市商业银行在吸收民营资本时出现的问题。进行“民营化”改造的浙江省城市商业银行，通过多样化的股权结构，设计了一套比较有效的相互制衡机制，从而大幅提高了资产质量和经营绩效。

4、继续创造良好的金融生态环境

经济在产业部门相当发达，区域内的经济活力主要源自数目庞大的中小民营企业。这些企业却难以从国有金融机构得到融资。在浙江民营经济发展的初期，民营企业的创业资本、流动资金等融资需求主要通过地下金融和灰色金融满足，这样的模式本身蕴涵着巨大的金融风险。由此，主要由民营企业和企业家个人出资的城市信用社和城市商业银行应庞大的融资需求而生。从所有制性质而言，民营金融机构不大可能给国企贷款，只能通过服务于民营企业维持自身生存；从规模而言，中小型金融机构对中小型企业有着天生的亲和力，有着近似美国社区银行的草根性，能够低成本地解决信息不对称的问题。所以，城商行民营化运动在经济体这样内生的需求中应运而生。

5、进行内部控制建设，完善公司治理结构

长期以来，在公司治理结构和内控制度建设方面，城市商业银行在总体上落后于国有商业银行和12家股份制商业银行，已成为一个不争的事实。因此，我省的城市商业银行应以完善法人治理结构为核心，进一步健全现代企业制度，建立起股东大会、董事会、监事会和高级管理层“三会一层”协调统一、合理制衡的管理体制和科学有效的决策、执行、监督、激励和约束机制，对银行内部的组织架构分步骤实施改革和重组，进行以资本管理为核心的管理体制改造，对业务流程进行重新整合，使内部管理机制的运作更趋规范、稳健和高效，使城市商业银行逐步走向规范和成熟。

【注 释】

［1］ 是一种分析方法，用来确定企业本身的竞争优势（strength），竞争劣势（weakness），机会（opportunity）和威胁（threat），从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机结合。因此，清楚的确定公司的资源优势和缺陷，了解公司所面临的机会和挑战.

［2］ 数据来源：http：//business．sohu．com/．

【参考文献】

［1］ 何世红、金岩．中小商业银行核心竞争力．甘肃人民出版社，2006．12．

［2］ 李路炜．差异化是城市商业银行发展的根本．金融时报，2006．9．

［3］ 于振军．城市商业银行的‘变与‘不变．金融博览，2006．5．

［4］ 黄光伟．保持城市商业银行的草根性．银行家，2006．4．

［5］ 彭兴韵．‘商业化：城市商业银行改革核心．中国经济时报，2006．6．