知识产权对通信行业可持续发展作用研究

王 淇 韩秀成

1 国家市场监督管理总局发展研究中心 北京 100011

2 国家知识产权局知识产权发展研究中心 北京 100088

随着移动通信技术的发展，5G时代已经在全球范围内展开了技术竞争与较量。中国在5G赛道上表现出色，取得了显著的成绩。国务院新闻办公室发布的《携手构建网络空间命运共同体》白皮书显示，我国信息基础设施建设规模日益扩大，截至2022年6月，累计建成开通5G基站185.4万个，5G移动电话用户数达4.55亿，建成全球规模最大5G网络。同时，中国的5G专利贡献也在全球范围内受到了广泛的认可和肯定。中国在5G方面申请的专利涵盖了设备和基础设施、网络协议和运营等方面的专利。专利申请数量位居全球首位。

在5G时代的基础上，6G时代的技术竞争与较量也已经开始。各个国家纷纷开始加紧对6G技术的研究和开发，并且开始在6G专利布局方面采取相关措施。比如，美国政府曾经出台了一些政策，鼓励美国企业加强对6G专利的研发，以此来保护美国在6G时代的竞争优势。在此背景下，知识产权保护显得尤为重要。中国政府非常重视知识产权保护，积极推动知识产权保护与合理使用的平衡，鼓励企业加强技术研发，推动技术创新与产业升级。

在6G通信产业的发展过程中，建议重点关注“专利丛林”、诉讼爆炸以及垄断、不正当竞争等一系列不利因素，采取有效的宏观调控、政策调节、法律裁判和干预措施，保护国家在6G时代的竞争优势和发展繁荣。

1 通信行业的知识产权现状与特点

信息通信技术(ICT)是一个广泛的概念，包括了信息技术和通信技术两部分。信息技术包括计算机、网络、互联网、软件等，而通信技术包括电话、移动通信、卫星通信等。本文所指的通信行业主要聚焦于移动通信领域，其知识产权状况具有如下的特点。

1.1 创新活跃，专利和技术标准布局密集

2023年2月，世界知识产权组织发布《2022全球创新指数报告》[1]指出，2022年，在排名前十的技术领域中八个在增长，其中数字通信(+8.7%)和计算机技术(+8.1%)的增长速度最快，其次是半导体(+6.8%)等技术领域。从PCT申请人排名来看，华为技术有限公司仍是迄今为止数量最多的申请人，在2022年公布了7 689件PCT申请，三星电子位居第二(4 387件)，紧随其后的是高通(3 855件)、三菱电机株式会社(2 320件)和爱立信(2 158件)。

通信企业和科研组织在积极参与5G和6G标准制定的同时，标准必要专利的数量也在持续增长。2022年6月，根据国家知识产权局知识产权发展研究中心有关报告[2]，当前全球声明的5G标准必要专利共21万余件，涉及4.7万项专利族(一项专利族包括在不同国家申请并享有共同优先权的多件专利)。其中中国声明1.8万项专利族，全球占比40%，排名第一。5G标准必要专利布局最多的目标国家/地区依次为：美国4.6万件、中国3.9万件和欧洲3.1万件。在全球15大专利申请国中，除了美国、日本、欧洲、韩国各有两家，中国公司占了七家。以华为为代表的中国通信设备制造商，已经成为全球5G标准的主要参与者和制定者，在5G技术、专利、标准、产业、终端方面全面引领全球。

1.2 竞争激烈，纠纷和诉讼案件影响深远

通信行业大规模的专利布局也引发了大量的诉讼案件。2014年，NPE无线星球在英国向华为发起侵犯标准必要专利权诉讼。诉讼期间，华为曾向深圳中院申请确认其不构成专利侵权，并对许可费率问题做出裁决。无线星球发起反击，向英国法院申请“禁诉令”，要求华为撤回在中国法院对无线星球的诉讼。最终，华为综合考虑了违反“禁诉令”可能带来的高额罚金等不利后果，撤回了中国的诉讼，英国法院仍在之后的裁决中确定了全球许可费率[3]。在2018年华为与三星的专利大战中，美国旧金山法院签署了“禁诉令”，裁定在美国法院就专利权侵害案做出裁决之前，华为不得申请执行深圳中院的禁令判决，即三星可以继续在中国生产销售智能手机。在此之前，双方已就标准必要专利权交叉许可谈判了六年之久；在此之后，双方在多个司法域发起了40多起诉讼，直到2019年才在广东高院的调解之下，达成全球范围内的和解[4]。此后，标准必要专利相关跨国诉讼争议频发期间，英美等国法院也频繁颁发跨国禁诉令，争夺司法管辖权，维护规则话语权[5]。

2020年，美国特朗普政府修改了新的出口管制规定，要求使用美国芯片制造设备或美国芯片技术的芯片公司禁止向华为提供芯片。2022年，美国《芯片和科学法案》签署生效，计划为美国半导体产业提供高达527亿美元的补贴，但是获得联邦资金补贴的公司将被限制在中国大幅增产先进制程芯片，限制期为10年；同时，禁止这些获得资金补贴的公司在中国和其他“特别关切”国家扩建某些关键芯片制造[6]。芯片法案生效之后，美国商务部工业和安全局公告，将对芯片软件设计工具EDA软件等实施出口管控。美国方面加强对芯片产业链的管控，直接影响通信行业的芯片上游设计产业。

无论是“禁诉令”还是“芯片断供”，直接冲击知识产权的布局和调整，影响行业可持续发展。

1.3 主动出击，积极扭转地缘政治和行业低谷影响

面对逆全球化的不利影响，2017年，康文森在英国起诉华为，请求英国法院确认全球许可费率。华为认为中国区的许可费率应当由中国法院审理确认，2018年在南京中院提起诉讼。康文森则在德国杜塞尔多夫法院提起诉讼，要求华为停止侵权并赔偿。而后，德国法院先于中国法院做出判决，认定华为构成侵权，并据此禁止华为在德国销售相关智能终端产品。2020年8月，最高人民法院就华为提出的申请，对康文森诉华为标准必要专利上诉案颁发“禁诉令”，裁令康文森不得在最高法做出终审判决之前，执行德国法院的判决。如有违反，每日罚款100万元，且罚金按日累计。裁决做出后，双方通过谈判，达成了全球一揽子许可协议。这是中国法院在知识产权审判中发出的首例禁诉令[7]。华为诉康文森案之后，中国法院在小米诉交互数字、OPPO诉夏普、三星诉爱立信等案中均颁发了类似的“禁诉令”。其中，针对OPPO诉夏普案，深圳中院首次确认了中国法院有权管辖标准必要专利全球许可费率[8]。从被动接受外国法院做出的“禁诉令”到依申请主动做出“禁诉令”，再到裁决确认中国法院有权裁决全球许可费率，各级法院在通信行业知识产权保护方面不断探索，推动中国成为知识产权诉讼优选地。

面对经济周期的谷底影响，手机厂商出货量的下降与研发投入的上升之间的对比，体现了我国通信企业应对市场周期逆势运用知识产权布局未来的信心。市场调研机构Canalys发布报告显示，2022年第四季度，全球智能手机出货量同比下降17%。2022年全年出货量下降了11%，降至12亿部以下。根据国际数据公司(IDC)手机季度跟踪报告，2022年第四季度，中国智能手机市场出货量约7 292万台，同比下降12.6%；2022年全年出货量约2.86亿台，同比下降13.2%，创有史以来最大降幅。时隔10年，中国智能手机市场出货量再次回落到3亿以下市场大盘。面对这样的市场环境，头部国产手机厂商依然选择继续在研发上持续加码。据统计，去年全年的月度研发指数在106.8到127.2之间，均值达到116.7，包含研发投入和研发产出在内的研发活动规模同比增长达到16.7%，与全行业的研发活动活跃度基本持平[9]。

2 知识产权对通信行业可持续发展发挥的作用与存在的问题

2.1 知识产权对通信行业的可持续发展的意义

从行业发展和数据分析上看，知识产权对通信行业的可持续发展主要发挥了三项作用。

一是知识产权是通信行业持续创新的“发动机”。在通信技术的快速迭代下，6G作为下一代技术被寄予厚望，也成为通信企业交锋的重点赛道。根据我国IMT-2030(6G)推进组发布的6G白皮书显示，未来6G业务将呈现出沉浸化、智慧化、全域化等新发展趋势，形成沉浸式云XR、全息通信、感官互联、智慧交互、通信感知、普惠智能、数字孪生、全域覆盖八大业务应用。国家知识产权局知识产权发展研究中心2021年发布的《6G通信技术专利发展状况报告》显示，6G通信技术领域全球专利申请量超过3.8万项，中国是专利申请的主要来源国，专利申请占比为35%(1.3万余项，约合1.58万件)，居全球首位。我国在6G研发方面保持领先态势。

国内企业中，目前除了三大电信运营外，还有华为、中兴通讯、OPPO和vivo等厂商公开表示已对6G技术展开研究工作。华为在2017年开始了对于6G研究的投资，该公司预计6G产品将在2030年左右投向市场。中兴通讯则在2022年完成了6G关键技术概念样机测试。OPPO研究院发布了首部6G白皮书《AI-Cube赋能的6G网络架构》，这被全球最大的专业技术组织电气电子工程师学会(IEEE)收录。

智慧芽数据显示，从技术研发领域看，6G仍然是最热门且持续成长的技术主题，2022年全年的专利申请量高达8 916万件，增速达到141%。成长较快的新兴技术主题还包括云网融合和卫星互联网等，过去12个月的发明专利申请量同比增速分别为235%和61%[10]。

二是知识产权是通信行业要素积聚的“聚宝盆”。通信领域企业格外重视专利工作，表现出资源投入超高、诉讼尤其密集的突出特征：通信领域企业普遍设置专利工作岗位，平均工作人员规模和年度财务预算分别达到20人和1 773万元，是全行业平均水平的两倍以上。

三是知识产权是通信行业市场竞争的“杀手锏”。通信领域企业专利体系密集复杂，且善于运用专利诉讼开展维权和许可收费，过去五年间专利涉诉占比高达67%，比全行业平均水平高出24个百分点。相关领域人工智能企业的专利工作整体也较为全面均衡，其中特别注重专利诉讼，五年内涉诉达六成以上：人工智能领域企业对诉讼维权的重视程度达到54%，比全行业平均数平高出2个百分点，过去五年间专利涉诉的比例达到63%，均显著高于全行业平均水平。

2.2 通信行业知识产权发展面临的挑战

从行业可持续发展的长远愿景来看，知识产权工作仍有提升的空间。

一是基础创新和原始创新仍然不足。通信行业高端技术研发和生产仍然依赖国际供应链和国际市场，面临的突出问题仍然是“卡脖子”难题，需要知识产权进一步引领创新、推动技术突破。

二是核心专利质量和效益仍然不够。从数量上看，华为公司在5G申请上的专利族数量最多，2021年也开始收取5G专利费，虽然华为5G专利最多，但收费最低。2020年爱立信专利收费12亿美元，诺基亚专利收费14亿欧元，高通专利收费50亿美元，华为在2019～2021年的三年里，知识产权收入共计为12亿至13亿美元。而且，华为虽然是5G专利的重要持有者之一，但并不拥有全部5G标准必要专利，如华为在5G重要的技术创新，包括“全双工”和“极化码”。其中“全双工”并没有进入5G标准(目前为6G热门备选技术)，“极化码”成为信道控制的短码标准，长码为高通主导的LDPC码。此外，根据美国专利商标局的统计，华为在5G专利的专利族申请超过高通公司数量最多，但在专利族进入国家阶段特别是形成同时在3国以上申请的三方专利数量上少于高通、LG、三星等公司。因此，核心专利的质量和效益均需要进一步提高。

三是垄断与不正当竞争风险仍然存在。在激烈的国内外市场竞争中，专利许可费的收取是重中之重，也可能构成垄断行为。除此之外，商业秘密也成了重灾区，通信企业在员工离职、调离或者退休后，如果不能做好涉密资料的交接工作和竞业限制合同的签订工作，那么极有可能出现不正当竞争行为，带来知识产权侵权风险。

3 通信行业知识产权可持续发展作用发挥的路径与建议

从各国运用知识产权促进通信行业发展的路径来看，主要分为国内综合能力提升的主动权与国际竞争规则制定的主导权两种类型。

3.1 国内提升路径与建议

从国内提升的路径来看，一是提升主体能力。国务院国资委与国家知识产权局联合印发《关于推进中央企业知识产权工作高质量发展的指导意见》，国家知识产权局会同工信部印发《知识产权助力专精特新中小企业创新发展若干措施》，与财政部共同实施专利转化专项计划，支持地方开展专利开放许可试点，推动更多通信行业创新成果向企业转移转化。在6万余家企业推广实施知识产权管理规范国家标准，制定首个知识产权与创新管理融合国际标准，以新理念、新标准提升通信企业创新效率和管理能力。

二是促进产业发展。推动试点专利密集型产品备案认定，探索促进专利密集型产业发展有效路径，支持行业龙头企业、大院大所在重点领域建设20家产业知识产权运营中心，促进产业链创新、资本、人才资源与知识产权的深度融合。组织开展重点产业专利导航专项行动，先后选派上百名知识产权专员，服务国家战略科技力量、关键核心技术攻关和知识产权战略布局，不断增强通信行业的产业链、供应链的稳定性和竞争力。

3.2 国际提升路径与建议

从国际发展的路径来看，妥善行使域外管辖权，以我国立法来影响通信行业标准必要专利的相关国际规则和许可费率的制定，是已被实践证明的可行路线。

为促进国际通信行业可持续、高质量发展，国际知识产权相关工作可围绕以下三个方面，进一步加强和深化。

一是进一步整合优势创新资源。以知识产权为纽带，健全关键核心技术攻关新型举国体制，把政府、市场、社会有机结合起来，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关，打造通信行业原创技术策源地。建立以产业数据和专利数据为基础的重大创新项目专利导航机制，深挖通信企业潜在研发实力，根据关键核心技术攻关需求进行有效专利布局，推动数字中国建设加速发展，保障通信行业持续高质量发展。

二是进一步提升创新主体和市场主体知识产权保护运用能力。完善通信行业知识产权公共服务体系，聚焦创业链、创新链和产业链，助力创新创业主体缩短创新周期、降低研发成本，为行业可持续发展注入新动能。健全通信行业知识产权运营服务体系，培育服务创新、深化创新的知识产权运营生态，深化拓展知识产权金融服务，提升知识产权质押融资便利性与普及性，丰富知识产权运营基金证券化等投融资渠道，促进数字经济与实体经济深度融合，赋能通信行业可持续发展。

三是进一步提升通信领域知识产权话语权。探索新形势下通信行业知识产权国际合作方式，在关键技术、网络建设、标准制定、研发应用、人才培养等方面主动开拓，着重构建全球标准必要专利许可规则，提高标准必要专利许可收入，提升我国信息通信产业竞争力和附加值，为通信行业可持续发展营造良好国际环境。