江盐集团(601065) 申购代码780065 申购日期3.29

本次拟公开发行股数16000万股，占发行后总股本的比例约24.89%。本次募集资金在扣除发行费用后将根据项目的重要性和紧迫性投资于以下项目：年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程、年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目、营销网络升级及品牌推广项目、补充流动资金。

自成立以来，发行人始终专注于盐及盐化工产品研发、生产和销售，主要产品包括食盐、工业鹽、元明粉等盐产品以及纯碱、小苏打等盐化工产品，拥有“井冈”“百仙”“清江古海”等食盐市场知名品牌以及“瑞江”“晶昊”等工业盐、小苏打、纯碱产品品牌，其中清江古海系列盐产品、井冈牌精制盐（食用盐）和瑞江牌工业纯碱被认定为“江西名牌产品”，“井冈”商标被认定为“江西老字号”。

江西省是国内知名的盐资源大省，其中井矿盐产能位居全国前列，井矿盐在生产连续性和供应稳定性方面都优于海盐。岩盐资源是江西省的重要矿产资源之一，其中主要岩盐资源位于清江盆地（现樟树市、新干县），总储量为115.70亿吨。江西省盐原料采自千米以下的地下深井岩石之间，各项质量指标远高于国家标准，为优质矿盐。清江岩盐矿床单矿层氯化钠平均品位最高达96.23%，大部分矿层氯化钠平均品位在50%-80%之间。公司下属晶昊盐化和富达盐化紧邻清江岩盐矿床，自有岩盐资源储量达6.40亿吨，品位优质，为公司持续长远发展提供了坚实的资源保障。

销售渠道方面，公司在销售渠道管理方面削减中间层次，加强渠道效率。其中，江西省内食盐流通板块依靠公司下属华康公司进行布局，华康公司下辖11个地方级盐业流通公司，71家县级销售公司，销售网络覆盖江西省全境，遍布城乡，保持了江西省内约70%的市场占有率，稳定了渠道承载能力和价值。

江西省宜春市、新余市是全国重要的锂电材料生产基地及光伏产业集聚地，系公司纯碱产品重要的销售市场，临近下游产业集聚地，为公司开发、服务优质客户创造了良好条件。此外，与江西接壤的广东省亦无规模较大的纯碱企业，与江西省接壤的广东、福建、浙江等省份是国内化工原材料最大消费区域之一，临近消费市场且区域市场竞争对手较少，形成了发行人较为明显的市场区位优势。

年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程项目将通过引入先进的生产线设备，智能化生产装配工艺改进和创新，提高生产效率，增强产品市场竞争力。年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目将丰富公司产品线，最终形成采卤、制盐、盐化工于一体的完整产业链，实现资源循环综合利用。营销网络升级及品牌推广项目将通过对原有仓库硬件及信息化升级改造，推动公司主营业务快速发展。

与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至3月24日）