呼唤更高质量的国际合作

文 本刊编辑部

面对越来越开放的中国汽车市场，国际品牌应如何发力？零部件企业在产业链安全和效率之间该如何选择？

2022年11月7日，由中华人民共和国工业和信息化部主办、中国国际贸易促进委员会汽车行业分会承办的中国汽车产业发展论坛在第五届中国国际进口博览会期间盛大召开。此次论坛的主题为“开放、合作、共赢——新形势下国际品牌汽车的机遇与挑战”。面对更加开放、稳健发展的中国汽车市场以及蓬勃发展的新能源汽车产业，论坛凝聚行业力量共同探讨国际品牌汽车企业在中国市场的发展前景、机遇与策略。

国际化是汽车产业不可逆转的内在需求

在论坛开幕全体会议上，中国国际贸易促进委员会汽车行业分会会长、中国国际商会汽车行业商会会长王侠指出，中国的高水平开放、高质量发展不仅会给汽车产业的国际合作创造新机遇，而且会给“中国机会”赋予新内涵。首先，国际化是汽车产业不可逆转的内在需求，也是中国汽车产业始终坚持的发展方向。其次，中国车企的崛起成为产业进步的推动力，也将改写全球产业格局。第三，中国更高质量的开放期待更高质量的合作，原来的交换思维要转变成共创思维。第四，产业合作的“中国机会”将从国内延伸到国外。

中国国际贸易促进委员会汽车行业分会会长、中国国际商会汽车行业商会会长王侠指出，中国更高质量的开放期待更高质量的合作，原来的交换思维要转变成共创思维。

商务部市场运行和消费促进司一级巡视员耿洪洲指出，中国汽车销量已连续13年居世界首位，约占全球市场份额的三成。新能源汽车已连续7年位居全球产销第一大国，市场份额和保有量均占到一半左右。目前，中国汽车保有量已达3.15亿辆，居全球首位。汽车消费额达4.4万亿元，增幅达83%，占社会消费总额的1/10左右。中国汽车市场的持续快速发展，不仅极大拉动了本国经济增长，也为世界经济发展提供了有力支撑，为国内外汽车企业等市场主体发展创造了巨大商机。当前，中国汽车市场正处于增速换挡、动力转换、调整转型的关键时期。随着汽车快速普及、保有量持续攀升，耿洪洲认为，中国的新车增量规模将趋于稳定，新能源汽车将保持快速发展，二手车市场规模将不断扩大，老旧汽车淘汰更新将加快，汽车消费将持续升级，汽车市场的总量规模将稳中有升，结构质量将持续优化。

工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚强调，中国不仅拥有全球最大的汽车市场，也是全世界最为开放的汽车市场，几乎所有的国际知名汽车集团公司在中国都设有各自企业，并获得了良好发展与回报。对于中国汽车来说，应坚持全球化方向。此外，他为中国汽车产业如何全球化贡献“智囊”：一是努力营造良好发展营商环境；二是共同维护产业链供应链稳定；三是大力推动产业转型升级发展。

商务部市场运行和消费促进司一级巡视员耿洪洲指出，随着汽车保有量持续攀升，汽车市场的总量规模将稳中有升，结构质量将持续优化。

工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚强调，中国是全世界最为开放的汽车市场，对于中国汽车来说，应坚持全球化方向。

中国机械工业联合会副会长罗俊杰指出，中国汽车产业应加强国际合作，着力构建清洁能源体系。

中国机械工业联合会副会长罗俊杰指出，自今年5月下旬以来，国家陆续出台一系列稳增长、促消费政策，有效助力汽车行业走出低谷，呈现出恢复增长态势，今年6-9月份汽车市场连续走高、保持较高增速，是近三年同期最好水平。今年1-9月，新能源汽车产销分别达到471.7万辆和456.7万辆，同比增长1.2倍和1.1倍，市场占有率达到23.5%，为稳住经济大盘发挥了积极作用。他对中国汽车产业的发展方向提出了三点建议：第一，加强国际合作，着力构建清洁能源体系；第二，坚定扩大开放，着力提升产业链供应链韧性和安全水平；第三，聚焦科技创新，促进汽车产业高质量发展。

外资企业在华迎来新机遇

对外开放使得中国迅速成为世界第一大汽车市场，国际品牌汽车企业深耕中国市场，打下了极高的知名度收获了优良的业绩。随着中国进一步扩大高水平对外开放，国际品牌汽车将会迎来怎样的新机遇？他们又该如何应对中国品牌向上带来的竞争？在无锡车联天下信息技术有限公司董事长杨泓泽主持下，与会嘉宾围绕“合作共赢——外资企业在华事业发展的新机遇”话题展开专题讨论。

丰田汽车（中国）投资有限公司高级执行副总经理、联合燃料电池系统研发(北京)有限公司董事长、华丰燃料电池有限公司董事长董长征认为，“中国式现代化”给跨国车企提供了很多优良的营商环境，也提供了很多其他国家没有的场景，比如新技术利用、自动驾驶和氢燃料电池使用等。对此，丰田在电动智能化领域也改变了过去传统汽车的一贯做法，不再只是将全球车型导入中国，而是在电动智能化上一定要与中国企业合作，在中国本土打造丰田品牌的电动车。

通用汽车（中国）投资有限公司公共政策与政府事务副总裁王静表示：“即便是在全球疫情最严重的时候，中国仍是世界第一大汽车市场，对外资企业来说，中国市场依然最具吸引力。目前，通用已在华深耕25年，成果丰硕大，但受到地缘政治和大国竞争影响，也会面临诸多不确定性。”王静认为，电动车发展有两大引擎，一是技术，二是数据，尤其是网络安全和数据安全等对汽车未来发展至关重要；同时，电动化是协助汽车产业低碳发展的重要途径，除车企外，上下游产业链也需要协同发展。

奥迪（中国）企业管理有限公司销售与市场营销部销售与市场负责人Stefan Poetzl指出，全球汽车行业正处在深刻而快速的变革中，中国更是如此，气候变化、数字化转型、网络互联发展、智慧城市建设以及全新一代消费者群体的涌现，对汽车行业造成前所未有的影响，而中国则在电动化、自动驾驶和车联网等行业关键领域发展上走在世界前沿。Stefan Poetzl还表示，处于发展中期的中国高端汽车市场具有巨大增长潜力，预计到2030年，中国高端汽车市场销量将从目前每年约320万辆增长到约580万辆。为充分发掘这一市场潜力，奥迪在去年上海车展期间宣布了全新的“双伙伴”战略，即携手中国一汽和上汽集团，形成奥迪在中国最丰富的产品攻势。

捷豹路虎（中国）投资有限公司政府事务及法务执行副总裁李洁表示，在强有力的政策支持和鼓励下，中国新能源汽车市场对外资企业的吸引力持续增大，2022年1-9月份，中国新能源汽车市场渗透率已达到23.5%。捷豹路虎会抓住这一机遇砥砺前行，并制定了全球战略蓝图——迈入“净零”之旅：2020年实现纯电销量占比3%；2026年实现纯电销量占比20%；2030年实现纯电销量占比60%；2036年纯电销量占比100%，且100%销售零排放车型；2039年实现整个供应链、生产和运营“净零”排放。同时，李洁也强调，发展路上总会面临挑战，特别是在芯片短缺、疫情形势严峻及电池原材料价格上涨背景下，供应链的稳定性将成为重中之重。

李洁认为，汽车消费已呈现新的发展趋势，如消费群体年轻化、消费能力增强、品牌选择多样化以及更重视用户体验等。在此背景下，捷豹路虎将全面在华推进其“重塑未来”战略，即确保健康稳定的经销商网络、打造以客户为中心的卓越体验、升级中国汽车供应链价值、铸就自身系统化能力及构建协作生态圈等。

福特汽车大中华区政府事务副总裁向小芳认为，发展潜力巨大的中国市场对外资企业的重要性显而易见，同时，外资企业也非常期待能够充分进入中国市场。在汽车行业向绿色高质量发展转型过程中，福特汽车计划到2035年实现“碳中和”中期目标，到2050年实现全面“碳中和”目标。而为实现这一目标，福特汽车已在全球范围内全力加速电气化转型，到2025年，将在电气化领域投入超过300亿美元。此外，福特汽车也在向智能化方面转型，并与百度合作开发了SYNC®+ 2.0智行互联系统。

此外，向小芳指出，由于中国新能源及智能网联汽车发展速度处于世界领先地位，导致整个中国汽车消费者理念也是超前的，这对于福特汽车这样的百年传统造车企业来说，挑战是巨大的，例如，如何转变固有造车流程和理念、如何与当今消费市场进行匹配、如何更适应中国市场变化等。在此背景下，只有与更多本土企业进行融合，用更加开放的态度进行多维度的创新，才能提高市场响应速度，从而做出来最符合中国消费者的产品。

上汽大众汽车有限公司市场研究与新业务高级总监李忠华指出，作为全球最大的汽车市场和新能源汽车市场，中国市场依然最具创新力和增长潜力，而上汽大众则是中德合作的典范，40年来取得了卓越的发展。如今，汽车技术和用户需求正发生巨大变化，并呈现新的发展趋势，如电动化、创新设计、环保理念、数字座舱、智能网联服务、人机交互、自动驾驶及人工智能等。基于此，上汽大众勇于变革，在强化燃油车传统优势下，也加入到智能电动新赛道，通过强大产品组合、先进的纯电平台、智能化的科技以及创新营销，直连客户，为市场注入新活力。

李忠华还表示，在新能源汽车市场，中国品牌与国际品牌的市场地位形成较大反差。尤其在智能化方面，国际品牌的开发流程与中国市场的迫切需求还存在一些脱节，且在电动化程度上要想向中国品牌靠拢还需要一定的时间。在这种情况下，大众集团在华合资企业对本土化研发的要求及迫切性越来越高。

在此环节中，嘉宾们一致认为，开放、合作与共赢是整个汽车行业未来发展的主旋律，而中国汽车市场则是这一主旋律中最高光的大舞台。

智能化、电动化驱动产业新模式

当前，全球汽车产业正处于向“电动化、智能化”转型期，为汽车产业的国际化提出了新要求，也带来了新动能。零部件产业的竞争格局正在重塑，动力电池、智能座舱、智能驾驶相关配置渗透率持续提升，布局电动化、智能化配置的供应商，在变革中受益，也在变革中接受挑战。产业链的重构是参与者的增减还是商业逻辑的改变？在产业链安全和效率之间该如何选择？整零关系是否已发生了根本变化？

在《汽车观察》杂志社长刘小勇的主持下，与会嘉宾围绕“汽车智能化与电动化驱动汽车产业商业新模式”这一话题展开专题讨论。

在博世（中国）投资有限公司执行副总裁徐大全看来，软件定义汽车会催生新的产业链，与IT、AI相关的合作伙伴将进入汽车供应链体系。“我认为，现在供应链应该叫做‘供应圈’。博世现在就在横向寻找合作伙伴，如通过与自动驾驶公司合作，打造高阶自动驾驶系统。汽车产业需要与各行各业的技术领先者开展横向合作，打造一个完整的汽车供应圈。”

从2017-2021年，全球汽车产量从9500万辆下滑到7700万辆，跌幅接近20%，汽车产业保供安全至关重要。针对汽车产业变革，据佛吉亚集团亚洲区战略与发展副总裁李京诚介绍，佛吉亚进行了三次战略调整：第一，打造智能座舱完整解决方案。为此，佛吉亚出售了一部分业务，集中精力研发车载娱乐系统，并与其擅长的座椅和内饰业务相结合，提升用户体验。第二，布局氢燃料电池产业。电动汽车的迅猛发展对佛吉亚的排气系统业务产生巨大影响，为此，佛吉亚布局氢燃料电池产业，研发零排放解决方案。第三，通过收购海拉集团，进军车载电子控制领域。佛吉亚收购海拉后，通过内饰、座椅、绿动智行、汽车电子、照明和生命周期解决方案六大业务部门进行运营，共部署24条产品线。产品线的完善让佛吉亚更好地应对“新四化”趋势，在智能化、电动化、网联化转型中，拥有更多机会。

虽然受疫情影响严重，但摩比斯2022年与中国整车企业签订的零部件订单额呈逆势增长，提前完成了全年目标。据摩比斯中国创新中心总监王总表述，摩比斯今年在中国区的营收增长了近三倍，新能源汽车产业的快速发展给Tire 1带来了更多机会。

汽车产业变革下，Tire 1如何把握新能源车带来的机遇？王总认为，中国汽车市场未来成长空间很大，汽车零部件商需要针对中国市场不同主机厂的需求，推出更具备前沿体验的产品。面对汽车产业变革，供应商需加快转变商业模式。针对智能化、电动化浪潮，摩比斯正在进行X轴、Y轴、Z轴立体化转型战略。其中，X轴是指“推进全球事业的革新”。Y轴的发展方向为“推进Tire1事业模式的革新”。Z轴指“挖掘事业上新的增长点”。除现有汽车事业外，摩比斯还将向航空、机器人等领域进军。

安永战略咨询业务合伙人谈行执表示，智能化、电动化对汽车产业链影响的核心，在于供应商们在抢夺新的机会。具体表现为：第一，当前汽车产业链的增量领域，不是传统汽车产业链玩家所擅长的，新玩家要争夺传统汽车产业链玩家不擅长的机会。中国是汽车产业电动化、智能化变革最激烈的市场，产业链变革在中国市场也最明显。第二，汽车产业链新增的机会具有跨界性。传统汽车产业链主要服务汽车产业，跨行业的可能性较小。在软件定义汽车的趋势下，汽车产业与软件生态产生协同发展，跨界不仅发生在汽车产业链内部，也可能与其他产业产生关联。第三，汽车产业链新蛋糕的诞生，会带来话语权的转变。传统汽车产业链机构固定、清晰。OEM、主机厂、Tire 1和Tire 2的利润分配结构和话语权形成稳定的关系。汽车产业的变革，让这些关系发生变化，部分Tire 1、Tire 2抢占关键控制点，如主机厂抱怨给电池厂打工的言论，就是供应商抢占核心控制点的体现。汽车产业链不仅有横向变化，也有纵向变化。

以智能化、电动化为特征的新技术革命，不仅为汽车产业带来动力能源的变化，还带来了产业要素的扩容、产业边界的突破和整个产业链的重构。刘小勇总结道：“汽车产业变革中的所有困难只能让我们更加充满斗志，激发我们更多潜能。我们唯有因势而变，抓住千载难逢的变革机会，才能续写汽车产业新的辉煌。”