雪祺电气(001387) 申购代码001387 申购日期1.2

公司本次向社会公众公开发行不超过3419万股新股，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于投资与主营业务相关的项目。本次募集资金拟用于以下项目：年产100万台嵌入式冰箱等产品项目、冰箱零部件自制能力提升项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

公司主要从事冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售业务，为国内外品牌商提供容积400L以上的大冰箱和商用展示柜等产品。公司具备大型家用冷藏冷冻冰箱、商用展示柜等多类产品的多种型号生产能力。公司依托自主开发的多项核心技术，积极开拓业务领域，目前公司已形成产能超过100万台的三条高自动化生产线。

作为冰箱制造行业价值链的最前端，设计开发能力是企业发展的根本。公司从设立之初便牢牢抓住设计研发环节，不断提升研发实力和产品标准。通过多年的经营，公司培养建立起一支经验丰富、技术力量较为雄厚的专业研发团队。以公司高层管理人员为核心，形成了机动灵活的内部研发管理体制，决策效率高，缩短了新产品从研发立项到实现量产的周期，为公司不断创新提供了保障。

公司在产品研发、生产制造、品质管控三个方面都具有专门人才，公司高管均在冰箱行业企业有多年的从业经历，经验丰富。自2011年成立以来，公司核心管理团队和关键技术人员未发生过重大改变，团队的骨干人员平均拥有15年以上的本行业从业经验，对行业市场需求趋势把握准确。公司始终充分重视技术研发团队的建设，集合了一批产品开发经验丰富，研发创新能力突出的优秀人才。公司高管团队整体素质较高，在各类人才的选拔、培养和任用上注重公平原则，在公司内部形成了稳定、高效且团结的工作氛围。

公司在发展过程中始终瞄准市场发展趋势，进行前瞻性研发，研发了家用大冰箱和家用嵌入式冰箱，符合市场和消费者对大冰箱和全屋定制嵌入式冰箱日益增长的消费需求。现阶段，公司已具备三个箱体宽度、四个箱体深度、二个门体厚度的产品平台、组合七个产品结构类型打造了四十二款基准型产品，形成数百个产品型号，产品种类较为丰富，能够针对不同客户的不同需求提供综合解决方案，产品品质取得客户的广泛认可，具有较强的产品优势。

“年产100万台嵌入式冰箱等产品项目”实施有利于缓解公司产能瓶颈，提高公司产品生产能力；“冰箱零部件自制能力提升项目”有利于保障公司产品零部件的稳定安全供给，保证公司产品质量；“研发中心建设项目”有利于进一步提升公司研发能力，拓展公司新产品体系，为公司提高核心竞争力和行业地位提供坚实的技术支持。

与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至12月29日）