中、东欧数字电视发展加速如期实现模拟停播路漫漫

宋文玉

中、东欧数字电视发展加速

市场研究机构Informa Telecoms & Media公司的调查报告称，到2007年底，中、东欧地区的数字电视家庭用户为1400万户，渗透率为10%。虽然渗透率比西欧低得多，但预计在今后5年中，中、东欧的数字电视将加快发展步伐。到2012年底，中、东欧的数字电视家庭用户将增加到3970万户，增长近两倍，渗透率上升到27%（表1、2）。

波兰是中、东欧地区数字电视发展的领先者。到2007年底，波兰数字电视家庭用户为375万户；预计2012年将增加到999.5万户，增长1.7倍，占该地区数字电视家庭用户的四分之一，渗透率达到68%。俄罗斯是个大国，但到2007年底其数字电视家庭用户仅有近160万户，渗透率为4%；预计到2012年数字电视家庭用户将增加到740万户，渗透率上升到14%；不过，政府正在采取措施，因此，发展速度也许比预期的要快。到2007年底，土耳其拥有228万数字电视家庭用户，渗透率为19%；预计2012年数字电视家庭用户将达到700万户，渗透率上升到43%，到2007年底，罗马尼亚的数字电视家庭用户为67.8万户，渗透率为20%；预计2012年数字电视家庭用户将增加到410万户，增加5倍，渗透率达到54%。除这四个数字电视家庭用户数最多的国家之外，就渗透率而言，捷克共和国和以色列是最高的，预计2012年将分别达到75%和73%。匈牙利和希腊的渗透率将分别达到47%和44%。

在中、东欧地区，付费卫星电视仍将是占优势的数字平台，到2012年将有近1300万家庭用户，占中、东欧地区电视家庭的8.7%，长数字电视家庭的33%。免费卫星电视家庭用户将达到640万。到2012年，波兰将有500万卫星电视家庭用户，罗马尼亚将有280万户，这两国的卫星电视家庭用户将占该地区DTH家庭总数的61%。这两个国家的DTH家庭用户渗透率将分别达到35%和36%。有线数字电视家庭用户将从2007年的207万户增加到2012年的970万户，增长3.7倍。2007年底，地面数字电视家庭用户为65万户，到2012年将增至822万户，增长11.6倍。到2007年底，IPTV家庭用户为44万户，2012年将增加到242万户，增长4.5倍。

虽然中、东欧地区的数字电视加速发展，但消费者可支配的个人收入受到经济增长的制约，因此向数字的转换仍然存在困难。现在，中、东欧12国已成为欧盟成员国，他们有义务执行欧盟的计划，在2012年前实现模拟电视停播。但这一地区的地面数字电视进展比较缓慢，数字电视的发展参差不齐。因此，全地区如期实现欧盟的模拟停播计划是有困难的。

Informa公司的调查报告指出，2007年该地区只有65万地面数字电视家庭用户，仅占数字电视家庭用户的0.5%。虽然2012年将增加到822万户，但也仅占电视电视家庭总数的5.5%。预计非欧盟成员国俄罗斯将成为该地区最大的地面数字电视市场。到2012年，俄罗斯将有280万地面数字电视家庭用户。其次是捷克共和国和土耳其，将各有130万户。这三国占该地区数字电视家庭用户的66%。到2007年底，这一地区有4120万付费电视家庭用户（含模拟有线电视，不含地面数字电视），渗透率相当低，只有29%。预计到2012年付费电视家庭用户数仅增长30%，达到5350万户，渗透率为36%。俄罗斯将有1600万付费电视家庭用户；其次是波兰，将有1100万。付费电视家庭用户渗透率最高的将是罗马尼亚，2012年将达到86%。

到2007年底，该地区电视家庭用户总数的近22%（即3120万户）接收模拟有线电视信号。预计随着一些用户转向数字平台，模拟有线电视家庭用户数将逐步减少。到2012年，预计仍将有2840万模拟有线电视家庭用户，占电视家庭总数的19.1%。

调查报告指出，向数字平台的转会不是很容易的。通常数字平台比模拟平台昂贵很多；该地区一些国家，长期来就有收视由当地市政当局或公共事业单位提供的便宜的模拟有线电视的传统，因而消费者缺少向数字转换的积极性。

现在，许多这种网络已出售给商业性竞争者，大多数新的拥有者已加大了对升级网络的投资力度，以便提供三重捆绑服务。这使政府感到高兴，因为这升级电信的宽带基础设施，并提供更多的电视选择。新的拥有者也将较小的网络整合成较大的多系统运营商（MSO）。这是他们能有规模经济，使他们能提供跨地区的服务。

到2012年，俄罗斯和波兰合计将占有该地区有线数字电视家庭用户的一半以上，分别为247万户和285万户。其次是匈牙利、以色列和罗马尼亚，各有近100万有线数字电视家庭用户。以色列将有最高的普及率，可达40%。

整合与升级不只是在有线方面，电信公司（其中许多现在得到外国大型公司的支持）也提过捆绑服务。在2012年，估计将有240万家庭为IPTV支付，占该地区电视家庭总数的1.6%。

在2007年，该地区的订购和PPV/VOD收入达到49亿美元，每个订户每月的支付平均为10美元。升级和更多的节目选择将导致在2012年的这些电视的收入上升到86亿美元，增长76%；每个订户每月的支付也将增加到13.37美元（表3）。到2012年，将有1230多万付费电视家庭用户，从每个用户获得的平均收入（ARPU）也将提高36%。到2012年，有线电视的收入将达到43亿美元。占该地区总收入的一半，比2007年提高42%。在2011年，数字有线电视的收入将首次超过模拟有线电视。最大的有线电视市场是波浪，收入将达到13亿美元，占该地区有线电视总收入的30%。

到2012年，付费卫星电视将产生36亿美元的收入，比2007年增加一倍。仅波兰一国就将为总收入贡献13亿美元占36%。

到2012年，该地区IPTV的收入将达到6102亿美元，2007年为5700万美元，增长9倍以上。

在2012年，波兰将为该地区86.8亿美元的总收入贡献27亿美元；俄罗斯提供13亿美元；以色列提供10亿美元多一点；土耳其提供不到10亿美元。这四个国家占该地区总收入的69%（表4）。

波兰数字电视东欧领先

波兰是东欧数字电视发展的领先者，2007年其数字电视家庭渗透率达到27%，预计2012年上升到68%。波兰数字电视发展迅速主要是由于对所有平台都加大了投资力度。

波兰有3个DTH平台。2007年底，数字DTH家庭用户为304万户，预计2012年达到496.7万户，占波兰电视家庭的38%。Cyfrouiy Polsat公司持有体育转播权是其用户增加的因素之一。迄今，该平台还没有国际型投资，但德国媒体大公司Axel Springer正在盯着对Cyfrouiy Polsat的投资机会。

第二大DTH平台Cyfrat在2006年底有91.7万卫星电视家庭用户，2007年6月增加到97.6万户。它提供80个频道和上百个免费广播国际频道；它持有波兰足球联赛独家转播权。2006年晚些时候，Cyfrat开播Canal Plus Sport高清频道。起初，用户免费接收该频道，2007年7月改为付费。Cyfrat也推出了DVR服务。

第三个DTH平台N于2006年10月开播，2007年9月拥有20万家庭用户，其目标是到2008年底获得50万用户。该平台采取与其他平台不同的策略，它与海外内容提供商建立伙伴关系；2007年上半年推出Discovery Historia频道；它与MGM Networks公司签订了开播MGMHD频道的协议。

波兰有线电视领域有630多家运营商，但整合正在加速进行，这促进有线数字电视的发展。2006年底，波兰仅有18万个有线数字电视家庭用户，到2007年底猛增到48.9万户，增加1.7倍多，估计2008年达到83.1万户，2012年达到296.5万户，占波兰电视家庭的23%。有线电视运营商Multimedia Polska于2007年5月开始提供基于MHP的高清服务。

一些运营商把IPTV看作是向新领域扩张的手段。有线运营商Multimedia Polska于2006年夏季在库特诺、梅莱茨、布热斯科和登比察推出IPTV服务。波兰电信也于2006年第三季度在华沙推出IPTV服务，采用MPEG-4压缩技术，提供三重播放节目包；这项服务计划扩大到41个城市。波兰IPTV用户估计2008年达到11万户。2010年增至31万户，2012年达到51万户。

罗马尼亚DTH平台快速发展

现在，罗马尼亚有5个DTH平台。2007年，罗马尼亚的数字DTH家庭用户从2006年的62万户上升到136万户，预计2012年达到275万户，是2006年的近4.5倍。

罗马尼亚电信（Romtelecom）运营5个DTH平台的服务之一，这家公司正考虑在中、东欧其它国家推出DTH服务，这一举措会加剧这一地区付费电视市场的竞争。另3家角逐者也在争夺该地区最有吸引力的电视市场的订户。

当Romtelecom公司在2006年底推出其品牌为Dolce DTH服务时，大多数市场观察家都持怀疑态度。因为在这个欧洲最穷的国家之一，已经另有4个DTH平台存在，然而，Dolce服务取得了很大成就，在其运营的头6个月中就签约20万个家庭用户。Romtelecom公司负责视频业务的总经理John Younis说：“我们相信能取得成功。我们向电视领域推进并不新奇，因为许多电信公司都已经这样做了。”

在Romtelecom公司将其DTH服务向中、东欧其它国家扩展的同时，国内竞争对手罗马尼亚有限公司（RCS）也效仿。RCS运营品牌为DigiTV的DTH服务，它在2006年在斯洛伐克、匈牙利和捷克推出付费电视服务。据Younis说，其公司准备将其DTH服务扩大到巴尔干国家。Romtelecom公司提供DTH服务的战略大体上也反映出罗马尼亚其它DTH角逐者战略。Younis说：“我们以价格和服务质量与对手竞争。我们计划开播新频道，推出新服务。”

一般说来，一个市场中同时存在5个DTH平台是未曾听说过的，但在罗马尼亚似乎有足够增长空间，至少在中期内如此。据Informa Telecoms & Media公司预测，在今后五年中，罗马尼亚将有约50万新的用户签约DTH服务。

俄罗斯加速推进数字化

俄罗斯信息通信部计划2015年完成向数字的转换，政府已就此进行研究，并委托文化部和信息通信部起草相应的大纲。俄罗斯广播电视网与法国银行财团达成为期15年的15亿欧元贷款的协议，用于网络的现代化和发射极更新。

信息通信部称，如果允许私人投资商投资数字基础设施建设，这将使预定2015年停播模拟电视的目标日期提前4年实现。该部已建议把数字网络的建设交给私人投资商，取代与占优势的传输公司Rassian Television and Radio Broadcasting Network达成的协议。据信息通信部估计，如果该建议获得批准，到2011年俄罗斯90%的电视家庭能收看数字电视。

据国防工业综合司权威人士预测，到2015年，俄罗斯国内数字电视市场规模将达到250亿美元。工业与能源部的评估认为，60%的电视机可由俄企业生产。此外还有两个新生市场：一个是在普通模拟电视的基础上增添可接收数字电视信号的设备，当前，居民使用的模拟电视机至少在8000万台以上，这部分市场极为可观；再一个是与付费电视系统相关的市场，这需要使用专业设计的设备，以保证付费收视成为可能。

在俄罗斯有线电视领域有数百个小型的地方运营商，其中只有一小部分提供20个以上频道，只有很少数能提供交互服务和数字成套节目。不过，三家较大型的有线运营商AFK Sistema.Renova和Nafka Moskva已开始收购地方运营商，并在2008年开始使网络数字化。2007年，Renova Media公司购买了Moscow Cable Com公司。据Moscow Cable Com公司秘书Andrew OShea讲，Renova Media公司公司是要把Moscow Cable Com公司与其他并购的公司合并。

现在，Moscow Cable Com公司着力于网络升级并扩大覆盖范围。2007年第一季度以来，这家公司的网络覆盖80多万家庭，到同年底又扩大了40万户。这家公司在2007年头4个月就获得23350个有线电视用户。预计俄罗斯的有线数字电视家庭用户从2007年的83万户增加到2012年的250万户，增长两倍。

俄罗斯唯一的DTH运营商NTV-Plus公司于2007年5月推出俄罗斯第一大数字高清电视服务，提供3个付费电视频道：高清电影频道（HD Kino）、高清体育频道（HD Sport）和高清生活频道（HD Life）。这家公司称到同年6月底已有2万个高清订户。2008年8月，该公司通过Eccro Birdg卫星向西部发送高清电视服务，这是俄罗斯首个全部发送高清电视的新平台。该公司的目标是，在运营的头两年内吸引20万个订户，并逐步为订户提供更多的国际高清频道及本国高清频道，满足订户的更多选择。

如期实现模拟停播仍存在困难

地面数字电视虽然在爱沙尼亚、捷克斯洛伐克、立陶宛和斯洛文尼亚已经开播，但迄今一些国家只是刚刚开播或者仍未开播，例如乌克兰和匈牙利2008年夏季才开播，斯洛伐克和保加利亚计划2009年开播，俄罗斯计划2012年开播。有的国家正在试验。

一些广播机构担心，向数字转换的费用可能盘旋上升，无法控制，而对他们的投资也提供不了多少回报。在某些市场，广播机构必须投资基础设施，例如在捷克共和国，政府在2008年提资320万英镑，计划以后每年再增加一倍。匈牙利政府打算将费用转嫁给复用器特许的投标者。

为了使模拟电视的停播与欧盟确定的2012年目标日期一致，一些国家不得不调整他们的停播计划。例如爱沙尼亚、斯洛文尼亚和克罗地亚将停播日期提前到2010年，捷克共和国、拉脱维亚、匈牙利将停播日期提前到2011年，保加利亚将将停播日期从2015年提前到2012年。但欧盟的全部中、东欧成员国在2012年前完成停播计划是困难的。Informa Telecoms & Media公司的评论指出：“中、东欧国家的广播机构和政策制定者们告诫说，对消费者的高费用，拖延的特许过程和欧盟确定的不现实的目标日期，将使得所有成员国在2012年前转换到数字化是不太可能的。■