供需视角下我国传统货代转型跨境电商物流的机遇与挑战分析

袁昉

（无锡旅游商贸高等职业技术学校，江苏 无锡 214000）

1 引言

自2020年新冠肺炎疫情暴发以来，跨境电商在原本蓬勃发展的基础上，并未停止前进的步伐，截至目前，我国跨境电商综合试验区总数已达到105 个，在国家“一带一路”倡议的推动下，跨境电商形成了陆海内外联动、东西双向互济的发展局面。商流决定物流，物流支撑商流，跨境电商的发展对于整个传统货运链条的组织形式正在进行重构，为包括货代在内的物流行业带来了空前的机遇和挑战。

2 跨境电商物流需求现状

跨境电商为我国产品走向海外提供了新的方式和渠道，为境外买家购买“中国制造”提供了消费新体验，跨境电商物流作为连接境内卖家与境外买家的桥梁应运而生并不断生长，相比传统的外贸物流，跨境电商物流需求有其独特性。

2.1 跨境电商物流需求增长迅猛

我国跨境电商交易规模近年来持续攀升。如图1 所示，2015-2020年我国跨境电商行业交易总规模CAGR 约为18.3%，2020年交易总规模达12.5 万亿元。假设我国跨境电商交易额在疫情后5年内平均保持12%左右的增速上涨，预计到2025年，我国跨境电商行业交易额或将达到22 万亿元，按照物流费用约占行业收入的20%进行估计，未来5年我国跨境电商物流行业或有约两万亿空间待释放。

图1 跨境电商物流规模涨势图

2.2 跨境电商物流需求多样化、个性化

现有跨境电商卖家类型较多，相应地，在物流需求上体现出多样化、个性化的特点。以运营模式为标准，可以将卖家分为4 类：铺货卖家、垂直品类卖家、品牌卖家、外贸工厂转型卖家，各自由于自身经营模式的特点，对物流具有不同的需求和侧重。以经营的产品为标准，跨境电商卖家更是各不相同，其中占比最大的分别是3C、服饰和家居产品。3C 电子与纺织服装是跨境电商出口的主要品类，二者的跨境电商卖家数量占比为30.9%。3C 电子和服装具有消耗快、溢价高的特点，其配送要求高频次、高时效，对物流费率的容忍度高，且存在一定规模的退换货逆向物流的需求，仓配模式更加适合二者的物流需求，而家居具有低消耗、高货值、重量大等特点，仓配模式既有优势也存在较大的风险。

2.3 跨境电商物流需求批量小、频率高

虽然跨境电商平台缩减了卖家到买家的流通环节，但C端客户小批量、高频率的购买方式让跨境电商物流不得不适应这样一种需求，传统的物流模式包括干线运输、通关、仓储等环节，面对多批次的小批量货物早已力不从心，FBA 物流、海外仓储、专线小包等新型物流模式应运而生。

2.4 跨境电商物流链路长、流程复杂

在跨境电商物流时代，在整个链路中增加了电商平台。从物流订单层面来讲，跨境电商平台直接面向C 端的终端客户，物流服务商中间隔了一个电商平台，所以物流服务商与C 端终端用户的距离比之前更长。跨境电商物流可以分解为国内揽件集货、国内出口报关、国际航班出运、国外清关、仓储与交付承运商、尾程派送（末端派送）6 个环节。在传统的B2B 大宗贸易时代，大部分货代物流企业是为FOB 货物服务的，只需要把货物运到启运港口；或者有很多利用CIF 贸易术语进出口的货物，到了目的港之后剩余事情都会由收货人完成。在跨境电商物流模式中，无论是围绕着亚马逊平台的FBA 物流，还是小包专线以及海外仓储，其复杂程度都要高于传统外贸物流的流程。

2.5 跨境电商物流信息化要求高

跨境电商物流服务需要实时跟踪、采用电子化平台。跨境卖家在电商平台完成交易磋商流程后，即开始跟踪货物状态，了解货物进出库和货物库存情况，最后完成财务结算。如果从事跨境电商小包业务，那么物流信息系统需要具有比较强大的功能，否则每个月动辄几万条数据的处理难度极大，而且容易出现很多操作漏洞。此外，买家在平台上完成付款后会非常关注商品的物流状况。跨境电商产业链涉及卖家、电商平台、电商、物流服务商、海关、航空运输等众多环节，这就要求跨境电商物流服务商上游打通和电商平台、电商的信息通道，下游打通和海关、运输公司、目的国物流服务商的信息通道到，只有这样才能满足跨境卖家和买家的物流信息化需求。

3 我国传统货代物流业的供给状况

我国货代行业自20 世纪80年代起步，随着外贸行业的兴起而不断发展壮大，经历了30年的更新迭代，已经是一个相对成熟的行业，其供给状况主要呈现出以下特点。

3.1 传统货代物流服务项目多，但服务链路短

传统货代物流企业的业务范围广泛，稍具规模的企业都能够提供各种海陆空运输相关服务，但在具体业务操作上由于面对的客户通常是外贸B2B 企业，大部分货代企业往往只承担外贸运输中某个环节或多个环节的任务，客观上导致其服务链类似于仓到港、港到港、港到仓、清关等短服务链，而没有全链路服务的能力。

3.2 传统货代物流重价格比拼，服务水平提高有限

传统货代物流企业随着市场的不断更新而迭代，在价格比拼乏力的情况下，其服务意识和态度日渐提升，在揽货、订舱、报关等传统业务的服务水平上已经达到一定的高度，但是面对客户需求升级，如时效性、稳定性、多样性、综合性、个性化等众多需求，货代物流企业有心无力，服务水平提高有限。

3.3 传统货代物流的信息化水平低

我国的货代企业除了经过商务部审批或在商务部备案的1 万多家较有规模的货代企业以外，还有众多中小企业和挂靠在其他企业的货代，业内人士估计总数在3 万～4 万家，大多数没有足够的实力在硬件设施方面投入，导致货代企业的技术装备水平不高，服务网络和信息系统不健全，信息管理方式落后。

3.4 传统货代竞争激烈，遭遇同行与上游承运人的双重压力

3.4.1 货运代理行业竞争激烈，服务同质化

国际货代行业投资小、回报快，吸引了众多的进入者，最新版的《中国货代企业名录大全》收录了11 000 多家货代企业，还有众多中小企业和挂靠在其他企业的货代，业内人士估计总数在3 万～4 万家。如此众多的企业为货代行业提供了充分的供给，但同行之间的竞争异常激烈，日趋同质化的服务进一步加剧了这一竞争。货代行业具有大量同质化的产品或航线，激烈的同行竞争和同质化的服务使得货运代理企业处境艰难，这也要求货代企业不得不主动转型。

3.4.2 承运人加大直接揽货力度

航运行业需求与国际货代物流行业都派生于商品贸易需求，受宏观经济及内外贸形式影响大，虽然自2020年1月疫情暴发以来，航运市场舱位紧张，甚至在运价飙升的状况下也一箱难求，而这并非航运市场真实的供给状况。一方面，运力投放充足；另一方面，运输系统的高效组织能力使得市场运力过剩，运输公司为了在竞争中进行成本控制，愈发重视直接揽货以自己掌握货源。借助自身雄厚的资本，航运企业陆续创建了自己的信息化平台，货主能够直接在平台上了解航线、船期、价格等重要信息，还可以越过货运代理自行订舱，实时获得货物跟踪信息。例如，泛亚航运的“PANHUB”集成电子订舱平台、中远海运集运外贸电商平台等，除了可以获取报价、即时订舱，还能进行自助办理单证，完成安排拖车、申请用箱等一系列线上操作，功能齐全、方便快捷。基于承运人的“降维打击”，国际货代面临着传统货源流失的巨大压力。

4 我国传统货代发展跨境电商物流业务的机遇与挑战

一方面，跨境电商已经成为我国经济发展的新引擎，也是未来国际贸易竞争的制高点，而跨境电商的深入发展也引发了跨境卖家对物流服务的多层次需求；另一方面，传统国际货代物流行业已然是一片红海，虽然在为传统B2B 外贸企业服务上经验丰富、颇具能力，但随着走货信息的透明化、操作环节的简化，信息差逐渐被抹平，货代依赖信息差的生存方式将举步维艰，只有通过为客户提供差异化、个性化的增值服务，或者转向投入新兴市场才能获得发展。跨境电商物流市场正吸引着众多的市场进入者，传统货代物流业发展跨境电商物流业挑战与机遇并存。

4.1 跨境电商物流需求与货代物流行业供给的对比

跨境电商物流需求与货代物流行业供给的对比情况如表1 所示。

表1 跨境电商物流需求与货代物流行业供给的对比

4.2 传统货代转型跨境电商物流的机遇与挑战

通过跨境电商物流需求与货代物流行业供给的对比分析，传统货代转型跨境电商物流有其必然性，其自身所处的行业竞争激烈，在进一步发展的道路上困难重重，跨境电商的兴起进而带来的跨境电商物流需求量的迅猛增长，为困惑中的传统货代指明了一条充满机遇也带有挑战的道路。

4.2.1 跨境电商物流需求增长迅猛，传统货代转型充满机遇

以深耕海外市场为主的跨境电商行业还处于探索阶段，行业需求刚刚开始转变，单纯的价格竞争与简单的贸易方式将被淘汰。做稳做快、做全链路、定制化的需求日益增多。同时，在传统的跨境运输模式下，货代公司负责的环节较少（如FOB 只负责国内的仓到关的流程；CIF 在FOB 的基础上增加了货物的保险），较少的环节意味着较低的附加值，只能赚一部分的钱。跨境电商物流独特的业务模式使得公司能够负责全流程的服务，包括头程的揽件、仓储以及尾程的中转、配送，更加复杂的环节以及多元化的需求为跨境电商物流带来更高的附加值。在跨境电商物流爆发式增长、商业模式升级的双重红利背景下，跨境电商物流处于正在蜕变的成长型赛道，正迎来其生命周期中最佳的投资时刻，传统货代作为物流业的“元老”转型跨境电商物流充满机遇。

4.2.2 跨境电商物流需求类型多样化，传统货代转型“危”“机”并存

跨境电商物流有3 个主要模式：FBA 物流、海外仓储、专线小包，这些模式与传统的空运海运代理之间存在着业务交叉，归根结底，所有的物流模式都需要通过海运或者空运的方式跨越国境，需要通过报关的途径通过关境。尽管跨境电商物流链路长、过程复杂，但货代物流企业在海空运代理、报关代理等核心环节具有天然的优势，如果能够保持优势，又能整合资源，延伸链路服务长度，那么货代在跨境电商物流领域必然会有自己的一席之地。跨境电商物流需求多样化、个性化，客户类型包括跨境B2C 或者B2 小B 企业，货物类型呈现出批量小、种类多的特点，以海空运干线运输代理和批量货物清关代理为主的传统货代显然需要进行全方位的变革，只有这样才能成长为真正的跨境电商物流企业。尤其是平台时代，去中心化是发展趋势，二级代理、三级代理在跨境电商物流领域的机会越来越少，而现有货代行业仍是多级代理体系，没有核心竞争力的二级、三级代理会在市场变革中遭遇重重危机，最终被淘汰。

4.2.3 跨境电商物流服务和信息化要求高，传统货代转型挑战颇多

物流的信息化、自动化程度将决定卖家对于全流程的把控能力，直接影响到卖家的服务体验和物流产品的时效。利用系统API 接口，与各物流渠道、跨境电商平台、企业内部管理系统进行对接，实现物流信息全程自动展示、平台订单自动导入预报、企业信息共享协同顺畅，这对于服务质量和运营效率的提升必不可缺。原本从事传统物流的货代的优势在于头程物流渠道，直接和船公司和航空公司拿价格，他们不理解电商客户的真实需求，且系统跟不上业务发展，对客户的服务也不够到位。在业务开展上，传统货代习惯于通过打电话、发邮件等方式“单兵作战”，但面对电商客户，需要利用网络推广、参加展会等途径，实行“群体作战”。在经营管理上，传统的中小型货代公司仍在使用电子邮件下单，而跨境电商物流要求实现订单的每一个操作环节可视化。本质上，传统货代的互联网思维的缺乏和整合能力的低下是转型跨境电商物流这一新兴市场的重要阻力。

5 结语

虽然传统贸易货代更擅长服务大企业，更习惯于处理低频次、单票大批量货物的业务，但只有把握机遇，直击挑战，补足获客端的营销能力、完善揽收网点及仓储分拨基础设施、加强IT 系统建设、吸引和培养跨境物流专业人才，进而充分利用自身本来就具备的干线运输、清报关资源优势，将跨境平台、品牌方或散客手中相对碎片化的订单流量引进来，才能在跨境物流领域开个好头，成功转型。