门翠双
(沈阳铝镁设计研究院有限公司,辽宁 沈阳 110001)
俄罗斯是当今世界上横跨欧亚大陆、疆域最大的国家,天然气、石油、矿产、水力等自然资源丰富。其前身-苏联是1917年俄国“十月革命”后诞生的世界上第一个苏维埃政权,曾经是对世界铝工业产生重大影响的铝业强国,始终站在世界铝工业的巅峰。苏联解体使俄罗斯遭受了前所未有的挫折,铝消费一度跌入低谷,其后又积极努力,欲走重建铝业强国之路。在世界铝工业的大国兴衰中,苏联/俄罗斯铝工业的发展之路跌宕起伏,巅峰与低谷,经验与教训都足以警醒后人。
苏联是苏维埃社会主义共和国联盟的简称,1922年成立,成员国包括了今天的俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚等多个共和国。由于意识形态领域的对立,苏联成立之初就受到欧洲国家的联合制裁、封锁,企图把苏维埃政权扼杀在摇篮里。基于强烈的危机意识和战争意识,苏联快速展开工业化建设之路。当时的苏联领导人斯大林定下了工业化的总基调,他认为,“苏联的工业化必须从重工业(燃料、金属等)开始,而不是从轻工业开始,归根结底,就是发展生产资料的生产,发展本国的机器制造业”[1]。
苏联利用指令性计划经济的优势,短时间内集中力量建立起6000多个大企业,涉及几乎所有的工业体系,包括铝工业。1937年苏联的工业产值一跃成为欧洲第一、世界第二[1]。“优先发展重工业”这个总基调和计划经济模式,成为苏联经济发展的总方针,在接下来的几十年工业化进程中,苏联经济始终向重工业、军工业倾斜,轻工业、农业受到很大伤害,日积月累,导致生活物质严重缺乏,人们生活水平没有与工业化同步得到改善,最终成为影响苏联解体的重要原因之一。
苏联的第一家电解铝厂沃尔霍夫(Volkhov)建于1930年,1932年投产,50 kA自焙槽,年产2万吨电解铝,由附近的Volkhov水电站供电[2]。用现在的眼光看Volkhov电解铝厂的规模与技术不值一提,在当时它可是世界级的工厂,因为20世纪30年代铝工业属于有技术含量的新兴产业,只有少数国家才有能力建设。1932年世界第一的美国电解铝产量也只有4.4万吨,德国1.9万吨,法国1.4万吨,意大利1.3万吨,英国1.0万吨。这一时期,欧洲战争阴云密布,各国积极备战,苏联快速发展铝工业,1933年第聂伯(dnepropetrovsk)和苏姆盖特电解铝厂(Sumgait)投产,苏联成为仅次于美国的世界第二铝业大国。随着乌拉尔(Urals,1939年)、新库兹涅茨克(Novokuznetsk,1943年)和博戈斯洛夫斯克电解铝厂(Bogoslovsk,1945年)相继投产,铝工业为二战期间军工领域用铝提供了重要保证。
苏联卫国战争爆发后,从国防安全的角度考虑,1942年苏联将西部大批工厂搬迁至3000公里外的西伯利亚和乌拉尔地区。搬迁涉及各行各业,包括已建成的电解铝厂,自此苏联铝工业的发展重心就以东部的西伯利亚和乌拉尔地区为主[2]。
1945年二战结束,一个新的世界政治经济格局出现了。英国首相丘吉尔说了这样一句名言,“一道铁幕已在整个欧洲大陆降下,和平鸽无法穿越这道铁幕,世界被划分为东方和西方”。以美国为首的北约和以苏联为首的华约两大阵营分别成立,两者相互竞争相互隔绝,冷战出现。
20世纪50-60年代,苏联国力走向鼎盛,进入太空、登上月球等,航空航天、重工业及军工业全面发展,铝需求量大幅增加。这一时期,苏联在西伯利亚西南部地区建设了一批大型电解铝厂,这里发展铝工业有两个突出条件:①河流密布,水力资源丰富,河流上建有阶梯水电站,电力充足且价格低;②有铁路通到西伯利亚,可以解决大宗原材料及产品的长距离运输问题。1964年,克拉斯诺亚尔斯克电解铝厂(Krasnoyarsk)投产,产能75万吨,24个电解系列,自焙槽工艺,由叶尼塞河上的克拉斯诺亚尔斯克水电站供电。1966年,布拉茨克电解铝厂(Bratsk)投产,产能84万吨,自焙槽,由安加拉河上的布拉茨克水电站供电[3]。
20世纪70-80年代,苏联开始出现各种问题,表现为国家政治体制日益僵化,形成特权阶层;自由主义思潮泛滥,意识形态领域受到西方冲击;高度集中的计划经济体制严重阻碍了社会经济的正常发展,商品短缺,人民生活水平受到严重影响。这一时期苏联由盛而衰,铝工业停止了大规模扩张,只新建了巴夫洛达尔(Pavlodar,1973年)和萨彦诺戈尔斯克(Sayanogorsk ,1984年)电解铝厂。
苏联时代,共建设16家电解铝厂,其中11 家位于俄罗斯,乌克兰、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、塔吉克斯坦各1家,铝工业规模长期位居世界第二,只略逊于美国。1963年苏联电解铝产量90万吨,消费量78万吨;1973年产量200万吨,消费量148万吨;1980年产量230万吨,消费量185万吨;1990年电解铝产量287万吨,消费量223万吨。电解铝产量主要供本国消费,部分通过易货贸易进入华约成员国。
表1 1963-1990年苏联电解铝产量与消费量[4] 万吨
苏联地大物博,唯独发展氧化铝工业有个先天缺陷:铝土矿资源匮乏,高品位铝土矿少,低品位铝土矿以一水硬铝石居多,部分地区只有铝含量比较低的霞石、明矾石等。没有办法,为电解铝工业配套,只能因地制宜,以各种铝土矿及含铝矿石作为原料生产氧化铝,造成苏联的氧化铝厂多采用流程长、工艺复杂、能耗高的烧结法及其衍生的串联法和并联法,在经济性上与拜耳法氧化铝厂差很多。
苏联的第一家氧化铝厂沃尔霍夫(Volkhov)1932年投产,采用烧结法处理霞石矿,年产5万吨氧化铝。1934年,扎波罗热(Zaporozhye)氧化铝厂投产,高温拜耳法,利用进口铝土矿。之后投产的博克西托戈斯克(Bauxitogorsk,1938年)和乌拉尔斯克氧化铝厂(Uralsk,1939年)都采用并联法,博戈夫斯克(Bogoslovsk,1943年)采用串联法处理本国一水硬铝石。
二战结束后至20世纪70年代,苏联先后又建设了几家氧化铝厂,包括位于哈萨克斯坦的巴夫洛达尔氧化铝厂(Pavlodar,1964年),采用拜耳法处理本国三水铝石;位于阿塞拜疆的基洛瓦巴德(Alunite,1966年),以串联法处理明矾石;阿钦斯克(Achinsk,1970年),采用烧结法处理霞石矿。苏联时期建设的最后一个氧化铝厂是位于乌克兰境内的尼古拉耶夫(Nikolaev,1980年),拜耳法工艺,利用进口铝土矿。
苏联时代,共建设了15个氧化铝厂,其中位于俄罗斯11个,乌克兰、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚各1个,有的氧化铝厂受资源条件限制运行时间很短,有的需要进口铝土矿。苏联国产氧化铝供应不足,需要进口氧化铝,主要来自匈牙利、前南斯拉夫等国家。如果说苏联铝工业有什么明显短板,铝土矿资源缺乏、国产氧化铝供应不足就是最短的那块板,直到今天的俄罗斯仍是。
1991年12月26日,对于俄罗斯是一个特殊的日子,这天苏联正式宣布解体,分成俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯,爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、摩尔多瓦共15个国家。俄罗斯作为苏联的核心成员国继承了苏联约70%的疆域和60%的资产,无论是国土面积还是资产规模都很有份量,俄罗斯人憧憬走上发达国家之路。但是,他们做梦也没想到,一场破坏性极大、西方大型金融资本参与的财富洗劫接踵而至,俄罗斯遭受重创,从此一蹶不振,落入欠发达国家行列[1]。
俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国改为俄罗斯联邦后,把计划经济体制看成洪水猛兽,从一个极端走向另一个极端,开始采用激进的“休克疗法”,即一步到位地推进私有化,推行全面市场经济。在1993年开始的国有大中型企业私有化过程中,有两个俄罗斯人你一定听说过:一个是当时萨彦诺戈尔斯克电解铝厂厂长,后来成为叶利钦外孙女婿的奥列格·杰里帕斯卡,现俄罗斯联合铝业公司的老板;另一个是俄罗斯前首富,现英国切尔西足球俱乐部的老板罗曼·阿布拉莫维奇。两人收购了包括俄罗斯和哈萨克斯坦的绝大部分铝资产,并分别成立私营公司。铝工业私有化过程中还有西方金融公司参与其间。当私有化结束后,铝厂分别归到新成立的西伯利亚-乌拉尔铝业公司和俄罗斯铝业公司手里。2007年,西伯利亚-乌拉尔铝业公司、俄罗斯铝业公司和瑞士嘉能可国际公司的氧化铝资产合并,成立了俄罗斯铝业联合公司(United Company RUSAL),简称俄铝(UC Rusal)。至此,俄罗斯铝工业走向独家垄断。
这场激进的私有化改革对俄罗斯的伤害巨大,实际资产价值约2000多亿美元的国有大型企业,最终却仅以72亿美元售出,约55%资产流入西方大型金融资本手里。在原材料、科技和资源方面拥有巨大潜力的国民经济基本崩溃。据国际货币基金组织的统计,20世纪90年代的俄罗斯国内生产总值下降了50%,仅相当于美国的1/10,GDP连年负增长,1992年-14.5%,1993年-8.7%,1994年-2.6%,1995年-4.0%[1]。俄罗斯遭遇到前所未有的挫折。
表2 1991-2021年俄罗斯电解铝消费量与出口量[4] 万吨
国民生产的大幅下降导致铝消费量急剧减少,直线式跌落。1991年俄罗斯铝消费量192.2万吨,1997年跌至45.0万吨。2000年,普京当选俄罗斯总统,在经济、政治、外交等方面采取了若干新措施,俄罗斯经济开始好转,铝消费量止跌回稳,2001年电解铝消费量66.5万吨,2021年105.2万吨。但是,俄罗斯经济已元气大伤,与苏联鼎盛时期不可同日而语。
与铝消费量显著减少相反,俄罗斯电解铝工业保持了强者本色,产量持续增长。1991年俄罗斯电解铝产量297.2万吨,2021年412.2万吨。大量电解铝流入国际市场,俄罗斯成了全球市场最重要的电解铝出口国,1991年俄罗斯电解铝出口量81.0万吨,2021年288.0万吨,见图2。
苏联/俄罗斯电解铝工业之所以长盛不衰,成为国际竞争的强者,其国家比较优势在于:①水电、铝电联营,这是世界铝工业众所周知的核心竞争力,只有加拿大、挪威和冰岛可以做到,中国、印度和澳大利亚远远不及;②全国近70%的产能建于上世纪,电解槽相对老旧,对阳极质量要求不高,阳极成本低;③社会平均劳动力工资水平只高于印度和中国,远低于加拿大、阿联酋、澳大利亚和挪威,人工成本较低;④其他运营费用低,低价收购使折旧成本低,等等。当然,俄罗斯铝工业的劣势也很明显,由于大多数铝厂地处西伯利亚和乌拉尔地区,氧化铝和铝锭需要长距离运输,运费远高于其他国家,这点与中国新疆的电解铝产能极为相似。
图2 1991-2021年俄罗斯电解铝产量和出口量走势图[4]
走上俄铝独家垄断之路的俄罗斯铝工业,并没有停下前进的步伐,持续不断地进行老厂技术升级改造,以及新建产能的大型化:①对老厂升级改造工程,包括将Krasnoyarsk 电解铝厂的自焙槽改为预焙槽,提高电流强度;将Irkutsk电解铝厂的自焙槽改为预焙槽,其中一个系列换成RA-500型电解槽;②新建铝厂采用自主开发的大型预焙电解槽工程,包括2007年投产的哈卡斯(Khakas)采用RA-300型电解槽;2015年投产的博古尚斯克(Boguchansk)采用RA-300型电解槽;2021年部分投产的泰舍特电解铝厂一期(Taishet)采用RA-400型电解槽。
俄罗斯铝工业继承了苏联铝工业的优良传统,始终坚持铝工业技术的科技创新和研发,是世界上少数拥有自主铝工业技术的国家之一。随着老厂的陆续关停,俄罗斯铝工业的整体技术装备水平在提升。
受限于铝土矿资源这个短板,俄罗斯近30年没有新建氧化铝项目,只有老厂在维持生产,产量小幅波动。1991年俄罗斯氧化铝产量232万吨,2001年281万吨,2011年269万吨,2021年287万吨。随着老厂陆续关停,到了2021年只有Achinsk氧化铝厂、Bogoslovsk氧化铝厂和Uralsk氧化铝厂3家企业还在生产。
表3 俄罗斯电解铝厂生产情况及产量[4]1991-2021年 万吨
表4 俄罗斯氧化铝厂生产情况及产量[5]1991-2021年 万吨
为了弥补国产氧化铝的不足,俄铝在爱尔兰、乌克兰、哈萨克斯坦、澳大利亚、几内亚和牙买加收购氧化铝厂或参股,海外权益产能包括:①爱尔兰Aughinish氧化铝厂100%的股权,2021年权益产量189万吨;②乌克兰Nikolaev氧化铝厂100%的股权,2021年权益产量172万吨;③哈萨克斯坦Pavlodar氧化铝厂100%的股权,2021年权益产量136万吨;④澳大利亚昆士兰氧化铝厂20%股权,2021年权益产量80万吨;⑤几内亚Friguia氧化铝厂100%股权,2021年权益产量53万吨。通过将海外氧化铝回流本国或者易货贸易,氧化铝短缺问题得到解决。这种产业全球化布局,看似文明合理,毫无瑕疵。
但是,这世上就没有一成不变的事物,变化才是历史的本来面目。2022年2月24日,俄罗斯与乌克兰发生军事冲突,由此引发的后续次生事件一次次颠覆我们原有的认知:①美西方集团宣布对俄罗斯实施制裁,制裁的力度、涉及的领域和速度是空前的;②欧盟制裁俄罗斯,拒绝进口俄罗斯能源及大宗商品,反噬效果是欧元区多国通货膨胀率达到40年高点,欧盟经济衰退,欧盟生动演绎了什么是“损敌一千,自伤八百”;③澳大利亚政府宣布禁止向俄罗斯出口氧化铝及铝土矿,冻结了俄铝在澳大利亚昆士兰氧化铝厂的股权,全球供应链出现动摇;④俄罗斯将卢布与能源价格挂钩,美元世界货币地位受到冲击,世界金融体系根基动摇;⑤2022年1-5月,俄罗斯从中国进口约39万吨氧化铝,这是极少出现的氧化铝国际贸易。
见微而知著,观往以知来。苏联/俄罗斯的百年铝业大国之路,跌宕起伏,经验与教训都弥足宝贵:
(1)苏联,一个曾经对世界产生重大影响的超级大国,一个为人类社会开辟了社会主义新航道的国家,在铝工业发展过程中始终坚持技术开发的独立性,铝工业技术始终掌握在自己手里;坚持水电、铝电联营的发展模式,使苏联铝工业的国际竞争力长盛不衰。
(2)俄罗斯,沿着水电、铝电联营这两项被证明是行之有效的正确路线,继续打造新增产能的核心竞争力,继续世界铝业强国之路。
(3)俄罗斯铝工业是有缺憾的:一是国家工业化水平相对较弱,不能提供更高水平的铝消费,重建之路任重道远;二是没能实现产业升级,只能向国际市场提供初级铝产品,无法在全球产业价值链中获得更高的附加值。
展望未来,俄乌冲突可能延续数月甚至数年,全球政治、经济、市场和金融根基都将因此发生变化。俄罗斯铝工业将何去何从还是未知数,只能让未来告诉答案。