从人口变化看区域车用油市场潜力

文／丁少恒

1 月17 日，国家统计局发布了一条重磅数据：2022 年，全国人口数为141175 万人，较2021 年减少85 万人。笔者梳理发现，这是1949 年以来出现的首次负增长。众所周知，一个地区的汽油消费规模大小与当地的人口基数、汽车保有量，以及新能源车发展程度密切相关；柴油消费则与第二产业增长、物流运输等因素高度相关，脱离不了人口规模的影响。无论如何，人口的增长是汽柴油市场发展的关键影响因素。一方面，这将直接带动乘用车的购买及汽油消费；另一方面，人口流入省份对于基础设施建设及生活物资的需求较强劲，进而带动物流运输发展与柴油消费。由于大部分省份的2022 年人口统计数据官方尚未发布，以2021 年的人口数据为分析基础，可以大致研判不同区域的成品油市场消费潜力。

从人口规模看，2017—2021 年，常住人口年均增长率为负的省份有黑龙江、吉林、天津、辽宁、内蒙古、甘肃、湖北、山西、北京、湖南、云南11 个省份，主要集中在东北、华北区域。其中，东三省的人口流失情况最严重。人口流入省份中，浙江、海南、西藏、广东、新疆、福建、宁夏、广西、重庆9 个省份年均增幅均在0.5%以上，表明东南沿海地区以其优越的经济环境吸引了更多的人口迁入。绝对数量上，2021 年，人口过亿的有广东、山东2 个省份，1000 万及以下的省份是西藏、青海、海南，5000 万～1 亿及1000 万～5000 万的省份分别有8 个和17 个。

从人口结构看，各省不同的年龄段比例将在一定程度上对当前与未来的社会经济发展及油品需求产生作用。北京、天津、内蒙古等20 个省份15～64 岁的青中年人口占比较大，均达到70%以上，表明当前汽柴油消费能力较大；贵州、山东、湖南等11 个省份占比均在70%以下，但0～14岁青少年人口占比排在全国前列，表明未来汽柴油消费潜力较大。

上述人口规模与结构变化，与各省份的汽柴油消费量变化大致吻合。2021 年，各省汽柴油消费量呈现沿海向内陆逐步递减的趋势。其中，广东2021 年消费量接近3200 万吨，位居全国第一。从汽柴油变化幅度看，近5 年，由于人口数量持续增加、基建持续完善，中南部地区汽柴油增幅较大。其中，广东、安徽、四川、河北、浙江增幅靠前；黑龙江人口流出、北京疏解人口使得汽柴油需求降量明显，累计达到-17%和-25%。

进一步将各省人口规模与汽车保有情况结合，采用千人汽车保有量指标来表征汽车产业发展阶段反映车用汽柴油需求潜力。2021 年，我国的千人汽车保有量为176 辆，超过全国平均水平的有14 个省份，低于均值的有17 个省份。其中，湖南、江西、西藏、广西等10 个省份明显低于全国均值。这些省份后期随着经济与人口的发展，汽车产业增长空间较大；北京、天津、浙江等9 个省份的汽车保有量已经基本进入饱和状态，叠加新能源车的替代，预计车用油品消费增量有限。

因此，针对不同省份的人口规模与结构现状、汽车市场发展潜力的分析情况，国内汽柴油零售经营主体应采取有针对性的经营策略。例如，从投资角度看，在东南沿海地区应加大终端销售网络及新业务新领域投资，在中部地区应瞄准青年群体需求，保持一定力度的投资规模；从营销力度看，在汽车千人保有量明显低于全国均值的省份，可以重点加大车用油品的营销活动，抢夺未来的车用油品增量市场。