2023 年三季度山西省经济形势分析与预判

■刘煜晶

今年以来，全省上下坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻落实党中央、国务院关于稳经济的一揽子政策，有效应对总体需求不足、大宗工业产品价格下滑等阶段性、周期性变化，GDP 增速高于去年全年，转型态势不断增强，能源革命纵深推进，韧性活力不断彰显，民生保障扎实有力，全省经济继续保持平稳复苏、稳中向好的发展态势。

一、前三季度山西省经济运行基本特征

前三季度，在全球经济不确定性增大、山西省煤炭支撑带动作用持续减弱的情况下，主要指标保持良好增势，经济运行呈现较强韧性，地区生产总值同比增长4.5%，较上半年回落0.2 个百分点，其中，规上工业两年平均增长6.6%，快于全国2.7 个百分点，总体上保持了稳定恢复的发展态势。根据地区生产总值统一核算结果，前三季度全省地区生产总值为18049.37亿元，比上年同期增长4.5%。其中，第一产业增加值为907.62 亿元，增长3.5%；第二产业增加值为8720.94 亿元，增长4.6%；第三产业增加值为8420.82 亿元，增长4.5%。三季度当季增长4.1%。

（一）三次产业稳步增长，发展基础不断夯实

1.农业生产稳定增长。前三季度，全省实现农林牧渔业（包括农林牧渔服务业）增加值968.75 亿元，比上年同期增长3.6%。夏粮喜获丰收，单产再创历史新高。全省夏粮总产247.1万吨，增长0.8%；夏粮亩产307.4公斤，增长0.6%，再创历史新高；主要秋粮作物总体长势良好，秋粮生产有望再获丰收。

2.工业生产平稳增长。前三季度，全省规模以上工业增加值8257.2 亿元，增长3.5%，增速较1-8 月份回落0.1个百分点，低于全国（4.0%）0.5 个百分点，排全国第23 位。从煤与非煤看，煤炭工业5108.7 亿元，增长3.0%，加快0.2个百分点；非煤工业3148.5亿元，增长4.3%，回落0.5 个百分点。从三大门类看，采矿业5303.9 亿元，增长2.7%；制造业2420.4 亿元，增长5.7%；电热气水生产和供应业532.9 亿元，增长2.0%。前三季度，全省工业生产者出厂价格下降8.1%，降幅较1-8 月份扩大0.2 个百分点。

3.服务业实现较快增长。前三季度，全省服务业增加值增长4.5%（全国6.0%）。其中，金融业增加值增长7.0%，交通运输、仓储和邮政业增加值增长6.3%。

（二）有效需求逐步恢复，发展后劲不断增强

1.固定资产投资降幅收窄。前三季度，全省固定资产投资完成5937.6亿元，下降6.8%，降幅较1-8 月份收窄0.1 个百分点，低于全国（3.1%）9.9个百分点，排全国第24 位。分产业看，第一产业投资完成339.2 亿元，下降8.0%；第二产业投资完成2252.7 亿元，下降7.2%；第三产业投资完成3345.8亿元，下降6.4%，三次产业投资比例为5.7：37.9：56.3。

2.市场销售稳定恢复。前三季度，全省社会消费品零售总额5836.2亿元，增长3.7%，低于全国（6.8%）3.1 个百分点，排全国第27 位。全省限额以上消费品零售额2062.7 亿元，增长1.7%。

3.旅游市场持续回暖。前三季度，全省重点监测景区的接待人数6600.6万人次，增长1.3 倍；门票收入22.2亿元，增长1.7 倍；经营收入38.2 亿元，增长1.6 倍。中秋国庆假日期间，全省重点监测景区接待人数613.7 万人次，门票收入2.4 亿元。

（三）居民收入稳步增长，保障和改善民生有力有序

1.居民收入稳步提高。前三季度，全省城镇居民人均可支配收入30775元，增长4.7%；农村居民人均可支配收入12388 元，增长8.0%，高于全国（7.6%）0.4 个百分点。城乡居民收入比为2.48，较上半年（2.55）缩小0.07。

2.市场物价温和上涨。前三季度，全省居民消费价格上涨0.1%；分类别看，食品烟酒类价格上涨0.8%，衣着类上涨0.2%，居住类下降0.1%，生活用品及服务类上涨0.4%，交通和通信类下降2.0%，教育文化和娱乐类上涨0.5%，医疗保健类上涨0.9%，其他用品和服务类上涨2.4%。

3.经营主体快速增长。据市场监管部门统计，截至9 月底，全省实有各类经营主体数同比增长12.6%，其中企业个数118.0 万户，增长15.2%，占比达27.5%，较上年同期提高0.6 个百分点；每千人拥有企业数为33.8 户，接近全国平均水平。前三季度全省新登记主体数虽有所下降，但企业个数增长7.8%。

（四）财政金融运行稳健，支撑作用不断强化

1.财政收入小幅下降。前三季度，全省一般公共预算收入2666.6 亿元，下降1.4%；其中，占比74.7%的税收收入下降5.4%，占比25.3%的非税收入增长12.5%。一般公共预算支出4407.0 亿元，增长8.0%。

2.金融支持运行稳健。9 月末，全省金融机构本外币各项存款余额57635.1亿元，比上年同期末增长8.7%，比年初增加3988.1 亿元；各项贷款余额41478.9 亿元，增长11.1%，比年初增加3775.0 亿元。全省金融机构本外币存贷比72.0%，新增贷款与新增存款比94.7%。

二、2023 年四季度我省经济形势预判

（一）经济形势分析

有利因素：

一是发展新动能不断积蓄，工业新动能发展壮大。前三季度，全省规模以上工业中，战略性新兴产业增加值增长12.5%，其中，节能环保产业增长36.3%；废弃资源综合利用业增长57.9%，食品工业增长8.0%，均快于全省规上工业增速。

二是互联网相关领域指标涨势较好。前三季度，全省服务业中，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长10.9%，明显快于服务业增速。全省限额以上网上零售额157.5 亿元，增速由上半年的下降4.9%转为增长6.3%，拉动限上消费品零售额增速0.4个百分点。1-8 月份，全省规模以上服务业中，互联网和相关服务业营业收入增长9.4%。新型消费快速增长。

三是接触性消费恢复较好。今年以来，居民外出旅行和就餐等接触性活动逐步增多，前三季度，全省铁路累计发送旅客6467.7 万人，增长96.4%；全省重点监测景区的接待人数、门票收入、经营收入分别增长1.3 倍、1.7 倍、1.6 倍；全省限额以上单位住宿业营业额52.4 亿元，增长18.3%；限额以上单位餐饮业营业额127.3 亿元，增长11.8%。

不利因素：

一是价格指数持续回落导致GDP出现有增速无增量的情况。今年以来，全省PPI 持续回落，由年初的同比持平到前三季度的下降8.1%，受此影响，全省GDP 现价增速为-0.4%，低于不变价增速4.9 个百分点，出现有增速无增量的情况。前三季度，全省工业增加值现价增速为-5.8%，批发业增加值现价增速为-7.9%。

二是工业稳增长基础仍不牢固。前三季度，全省规上工业增加值增长3.5%，较1-8 月份回落0.1 个百分点，其中非煤工业增长4.3%，回落0.5 个百分点，是影响规上工业增速进一步回升的主要原因。部分非煤工业增长低迷。废弃资源综合利用业今年以来保持了快速增长，是非煤工业增长的主要拉动力；炼焦、钢铁、有色、建材、汽车制造业等行业均增长低迷。

三是部分营利性服务业营业收入持续负增长。1-8 月份，全省规上服务业中，软件和信息技术服务业营业收入下降18.4%；租赁和商务服务业营业收入下降3.2%，降幅较1-7 月扩大1.4 个百分点；科学研究和技术服务业营业收入下降8.4%，扩大1.8个百分点。

四是财政收入出现下降。前三季度，全省一般公共预算收入下降1.4%，自今年年初出现负增长（-0.7%）后，再次出现下降，较1-8 月份回落1.6 个百分点；其中，税收收入下降5.4%。从主要税种看，企业所得税下降13.1%，资源税下降22.4%，环境保护税下降13.9%，均呈现明显下滑。

（二）财政收入形势分析

有利因素：

1.财政支出平稳增长，重点领域支出保障有力。今年以来，全省财政部门集中财力保障大事要事，筹集各类资金支持“两个转型”、市场主体倍增工程、黄河流域生态保护和高质量发展、乡村振兴、民生政策等重点领域，助力全省推动高质量发展。截至前三季度，全省财政支出增长8%，增支325.8 亿元，增速始终排在全国前列，财政支出保持较高强度，其中：民生支出3455.9 亿元，占全省一般公共预算支出的78.4%，增长7.1%，增支228.5 亿元。

2.深入挖潜增收潜力，非税收入平稳增长。今年以来，全省各级加大资产盘活力度、加快矿业权出让进度，截至9 月底，全省非税收入完成675.9亿元，增长12.5%，增收75.3 亿元，其中，全省加快矿业权出让进度，相关收益增收36.7 亿元；市县上缴国有资本经营收入增收31.3 亿元；市县从土地收入中计提的教育资金和农田水利建设资金收入增收23.8 亿元。

不利因素：

1.多重因素共同影响，财政收入增速先增后降。今年以来，面对近两年财政收入高增长垫高基数以及煤炭价格波动下行带来的增收压力，全省各级财政部门全力组织财政收入，加速推动各项工作进度，全省财政收入总体呈现先增后降态势，前三个季度财政收入当季分别增长4.4%、增长11.1%、下降19.5%，其中，一季度受各级财税部门多措并举挖潜增收，财政收入在上年跨周期缓税较高基数的情况下实现增长4.4%；二季度受上年大规模增值税留抵退税低基数以及持续挖掘非税收入增收潜力拉动，财政收入增长11.1%；三季度随着留抵退税政策等非即期因素影响减弱和非税收入增收潜力提前释放、GDP 现价滞涨等因素影响，财政收入下降19.5%。

2.税收收入持续减收，主体税种下滑较大。前三季度，全省税收收入完成1990.7 亿元，下降5.4%，减收113.1 亿元，其中，占比在八成左右（80.1%）的主体税种完成1594.7 亿元，下降7.1%，减收122 亿元，超过全部税收收入减收额。具体看，增值税完成698.9 亿元，增长12.6%，增收78.4 亿元；资源税完成475.6 亿元，下降22.4%，减收137.1 亿元；企业所得税完成420.2 亿元，下降13.1%，减收63.3 亿元。

总的来看，前三季度全省经济继续保持平稳复苏态势，在经济运行面临较大下行压力时，仍然表现出较强的韧性。为经济持续回升向好积累新一轮有利条件。预计四季度，随着国家及山西省各项稳增长政策落地显效，全省多项指标呈现积极变化，部分工业行业增速回升，社零、PPI 连续两个月回升，税收收入增速边际改善，加之后续非税收入持续挖潜，财政收入持续下滑态势有望缓解。

三、政策建议

一是精准打好政策“组合拳”，加力提效攻坚全年目标任务。各地各部门要咬定全年目标不放松，全面梳理问题短板，聚焦薄弱领域持续强化监测调度，围绕目标倒排进度、逐月落实，以月保季、以季保年。紧盯重点行业、重点企业，用足用好、顶格落实国家及山西省出台的一系列扩内需、强实体、防风险的政策措施，推动全省经济结构持续优化、增长动能持续增强、发展态势持续向好。

二是持续推动重点行业发展，持续巩固经济回升势头。落实好各项强农惠农政策，持续抓好畜禽、水果、蔬菜生产，加强农产品产销对接，努力促进农业增长、质量提升。重点关注增长低迷的炼焦、钢铁、有色、建材、汽车制造业等行业，加强对相关企业的精准帮扶，全力促进这些行业企稳回升。紧盯批发业、信息服务业、租赁商务、科技服务业等行业短板重点发力，采取针对性的对策措施，尽快扭转下行态势。加大金融支持、产业扶持、稳岗补助、企业服务等支持力度，加快发展壮大互联网等现代服务业。

三是加快提振市场需求，努力激发市场活力后劲。聚焦汽车、家电、家居等领域丰富促消费政策，完善促消费体制机制，加大促消费力度，切实提振大宗商品消费，带动传统消费市场提质升级。加快线上线下融合发展，支持、引导线上新商业模式发展，拓展线上线下供销渠道，通过精细化运营、个性化服务，进一步培育壮大消费市场新增长点。

四是充分释放内需潜力，切实增强各行业发展信心。进一步落实落细就业优先政策，实施稳岗支持和扩岗激励措施，扎实做好高校毕业生、外来务工人员等重点群体就业帮扶工作。进一步健全和完善工资增长机制，通过增加居民收入实现收入稳定能消费、后顾无忧敢消费，利用终端需求带动有效供给。重点关注民生领域，加大财政支出力度，持续推进财政资金向民生领域和基本公共服务保障倾斜，增强人民群众发展信心。