企业投资项目管理模式研究

摘 要：在本文的研究活动中，对自主管理模式、外包管理模式、联合管理模式、平台管理模式、基金管理模式、创新驱动模式、战略驱动模式等常见投资项目管理模式适用范围、管理优势等内容进行分析，整理了完善企业组织架构、明确投资管理制度、引入先进管理工具、加强人员素养培训等保障措施，以提高投资项目管理效果，促进企业经济的健康发展。

关键词：企业；投资项目；管理模式

企业开展投资活动的目的，是利用投资路径来获取更高的经济回报，从而推动企业经济健康发展，持续提高企业在市场中的竞争力。为保证企业投资效果，企业应结合项目投资规模、企业资金链稳定性等情况，拟定更加可靠和全面的发展战略，从而推动企业经济的长期健康发展，加快企业转型速度。

一、企业投资项目管理模式分析

（一）自主管理模式

自主管理模式是一种将个体或集体资源作为核心的管理方法，利用该管理方法能够激发出企业个体或集体的工作主动性和创造性，以保证投资管理效率和管理效果。该模式在应用中的基本内容如下：一是自我决策。企业个体或集体在整个管理活动中，拥有较高的自主决策权，能够基于投资项目实际情况做出科学决策。二是自我监督。投资项目决策在落实过程中，要求个体或集体可以进行自我监督，以保证相应目标的顺利达成。三是自我激励。在该模式指导下，可以建立可靠的激励机制，以推动个体或集体持续改进。此类模式在应用中具有决策与执行效率高、创新性较强、环境适应性强等优势，主要应用在企业内部投资项目管理活动中，如团队投资项目管理、部门投资项目管理等，具有良好的推广应用效果。

（二）外包管理模式

企业投资项目外包管理模式，是指企业将原本是由内部团队负责执行的投资项目，利用合同形式直接委托给外部专业机构进行操作，充分使用外部资源保证项目管理效果和效率。此管理模式在应用中的基本内容如下：一是项目规划、运营、执行过程进行外包，即投资项目前期规划、可行性分析、项目执行、项目运营、项目维护等任务都可以直接外包给专业机构进行操作，以保证投资项目执行结果的合理性与科学性。二是人力资源、技术外包，投资项目在落地期间需要人力资源、先进技术提供支持，这些内容也可以通过外包的方式让专业机构进行操作，实现投资项目经济效益最大化目标。此模式在应用中具有成本相对较低、工作效率高、风险相对较低、灵活性高等应用优势，主要应用在专业性较强、非企业核心、能够快速响应市场、成本敏感度较高的投资项目。

（三）联合管理模式

此类模式在应用中，是指不低于两个的企业，为了共同的投资目标，利用签订合作协议的方式，对于投资项目参与方资源、技术、市场、管理方面的优势进行整理，共同参与到项目投资与运营活动当中，提高资源利用率的同时，保证项目投资的成功率。该管理模式的合作主体是参与联合管理的各方企业，根据各方企业的贡献度签订相应的合作协议，明确各方的工作权利、工作义务、具体职责、利益分配等内容，参与企业还会根据协议整合技术、人才、市场等资源，并共同参与项目策划和运营管理活动。而整个项目实施期间可能发生的风险，也会由参与企业进行承担，收益也会按比例进行分配，以提高各类资源的利用价值。此类管理模式在具体应用中具有资源共享性较高、风险相对较低、技术互补性较高、管理协同效果高等优势，主要适用于需要大量资金、技术、管理、市场资源投入的投资管理项目，如高新技术项目、大型基础设施项目、环境治理项目等，以提高项目资源的利用效率。

（四）平台管理模式

该模式在应用中，由企业使用信息技术搭建融合项目管理、资源整合、信息共享、风险管理等功能的一体化综合管理平台，在该模式的应用中，能够对投资项目进行全过程监督，以保证项目执行效率，提高企业资源的利用效率。该管理模式应用期间的主要内容如下：一是进行项目管理。对于整个投资项目的开展进度、应用成本、项目实施质量、运营风险等内容进行实时监督与管控，以保证项目的管理质量。二是资源整合。对于企业内部和外部资源进行整合，整合内容涉及资金、人才、技术等层面，以提高资源利用效率。三是信息共享。利用该平台能够对各类项目信息进行共享管理，以保证项目的决策效率与实施质量。四是风险控制。在平台各类数据的支持下，能够对整个投资项目潜在风险进行准确识别，同时将评估不同类型风险的发生概率、影响程度，针对性拟定控制性措施，保证风险控制效果。该管理模式在应用中具有工作效率高、综合成本较低、灵活性较强、风险管理水平较高等优势，主要在复杂程度相对较高、协调能力及管理水平较高的项目中有着良好的应用价值。

（五）基金管理模式

该模式在应用中，是指企业在对投资项目进行运作和管理时，会利用设置基金的方法，对整个投资项目资金进行集中化管理，以此来达到风险控制、投资决策的目的。该模式的SWOT分析如下：一是优势。该模式在应用中会委派专业基金管理团队对资金进行管理，并且利用基金管理模式能够将资金分散到多个项目当中，从而降低单一项目运营管理带来的风险，并且利用集中管理资金产生的规模效应，能够降低项目交易成本，保证项目的投资效率。二是劣势。此类模式在应用中，需支付相应的管理费用，一定程度上会增加企业项目运营成本。并且项目退出机制复杂程度较高，需综合考虑市场环境、项目开展进度等因素影响，对于团队综合能力要求较高。三是机会。在市场金融创新背景下，该模式有助于企业投资项目政治目标的实现，同时整个管理过程也会使用到较多新的工具与应用方法，以保证项目的管理效率与投资应用效果。四是威胁。此模式在推广过程中会受到市场波动、监管政策调整、企业间竞争压力影响，增加项目投资风险，目前在资金需求量较大、协同要求较高的投资项目中有着良好应用。

（六）创新驱动模式

该模式在应用中，是指企业进行投资项目决策和实施时，会将创新作为核心驱动力，借助新技术、新理念、新应用模式，对项目进行科学化管理，以保证项目可获取效益与竞争能力。此模式的SWOT分析如下：一是优势。在创新这一核心驱动力作用下，可以持续提高企业投资项目管理模式竞争优势，在提高项目实施效率的同时，能够保证整个项目的创新效率。二是劣势。创新项目在实施期间的风险相对较高，增加投资项目额外成本支出，并且对技术依赖性较高，多数情况下对外部技术依赖性较强，这也会影响到企业投资项目的自主创新能力。三是机会。此模式在推广应用中，会享受到政府税收、财政等方面的支持，并且所提供的创新产品与服务也能够适应市场发展需求，以提高企业投资项目所创造的经济价值。四是威胁。该模式在推广期间容易受市场竞争、技术模仿、技术窃取、政策法规波动带来的影响，从而影响到项目可获取的经济效益与社会效益。目前此模式主要应用在高新技术、创新要求高、政策支持的投资项目，以保证项目经济效益的顺利获取。

（七）战略驱动模式

企业投资项目战略驱动模式在应用中，是企业进行投资项目决策时，会充分分析企业本身的优势、劣势、外部环境机会和威胁，结合项目自身特性，拟定可靠性与系统性较强的战略规划与执行方案，以保证项目投资结果的成功率与企业核心竞争力。此模式的SWOT分析如下：一是优势。此模式以战略目标为核心，可以持续提高企业投资项目技术、管理、人才等资源利用效率，为投资项目实施提供可靠支持，保证项目实施效率。二是劣势。投资项目在实施期间面临的风险多样性较高，若是资源供给不足、分配合理性较低，那么也将增加风险发生概率，干扰企业投资项目的顺利实施[1]。三是机会。此模式在推广应用中，会得到市场、地方政策等方面的支持，以此来达成企业投资项目增值目标。四是威胁。模式在推广期间也会受市场参与者竞争、地方政策波动等因素影响，从而增加项目投资风险。从目前的应用情况来看，该模式主要适用于企业重要战略投资项目，如高新技术研发项目、创新产品项目等。

二、企业投资项目管理模式顺利实施的保障措施

（一）完善企业组织架构

首先，对于企业各岗位工作内容、工作要求进行梳理，据此建立可靠的责任管理制度，在制度中也将明确具体职责与应用权限，提高各部门员工在工作时的目的性。并且在发生投资项目风险时，也可以根据制度对相关人员进行及时追责，防止出现责任推诿问题[2]。其次，基于信息技术、互联网技术建立可靠的信息沟通机制，使企业各部门能够及时沟通投资项目的实施进度和存在的问题，提高投资项目信息的共享水平，及时处理发现的相关问题，避免信息沟通时效性低下带来的应用风险。最后，对于企业投资项目决策流程进行优化，在保证决策流程应用效果的基础上，对决策流程进行简化，明确决策活动中各参与方的工作内容，以保证投资项目的决策效率与质量，使投资项目能够迅速响应市场变化，实现投资项目增值目标。

（二）加强投资决策管理制度的建设

首先，基于以往工作经验、市场环境的变化、地方政策的优势等内容，拟订详细的投资方案，在投资方案中应包括投资内容、投资规模、投资回报周期、投资收益预期以及投资方案可行分析报告，给投资决策活动的进行提供可靠的依据，保证投资决策方案的可靠性。其次，利用大数据技术整理历史经营数据，基于数据分析结果建立完善的投资评估体系，在评估体系中将设置多维度评估指标，涉及经济性、可行性、安全性等层面，量化各层次指标对应权重，以提高投资评估结果的合理性[3]。最后，拟定可靠的投资监管机制，该机制在应用中的作用，是可以对整个投资过程进行实时监督，确保整个投资项目能够契合企业战略目标、相关法律法规要求，为企业创造良好的经济效益。除此之外，在投资管理制度落实期间，需做好制度反馈数据的整理和深入分析，从中筛选出有价值的应用数据，为制度优化提供良好依据，提高制度本身的应用价值。

（三）引入先进管理工具

首先，引入可靠的项目管理软件。目前经常使用到的管理软件包括PMP、Jira等，基于企业实际情况、管理模式类型，筛选恰当管理工具参与投资管理，从而为项目规划、执行提供可靠依据，以保证投资项目的应用效果[4]。例如，Jira软件在应用中，可以建立全过程投资管理机制，该机制贯穿投资项目规划、设计、执行、监督全过程，降低不确定因素带来的不确定风险。其次，引入风险管理工具。投资项目管理模式在应用中，受各类因素影响也会带来风险管理问题。基于此，也可以结合实际情况，选择SWOT分析、PEST分析等风险管理工具，对于投资项目落实过程的潜在风险进行识别与评估，为应对措施的拟定提供可靠依据。最后，科学利用数据分析工具，目前经常使用到的分析工具包括Excel、SPSS等，可结合实际情况选择恰当工具处理投资项目管理数据，提取其中的价值数据，为企业决策提供可靠数据支持。

（四）加强人员素养培训

除上述提到的相关内容外，在投资项目管理模式应用期间，也需要做好人员素养培训，稳定提升人员的综合能力。实践中对于人员素养培训的重点如下：第一，加强人员项目管理能力培养。企业在投资项目实施期间，需要定期组织成员开展项目管理培训，培训内容包括管理理论、管理技术、突发问题应对等，稳步提升人员管理技能[5]。第二，培养人员跨部门协作能力。企业可根据需求选择团队建设项目或跨部门项目，各个参与者可以在项目实施期间进行沟通与协作，以提高人员团队合作与沟通协作能力，为其他项目的顺利实施奠定良好依据。第三，加强职业道德教育。借助企业文化建设、职业道德内容宣传等路径，稳步提升员工的职业道德素养，使其在投资项目实施过程中能够遵守职业道德和公司规定，主动参与企业利益保护活动，促进企业经济的健康发展。

结束语

综上所述，目前市场中流通的企业投资项目管理模式相对较多，不同管理模式的应用优势、适用范围存在一定差异，为保证管理模式实施效果，需要做好各项保障工作，涉及制度、人员管理、技术应用等环节，以提高管理模式应用效果，提高投资项目可获取的经济利润空间。

参考文献：

[1]杨川文.汽车企业投资项目管理模式分析[J].全国流通经济，2022（31）：49-52.

[2]雷娜.试析全过程管理模式在企业重大固定资产投资项目中的应用[J].当代会计，2021（01）：87-88.

[3]白燕.国有企业项目投资的财务风险管理探究[J].中国产经，2020（18）：121-122.

[4]胡东梅.全过程管理模式在企业重大固定资产投资项目中的运用研究[J].大众投资指南，2020（11）：77-78，186.

[5]宁韶斌.企业固定资产投资项目管理模式研究[J].经济管理文摘，2020（01）：77-78.

作者简介：潘玮蓉（1975.11—），女，汉族，陕西宝鸡人，本科，会计师，研究方向：财务报表分析、投资项目管理。