中国科技型领军企业研发投入特征及对广州的启示——基于《欧盟产业研发投入记分牌(2020)》中国上榜企业数据

张 毅,潘姝颖

(广州市科学技术发展研究中心,广东 广州 510030)

0 引言

《欧盟产业研发投入记分牌》(以下简称《记分牌》)研究工作由欧盟委员会联合研究中心组织开展,研究成果经欧盟官网公开发布,旨在缩小欧洲与其他发达经济体之间的研发投入差距。《记分牌》数据来源于全球企业上年度公开披露的财务数据。自2005年起,欧盟收集企业研发投入等关键指标,筛选科技领军企业,欧盟委员会联合研究中心对不同国家、不同行业创新企业代表的研发投入规模特征进行分析。首期报告《记分牌》(2005年)仅对全球研发500强企业进行分析,中国仅有9家企业上榜;《记分牌》(2015年)全球上榜企业已扩展到2 500家[1]。《记分牌》自创立发展至今,在国际上具有较高权威性与认可度[2]。

1 中国上榜企业研发投入概况及结构特征

1.1 科技型领军企业数量快速增长

对比2017～2019年全球企业研发投入2 500强发现,中国科技领军企业近年来发展呈现如下特点:一是上榜企业数量快速增加。纳入《记分牌》的中国企业从2017年的376家增加至2019年的536家,3年增长了42.55%[3]。二是上榜企业研发经费支出快速增长。2019年,上榜中国企业累计研发投入达1 188.09亿欧元(公司年报数,并非国家统计局核准数据),较2017年增长了92.24%占全球2 500家企业研发投入的13.13%,较2017年提高3.46个百分点。三是上榜企业前20强为研发主力军。中国上榜企业前20强研发投入累计536.91亿欧元,占全部中国上榜企业的45.19%。前20强企业分别来自北京(11家)、深圳(4家)、上海(2家)、广州(1家)、杭州(1家)、佛山(1家),广州网易计算机系统有限公司(以下简称“网易”)为广州唯一排在全国研发投入前20强的企业。

1.2 科技型领军龙头企业行业分布较为集中

2019年,在全球企业研发投入2 500强中,中国上榜的前20强科技领军龙头企业集中分布在技术硬件与设备、软件和计算机服务、建筑与材料三大行业[4]。其中,技术硬件与设备行业表现亮眼,既有仅次于谷歌、微软,排名全球第三的创新旗手华为技术有限公司(以下简称“华为”),又有中兴通讯股份有限公司(以下简称“中兴”)、联想控股有限公司、北京小米科技有限责任公司等实力雄厚的后备军;软件和计算机服务行业势头强劲,阿里巴巴网络技术有限公司(以下简称“阿里巴巴”)、深圳市腾讯计算机系统有限公司(以下简称“腾讯”)和北京百度在线网络技术有限公司均跻身研发投入百强;建筑与材料行业全面领先,中国建筑集团有限公司(以下简称“中建”)、中国铁建股份有限公司和中国铁路工程总公司作为全球建筑业研发的前3名,表明中国基建行业具备深厚的研发硬实力[5]。

2019年,536家中国上榜企业主要分布在电子电气设备、软件和计算机服务、制药和生物技术、技术硬件和设备等行业。数据显示,不同行业企业研发投入分化明显。作为传统行业代表的工业金属和采矿行业、建筑与材料行业,研发投入增速较快,同比增速分别为34.75%、28.59%,但同为传统行业的家居用品与房屋建筑行业研发投入增速放缓,仅为5.45%,作为战略性新兴产业的制药和生物技术、技术硬件和设备、软件和计算机服务行业研发投入呈增长趋势,同比增速分别为42.01%、27.73%、19.03%,但处于新能源汽车产业发展赛道的汽车与零部件行业同比增速仅为6.23%。

2019年,上榜前20强中国企业中,较2018年研发投入同比增速最大的前3家企业依次为中国铁道建筑集团有限公司(增速为42.83%)、中建(增速为37.46%)、腾讯(增速为32.49%);研发投入同比增速排名靠后的3家企业依次为上海汽车集团股份有限公司(增速为-7.25%)、美的集团股份有限公司(增速为-1.76%)、比亚迪股份有限公司(增速为0.91%)。

2 广州上榜企业研发投入概况

2019年,全球研发投入2 500强企业中,广州上榜18家企业,低于北京(102家)、上海(53家)、深圳(45家)、杭州(23家),高于香港(17家)。

广州上榜企业主要分布在技术硬件和设备(4家)、软件和计算机服务(3家)和制药和生物技术(2家)行业,累计研发投入31.77亿欧元,总市值653.07亿欧元,拥有雇员29万人。从研发投入总额来看,网易、广州汽车工业集团有限公司、广州华多网络科技有限公司(以下简称“欢聚集团”)研发投入总额在广州排名前三,在全国排名分别为第17位、第31位、第57位,在全球研发企业中排名分别为第146位、第238位、第437位。广州上榜企业的研发投入在国内、国际的排名并不占优势。从研发投入强度来看,高新兴科技集团股份有限公司(20.01%)、网易(14.75%)、海格通信集团有限公司(13.38%)研发投入强度在广州排名前三。从行业分布来看,广州上榜的18家科技型领军企业呈现大集中、小分散趋势,研发投入集中在软件和计算机服务行业,网易、欢聚集团、广州虎牙信息科技有限公司3家企业研发投入合计为15.01亿欧元,约占广州上榜企业研发投入的一半;北京、深圳也有类似特征,北京上榜的建筑与材料企业(14家)的研发投入合计为116.34亿欧元,约占北京上榜企业研发投入的1/3,深圳上榜的技术硬件和设备企业(7家)的研发投入合计为187.33亿欧元,约占深圳上榜企业研发投入的2/3。

3 广州上榜企业与国内主要城市企业差距

3.1 研发投入存在一定差距

2019年,在全球研发投入2 500强中,广州上榜18家企业累计研发投入31.77亿欧元。数据显示,国内主要城市拥有各自产业基础优势,如北京拥有以中国铁建股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司为代表的12家研发投入超过10亿欧元的央企;深圳拥有华为(167.12亿欧元)、腾讯(38.71亿欧元)、中兴(16.59亿欧元)等处在行业顶端、体量巨大的创新引擎企业,仅这3家企业已占深圳上榜企业研发投入的80%;杭州拥有阿里巴巴1家互联网创新引擎企业,研发投入达54.88亿欧元,占杭州上榜企业研发投入的2/3。与“北上深杭”相比,广州尚未出现对产业链上下游研发能力提升产生拉动效应的科技龙头企业,而且处于生物医药、新能源重点领域的领军企业如白云山医药集团、广州发展集团等研发投入强度依然偏低。

3.2 金融生态环境有待进一步改善

2019年,在全球研发投入2 500强中,广州上榜18家企业总市值为653.07亿欧元,数据显示,广州仅有1家企业市值超过100亿欧元,而北京有13家、上海有5家。近年来,广州虽已建立以科技金融为主线的企业支持体系,多家企业成功在科创板上市,但与“北上深杭”对比,资本市场环境有待进一步加强,利用多层次资本市场培育壮大一批拥有知名品牌、核心竞争力突出的科技型领军企业的潜能尚未完全释放。

3.3 高质量发展处于起步阶段

2019年,在全球研发投入2 500强中,广州上榜18家企业拥有雇员29万人,较上年上榜企业雇员人数增长77.78%,高于北京(61.76%)、上海(67.92%)、深圳(55.56%)和杭州(69.57%),广州科技型领军企业处于快速发展阶段,人员规模数量总体呈现增长趋势。但在盈利方面,广州仅有1家企业利润超10亿欧元,数量低于北京(20家)、上海(4家)、深圳(3家)和杭州(3家)。广州需培育壮大更多具有行业控制性的创新引擎企业,更大程度发挥对经济社会效益的带动引领作用。

4 广州科技型企业高质量发展启示

4.1 推动科技型领军企业加大研发投入力度

加大研发费用加计扣除等优惠政策实施力度,优化提升科技型企业享受政策便利度,进一步针对科技型企业实行减税降费。大力推进规模以上工业企业、限额以上服务业企业、农业龙头企业和特级、一级建筑企业建立研发机构并开展研发活动;激励科技型企业广泛搭建创新平台,支持大型龙头高新技术企业组建高水平企业研究院。对于长期聚焦产业关键核心技术的企业,给予适当的市场机会和配套服务,树立标杆企业,引领行业创新发展。

4.2 加大科技金融对企业不同发展阶段的支持力度

各类政府引导基金重点保障科技型企业融资需求,鼓励金融机构为科技型中小企业、高新技术企业、瞪羚企业、独角兽企业的培育提供项目路演、投融资对接等服务。对发展势头迅猛、技术创新突出、影响力大的科技型领军企业精准服务,不断拓宽企业融资渠道,降低企业各类成本,营造高成长科技型企业发展良好氛围。

4.3 推动科技型企业提高核心竞争力

持续扶持科技型高成长性企业,大力引导传统企业向高新技术企业转型升级,培育壮大高新技术企业成为科技型领军企业。运用创新型产业集群、国家高新区等载体,引导科技型领军企业围绕产业链布局创新链,培育更多头部企业、领军企业、未来企业。发挥龙头骨干企业作用,鼓励科技型领军企业加强产业关键技术研发,积极促进产学研深度融合,提升产业供应链现代化水平。