浅谈全过程工程咨询与造价咨询业务转型升级

汤广忠,杨义忠,易贵彪

(中水珠江规划勘测设计有限公司，广州 510610)

1 简要发展历程

全过程工程咨询服务是加快中国投融资体制改革和完善工程建设营商环境的需求，是我国建筑业和工程咨询服务行业高质量发展的必然需要，也是进一步增强我国工程咨询服务行业全球竞争力、更好服务“一带一路”的需要。国家发展和改革委员会(以下简称发改委)、住房和城乡建设部(以下简称住建部)等部委根据《关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发〔2017〕19号)，先后发布了有关政策文件，在工程建设领域引入全过程工程咨询服务模式。2019年3月15日，《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》(发改投资规〔2019〕515号)出台，以此为界，可把全过程工程咨询服务发展历程划分为试点和推行两阶段:试点阶段大体上从2017年5月至2019年3月，推行阶段从2019年4月起。

1.1 试点阶段

2017年5月2日，住建部印发《关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》(建市〔2017〕101)，选择北京、江苏、上海、浙江、四川、福建、湖南、广东8省(市)共40家企业，进行全过程工程咨询服务试点。通过选取有条件的地方和企业开展全过程工程咨询服务试点，将逐步完善全过程工程咨询服务的有关法律法规和规章制度，培育具有全球竞争力的工程建设管理服务公司，进一步提升全过程工程咨询服务的创新能力和管理水平，为全面开展全过程工程咨询服务积累经验；同日，《住房和城乡建设部关于印发工程勘察设计行业发展“十三五”规划的通知》(建市〔2017〕102号)发布，该规划提出积极利用工程勘察设计的先导优势，拓展工程全生命周期的技术支持与服务，引导工程建设管理公司通过合作运营、兼并重组等方法，进一步发展全过程工程咨询业务；2017年11月6日，发改委出台了《工程咨询行业管理办法》(2017年第9号令)，进一步明晰全过程工程咨询服务概念，规范咨询服务单位和从业者，进一步规定了行业自律、政府监管检查制度和法律责任；2019年3月15日，发改委、住建部共同颁布《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》(发改投资规〔2019〕515号)，该文件要求有关企业创新咨询服务组织实施方式，大力发展以市场需求为引导、适应业主个性化要求的全过程工程咨询服务发展模式，为企业投资和项目活动提供优质的智力服务，全面提高企业投资效益、项目品质和运作效益，促进投资及建设管理的高质量发展。

1.2 推行阶段

《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》的出台，具有较强的政策引导作用，将大力促进全过程工程咨询的加快发展。2020年4月27日，为完善全过程工程咨询服务标准，发改委、住建部共同发出了关于征求《房屋建筑和市政基础设施建设项目全过程工程咨询服务技术标准(征求意见稿)》意见的函；2020年8月28日，住建部等九部门共同印发《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》，意见中明确大力发展以市场需求为引导、满足业主个性化需要的全过程工程咨询服务，重点培育具备勘察设计、施工监理、造价管理等综合业务能力的全过程工程咨询服务企业；2020年10月15日，中国建筑业协会出台《全过程工程咨询服务管理标准》(T/CCIAT 0024—2020)[1]，该标准明确提出总咨询师、业务形式宜采用“1+N+X”模式、数字化管理等概念。全国各地各行业加快宣贯和推动全过程工程咨询服务项目落地，如2020年6月19日，贵州省发改委、住建厅发布《关于加快推进我省全过程工程咨询服务发展的实施意见》(黔建建发〔2020〕1号)，该文件推进力度较大，明确要求到2020年底前，采用全过程工程咨询服务的项目不少于30%。又如2021年7月9日，中国工程咨询协会发布实施《水利水电工程全过程工程咨询服务导则》(T/CNAEC 8001—2021)[2]。全过程工程咨询服务总的发展趋势为：由试点地区向全国各地扩展；从经济发达的南方、东南部地区逐步向北方、西北部地区渗透发展。其中又以浙江、江苏、广东、山东和湖南发展最好、势头最猛[3]。

2 内涵、特点与价值

2.1 定义内涵

全过程工程咨询是指工程咨询方采用多种服务方式组合，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案以及管理服务[4]。

1) 多种服务方式组合。业内已有很多关于“1+X”模式的表述，2020年发布的《全过程工程咨询服务管理标准》，该标准提出全过程工程咨询的服务形式宜采用 “1+N+X”模式[1]。

2) 全过程工程咨询可包括项目决策、实施和运营3个阶段。目前，全过程工程咨询项目多在决策、实施阶段试行，运营阶段开展全过程工程咨询服务较少，在开发建设任务逐步完成后，今后在运营阶段开展全过程工程咨询服务可能会逐步增多。

3) 局部或整体。根据委托方需求，形式多样，“1+N+X”模式存在多种组合，有解决局部的专业化服务，也可以考虑整体的集成化管理。

4) 解决方案以及管理服务。体现了全过程工程咨询“技术+管理”的服务内涵，起到“师爷+管家”或“咨询+服务”的作用。

2.2 “1+N+X”理解

《全过程工程咨询服务管理标准》未对“1+N+X”进行定义，可理解如下：“1+N+X”表示为“1个核心业务+3个主项业务(可选1～3项)+其他专项咨询业务(可以选0～n项)”。

1) 1表示全过程工程咨询服务应当坚持以全过程项目管理为核心，为必选项，而未经委托项目管理服务的，不应称为全过程工程咨询服务。

2) N表示包含了设计、施工监理、造价管理等3项主要咨询服务中的至少1种。可以是全部，可以两两组合，也可以3选1，各类组合共有7种。

3) X表示上述核心和主要咨询业务之外的其他专项咨询业务，X可以为零，根据委托方需求，也可以很多项。

2.3 主要特点

全过程工程咨询主要特点可以归纳为覆盖全过程，涵盖全方位，体现智力策划，进行管理集成。

1) 覆盖全过程。围绕着工程项目的整个生命周期，持续进行着工程项目咨询工作。工程项目决策阶段涉及工程项目的整个前期工作，甚至涉及项目立项(出生)前的规划工作(项目盈育)、投资决策等；而从更大范畴出发，运营阶段尚可包括项目结束(拆除)工作。

2) 涵盖全方位。业务上主要涉及技术咨询、管理咨询等建设管理服务工作，可理解为整个工程咨询服务或部分工程咨询服务的总承包。可体现业主、设计、监理等不同视角，思维更加全方位。

3) 体现智力策划。全过程工程咨询以技术为基础，综合利用多学科知识、工程实践经验、现代项目管理方式，为投资建设项目决策、实施过程和运营维护的整个生命周期，进行技术和管理的智力咨询服务。全过程工程咨询需要高端、前瞻预见性、高智能化的智力服务，也要求更多专业知识、技术技能、项目管理经验和方法创新，全过程工程咨询要起到技术顾问(师爷)或技术参谋(咨询)的作用。

4) 进行管理集成。全过程工程咨询整合策划、投资咨询服务、招标代理、勘测设计、工程监理、造价控制、项目管理等业务，以完成工程组织、管理、经济、技术等全方位一体化。全过程工程咨询必须综合考虑项目安全、质量、投资、工期、环保、文明施工等目标以及合同管理、资源管理、信息管理、技术管理、造价管理、风险管理、沟通管理等基本要素间的相互控制与影响关系，并进行集成化管控。

2.4 主要价值

全过程工程咨询决不是单纯的几个专业工程咨询的简单叠加，而是从传统的单个咨询服务模式上，实现了跨组织的综合改造，在经过对工程全生命周期的整个过程分析研究之后，提出了有效的整个工程咨询服务方案。作为投资项目的各建筑工程，其建设目的就是为了创造更大价值[5]。全过程工程咨询的主要价值表现在工程建设中，提高投资效率、加快施工速度、提升工程质量和有效降低风险等。

1) 提高投资效益[6]。投资管理是全过程工程咨询的核心内容，全过程工程咨询综合了全阶段工作业务内涵，更能够进行全过程投资管理，通过采取限额设计、优化设计和项目管理等措施，充分发挥工程监理和造价咨询的管理功能，减少或避免低效投入和无效投资，以保证工程投资目标的完成。

2) 加快施工进度。全过程工程咨询服务模式下，化各工程咨询服务单位外部协调为内部管理[7]，缩短沟通时限和提升管理水平，缩短和避免扯皮等无效时间；可减少招标次数，能更有效优化项目组合和简化合同关系。

3) 提升工程质量。全过程工程咨询可优化各咨询专业过程的衔接和互补，能及时避免并克服在单一业务咨询服务模式下，所可能存在的管理疏漏与责任互相推脱问题，使工程建设质量得到提升。该模型还有助于推动新技术、新工艺、新方法的应用。

4) 有效降低风险。全过程工程咨询成为了工程项目的主要参与方，通过强化质量控制、安全控制等措施，降低或者避免重大生产安全事故的发生率，从而很大程度减少了安全风险。同时，也可以有效减少由于多种管理关系而伴生的权责不清风险，并有效降低或避免造价“三超”等现象。

3 服务范围和内容

3.1 服务范围

全过程工程咨询服务各阶段一般服务范围如下，具体服务范围由工程委托合同规定。

1) 决策研究阶段的咨询服务包括项目规划、投资机会研究(市场调研报告)、前期策划(定位或功能规划)、立项咨询(编制项目建议书、可研报告、取水许可报告、防洪影响报告及其他各类专项报告等)、评估咨询服务(可研评估、环境影响评价、节能评价、社会稳定风险评价及其他各类专项评估等)、实施策划报告编制、报批报建和开工证照办理等。

2) 实施阶段的咨询包括工程勘察、工程设计、招标采购管理、移民监督评估、项目管理、BIM咨询、设计管理、造价咨询、工程监理、保险索赔、审计配合等。

3) 运营阶段包括运营方案编制或审核、运营日常管理、改造(保修)方案编制或审核、绩效评价、后评价、拆除方案编制或审核等。

3.2 服务内容

全过程工程咨询服务内容包括决策、管理、技术、政策、信息、法律等咨询，具体根据委托方需求，由委托合同约定。

1) 决策咨询包括PPP项目方案编制、项建及可研编制、投融资策划、各类评估咨询等。

2) 管理咨询包括项目管理、规划管理、招标采购管理、工程监理、造价管理、勘察设计管理、工程风险管理、文明施工管理、数字化管理、竣工验收管理、运营管理等。

3) 技术咨询包括重大工程技术咨询、设计优化、施工图审查、主要机电设备采购顾问等。

4) 政策咨询包括政府及行业政策咨询、企业管理咨询等。

5) 信息咨询包括BIM咨询、智慧化建设咨询、造价信息咨询等。

6) 法律咨询包括PPP项目法律咨询、保险咨询、工程法律咨询、司法造价鉴定咨询等。

4 全过程工程咨询的发展趋势

4.1 全过程工程咨询的大力发展和走向国际市场

全过程工程咨询服务的实施，将有助于革除影响产业前进的深层次结构性问题，符合供给侧改革指导思想，提高产业集中度，是我国宏观政策的重要价值导向，是产业发展无法遏制的必然趋势；能够聚集和培育出适合新时期的新型建设管理服务公司，以促进我国建设管理模式和全球建设管理业务方式接轨；能够提高工程建设管理产业的整体服务价值；有提高投资效益、缩短施工周期、提高工程质量和有效降低风险等主要价值。目前，对于国内工程咨询的企业，是面对将来与国际咨询企业在国内及国际市场竞争的一个过渡期，这是一个机遇与挑战并存的阶段，我国政府积极发展全过程工程咨询业务的市场，为培育一批具有国际竞争力的优质工程咨询企业创造条件[8]。

4.2 BIM技术在全过程工程咨询中的应用趋势

通过BIM信息共享平台，整合建筑、结构、机电、装饰等BIM模型，为项目决策、实施和运营各阶段工程咨询，提供数据平台支持。BIM技术能够显著提升工程建设效能、压缩工期、节约投入，提升工程项目综合管理水平，最大程度的发挥工程咨询服务的作用[9]。BIM技术日益完善和广泛应用，造价咨询采用BIM计量，为开展数字造价管理提供基础条件，BIM技术在全过程工程咨询中广泛应用将是发展趋势。

5 造价咨询业务的转型升级

工程造价咨询企业面临建筑业环境变革与严重同质化两方面冲击，须扩展延伸传统工程造价咨询业务，发展全过程工程咨询业务[10]。《住房城乡建设部关于加强和改善工程造价监管的意见》(建标〔2017〕209号)要求，营造良好的工程造价咨询业发展环境，充分发挥工程造价在工程建设全过程管理中的引导作用，积极培育具有全过程工程咨询能力的工程造价咨询企业。

2021年6月3日，《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》(国发〔2021〕7号)公布，从7月1日起，全面取消工程造价咨询企业资质。这是与国际惯例接轨的大事件，给行业竞争态势带来较大变化。一是从单位资质竞争转变为服务能力水平和能力的竞争；二是信用体系建设更加重要；三是竞争态势加剧，造价咨询企业转型升级势在必行。造价咨询人员要改变传统的管理模式和理念，积极学习全过程工程咨询服务模式和BIM计量知识，提高专业能力和专业素质。全过程工程咨询要想对工程造价进行有效的控制，就必须对工程进行全面的监督和管理[11]，造价从业人员不仅要熟悉掌握造价管理知识，而且要掌握一定的工程技术、工程管理等知识，为发包人与承包人的费用处理提供了较为合理的依据[12]。

全过程工程咨询的核心目标是为委托方创造价值，工程造价管理是全过程工程咨询的重要组成部分，工程造价咨询企业开展全过程工程咨询具有得天独厚的优势[13]。一是工程价格一直是建筑市场博弈的中心，工程造价作为项目管理全程的最长链条，是全过程工程咨询的核心[13]。二是全过程造价咨询知识系统较为完善，与全过程工程咨询的专业匹配度高。合格的造价咨询人员应是同时掌握工程技术、建造工艺和经济原理。工程造价咨询提供包括了技术咨询、造价咨询、招标代理、项目管理等除工程规划勘测设计以外的全过程工程咨询服务所有其它内容。三是全过程造价咨询业务开展早，规范体系较完善，有较强的全过程服务意识与实践经验。

6 结语

综上所述，我国全过程工程咨询服务正在不断地改进规范中，该建设模式正如火如荼地展开，随着实践经验的丰富，我们对其认识将不断加深，理解也逐步到位。全过程工程咨询发展过程中难免遇到诸多困难，相信随着政府大力推行，行业规程规范、标准指南的相继出台，该业务会朝着规范化方向发展并不断壮大，参与国际工程咨询业务竞争将变得更加有利。