2023年我国猪肉市场形势回顾与展望

张学彪，赵一兰

（中国农业科学院农业信息研究所，北京 100000）

2023年，我国生猪产能在高位缓慢调减，受生产惯性等因素影响，生猪市场供应充足，猪肉市场供大于需，全年猪肉产量处于2015年以来的最高水平，生猪和猪肉价格长时间低位徘徊。从养殖收益看，全年生猪养殖头均亏损76元，是自2014年以来首个全年总账亏损的年份。在历经环保约束、非洲猪瘟、饲养成本高涨等多重因素冲击后，受多项政策综合支撑，我国生猪养殖规模化程度迅速攀升，并逐渐向着节本增效的方向转型，猪肉市场正面临着新的机遇与挑战，市场供需也将趋于新的动态平衡。但是，考虑到政策在产能快速恢复及迅速调减目标之间转换的效应时滞，预计2024年猪肉市场供大于需的局面将明显改善。

1 市场运行特点分析

1.1 猪肉价格低位徘徊、略有波动

据农业农村部监测，2023年1―7月，受阶段性供过于求及季节性因素影响，猪肉价格1指县乡集贸市场猪肉零售价格，为农业农村部统计调查监测数据，是全国500个县域中心集贸市场固定监测数据连续7个月下滑，由29.80元/kg（下同）跌至23.38元，累计跌幅34.9%；8―9月，受政策利好提振，养殖户压栏惜售心态转强，市场供应暂时偏紧，猪肉价格出现快速上扬，环比涨幅分别为14.0%和0.8%，9月份猪肉价格涨至26.88元，累计涨幅14.9%。自10月份起，受出栏量增加及终端需求疲软等因素影响，猪肉价格再度回落，连续3个月同比跌幅超过30%，12月份跌至24.69元，环比跌1.1%、同比跌31.3%。总体来看，2023年全国猪肉平均价格为25.73元/kg，同比跌16.3%，明显低于上年同期水平，且波动幅度明显小于上年。

1.2 生猪价格与猪肉价格波动趋同

据农业农村部监测，2023年1―7月，生猪价格基本呈持续下滑态势，7月份价格跌至14.35元/kg，累计跌幅32.4%。期间，年初环比跌幅高达23.1%，3月份略有回升。8月份，由于养殖端压栏惜售及二次育肥现象增加，叠加台风引发极端暴雨天气，局部地区生猪运输受到一定程度影响，生猪价格迅速攀升至17.02元/kg，环比涨幅达18.6%。自9月份起，由于养殖端出栏积极性较高，生猪价格连续4个月下滑。进入12月份，受部分地区发生疫病影响，大体重、小体重生猪集中出栏，生猪价格跌至14.83元/kg，累计跌幅12.9%。综合来看，生猪价格持续处于低位徘徊状态，2023年全国生猪平均价格为15.39元/kg，较上年下跌19.2%，波动幅度较上年大幅缩窄。见图1。

图1 2015—2023年期间我国生猪、猪肉和仔猪月度价格变动情况

2 生猪养殖收益变动趋势

2.1 仔猪价格以下跌为主、略有波动

据农业农村部监测，2023年1―2月，仔猪价格骤降至34.06元/kg，累计跌幅16.9%。3月份，由于后市看涨预期增强，养殖端补栏积极性提升，仔猪价格快速攀升至37.72元/kg，环比涨10.7%。自4月份起，受猪价持续低迷影响，仔猪价格基本保持下滑态势，12月份跌至23.26元/kg，累计跌幅为38.3%。期间，8月份出现短暂回升，之后继续下滑，10月和11月环比跌幅均超过10%。总体来看，2023年全国仔猪平均价格为32.18元/kg，较上年下跌11.3%。见图1。

2.2 饲料原料价格全面回落，配合饲料基本持平

据农业农村部监测，2023年全年玉米、豆粕和育肥猪配合饲料价格震荡偏弱运行，仅第三季度受供应收紧影响呈现较为一致的阶段性小幅上涨态势。其中，饲料原料价格全面回落，玉米价格由年初的3.04元/kg跌至2.81元/kg，累计跌幅达7.4%，年度均价为2.97元/kg，较上年下跌0.3%；豆粕价格由年初的4.99元/kg跌至4.32元/kg，累计跌幅达13.3%，年度均价4.61元/kg，较上年下跌1.1%。育肥猪配合饲料价格稳中有降，由年初的4.05元/kg跌至3.80元/kg，累计跌幅达6.2%，年度均价3.90元/kg，与上年基本持平。玉米和豆粕价格的偏弱运行，有利于降低养殖成本，缓解养殖企业资金风险带来的冲击，稳定生猪产业结构，促进生猪产业的健康发展。

2.3 猪粮比价持续处于盈亏平衡点以下

据农业农村部监测，由于生猪价格持续低迷，而养殖成本减幅有限，2023年我国猪粮比价持续低于6:1，生猪养殖仅于8月份、9月份出现短暂盈利，全年头均则处于亏损状态。据国家发展改革委统计监测，全年仅8月份散养生猪头均出现盈利，其余月份均为亏损，尤其是5月份头均亏损高达420元；规模养殖生猪头均仅8ü10月份出现盈利，平均盈利水平为88元，其余月份均为亏损，最高亏损出现在4月，头均亏243元。整体来看，全年生猪养殖头均亏损76元，为自2014年以来全年总账亏损的首个年份。

3 影响因素

今年以来，猪价持续低迷的主要原因是猪肉供应阶段性过剩，而需求相对疲软。随着生猪养殖业的逐渐深度调整，我国生猪养殖将向着节本增效的方向转型，猪肉供需逐渐趋于新的平衡。

3.1 生猪产能维持高位，且生产效率明显提升

2023年，由于前期生猪产能居于高位，猪价持续低位徘徊，全国能繁母猪存栏量稳步回调，但始终保持在正常偏高水平。12月份末，全国能繁母猪存栏量4 142万头，已连续12个月调减，比2022年12月末的阶段性高点减少约250万头，累计减幅5.6%，但相较于正常保有量仍高出1.0%。同时，预计2023年生猪养殖规模化比重将超过68%，比上年提高约3个百分点，生猪生产效率明显提升，一头母猪每年比上年多提供约0.5头肥猪。在上述因素综合作用下，我国猪肉市场供给充足，据国家统计局数据，2023年猪肉产量达5 794万t，比上年增长4.6%，处于2015年以来的最高水平。

3.2 猪肉消费稳步提升，但需求增速将逐渐偏弱

在猪肉供应充足的背景下，2023年猪肉消费先后面临三年新冠疫情防控转段、经济增速波动恢复等因素影响，猪肉消费明显反弹。据国家统计局数据显示，2023年全国居民家庭人均猪肉消费量为30.5 kg，同比增长13.2%。尽管2023年我国猪肉消费出现恢复性反弹，但持续增长缺乏驱动力，尤其表现在节假日期间猪肉市场的旺季不旺。再考虑到人口负增长、老龄化程度加深、膳食结构调整等因素影响，我国猪肉消费处于相对稳定阶段，增长空间有限，猪肉市场终端需求增速预计持续偏弱。

3.3 猪肉进口虽有下滑，但前期保持较高水平

由于前期看好新冠疫情后的国内市场，在我国生猪产能保持高位的背景下，2023年上半年尤其是第1季度的猪肉进口仍保持较高水平，对国内猪肉市场造成了一定冲击。据海关总署统计，第1季度我国猪肉进口53.03万t，比上年同期增长27.7%。进入6月份，猪肉月度进口量才稳步下降，但上半年累计进口量同比增幅仍达16.5%。自7月份起，猪肉月度进口量同比出现持续减少，且减幅逐渐扩大，12月份时同比减幅达到54.3%。整体看，2023年我国猪肉进口量为155.1万t，同比减11.7%。

3.4 生猪产业的政策效果明显，时滞效应突出

在各项政策的综合作用下，我国生猪产业得以从非洲猪瘟等重大冲击中快速恢复，并开始实施生猪产能调控计划，取得了明显成效，猪肉产量再次达到新一轮的历史高位。但是，由于生产惯性的存在，生猪产能调减缓慢进行，加上政策自身存在的时滞效应，使生猪市场的精准调节难以立即见效。从调研看，各地均建立了以稳定能繁母猪存栏量为核心目标的产能调控机制，并积极完善和强化调控政策，生猪产能未出现大幅波动。但是，在产能快速恢复及迅速调减目标之间转换的政策时滞，对猪肉市场的影响还在持续，甚至会对养殖主体及相关利益者造成负面冲击。

此外，岁末年初的严寒天气使生猪疫病时有发生，对局部地区的生猪供应造成了暂时性影响。

4 后市展望

由于2023年生猪养殖的持续亏损，后期养殖场户的生产决策将受到明显影响，能繁母猪存栏也正按政策预期进行持续的调减，因此，预计2024年猪肉产量将有明显减少，猪肉消费仍将维持在当前水平，供需宽松的基本面有望得到改善。长期来看，随着我国生猪产业结构性调整的不断深化，新的结构平衡将逐步实现，生猪生产效率和产业素质将进一步稳步提升。但受人口负增长、老龄化程度加深、膳食结构调整等因素影响，猪肉消费将逐步趋于稳定、并呈略减状态。