新能源车险，为何“两端难”？

刘常源　彭乐怡

新能源车一年跑了2万公里，车就被拒保？近期，有车主因为“一年跑2万公里以上”被拒保一事，成为公众关注话题。同时也有车主在网络平台发帖称，自己的新能源车一年未出险，但保费却不降反升。

但车主“喊贵”，险企也“喊亏”——有险企表示新能源车的出险率、承保成本明显高于传统汽车，在这一场新能源车险跑马圈地式的竞赛中难以回本。

在此背景下，近日，国家金融监督管理总局财险司向各保险公司下发《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》（下称“征求意见稿”），从优化新能源车险供给机制、提升行业新能源车险经营水平等方面作出部署。

对于消费者而言，如何优化新能源车保费定价模型、提升定价精准度；针对续保难的情况，如何建立兜底保障机制、实现愿保尽保，或是新能源车险行业发展所面临的重要议题。

新能源车行业火热，成车险新蓝海

近年来，在利好政策、技术革新等背景下，新能源车保持着蓬勃发展态势。中国汽车工业协会数据显示，2024年一季度，我国新能源汽车产销分别完成211.5万辆、209万辆，分别同比增长28.2%、31.8%，市场占有率达到31.1%。其中，2024年3月，我国新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，分别同比增长28.1%和35.3%，市场占有率达到32.8%。

新能源车销量增长，也随之带动新能源车险市场发展。如头部险企人保财险，2023年财报显示，报告期内人保财险注重发展绿色保险，新能源车承保数量同比增长57.7%。又如背靠广汽集团的众诚保险，截至2022年6月，众诚保险为新能源汽车提供约2900亿元风险保障，而截至2023年12月，这项数据就上涨到了7157亿元，在一年半的时间内翻了一倍不止。

不少头部车企也看准时机，加入这一“蓝海”：5月6日，我国唯一一家新能源车企100%控股的财险公司——比亚迪财险获国家金融监管总局批复在8地使用交强险条款。比亚迪方面称：“目前相关车险业务还在筹备当中。”

此外，小鹏汽车、蔚来汽车、理想汽车也已经设立或收购保险经纪公司，排队入局车险市场，或将开展新能源车险业务。

有车主投诉“保费暴涨”，但高赔付率也让险企“喊亏”

在新能源车险发展态势向好的同时，“新能源车险保费暴涨”等相关投诉也掀起热议。在各大社交媒体平台上，南都湾财社记者发现，不少网友表示自己购买的新能源车险较上年大幅上涨。一名网友发帖称，自己使用的新能源车辆价格在15万左右，2023年出险一次，报销1500元，2024年的保费却上涨了超2500元。另有网友发帖称，自己的新能源车落地两年，从未出险，但2024年续保时却被频频拒保，咨询某险企时，客服人员回复是由于“地区设限”。一时间，“买新能源车容易，上保险贵又难”成为车主“吐槽”的话题。

但车主“喊贵”，险企也“喊亏”。中国人保副总裁、人保财险总裁于泽在2023年度业绩发布会上表示，人保财险新能源车险整体的商业险部分综合成本率高于整体大概7%，交强险部分差不多。

据于泽判断，整个行业的新能源车险的赔付率大概比燃油车高10个百分点以上。对于新能源车险承保成本高的原因，太保产险董事长顾越在业绩发布会上解释称：一是新能源车智能化集成度高；二是新能源车车身结构有不同；三是新能源车的驾驶行为和燃油车截然不同；四是社会面上的因素，很多新能源车进行私车营运，即私家车当作营运车使用。

如何化解“车主喊贵，险企喊亏”两端难，是目前摆在新能源车险市场面前的问题。

新规酝酿，拟扩大险企自主定价范围

随着险企甚至新能源车企纷纷入局，新能源车险市场面临新的问题，一系列针对性的政策也不断出炉。

2024年1月，国家金融监管总局财产保险监管司下发《关于切实做好新能源车险承保工作的通知》，要求财险公司对于新能源车交强险不得拒保，商业险愿保尽保，不得在系统管控、核保政策等方面对特定新能源车型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施。

近日，国家金融监督管理总局财险司又向各保险公司下发了《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》，从优化新能源车险供给机制、提升行业新能源车险经营水平等方面作出部署。

此次《征求意见稿》中，险企自主定价权的提升备受关注。《征求意见稿》提出，要扩大新能源商业车险自主定价系数范围。推进新能源商业车险的自主定价系数范围按照［0.5-1.5］执行，提升市场经营主体的定价能力，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。

国信证券分析认为，预计随着保险公司商业险定价系数的扩大，定价自主权将有所提高，保险公司或将进一步按照自身险种风控能力、业务结构、综合成本率等因素，动态调整新能源商业险件均保费，承保利润率有望得到进一步优化。

对消费者而言，险企如何有效识别风险，牵扯到保险公司能否为不同风险的车主制定合理的保费。对此，《征求意见稿》支持根据市场实际风险情况，定期测算并适时调整新能源商业车险行业纯风险保费，优化新车型的定价标准，提升定价精准度。

车车科技创始人兼CEO张磊表示，动态优化费率会根据实际风险情况来调整保费，高风险车主需要支付更高的保费以反映其潜在的风险。而对于风险较低的车主，如驾驶记录良好、车辆用途稳定且风险较低的车主，保费则可能会下降，给予低风险车主更合理的保费优惠。

针对部分兼职网约车以私家车来进行投保而被保险公司拒保的现象，《征求意见稿》要求保险公司贴合市场需求，研究推出“基础＋变动”组合保险产品，为兼职运营网约车的新能源车提供更加全面的保险保障。

此外，对于一些车辆投保难的问题，《征求意见稿》同时提出，优化调整新能源商业车险基准费率，建立新能源车险兜底保障机制。推动行业研究建立高风险车辆兜底保障机制，有效解决部分车辆投保难问题，实现愿保尽保。

南都湾财社调查

约四成受访者：保费确实涨了！

新能源车的保费上涨了吗？车主为自己的爱车续保是否遇到困难？近日，为深入探究新能源车险相关议题，南都·湾财社发起新能源车险消费者问卷调查，截至发稿前，350位受访者参与此次问卷调查。值得注意的是，参与填写调查问卷的受访者中，约四成受访者在今年面临了车险保费的上涨，16%的受访者表示保费增长超过1000元。

八成受访者新能源车保费超过3000元

问卷调查结果显示，受访者车价在10万-15万元、15万-20万元及20万-30万元的最多，分别占26%、23%和23%。

保费方面，调查结果显示，超八成受访者表示其新能源车保费在3000元以上；保费在2000元以上的更是达到了93%。据《证券日报》记者此前不完全统计，55家公布了2023年车均保费的险企，平均车均保费约为1918.24元。

对于当前的新能源车保费价格，约三成受访者表示“可以接受”，约七成受访者表示“难以接受”。

新能源车保费区间

您购买的新能源车商业保险组合是？ （多选）

新能源车车损险保费区间

新能源车平均每年出现次数

问卷、制表：南都·湾财社

保费中车损险占比高，35%受访者去年曾出险

从新能源车险的险种来看，统计显示，购买了新能源车损险和新能源汽车第三者责任险的受访者达到九成，购买了新能源汽车车上人员责任险的受访者也达到68%。在附加险中，购买比例最高的是附加外部电网故障损失险，达到27%。

一般而言，车险保费中车损险占了主要部分。从调查结果来看，仅8%的受访者表示其车损险保费低于1000元，车损险保费在1000-2000元和2000-3000元的受访者分别占27%和24%，两者合计占据了总受访者的一半。同时值得注意的是，有8%的受访者仅车损险就超过了7000元。

张磊表示，车损险的保费通常较高，因为它涵盖了车辆本身的损失，而新能源汽车由于采用电池车身一体化等新技术，车辆大量使用复合材料、一体式的铺造铝车身，车身修复难度增加，影响理赔成本。比如一些汽车将雷达安装在保险杠、叶子板等容易受损的区域，即使发生轻微碰撞，雷达也因受损需要更换，导致维修成本极高。

马向东也指出，新能源车最关键的一个零部件——动力电池大都直接安装在车辆底盘上，一旦底盘有刮擦，就容易造成电池损伤，而电池稍有受损就有起火自燃等风险（传统燃油车使用时，底盘有些轻微剐蹭基本无大碍）。

业内人士也表示，车损险保费占比总保费确实较大，在理赔过程中车损险的出险频度也是最高的。从问卷调查结果也显示，“车损”成为了受访者申请理赔的最多原因，36%的受访者曾因车身受损而申请理赔。

上述专家及业内人士均提及，出险率高是新能源车保费高于传统燃油车的重要原因。在2023年上半年业绩会上，太保产险总经理曾义坦言“新能源车出险率高出燃油车出险率近一倍”。根据问卷统计，65%的受访者表示在过去的一年中没有出险，25%的受访者表示出险次数为1次，10%的受访者表示出险次数在2次及以上，而出险次数在5次以上的占2%。

有险企表示，由于新能源车起步快、低速行驶缺乏引擎噪音、驾驶灵敏度高等异于燃油车，驾驶习惯与传统驾驶方式有区别，存在“新手”适应期风险，导致出险频度较高。

同时，新能源车营运性质使用占比远高于燃油车，运营车行驶风险高，出险率高。而目前较难有效区分营运车与家用车，部分客户会以家用车投保，按网约车使用，为此容易引发赔付率提高，且容易产生理赔争议。

专家呼吁：险企充分利用自主定价系数做好费率调节

问卷结果同时显示，26%的受访者为今年首次购买新能源车险，33%的受访者的车险保费未曾上涨，41%受访者表示保费出现上涨。

就保费上涨的幅度而言，25%的受访者新能源车保费涨幅在1000元以内，8%的受访者保费较上一年度上涨了1000-2000元，4%的受访者保费上涨2000-3000元，还有4%的受访者保费上涨3000元以上。

车车科技创始人兼CEO张磊对南都湾财社记者表示，新能源车的保费问题，主要由于新能源汽车更高的风险和赔付率，以及与传统燃油车完全不同的新特征带来的新形势和新问题所致。新能源汽车车型迭代快，价格波动大，导致潜在的风险和赔付问题。同时，新能源车相对市场保有量小、历史数据少，缺乏能够真正体现新能源车辆特性的风险因子、定价模型。

此外，新能源车驾驶习惯、车辆构造以及营运车辆占比过高造成新能源车险出险频率高、维修成本高，远超燃油车，且新能源车保值率明显低于燃油车。