文 ‖ 中国石油和化学工业联合会
2023 年,石化行业经济运行低位回升、稳中有进,呈现出较强的韧性。
2023 年,我国石油和化工行业规模以上企业工业增加值同比增长8.4%,增速比2022 年回升7.1 个百分点,比同期全国工业高3.8 个百分点,增速较大幅度高于全国工业。
从三大主要板块看:油气开采业增加值同比增长3.4%,增速比上年回落1.9个百分点;炼油业增加值同比增长8.3%,增速比上年回升16.3 个百分点,由负大幅转正;化工行业增加值同比增长9.2%,增速比上年提高3.6 个百分点。
●2023年石化业利润下降,但整体仍稳中有进。 摄影/陈永芳
油气产量保持稳定增长。据国家统计局数据测算,全年国内原油天然气总产量4.16 亿吨(油当量),同比增长3.9%。其中,原油产量连续第五年增长,在2022 年重回2 亿吨基础上再次增长2%,达到2.09 亿吨;天然气产量2297.1 亿立方米,同比增长5.8%,连续7 年年增100 亿立方米以上。
原油加工量较快恢复。在2022 年首次下降后,2023 年国内累计加工原油达到7.35 亿吨,同比增长9.3%。
成品油产量大幅回升。2023 年全年,成品油产量(汽煤柴合计)4.28 亿吨,同比增长16.5%,增速比上年高13.3 个百分点。其中,柴油产量2.17 亿吨,同比增长13.3%;汽油产量1.61 亿吨,同比增长10.1%;煤油产量4968.4 万吨,同比增长68.3%。
主要化学品总产量增长由负转正。据石化联合会统计数据显示,2023 年,我国主要化学品生产总量约7.2 亿吨,同比增长约6%,上年增速为同比下降约0.4%。
重点化学品产量恢复较快增长。2023 年,全国乙烯产量3189.9 万吨,同比增长6.0%;硫酸产量9580.0 万吨,同比增长3.4%;烧碱产量4101.4 万吨,同比增长3.5%;纯碱产量3262.4 万吨,同比增长10.1%;合成树脂产量1.19 亿吨,同比增长6.3%;合成橡胶产量823.3 万吨,同比增长13.0%,化肥产量(折纯)5713.6 万吨,同比增长5.0%,化学农药原药(折纯)产量267.1 万吨,同比增长2.8%。此外,轮胎外胎产量9.88 亿条,同比增长15.3%,其中子午线轮胎同比增长16.1%。
2023 年,在疫情平稳转段、宏观经济复苏以及低基数背景下,我国石油和化工下游需求底部复苏。根据国家统计局和海关数据的测算,全年原油天然气表观消费总量11.23 亿吨(油当量),同比增长8.2%,上年为下降0.3%,其中,原油表观消费量7.72 亿吨,同比增长8.5%;天然气表观消费量3907.2 亿立方米,同比增长7.5%。国内成品油表观消费量3.87 亿吨,同比增长15.5%,汽煤柴表观消费量分别为1.49 亿吨、2.04 亿吨和3423.4 万吨,同比分别增长11.3%、12.3%和73.6%。
主要化学品表观消费量同比增长6.2%,上年为下降1.4%。合成材料表观消费总量约2.31 亿吨,同比增长6.7%。农用化学品需求平稳增长。全国化肥表观消费总量(折纯)5352 万吨,同比增长4.9%。
2023 年,石油和主要化学品市场受能源价格高位回落和供需压力加大影响,产品价格同比下跌较为明显。国家统计局价格指数显示,全年油气开采业出厂价格同比下跌10.2%,化学原料和化学品制造业同比下跌9%;从走势上看,上半年特别是二季度油价和化工品价格较快下跌,三季度有所反弹,四季度再次有所回落。
石化联合会监测数据显示,2023 年,布伦特原油现货均价82.6 美元/桶,同比下跌18.3%;从期货价格看,上海国际能源交易中心数据显示,上海原油期货主力合约结算价全年累计均价为580.1 元/桶,同比下跌10.4%,按美元计同比下跌14.6%。
化工品价格下跌明显,特别是大宗有机和合成材料产品价格下跌超出上游原料。市场监测显示,2023 年,在49 种主要无机化学原料中,全年市场均价同比下跌的有41 种,占比83.7%;在72 种主要有机化学原料中,全年市场均价同比下跌的有65 种,占比90.3%;在69 种主要合成材料中,全年市场均价同比下跌的有63 种,占比91.3%;监测的13 种化肥产品年均价全线下跌,平均跌幅为15%;仅有轮胎,价格受成本推动和交通运输回升带动,全年均价同比上涨。其中,半钢胎价格平均上涨8%,全钢胎价格略有下跌。
截至2023 年底,我国石油和化工行业规模以上企业30507 家,累计实现营业收入15.95 万亿元,同比下降1.1%,实现利润总额8733.6 亿元,同比下降20.7%。与全国规模工业比,利润降幅高出18.4 个百分点。2023 年,行业营收和利润分别占全国工业的12%和11.4%,营收利润率为5.47%,同比下降1.35 个百分点。
全年看,行业效益总体呈前低后高态势,下半年收入和利润增加,增速回升。上半年,行业营业收入和利润总额分别实现7.6 万亿元和4310.9 亿元,同比分别下降4.4%和41.3%,下半年行业营业收入和利润总额分别实现8.3 万亿元和4422.8 亿元,同比分别增长2.1%和20.5%。
分板块看:油气开采业累计实现收入和利润分别为1.44 万亿元和3010.3 亿元,同比分别下降3.9%和下降15.5%。炼油业累计实现收入和利润分别为4.96万亿元和656 亿元,同比分别增长2.1%和增长192.3%。
2023 年,行业对外贸易主要受到价格影响,外贸量保持增长但金额明显下降。据海关数据统计,全行业进出口总额回落至万亿美元以下,为9522.7 亿美元,同比下降9.0%,占全国进出口总额的16.0%。剔除价格因素,行业进出口数量总体继续保持增长态势。
2023 年,原油进口在连续两年下降后较快回升,达到5.64 亿吨,同比增长11%,对外依存度72.9%,同比提高1.7个百分点,进口天然气1.21 亿吨,同比增长10.1%,对外依存度41.2%,同比提高1.0 个百分点。
成品油(汽煤柴)出口在连续三年下降后强势反弹,2023 年全年共累计出口4197.9 万吨,同比增长21.9%;全国化肥出口实物量3146.1 万吨,同比增长27.2%,农药出口246.3 万吨,同比增长9.7%。橡胶制品出口量1285.9 万吨,同比增长9.8%。其中,新充气橡胶轮胎出口857.5 万吨,同比增长16.4%。
有机化学品进出口量分别同比增长3.5%和2%;合成树脂进口量同比下降3.1%,出口量同比增长13.7%;合成橡胶进口量和出口量分别同比增长6%和28.2%;合成纤维聚合物进口和出口量分别同比增长6.3%和7.3%。涂料油墨颜料等进口同比下降14.8%,出口量同比增长10.5%。