数据报告:2023—2024年中国茧丝绸行业经济运行分析及展望

摘要： 文章公布并分析了2023年中国茧丝绸行业的农业环节、工业环节、贸易环节的经济运行情况，并对2024年茧丝绸行业发展趋势进行展望。2023年，虽然全国桑园面积同比减少，但全国蚕种产量同比增长。受丝价上涨、蚕茧生产成本增加等影响，全国桑蚕茧收购均价也同比增长。丝绸行业规模以上企业主要产品产量同比有所下滑，但540家规模以上丝绸企业营业收入同比增长，2023年初以来，丝绸行业经济运行呈现持续恢复增长态势，企业营业收入和利润增速实现双增长。2023年，丝绸内销市场明显回暖，但真丝绸商品出口整体下滑。预计2024年国内蚕桑生产总体形势有望维持基本稳定格局，蚕茧产量能否实现较大幅度增长仍然存在较大变数，国内丝绸工业生产有望逐步走出低谷，生丝等主要产品产量降幅收窄，行业经济效益增速逐步趋缓，国内丝绸市场大概率延续温和回暖势头，但企业线上线下销售的压力和挑战仍然较大。考虑到目前国际消费市场形势仍不明朗，2024年国内丝绸商品出口能否实现止跌企稳，迎来阶段性拐点仍有待观察。

关键词： 茧丝绸行业;蚕桑生产;经济运行;丝绸贸易;市场分析

中图分类号： F426.81 文献标志码： A

2023年，世界经济持续低迷，国际格局不断演变，地缘政治冲突频发。面对复杂严峻的国内外环境，丝绸行业承压前行，坚持稳中求进工作总基调，深入落实国家一系列扩内需、提信心、防风险的政策举措，聚焦高质量发展首要任务，加快产业结构优化升级，推动行业发展稳中向好，经济效益稳步提升，为国民经济平稳持续增长做出了积极贡献。

1 2023年中国茧丝绸行业经济运行情况

1.1 农业环节

1.1.1 桑园面积减少

据全国茧丝绸产业信息服务平台对全国20个主产省（区、市）的统计数据，2023年全国桑园面积1 035.1万亩，较上年减少43.7万亩，同比下降4.1%（1公顷=15亩，全文同）。2023年全国及分省（区、市）桑园面积情况如表1所示。

分区域看，东、中、西部地区桑园面积分别为104.5万亩、157.1万亩和773.5万亩，较上年分别减少18.9万亩、1.2万亩和23.6万亩;西部、中部地区占比较上年分别上升0.8和0.5个百分点，分别为74.7%和15.2%;东部地区占比分别为10.1%，较上年下降1.3个百分点。

1.1.2 桑蚕茧产量略有增长

2023年全国蚕茧产量75.2万t，较上年增加3.2万t，同比增长4.4%（表2）。除广东、安徽、陕西、河南蚕茧产量下降外，其余省（区、市）均实现了持平或增长。其中，云南和浙江、湖北、重庆的蚕茧产量增幅超过两位数。浙江凭借人工饲料养蚕规模优势其蚕茧产量同比增长达到34.7%，基本扭转了连续十多年蚕茧产量持续下滑的局面。

分区域看，东、中、西部地区蚕茧产量分别为8.0万t、5.3万t和62.9万t，东部地区较上年分别减少0.4万t，占比下降1.1个百分点至10.6%;中部地区增加0.09万t，占比下降0.2个百分点至7.0%;西部地区增加3.5万t，占比为82.3%，占比较上年增加1.2个百分点。

1.1.3 桑蚕茧收购均价上升

2023年，全国桑蚕茧收购综合均价为2 732元/50 kg，较上年上涨279.6元/50 kg，同比上涨11.4%（表3）;蚕农售茧收入387.1亿元，较上年增加45.8亿元，同比上涨13.4%（表4）。蚕农售茧收入按下式计算：

蚕农售茧收入=蚕茧收购量×综合均价（1）

分区域看，中、西部地区蚕茧收购综合均价分别为2 561元/50 kg和2 558元/50 kg，较上年分别上升2.5%和6.8%，蚕农售茧收入分别为27.9亿元和333.5亿元，较上年分别上升10.0%和20.5%;东部地区蚕茧收购综合均价为2 458.2元/50 kg，较上年下降15.0%，蚕农售茧收入为25.7亿元，较上年下降34.5%。分省份看，广东蚕农售茧收入明显下降，降幅为65.0%。2023年广东省蚕茧收购量同比下降52.9%，综合均价同比下降25.8%，导致蚕农售茧收入明显下降。

1.2 工业环节

1.2.1 主要产品产量下降

据国家统计局统计，2023年丝绸行业规模以上企业主要产品产量同比有所下滑，如表5所示。其中，丝产量同比下降9.85%;绸缎产量同比增长0.44%;蚕丝被产量同比下降40.32%［1］。

生丝产量排名前五位的省（区）为广西、江苏、浙江、四川和云南，各省（区）生丝产量同比均出现不同程度下降。其中，广西生丝产量同比下降5.90%，占全国总产量的45.44%;江苏和浙江生丝产量全国占比分别为15.13%和11.78%，同比分别下降5.12%和12.05%;四川和云南生丝产量下降幅度较大，同比分别下降25.91%和24.00%。

绸缎产量前五位的省（区）中，浙江同比下降4.51%，占全国总产量的46.63%;四川同比增长1.45%，产量占比25.48%;江苏、广西、安徽三省（区）的绸缎产量同比分别增长15.82%、9.05%和4.39%。

蚕丝被年产量排名前五位的省份分别是浙江、江苏、广东、山东、广西等五省（区）。其中，浙江产量同比增长18.78%，全国占比为33.79%;江苏产量同比增长6.95%，全国占比为31.88%;广东、山东和广西蚕丝被产量同比分别下降3.22%、增长10.42%和下降0.35%。各省（区、市）丝绸主要产品产量情况如表6所示。

1.2.2 经济效益恢复增长

据2023年国家统计局统计，540家规模以上丝绸企业营业收入同比增长9.01%（不含丝绸服装、家纺企业，全文同），利润总额同比增长40.81%。其中，缫丝加工营业收入同比增长7.43%，利润同比增长122.85%。丝织加工营业收入同比增长11.05%，利润同比增长31.92%。丝印染加工营业收入同比增长5.81%，利润同比下降9.22%［2］，如图1、图2所示。

2023年初以来，丝绸行业经济运行呈现持续恢复增长态势，企业营业收入和利润增速实现双增长。行业规模以上企业营业收入增速较2022年提高12.41个百分点，利润增速提高了60.53个百分点，如图3、图4所示。

2023年，丝绸行业规模以上企业亏损总额同比下降2.70%，亏损面26.11%，较2022年同期下降4.84个百分点，但行业亏损面依然高于纺织行业平均水平4.69个百分点。企业存货138.97亿元，同比增长1.67%;企业销售费用4亿元，同比下降8.02%;管理费用15.83亿元，同比增长2.19%;财务费用6.72亿元，同比增长0.12%［3］。整体来看，虽然亏损丝绸企业的数量明显下降，亏损面进一步收窄，但规上企业三费支出不降反增，营业成本增长过快，导致丝绸行业经济运行仍然继续承压。行业主要经济指标变化情况如表7所示。

1.2.3 茧丝原料价格高位运行

2023年以来，受内销市场回暖、国家生丝储备等影响，国内干茧和生丝价格持续走高。据中国茧丝绸交易市场数据，截至2023年12月底，国内干茧和4A级生丝的价格分别为16.14万元/t、48.90万元/t，同比分别增长12.61%和12.65%，均创近五年来价格新高，如图5、图6所示。

1.3 贸易环节

1.3.1 丝绸内销市场明显回暖

据商务部监测，2023年全国50家丝绸样本企业销售额为37.29亿元，同比增长13.20%［4］。从分类丝绸产品销售情况来看，真丝绸缎销售额13.37亿元，同比增长12.80%;家纺产品销售额14.88亿元，同比增长9.83%;真丝服装销售额4.28亿元，同比增长10.24%;真丝服饰销售额2.09亿元，同比增长0.79%;其他丝绸产品销售额2.68亿元，同比增长68.80%。

从2023年1—12月单月销售数据看（图7），2023年样本企业真丝绸产品月均销售额3.11亿元，较2022年同比增长13.21%，显示出丝绸内销市场正在稳步恢复。另据快手平台发布的数据显示，2023年消费“新中式”服饰的订单量同比提升195%，其中马面裙的订单量同比增长841%，汉服、宋锦外套、香云纱服饰的订单量同比增长分别为336%、225%、112%，带动宋锦等丝绸提花面料产销两旺，值得业内予以重点关注。

1.3.2 真丝绸商品出口整体下滑

据中国海关统计，2023年全国真丝绸商品出口金额14.97亿美元，同比下降11.63%，占纺织品服装出口额的0.50%，同期国内纺织品服装出口同比下降8.10%。丝类、绸缎和丝绸制成品等三大类商品出口金额均有所下滑（图8），其中丝类产品出口金额43 005.65万美元，同比下降10.28%，占比为28.73%，出口单价55.64美元/kg，同比增长3.11%;真丝绸缎出口金额38 644.64万美元，同比下降16.65%，占比为25.82%，出口单价6.51美元/m，同比下降1.52%;丝绸制成品出口金额68 036.33万美元，同比下降9.4%，占比45.45%。

2023年，国内真丝绸商品对主销市场的出口呈全面下滑态势。出口金额排名前十位的主销市场中，除越南同比增长2.87%以外，其余国家和地区均出现不同程度下降（表8）。其中，欧盟与美国占据出口市场前两位，其出口金额分别为43 001.79万美元和27 264.26万美元，同比分别下降9.56%、4.94%;与2022年相比，对欧盟的出口份额占比增长0.76个百分点，对美国的出口份额增长1.29百分点。其他主销市场中，对印度和中国香港的出口下滑幅度较大，同比分别下降29.01%和28.52%。

从分类产品出口情况看，丝类产品方面，欧盟、印度、越南、日本、美国等市场位列前五，出口金额分别为17 379.03万美元、9 295.6万美元、4 601.45万美元、4 164.94万美元、1 469.24万美元，对欧盟、越南和美国出口金额同比分别增长5.60%、12.11%、25.79%，对印度和日本的出口金额分别下降36.31%和10.81%。绸缎类产品方面，排名前五位的国家和地区为欧盟、巴基斯坦、印度、斯里兰卡和中国香港，出口金额分别为9 235.84万美元、4 795.79万美元、3 799.03万美元、2 759.66万美元和2 389.87万美元，同比分别下降27.60%、12.26%、5.02%、21.83%、21.87%。丝绸服装及制品方面，美国、欧盟、中国香港、澳大利亚和英国排名前五位。其中，对美国出口金额25 078.69万美元，同比下降5.56%;对欧盟出口16 386.92万美元，同比下降10.56%;对中国香港出口4 570.47万美元，同比下降31.80%;对澳大利亚出口4 336.04万美元，同比增长0.24%。对英国出口3 968.33万美元，同比下降7.13%。

在出口金额前十位的省（区、市）中，排名前五位的浙江、江苏、广东、上海、山东等东部沿海省市出口总金额超过12.18亿美元，占总额比重的81.21%，同比分别下降16.53%、8.22%、13.29%、2.07%、16.88%。而广西、青海、云南等西部省（区）和辽宁的出口则出现较大幅度增长，同比分别增长21.44%、13.89%、10.11%和26.13%。各省（区、市）排名情况如表9所示。

1.3.3 真丝绸商品进口下降

据中国海关统计，2023年全国真丝绸商品进口金额30 801万美元，同比下降9.17%，占纺织品服装进口额的1.49%。其中，丝类产品进口金额6 441.56万美元，同比下降1.46%;真丝绸缎进口金额1 827.16万美元，同比增长9.62%;丝绸制成品进口金额24 532.68万美元，同比下降12.10%。

从主要进口市场情况看，对印度、越南、瑞士、土耳其、美国、英国、塔吉克斯坦进口金额增幅较大，其中对印度进口金额3 320.56万美元，同比增长64.93%;对越南进口金额381.54万美元，同比增长26.85%;对瑞士进口金额221.02万美元，同比增长197.83%。2023年真丝绸商品主要进口市场情况如表10所示。

从分类产品进口情况看，丝类产品主要从印度、乌兹别克斯坦、朝鲜、缅甸和越南进口，进口总额5 716.72万美元，占比达到88.75%。其中，从印度进口3 065.67万美元，占比47.59%，同比增长78.93%。真丝绸缎主要从欧盟、中国、瑞士、日本、缅甸进口，进口总额1 601.66万美元，占比达到87.66%;丝绸制成品主要从欧盟、中国、印度、摩洛哥、突尼斯进口，进口总额23 811.82万美元，占比达到97.06%。其中，从欧盟进口金额21 969.73万美元，占比89.55%，同比下降12.18%。

2 2024年行业发展趋势展望

2.1 蚕桑生产方面

尽管目前国内人工饲料工厂化养蚕初见成效，一定程度缓解了东部地区蚕茧产量连续多年下降势头，但蚕桑产业发展不仅面临着气候变化、病虫害等因素所造成的生产风险，也面临着农村劳动力短缺、生产成本不断上升、土地管控政策趋严等现实问题。除云南德宏州、楚雄州有少量新增桑园外，各地保桑园、稳养蚕方面的压力仍然较大。特别是广西等主产区缫丝企业为维持产能不得不加入抢茧大战，蚕茧原料质量参差不齐，各地蚕茧正常收购秩序面临更严峻的挑战。考虑到茧丝原料价格高位运行已成为新常态，短期内仍将继续刺激农民种桑养蚕的积极性，剔除极端天气影响，预计2024年国内蚕桑生产总体形势有望维持基本稳定格局，蚕茧产量能否实现较大幅度增长仍然存在较大变数。

2.2 工业生产方面

据中国丝绸协会对2024年一季度全国茧丝绸行业景气调查的统计数据显示，81.82%的样本企业预计营业收入持平或小幅增长，74.96%的样本企业预计利润持平或盈利。目前大多数企业都不同程度面临着内外市场订单不足、原材料价格高企等困难和问题，特别是企业经营效益改善受到制约，进而对企业技术改造、增资扩产意愿造成一定影响。随着产业发展生态持续改善，经济内生增长动力逐步修复，内外市场环境逐步向好，预计2024年国内丝绸工业生产有望逐步走出低谷，生丝等主要产品产量降幅收窄，行业经济效益增速逐步趋缓。

2.3 内销市场方面

2024年，随着国家稳经济、扩内需、促消费等一揽子政策效应逐步显效，城乡居民消费结构发生新变化，消费软环境将得到进一步改善。目前国内正在经历由人口代际、家庭结构和生活方式变化影响下的消费结构变革，由此催生的“银发”经济、“她”经济、健康经济、休闲经济、绿色经济将为行业带来新发展机遇。但随着疫情后消费者报复性消费、冲动消费逐步回归理性消费，加之商超百货、专卖店等传统业态客流恢复不及预期，电商红利正在逐步消退，纺织服装价格战从线上打到了线下，折扣风席卷整个零售行业，企业拼价格、拼质量、拼服务更趋激烈。预计2024年国内丝绸市场大概率延续温和回暖势头，但企业线上线下销售的压力和挑战仍然较大。

2.4 外贸出口方面

2024年，世界经济增长动能不足，全球经济延续高通胀、高利率、高债务、低增长、低贸易的“三高两低”态势。尤其是“超级选举年”，包括美国在内的70多个国家和地区将举行选举，这一系列选举可能会给全球政治格局带来更多的不确定性。同时，受欧美国家产业链供应链调整、地缘政治冲突、区域贸易争端等影响，直接或间接增加了企业出口的不确定性。特别是国际市场高端消费需求复苏乏力，欧美国家订单逐渐减少，丝绸外贸出口下行压力短期内还难以缓解。此外，国外客户的小批量、定制化需求增加了接单难度，加上产品设计更

新快、原材料价格居高不下、汇率波动起伏较大等其他因素，也加大了丝绸外贸企业出口的难度。考虑到目前国际消费市场形势仍不明朗，2024年国内丝绸商品出口能否实现止跌企稳，迎来阶段性拐点仍有待观察。

3 结 语

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在战略机遇与风险挑战并存，不稳定不确定因素依然较多的复杂形势下，丝绸行业将全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建现代化产业体系，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，以科技创新推动产业创新，加快形成新质生产力，持续推动行业经济实现质的有效提升和量的合理增长。

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Data report： Economic operation analysis of China’s cocoon and silk industryin 2023 and prospect for 2024

ZHANG Chi， WANG Xiangrong

LIU Wenquan， LIU Enjian

（China Silk Association， Beijing 100034， China）

Abstract： This paper publishes and analyzes the economic operation of agricultural link， industrial link and trade link in China’s cocoon and silk industry in 2023， and prospects the development trend of the cocoon and silk industry in 2024. In 2023， although the area of mulberry fields nationwide decreased year on year， the output of silkworm eggs nationwide increased year on year. Affected by the rising price of silk and the increasing cost of cocoon production， the average purchase price of mulberry cocoons nationwide also increased year on year. The output of main products of enterprises above designated size in the silk industry declined on a year-on-year basis， while the operating income of 540 silk enterprises above designated size increased on a year-on-year basis. Since the beginning of 2023， the economic operation of the silk industry has continued to resume growth， and the business income and profit growth rate of enterprises have achieved double growth. In 2023， the domestic silk market picked up significantly， but the export of real silk commodities declined overall. It is estimated that the overall situation of domestic sericulture production is expected to maintain a basically stable pattern in 2024， and whether the output of silkworm cocoons can achieve a substantial increase is still highly uncertain. The domestic silk industry production is expected to gradually bottom out， the decline in the output of major products such as raw silk will be narrowed， the growth rate of industrial economic benefits will gradually slow down， and the domestic silk market will probably continue to recover moderately， but the pressure and challenges of online and offline sales of enterprises are still great. Considering that the current international consumer market situation is still unclear， whether domestic silk commodity exports can stabilize in 2024 and usher in a phased turning point remains to be seen.

Key words： cocoon and silk industry; sericulture production; economic operation; silk trade; market analysis

收稿日期： 2024-05-20; 修回日期： 2024-06-12

作者简介： 刘文全（1970），男，高级工程师，中国丝绸协会副会长兼秘书长，主要从事丝绸行业的管理工作。