RCEP背景下我国家具行业的出口竞争力分析

施相如

(广东工业大学 广东广州 510520)

2022年1月1日，由东盟发起，包含中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰的《区域全面经济伙伴关系协定》正式生效，贸易伙伴的规模之大、结构之多元，为未来进一步的区域经济建设和国际贸易往来注入了强劲的发展动力。对于我国众多行业而言，广阔的蓝海市场意味着更多的机遇与挑战。轻工业作为我国国民经济的重要支柱产业，近年来，其出口贸易十分活跃。以家具行业为例，中华人民共和国海关总署数据显示，2021年我国家具及其零件累计出口额为4771.9亿元，同比增长18.2%，占世界家具及其零件出口额的33%。2022年1—4月，我国家具出口额已达到1575.3亿元，我国海外家具市场整体呈现向好趋势，其中木制家具和金属家具是家具主要出口的品类，我国已然成为世界家具贸易的重要生产及出口主体。RCEP正式生效后，家具类商品关税减让、原产地积累规则、投资开放承诺多项利好承诺，也将带动我国家具行业在国际市场上更好地“走出去”，迈向新的贸易高度。

1 我国家具行业出口贸易现状

木制家具及金属家具是我国家具出口的主要品种，近年来，受上游原材料产业良好发展的影响，木制家具业和金属家具业也呈现一路向好的发展态势。我国金属家具的主要原材料为钢材、铝材、铜材等金属材料，随着近年来我国冶金工业的发展，金属材料的产量也大大增加。2021年，我国钢材、铝材和铜材的产量分别为13.37亿吨、6105.2万吨和2123.5万吨，相较2020年均有小幅提高，我国金属家具产量为48566.28万件，同比增加20.10%；木制家具主要的原材料为木材，我国的木材产量总体呈现上涨的趋势，2020年我国木材产量为10257万吨，2021年产量稍微下降，为9888万吨，2021年木制家具产量为38002.12万件，同比增长18.18%(见图1、图2)。

图1 2012—2021年我国木制家具出口额及其增速

图2 2012—2021年我国金属家具出口额及其增速

由于家具市场需求巨大，我国生产的金属家具与木制家具体量巨大。2021年，我国家具及其零件累计出口额为4771.9亿元，同比增长18.2%，其中，金属家具出口数量为4.23亿件，出口金额为129.55亿美元；木制家具出口量为0.39亿件，出口金额为150.19亿美元。据中国海关总署数据统计，2021年我国家具出口前十的国家分别是美国、英国、日本、德国、韩国、澳大利亚、加拿大、荷兰、马来西亚、法国，其中四个国家为RCEP成员国，这有利于我国在RCEP内建立家具出口的区域优势(见图3)。

图3 2021年我国家具细分出口额

2 中国家具行业国际贸易竞争力测量

根据国际竞争力优势理论，衡量一国某产业的国际贸易竞争力水平通常选取的指标有RCA指数(显示性比较优势指数)、TC指数(贸易竞争优势指数)、国际市场占有率、进出口价格比、出口优势变差指数等。基于现有家具类目出口数据，本文选取RCA指数和TC指数作为中国家具行业出口竞争力的测量指标，根据其对家具行业出口国际竞争力做出评价。

2.1 显示性比较优势指数

RCA指数(显示性比较优势指数)，又称相对出口绩效指数，由美国经济学家Balassa(1965)提出，是指一个国家(或地区)某个产业的出口额占该国出口总值的份额与世界贸易中该产业的出口总额占世界出口总额的份额之比。指数剔除了国家总量波动和世界总量波动的影响，能够较好地反映一个国家(或地区)某个产业的出口相较世界平均出口水平的相对优势及其在国际竞争中的地位，具体计算公式为：

表1 RCA指数反映产业或产品竞争力水平

根据表2得出的RCA指数对中国家具行业国际贸易竞争力进行分析。总体而言，我国家具及其零件的RCA指数均位于1.25以上水平，表明我国家具行业在国际贸易中具有极强的竞争力，在家具出口中占据很高的国际地位。具体来看，2012—2021年我国各类家具中，金属家具和塑料家具是具有极强竞争优势的家具出口类别，两者的RCA指数均大于2.5。从各类家具的平均值角度而言，金属家具最高，为3.45，塑料家具次之，为3.05，其他家具次第为木制家具和家具零件，分别为2.10和2.06。由此可见，我国金属家具出口竞争水平位于第一，塑料家具次之，木制家具和家具零件则分别位于第三位、第四位，各类家具的国际竞争力水平都十分突出。

表2 2012—2021年中国家具行业显示性比较优势指数

从时间角度而言，虽然我国家具出口仍占据较高的地位，但近年来大部分品类家具的竞争力呈现逐渐削弱的趋势，这是多种因素叠加导致的，其中包括汇率因素、成本因素、竞争国因素、政策因素等，各种因素导致我国家具出口在一定程度上受到阻滞。

2.2 贸易竞争优势指数

TC指数(贸易竞争优势指数)，又称贸易竞争力指数、贸易专门化指数，是指一国进出口贸易的差额占进出口贸易总额的比重。该指数排除了通货膨胀、汇率及经济变动等宏观方面的影响，能够有效反映相对世界市场上由其他国家所供应的一种产品而言，本国生产的同种产品是否处于竞争优势及其程度，是分析行业结构国际竞争力的有效工具，其具体计算公式为：

表3 TC指数反映产业或产品贸易竞争优势水平的指标范围

如表4所示，我国家具行业整体的TC指数均处于0.9水平以上，且大致在0.91～0.95小幅波动，表明我国家具及其零件具有极强的贸易竞争优势，是家具及其零件的净出口国。按照各类家具细分来看，金属家具和塑料家具的TC指数接近1的水平，其出口竞争优势最为显著，且我国的木制家具和家具零件同样具有极强的竞争优势。

表4 2012—2021年中国家具行业贸易竞争优势指数

本文的计算数据说明：在计算RCA指数与TC指数时，涉及的家具类商品贸易额选取HS国际编码第94章03目进行计算(包括940310-20金属家具、940330-60木制家具、940370塑料家具、940380其他材料家具及940390家具零件)。

3 RCEP背景下我国家具业的机遇与挑战

3.1 RCEP优惠条款助力开拓我国家具市场

根据RCEP关于货物贸易的关税削减或取消条款，RCEP成员国之间最终零关税比重达到90%，其中包含立即实现零关税与十年内降税为零。RCEP各成员国均对HS编码第34章05目的有关家具类商品实行零关税。除此之外，部分成员国在此基础上增加了超过原有双方自贸协定外的关税降零税目。根据中国轻工业联合会统计，澳大利亚、新西兰、文莱、柬埔寨均将家具纳入新增降税项目中，低关税甚至零关税对家具行业的覆盖提高了我国家具行业出口的竞争优势。另外，RCEP的原产地积累规则为家具出口提供了便利。根据协定规则，在认定产品的原产资格时，可将RCEP各成员国的原产材料进行累积计算，从而满足最终产品增值40%的原产地标准。由于家具行业的出口除整件家具外，还包括家具零件的出口，意味着RCEP其他成员国使用了我国出口的家具零件、原材料生产的产品，可以通过区域累积原产地规则享受优惠的税率。对于东南亚国家而言，由于家具产业的转移，家具的代工、生产大部分发生在东南亚地区，也在一定程度上促进了东南亚国家对我国家具零件、原材料的使用，从而为我国家具出口带来新的发展机遇。

3.2 逆全球化趋势促使我国家具发展区域市场

近年来，受到新冠疫情的影响，全球经济遭受重创，主要经济体正经历从“封锁”到“重新开放”的过程，也意味着当前国际贸易格局正在发生新的转变。但西方地区贸易保护主义、单边主义抬头，各种贸易壁垒层层加码，使得全球货物贸易遭受冲击，逆全球化倾向的逐渐加深使得区域性货物贸易量有所增加，而RCEP协议的签订更是表明了这种区域化贸易的趋势。但对于中国家具行业而言，这未尝不是一个开拓新市场的新机遇。近20年来，我国家具出口的主要传统市场集中在欧美地区，虽然贸易壁垒对我国家具出口的传统市场造成了巨大冲击，但也在一定程度上迫使我国家具行业发展新的出口市场，在区域产业链中发挥核心主导作用。RCEP作为一个涵盖东亚和东南亚主要经济体和新兴市场的自由贸易区，覆盖全球约1/3的经济主体，各成员国的连接已经成为一个庞大的贸易集团。数据显示，2021年RCEP国家的人口已占全球人口的29.7%，成员国GDP已占全球GDP的30.57%，成员国的贸易总额已占全球贸易总额的28.74%。在中国单方面对外出口方面，据中国海关总署统计，2022年1—11月，我国对RCEP其他成员国的出口额达6.0万亿元，同比增长17.7%，可见RCEP带来的区域化经济红利正在不断释放，不容小觑。由此可见，RCEP的贸易市场十分广阔，在当今世界经济运行乏力的大环境下，RCEP的签署降低、消除了成员国之间的贸易壁垒，也为我国家具的出口建立了一座加强区域连结、产业链和价值量相互融合的国际贸易桥梁。

3.3 跨境电商发展打通我国家具出口新渠道

RCEP的实施同样为我国跨境电商贸易提供了巨大的发展机遇，在当今数字经济大背景下，跨境电商已成为出口贸易的新增长点和重要推动力量，是我国对外贸易的新业态、新模式。通过跨境电商贸易渠道，大量的贸易壁垒和非关税壁垒逐渐被削弱，与传统出口贸易相比，凭借其“去中心化”的功能，跨境电商不仅在一定程度上降低了货物贸易的交易成本，还大大提高了外贸商品的流转速度，特别是对经济发展相对落后的东盟成员国而言，跨境电商仍处于开发尚不深入的蓝海市场，随着电子商务渗透率的不断提高，东盟的跨境电商交易额将会呈现巨大的提高。博鳌亚洲论坛研究院发布的数据显示，2022年1—6月，中国对东盟的跨境电商出口增长98.5%，可见我国与东盟在跨境电商合作的广阔前景。对于我国家具行业而言，更是打通崭新销售渠道的发展机遇，家具行业可以通过正确的数字化引导，使家具营销在线上线下实施双渠道共同结合，能够进一步刺激家具的海外市场需求，扩大我国家具的出口份额。

3.4 产业转移使我国高低端家具制造业受创

经过长期的经济发展，经济积累已经使我国的人力红利与资源红利逐渐消失，劳动力成本和资源成本的飙升已经改变了我国在全球价值链中的地位。过去主要集中在我国以出口或加工为主的低端制造业正逐步转向生产资源、劳动力人口等成本更加低廉的新兴发展中国家，如东南亚国家。与此同时，高端的制造业也在欧美等发达国家“再工业化”战略的引导下出现了回流的趋势。对于我国而言，一方面，成本的提高已经无法通过压缩利润等低成本战略与东南亚地区的国家竞争；另一方面，由于我国过度依赖外国先进技术，自身的制造业缺乏自有核心技术，且自动化、数字化程度尚未在行业内达到较高水平，低端的生产设备和低下的生产效率使我国家具行业的加工手段和工人现有的技术水平都无法满足高端家具生产的所需条件，加之我国原材料的供应商也存在一定的困难，无法满足国际要求的水准，所以高端制造业的回流造成了我国在这方面的缺失，极大程度地冲击了我国尚未发展成熟的高端家具制造业，自有制造业缺乏国际贸易竞争力，使得我国家具行业陷入“既失去了中低端家具业，又失去了高端家具业”的两难窘境，我国制造业正遭遇改革开放以来最严峻的“空心化”困境，家具行业转型升级的新要求亟待解决。

3.5 我国家具出口市场份额受其他国家冲击

随着其他国家家具业的迅速发展，我国家具业在国际市场上面对的竞争对手日益增加，竞争局势日趋激烈。近年来，由于海外家具市场的强劲需求，越南、马来西亚等国家的家具制造业呈现良好的增长态势，2022年2—5月，越南家具制造业生产指数相较2021年同期增长9%以上；2022年8月，马来西亚木家具及木制品生产增长4.9%。以美国家具进口数据为例，2021年我国对美国的家具出口增长率为24%，越南次之，为23%。相较我国，越南、马来西亚等东南亚国家在中低端家具出口方面存在较多比较优势，除了廉价的劳动力成本和工厂土地租金外，它们还在资源禀赋方面具有竞争优势。马来西亚作为世界上最大的橡胶生产国家，其家具80%都采用橡胶材料；越南丰富的森林资源，拥有红木、铁木、花梨木等珍贵的木材资源，使其在实木家具上具有较强的竞争优势。众多的竞争对手和激烈的竞争态势都将对我国家具行业的世界市场份额造成冲击，也无一不将我国家具行业推向新的挑战当中。

3.6 我国家具行业出口产品附加值较低

以2021年HS编码为9403的家具及其零件出口额和出口数量计算，美国的出口价格为6.19美元/千克，意大利的出口价格为4美元/千克，而中国的出口价格仅为3.35美元/千克，说明与高端家具制造业大国相比，我国家具出口产品的加工工艺较为不足、产品档次处于中低端位置、产品价格较为低廉、产品附加值较低。但这一产品特点对我国而言具有两面性，一方面，家具业产品附加值较高的国家由于其高成本，导致中低端家具出口市场缺失，一些对中低端家具国内需求较大的国家，如美国，在家具贸易上呈现明显的贸易逆差，2021年美国的家具进口额几乎是其出口额的15倍，为我国的中低端家具出口提供了良好的契机。另一方面，我国家具行业自身的家具加工工艺位于中、低档次，虽然生产的品种多、数量大，但其合格率不到70%，这些缺点造成的家具产品价格低廉、质量可靠程度低下会逐渐成为削弱我国家具出口竞争力的关键原因。因此，随着家具业的产业转移及我国相对优势的削弱，如何巩固我国中低端家具出口市场份额，改进家具生产品质、提高中国家具品牌声誉和创新能力、抢占高端家具出口份额逐渐成为我国家具行业转型升级的重要方向。

4 我国家具行业发展建议

4.1 打造我国家具特色品牌，形成自有行业壁垒

经过历史的沉淀、技术的升级，全球主要工业化国家在其家具产业链条中形成了具有国家特色的品牌声誉。例如，在家具数字化加工方面，德国具有显著的优势，它拥有全数字化、自动化的家具生产线，使其家具工艺可实现高精度的加工。此外，由于德国的木制家具起步较早，已形成了较为成熟的生产工艺和技术，加之其对环保的高度重视，使德国家具以其高质量、绿色的特点在国际家具市场上占据重要地位。在家具设计方面，意大利则形成了一条完整的家具设计及其配套服务。第一，独特的意式风格赋予了意大利家具不可替代的艺术性之美。第二，一些意大利设计公司凭借其在全球范围活动的能力和其标准化的生产能力，能设计出在全球销售的家具产品。美国家具虽然没有悠久的历史沉淀，但其家具融合了欧洲各种艺术元素，且作为高端家具的主要制造国家，其在品牌与营销方面具有自身独特的优势。近年来，随着我国家具企业的不断发展，虽然部分本土家具企业已在中高端家具市场占据了一定的份额，但大多数家具缺乏独特的产品风格，产品存在过度模仿、复制，产品具有一定的同质化，因此我国家具企业的客户黏性较低，客户的转移成本较低。若要提高我国家具在国内外市场的知名度与竞争力，家具业应意识到的首要一点是，应跳出过去贴牌加工的舒适圈，打造具有中国特色优势的自有家具品牌，形成属于我国的独立生产制造技术和家具设计能力，以中国的传统文化、传统艺术为载体，形成极具特点的中式家具风格，在世界市场上讲好富有特色的中国家具故事，才能在国际市场上形成较为稳定的消费群体，从而有效推动我国家具出口贸易。

4.2 积极利用RCEP贸易优惠，优化我国家具出口结构

RCEP的签订实施使区域各个国家的开放程度显著提高，90%的零关税比重为我国家具业注入新的出口动力；40%的区域内原产地积累规则推动了我国家具业零件及半成品的出口贸易流转。此外，RCEP在直接投资方面扩大了开放程度，投资壁垒的减少、审批程序的简化、投资政策的高透明度为区域内投资提供了较为开放、透明的环境。我国可以基于RCEP开放的投资政策，将家具产业转移的正面性调动起来，主动在东盟成员国的家具市场上进行投资，在东盟各国设立家具生产制造工厂，在一定程度上降低了我国向东盟成员国出口家具时的成本。将我国低端家具制造业转移后，能够反向刺激国内家具企业的转型升级，进而提高我国家具行业在国际市场上的竞争力。

此外，近年来，为了让更多的机构、企业及个人更好地学习、理解RCEP协定，更快速地融合当今贸易的发展趋势，中国商务部等官方部门、各大媒体纷纷推出了各种各样的新闻报道、网上专题培训班活动。我国家具企业可以积极关注、自主参与相关行业协会等组织的RCEP协定专题培训活动，主动从各大平台获取有关RCEP专题的相关资料，充分利用RCEP区域产业链服务机制和信息咨询共享平台，深入了解学习RCEP构建的新型区域贸易框架，并在理解的基础上，充分运用相关条款，发挥其红利转化作用。另外，国内各地成立的家具协会应发挥良好的外部效用，积极发挥其促进我国家具行业健康发展的作用。例如，组织我国家具企业与外国优秀家具企业交流学习、减少我国家具企业的信息壁垒、制定各项利好的企业发展政策规定等，正确引导我国家具行业更好地走向国际市场。

4.3 提升高端家具制造水平，促进家具产业转型升级

随着我国制造业人力、资源等成本的逐渐升高，国内产业价值较低及劳动力密集型的产业正逐渐向东南亚国家等更加具有成本优势的国家转移，产业向外转移的趋势无疑会对我国的国际贸易造成巨大的冲击。正如家具行业，过去我国更多地处在产业价值链的下游，人口、资源红利的消失导致中低端家具制造业转移和高端家具制造业的回流，核心技术的限制垄断对我国家具行业造成了双重冲击，使家具行业出现了“空心化”的现象。我国家具业若要摆脱这种较大程度的对外依赖，就必须走向家具产业的转型升级之路，加快家具制造业的技术升级、设备改造、产业升级。政府层面，应通过优化制度、加快推进经济制度改革等建立制度红利，发展新的比较优势，加大对高端家具制造企业的投资支持力度，积极出台相关优惠政策。企业层面，应积极吸纳国外、培养国内相关方面的专业人才，通过优秀的人力资源提高我国家具业的发展质量。同时，应加大技术研发、人力资源的投入，通过设备的改造升级、创新产业技术等打造我国家具出口的核心竞争优势，提高我国家具业在产业价值链中的地位。产品方面，家具在其生产链中最重要的两个环节便是风格设计与制造加工。在家具风格、款式设计方面，企业可以通过对外引进、对内培养专业人才，将国外优秀的设计风格与我国的传统艺术相融合，形成独具一格的中西结合或中式风格家具，走出过去的模仿与抄袭，设计既能够迎合国际消费者品味，又具有独特内涵的创意家具。

5 结语

我国家具行业在国际贸易市场上具有极强的出口竞争力，主要原因在于我国生产的家具种类多、数量大。但我国家具行业的内核比较缺乏：第一，家具加工的档次位于中低端，质量良莠不齐。第二，缺乏家具制造的核心技术，尚未形成自有家具品牌，产品以模仿为主。第三，人口、资源红利的消失使我国大部分中低端家具企业发生转移。

对此，首先，我国家具行业应充分利用RCEP带来的机遇，在协议中根据零关税政策、原产地积累规则及投资开放承诺改变，升级我国家具的出口结构，以便更好地应对逆全球化的贸易趋势和新冠疫情的冲击。其次，我国家具行业应从政府、社会、企业、产品等方面入手，对家具产业进行转型升级，从而进一步提高出口竞争力。最后，我国家具行业应主动打造自有家具品牌，结合国际消费者不同的特点进行出口，从而形成稳定的消费群体，扩大家具出口的市场份额。