九州一轨(688485) 申购代码787485 申购日期1.9

公司拟向社会公开发行人民币普通股3757.3016万股，占发行后总股本的25%。本次发行募集资金使用计划如下表：噪声与振动综合控制产研基地建设项目、城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目、营销及服务网络建设项目、补充运营资金。

公司作为环境噪声与振动污染防治领域的综合服务商，长期专注于减振降噪相关的技术开发、产品研制、工程设计、检测评估、项目服务和轨道智慧运维与病害治理。

公司打造了行业内减振降噪产品自动化制造流水线。公司在北京市房山区窦店高端现代制造业基地建有集生产、实验、测试、交付综合产业基地，配有自动氩弧焊接系统、精密轻型高速铣、机械手等高自动化、高精度生产设备，同时，公司采用MES+ERP系统对生产过程进行全流程、可追溯管理，公司生产效能和质量控制提高保障。

城市轨道交通建设的业主方、施工方倾向于选择具有技术实力、丰富实践经验的企业来提供服务。截至本招股意向书签署之日，公司减振降噪产品已经在100多条线路中成功投入運行，产品覆盖北京、上海、天津、重庆、广州、杭州、郑州、成都、西安、深圳、青岛等30多个城市的轨道交通建设；而且经过了多年的安全运行考验，确保了减振降噪效果。目前，新一轮的城市轨道交通建设陆续展开，从一线城市拓展到主要省会城市和经济发达城市，另外市域（郊）铁路也受政策支持处于加快发展阶段，鉴于公司历史上在地铁项目建设中取得的良好业绩，公司将在新一轮地铁建设中处于先发优势。

公司在大量项目实践中积累了宝贵的行业经验，借助于对行业需求的深刻理解，已经具备从售前的方案咨询、顶层设计、整体规划，定制化需求的研发实现、新材料、新工艺的准确应用，项目实施过程中的专业化交付与安装部署，售后的运维与服务支持等一系列专业能力。公司拥有十余年的工程实践经验，对项目的适配性和施工中的各种细节都非常熟悉，在施工过程中出现的各种问题都有了比较完善的预案，可有效地保证工程进度；在丰富的工程实践中解决了纷繁复杂的技术难题，得到了施工方和业主方单位的认可；公司在业内具有较强的竞争优势。

噪声与振动综合控制产研基地建设项目将有助于提升公司研发能力和服务客户的能力，推动主营业务发展，大幅提升收入规模和盈利水平。城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目研发的城轨基础设施智慧运维技术与装备将对国内城轨运维水平带来较大的提高，推动行业的发展。营销及服务网络建设项目是公司现有营销及服务网络的拓展延伸，能够提升公司品牌形象，增强公司产品的销售能力。

经营风险、技术风险、财务风险、内控风险、募集资金运用风险、发行失败风险。

（数据截至1月6日）