攻艰克难 稳产保供 持续推进高质量发展——2022年山东饲料产业形势分析

山东省饲料行业协会 李相树 商晓宇

北京博亚和讯农牧技术有限公司 柳晓峰

2022年，山东饲料产业面对风高浪急的国际环境和艰巨复杂的国内局面，积极应对大宗原料价格上涨、下游畜禽养殖和畜产品加工阶段性亏损、企业资金周转压力大和运营成本高等诸多挑战，顺势调整生产节奏和产品结构，饲料总产保持基本稳定，一体化企业饲料产量以及散装饲料大幅增长。

一、饲料产量产值继续保持全国领先

据中国饲料工业统计信息系统显示，2022年山东饲料工业总产值（不包括单一饲料）1969.7亿元，同比增长7.2%，占全国饲料工业总产值的15.0%，位居全国第一。其中，饲料产品产值1712.0亿元，同比增长7.2%，占全国饲料产品产值的14.5%，位居全国第一；饲料添加剂产品产值251.0亿元，同比增长7.0%，占全国饲料添加剂产品产值的19.8%，位居全国第一；饲料机械产值6.7亿元，同比增长21.8%，占全国饲料机械产值的8.0%，位居全国第三。山东登记注册的饲料生产企业2300家，同比增长9.5%，位居全国第一。

2022年山东饲料产品总产量（不包括单一饲料和饲料添加剂）4484.8万t，同比增长0.2%，占全国饲料产品总产量的14.8%，位居全国第一。其中，配合饲料产量4234.8万t，同比增长1.4%，占全国配合饲料产量的15.1%，位居全国第一；浓缩饲料产量119.3万t，同比下降34.7%，占全国浓缩饲料产量的8.4%，位居全国第三；添加剂预混合饲料产量93.2万t，同比增长2.1%，占全国添加剂预混合饲料产量的14.3%，位居全国第一；宠物饲料产量（不包括零食）37.5万t，同比增长39.8%，占全国宠物饲料产量的30.3%，位居全国第二（图1）。

图1 2010—2022年山东省饲料产量变化

粗略比较，2020年、2021年、2022年山东饲料产品的吨产值分别为3157、3569、3817元/t，与全国饲料产品的平均吨产值相比，分别低184、168、92元，差距越来越小。2021年提升幅度为8.7%，2022年提升幅度为45.2%。

1.肉禽饲料平稳增长 山东近两年肉禽生产能力持续扩张。2021年下半年以来，随着猪肉产量的恢复性增长，肉禽扩张势头受限，2022年上半年肉禽养殖受到市场和疫病等影响，主动调减产能，饲料产量高位回落；下半年随着市场的好转，饲料消费企稳并有所回升，同比增幅扩大（上年同期基数较低）。据中国饲料工业统计信息系统显示，2022年山东肉禽饲料产量2763.2万t，同比增长4.7%，占全国肉禽饲料产量的31.0%。其中，配合饲料产量2734.2万t，同比增长4.4%，占全省肉禽饲料产量的99%；浓缩饲料产量17.3万t，同比增长39.0%；添加剂预混合饲料产量11.7万t，同比增长52.4%。肉鸡饲料产量同比增长6.7%，肉鸭饲料产量同比增长2.5%（图2）。

图2 2018—2022年山东省肉禽饲料产量月度变化

2022年山东肉禽饲料生产企业/集团数量基本稳定在350余家左右，受到养殖客户结构影响，产量增速分化，2022年肉禽饲料产量10万t以上的企业/集团有41家，同比减少1家，占全省肉禽饲料产量比重85.4%，同比增加0.9个百分点；其中，有16家企业/集团饲料产量同比下降。部分企业/集团肉禽饲料降幅较大，部分一体化企业内部用饲料产量保持高速增长。

2.生猪饲料降幅较大 据中国饲料工业统计信息系统显示，2022年山东生猪饲料产量1148.7万t，同比下降6.9%，占全国生猪饲料产量的8.4%。其中，配合饲料产量1038.2万t，同比下降4.7%，占全省生猪饲料产量的90%；浓缩饲料产量89.7万t，同比下降25.7%；添加剂预混合饲料产量20.8万t，同比下降12.0%（图3）。

图3 2018—2022年山东省生猪饲料产量月度变化

上半年母猪饲料产量同比下降29.7%，仔猪饲料产量同比下降27.7%，生长肥育猪饲料产量同比下降4.3%。下半年随着养殖盈利的改善以及二次育肥的增多，母猪饲料、仔猪饲料、生长肥育猪饲料产量同比增长，环比增幅在20%～30%（图4）。

图4 2018—2021年山东省生猪饲料分品种月度产量

生猪饲料生产集中度持续提高。2022年山东生产生猪饲料的企业/集团数量约482家，同比减少15家；约六成的企业2022年生猪饲料产量同比下降。2022年生猪饲料产量10万t以上的企业/集团数21家，其生猪饲料产量占全省的比重为67%，比上年提升约1.3个百分点。一体化企业内部用饲料产量增长，商业化饲料企业产量以下降为主。

3.蛋禽饲料高位回落 据中国饲料工业统计信息系统显示，2022年山东蛋禽饲料产量321.0万t，同比下降8.9%，占全国蛋禽饲料产量的10.0%。其中，配合饲料产量269.4万t，同比下降6.5%，占全省蛋禽饲料产量的84%；浓缩饲料产量4.5万t，同比下降74.7%；添加剂预混合饲料产量47.1万t，同比增长1.0%。山东蛋禽养殖相对分散。2022年潍坊蛋禽饲料产量69.2万t，同比下降24.3%，占全省的比重21.6%。德州、聊城、菏泽蛋禽饲料产量分别为40.4万、33.9万、31.0万t，同比变化幅度分别为-1.7%、0.9%和-1.8%。蛋鸡饲料产量220.3万t，同比下降2.2%；蛋鸭饲料产量85.1万t，同比下降13.3%（图5）。

图5 2018—2022年山东省蛋禽饲料产量月度变化

蛋禽饲料竞争格局变化大。2022年蛋禽饲料产量5万t以上的企业/集团数量15家，生产的蛋禽饲料总量占全省蛋禽饲料产量比重67.9%；2022年蛋禽饲料市场规模总量下降，受到养殖客户群体变化、市场竞争、种鸭价格大幅下降等影响，近一半的蛋禽饲料生产企业产量同比下降。

4.宠物饲料高速增长，反刍和水产饲料增势较好 宠物饲料生产企业主要分布在临沂、聊城、菏泽、烟台、潍坊、青岛等。据中国饲料工业统计信息系统显示，2022年山东宠物饲料（不包括零食）产值46.8亿元，同比增长47.3%。其中临沂、聊城宠物饲料产值分别为13.6亿元和9.8亿元，同比增幅分别为47.3%和49.4%。青岛以宠物零食的生产为主。2022年山东反刍动物饲料产量98.1万t，同比增长7.0%。其中，奶牛饲料产量57.4万t，同比增长9.9%；肉牛饲料产量同比增长9.5%；肉羊饲料产量同比下降1.7%。水产动物饲料产量45.5万t，同比增长9.3%。其中，淡水饲料产量31.3万t，同比增长7.7%；海水饲料产量14.3万t，同比增长12.9%。

5.饲料添加剂阶段性下降 据中国饲料工业统计信息系统显示，2022年饲料添加剂产品总产量294.8万t，同比下降5.4%，占全国饲料添加剂产品总产量的20%，位居全国第一。其中，单一饲料添加剂产量272.9万t，同比下降5.7%，占全国单一饲料添加剂产量的19.9%，位居全国第一；混合型饲料添加剂产量21.9万t，同比下降0.5%，占全国混合型饲料添加剂产量的21.9%，位居全国第一。

近年来，山东省蛋氨酸、赖氨酸、氯化胆碱、甜菜碱、泛酸钙、维生素E、维生素B2、维生素C、酶制剂、微生态等饲料添加剂的生产占全国比例逐渐扩大，2022年饲料添加剂产值超过10亿元的企业/集团有6家。氨基酸类产品受到下半年出口和国内需求不及预期的影响，据中国饲料工业统计信息系统显示，2022年产量82.7万t，同比下降4.2%，占全国氨基酸类产品产量的18.4%；维生素类产品产能过剩、需求低迷，2022年产量101.4万t（其中氯化胆碱占比高），同比下降18.3%，占全国维生素类产品产量的67.6%。另外，因养殖效益差、饲料消费低迷，出于成本控制的考虑，功能性饲料添加剂用量被削减，酶制剂、微生物等产品产量阶段性下降。

6.积极推进玉米豆粕优化使用 据中国饲料工业统计信息系统显示，2022年山东单一饲料总产量1749.7万t，同比增长4.0%；产值896.7亿元，同比增加23.1%。生产各类谷物及加工产品272.7万t，同比增长11.8%。其中喷浆玉米皮160.1万t，同比增长13.2%；玉米蛋白粉98.6万t，同比增长10.4%。生产油料籽实及其加工产品1350.1万t，同比增长2.4%。其中豆粕1245.8万t，同比增长1.0%；花生粕84.5万t，同比增长26.3%；棉籽粕15.1万t，同比增长11.5%。生产动物油脂、肉骨粉、羽毛粉等动物副产品88.1万t，同比增长11.6%。生产发酵豆粕、发酵棉籽粕、柠檬酸渣等微生物发酵产品及副产品22.8万t，同比下降4.1%（图6）。

图6 2018—2022年山东省主要饲料原料价格走势

2022年山东饲料企业糠麸、定向稻谷以及进口高粱等替代原料用量增加，小麦用量大幅减少。据测算，2022年山东省饲料企业玉米用量，比2021年增加25.8%；在配合饲料中的占比，比2021年提高7个百分点。饲料企业积极促进豆粕减量替代，加大花生粕、棉籽粕、DDGS、氨基酸等用量，部分饲料产品中已经实现无豆粕添加。

7.产业集中度进一步提高 据统计，2022年全省饲料产量大于100万t的企业/集团7家（与上年持平），合计饲料产量2235.6万t，占全省比例50.3%，比上年增加2.5个百分点。30万～100万t的企业/集团数量11家，比上年减少4家，饲料产量583.2万t，占全省比例13.1%，比上年下降2.0个百分点。饲料产量30万t以上企业/集团18家，比上年减少4家，合计饲料产量2818.8万t，占全省总产量的比例为63.4%，比上年下降12.6个百分点。

8.散装饲料占比大幅提升 2021年以来，受非洲猪瘟及新冠肺炎疫情防控的影响，以及一体化企业规模扩大，尤其是新建企业普遍选择散装饲料的方式来缩短使用周期，减少污染概率。2022年山东散装饲料产量达到1648.3万t，同比增长19.0%，占全国散装饲料产量的15.4%；山东散装饲料产量占全省配合饲料产量的38.9%，同比提升5.7个百分点。饲料产量30万t以上规模饲料生产企业/集团其散装饲料产量1196.4万t，同比增长27.7%，占全省散装料产量的72.6%。

受到养殖效益下降，饲料原料价格上涨，以及运输不便、运输成本增加等影响，受委托加工饲料产量同比下降，2022年受委托加工饲料53.3万t，同比下降12.2%，占全省配合饲料产量的1.3%（图7）。

图7 2018—2022年山东省散装饲料和受委托加工饲料产量

二、培育新动能，持续推进行业高质量发展

按照《山东省打造全国现代畜牧业齐鲁样板实施方案》《山东省“十四五”饲料工业和饲草业发展规划》以及山东省《2022年畜牧兽医工作要点》，结合行业发展变化，围绕打造全国现代畜牧业齐鲁样板“一个总目标”，全省饲料行业主动适应养殖业转型升级，持续推进饲料行业高质量发展。

1.积极打造齐鲁样板示范产品 为贯彻中办和国办《粮食节约行动方案》，落实农业农村部《饲料中玉米豆粕减量替代工作方案》，采取树立样板、鼓励先进、示范推广等方式，省畜牧兽医局和省饲料行业协会联合组织开展了“山东饲料行业提效减量节粮示范产品”认定活动。有60家企业128个饲料产品被认定为“山东饲料行业提效减量节粮示范产品”。其中，低蛋白氨基酸平衡饲料产品75个、低铜微量元素平衡饲料产品33个、低锌微量元素平衡饲料产品9个、低脂肪能量平衡饲料产品6个、低磷植酸酶平衡饲料产品5个。认定的产品都有规范化的产品标签，是正常的市售产品，可推广，能复制。

2.加强饲料生产企业监督检查 省畜牧兽医局联合省生态环境、市场监管等部门，组织执法人员对99家饲料生产企业进行“双随机、一公开”检查，正常生产的企业83家。其中，48家企业未发现问题；30家企业存在一般性违规问题；5家企业存在违法违规行为，均已依法依规处理。完成省级饲料产品质量安全监督抽查计划1120批次，共监测出不合格产品26批次，饲料抽检合格率97.7%。

3.率先举办饲料兽药监管执法和饲料叉车工技能竞赛 省畜牧兽医局、省人力资源社会保障厅、省总工会、省妇联共同举办2022年山东省“技能兴鲁”职业技能大赛——2022山东省第一届饲料兽药监管执法岗比武竞赛。全省共有8900人次参赛，最终选出47名队员决出2022山东省第一届饲料兽药监管执法岗比武竞赛决赛一等奖6名、二等奖9名、三等奖12名。由省畜牧兽医局、省人力资源和社会保障厅、省总工会、省妇联联合主办，省饲料兽药质量检验中心承办，省饲料行业协会协办的“第一届全省饲料行业叉车操作工职业技能竞赛决赛”，全省共有44名选手脱颖而出进入决赛，最终6名选手获得一等奖、9名选手获二等奖、14名选手获三等奖。

4.持续推进饲料企业信用等级评价 为塑造企业信用品牌，推进山东饲料行业科技水平的进一步发展，提升企业综合竞争力，促进我省饲料行业的高质量发展，山东省饲料行业协会继续对山东饲料企业开展信用等级评价，公布了《山东饲料企业信用等级AAA》企业名单（第五批）。截至2022年底，全省共有《山东饲料企业信用等级AAA》有效企业256家。山东省饲料行业协会对自2018年以来连续五年获得《山东饲料企业信用等级AAA》评价的78家企业，颁发了《山东饲料企业信用等级AAA五年》荣誉证书和牌匾。

5.开展饲料企业安全生产专项整治 根据省安委会办公室转发应急管理部《工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”工作方案》通知，结合我省饲料生产企业实际，省畜牧兽医局6～9月份在全省饲料行业开展了安全生产专项整治“百日清零行动”，重点整治粉尘涉爆等安全隐患。

6.发布了《饲料企业安全生产技术规范》 该团体标准（SDFA 005-2022）由山东省饲料行业协会组织制定。一是适用所有饲料生产企业，有通用要求也有专用要求。二是关注到行业边界，重在规范日常运行中的安全风险辨识和事故隐患排查等内容。三是《规范》中529条技术要素都与安全生产密切相关，从529条中摘出90条作为饲料企业日常检查或巡查时适用的条款。便于饲料企业在全面检视饲料生产安全的同时，又时时把控日常检查工作中的重要条款。